苏州天沃科技股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

苏州天沃科技股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 1 苏州天沃科技苏州天沃科技股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一六年一二零一六年一月月 发行人：发行人： 苏州天沃科技股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限发行期限： 366日 信用评级机构信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担保 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重重 要要 声声 明明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 1111 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 . 1111 二、与发行人有关的风险二、与发行人有关的风险 . 1111 第三章第三章 发行条款发行条款 . 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 2020 二、发行安排二、发行安排 . 2121 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 2424 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 2424 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 . 2525 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 2626 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 2727 一、发行人概况一、发行人概况 . 2727 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 2727 三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 . . 3232 四、公司重要权益投资情况四、公司重要权益投资情况 . 3636 五、公司治理情况五、公司治理情况 . 4141 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 . 5353 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 5858 八、发行人所在行业分析八、发行人所在行业分析 . 8181 九、公司在行业中的竞争地位九、公司在行业中的竞争地位 . 9292 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 9797 一、发行人历史财务数据一、发行人历史财务数据 . 9797 二、资产负债结构分析二、资产负债结构分析 . 107107 三、盈利能力分析三、盈利能力分析 . 118118 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 4 五、资产运营效率分析五、资产运营效率分析 . 122122 六、现金流量分析六、现金流量分析 . 123123 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况 . 125125 九、关联方关系及其交易九、关联方关系及其交易 . 127127 十、或有事项十、或有事项 . 129129 十一、资产抵质押和其他限制用途情况十一、资产抵质押和其他限制用途情况 . 130130 十二、衍生金融工具和理财产品投资情况十二、衍生金融工具和理财产品投资情况 . 131131 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 . 131131 十四、直接融资债务融资计划十四、直接融资债务融资计划 . 131131 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 132132 一、近三年公司债务