2023企业的主数据建设方法论与实践

2023企业的主数据建设方法论与实践主数据的定义与特性主数据项目管理的体系建设案例解析企业主数据管理现状主数据管理的意义主数据管理实施方法论CONTENTS目目 录录561324企业主数据管理现状企业主数据管理现状1WMS采购NC众所周知，大部分的企业都是业务先行，在业务差不多做起来的时候，才会开始进行系统建设，主数据系统建设又常常滞后于业务系统的建设，所以等到要做主数据系统建设的时候，一般都属于“灾后”重建，因为系统里面已经充满了像是受灾后企业目前的数据架构主数据平台一样杂乱无章的数据。营销客服CRMHRBOMERPNCBOMCRMHR采购ERP09年年6月月10 年年6月月编码转换，分 散ERP系统切 换上线 集团管控能力显著增强，信息监控从原来月报到实 时查询统计，决策支持能力提升显著。采购金额已经超过1.5万亿元，节约采购559亿元，资金节约率为3.7%（实际订单价与市场平均价或 询报价平均价对比得出）有利于建立集中储备库和联合储备，大幅降低库存 资金 实现电子商务系统与ERP系统的全面集成，实现严 格的采购过程控制 8位无含义编码作为物料编码的主码，为方便操作保留原有16位编码作为辅码，集团物料编码申请实际是8位无属性编码，为满足ERP系统业务使用习惯，ERP系统接 口传送主数据物料编码和所属分类编码，ERP系统使用为所属分类6位+2位辅码+8位 流水。10个子类别扩展到56大类 10万条数据增长到300多万条物料数据 集中采购目录从200多项增长到近800项，2009年总部集中采购率达到57.3%集中采购金额：2000年为5.4亿，2006年 为566.4亿，2012年为1209亿先进企业历程分享-历程（历时历程（历时1010年）年）-08年年6月月物装部提出08 版16位物料编 码07年年7月月实行启动集中 部署企业的物 码转换项目07年年10月月实行集中部署 企业物码转换 上线07年年5月月完成物码标准 化工作并发布 至企业06年年3月月启动物料代码 标准化工作07年年6月月实行物码统一 编码管理-成果收益成果收益-02年年06年年10大类物料 统一编码-编码规则编码规则-2012年年服务器大集中主数据的定义与特性主数据的定义与特性2主数据主数据：指满足跨部门业务协同需要的、反映核心业务实体状态属性的基础信息主数据描述的是核心业务的基础信息，例如：产品（产品属性、列表价格 ）物料（物料编码、物料名称、属性 ）YGYG编号编号XMNLXB所属部门所属部门ID入职时间入职时间YGYG分类分类开户行开户行银行账号银行账号A001101002017-06-02正式YG工商银行61111111111A002101302019-10-21试用期YG工商银行62222222222主数据的定义工基本信息主数据工基本信息主数据财务管理系统财务管理系统OAOA系统系统HRHR系统系统PMPM系系统统长期稳定、多系统应用、多部门应用招投标、订单、合同执行、客户服务结果呈现、趋势分析、预测组织机构、人员、客户、供应商、会计科目、预算科目、成本中心、利润中心、银行、物料、设备等BI报告业务、行为、事件的承载哪些数据是主数据？报表数据业务数据主数据关键基础数据国家、货币、计量单位、其他维表数据等企业金字塔数据模型企业金字塔数据模型静态稳定基础的信息单元数数据据资资产产 元数据是描述数据的 数据。元数据描述的 是数据的属性。业务数据是由企业业 务运转产生的数据；这类数据一般会实时 更新变化 主数据相对于业务数 据而言，属性相对稳 定，准确度要求更高，并且具有唯一识别性。订单编号订单编号购买商品购买商品交易金额交易金额付款方式付款方式订单时间订单时间发票信息发票信息11020202012999线上支付2020-02-03个人发票主数据、业务数据与元数据的区别？元数据业务数据主数据项目管理生产管理财务管理业务数据元数据主数据主数据主数据特性特性只要该主数据所代表的业务对象仍然在 市场中继续存在或仍具有意义，则该主 数据就需要在系统中继续保持其有效性，通常贯穿该业务对象在市场上的整个生 命周期甚至更长。主数据的4个特性主数据是各信息系统共用的“标准化语言”主数据的特性：唯一唯一性性、共享性、共享性、稳定性、稳定性、有效性、有效性在一个系统、一个平台甚至一个企业范围 内同一主数据要求具有唯一的识别标志（代码、名称、特征描述等），用以明确 区分业务对象、业务范围和业务的具体细 节。主数据特征会被作为业务流程的判断条 件和数据分析的具体维度层次，因此需 保证主数据的关键特征在不同应用、不 同系统中的高度一致共享，形成统一规 范。主数据作为用来描述业务操作对象的关 键信息，在业务过程中其识别信息和关 键的特征会被交易过程中产生的数据继 承、引用、复制，但主数据本身的属性 通常不会随交易的过程所被修改。稳定性稳定性有效性有效性共享性共享性唯一性唯一性主数据管理的意义主数据管理的意义3主数据对业务的影响 JM001513 六角头螺栓_M8120_8.8级_镀锌_GB/T5783-2000_通用 外购 件-类别：其他待分类-分公司招标比价类 AAA3013001 六角头螺栓-M30130/镀锌4.8级 类别：半成品-混合物料 HG000038 六角头螺栓全螺纹-M830_镀锌10.9级 类别：标准件-螺栓、螺钉-集团合同类GM001862-风机_GF45-2A_45kw_左旋90N80192101风机_GF45-2A_45KW_左旋90度 HB0002556 麻丝_通用 GM000117 麻丝_通用 TECP01000350870D 提升带_聚酯_100035087_打孔 单位 EA TECP01200500000G 提升带_聚酯_1200500(2/布)_打孔 单位M G020201000008 电磁阀_VF3130-5D-02_恒立 G02020100008 电磁阀_VF3130-5D-02_恒立 没有一致的数据，无法准确地进行预 算 无法进行有效的预算和实际的比较 错误的预算很有可能对业务以误导 没有有效的数据进行分析，判断不准 研发的方向 没有可供参考的标准，设计五花八门编码就差一个0同一类物料，单位为什么不 同麻丝都通用了还两个编码是同一个物料吗同是螺栓，分类就是不一样采购 新采购件很多、频繁地询价、不能形 成采购规模采购预算研发 采购不能准确地进行计划，导致重复帮助跨部门协同帮助跨部门协同数据资产的维护需要站在公司的高度，协同各个部门共同完成，主数据是在各个业 务部门被重复使用的数据，其管理兼具技术和业务的双重因素，因此做好主数据管 理能帮助跨部门协同。便于开展数据治理工作便于开展数据治理工作主数据管理项目初期不涉及交易系统改造。主数据问题解决好了，公司的数据资 产框架就理顺了，数据质量、数据及时性等将明显提升，便于继续开展其他数据 治理、信息化、数字化工作。赋能数字化转型的需求赋能数字化转型的需求数字化转型需要以客户需求为出发点，各部门通力协作，而当前行业技术业务分割明显，主 数据管理过程也锤炼了跨部门的协同，通过加速科技和业务的融合，建立公司范围内通用的 主数据规范，以保证数据的一致性和管理报表的合并，这是公司进行其他业务变革成功的基 础之一。主数据管理的意义主数据是数据之源，是数据资产管理的核心，是信息系统互联互通的基石，主数据是数据之源，是数据资产管理的核心，是信息系统互联互通的基石，是信息化和数字化的重要基础是信息化和数字化的重要基础。2 21 13 3主数据项目管理体系建设主数据项目管理体系建设4主数据管理体系搭建主数据平台、实现主 数据体系和系统建设，完 成各类主数据的标准化、规范化、流程化，打破信 息孤岛，助力企业信息化 发展。对各类主数据进行采集、清 洗、整合，且完成数据预处 理工作；制定制度标准和各类主数据 标准；制定主数据管理组织完善主数据管理制度搭建主数据管理体系保障主数据稳定运行通过专业的主数据管理平台，打造稳定的通过专业的主数据管理平台，打造稳定的、标准、标准的的、统一的主数据管理平台、统一的主数据管理平台主数据体系建设是企业数据管理的核心，是标准化数据的载体主数据体系建设是企业数据管理的核心，是标准化数据的载体。统统一一标标准准、集集中中管管控控、专专业业负负责责、分分级级审审核核主主数数据据体体系系建建设设主主数数据据管管理理系系统统建建设设有效有效治理治理数据数据+制度制度数据数据 标准标准落地落地有序有序规划规划电子商务业务电子商务业务.统一的物资分类及编码体 系可支持未来在对外支持未来在对外电子电子 商务业务方面与客户商务业务方面与客户、供、供 应商的交互应商的交互采购业务采购业务.统一的物资分类提供了一 套层次化的结构用以归类 所采购的物资，可从宏观 及微观层面对物资采购支 出进行分析评估，发现对 企业而言真正的战略性物 资，并促进物资集中采购促进物资集中采购 及成本节约及成本节约销售业务销售业务.通过统一产品分类及规格 标准，可从横向角度开展开展 产品销售利润分析产品销售利润分析，并为，并为 统一定价统一定价、统一销售打下、统一销售打下 夯实基础夯实基础仓储物流业务仓储物流业务.统一规范的库存物资标识 是开展库存物资盘点、以 及库存周转分析的基础，可帮助仓储物流部门提高提高 对库存的可视度并减少重对库存的可视度并减少重 复储备复储备，储备过量的情况，储备过量的情况业务集中管控业务集中管控：统一的物资分类及编码体系可提供一套“共同语言”，促进企业在供应链业务各方面的集促进企业在供应链业务各方面的集中管中管控工作控工作，并作出以事实为基础的决策，并作出以事实为基础的决策主数据管理价值体现-物资示例1系统建设系统建设.综合管理信息系统的建设综合管理信息系统的建设需要一套统一的物资分类及编码体系，以支持系统应用，保证标准的统一：系统使用系统使用.统一通行的物资分类及编 码体系提高了与物资与物资相关相关 的业务管理人员的信息查的业务管理人员的信息查 询以及报表统计的工作效询以及报表统计的工作效 率率系统运维系统运维.一套统一的物资分类及编 码体系可为信息部门对物对物 资数据管理降低维护成本资数据管理降低维护成本主数据管理价值体现-物资示例2管理工作效率管理工作效率：集中的管控可以大幅提升管理的工作效率，并保证管理过程有据可依主数据管理实施方法论主数据管理实施方法论5主数据模型主数据模型主数据治理主数据治理主数据实施策略主数据实施策略主数据项目管理实施架构主数据维护主数据维护主数据管理体系主数据管理体系架构设计架构设计主数据实施规划主数据实施规划主数据考核评价办法主数据管理制度主数据标准规范主数据申请主数据变更主数据分发体系规划体系规划现状分析与评估 主数据管理体系规划 主数据实施方案 主数据平台搭建 元数据管理数据标准管理访谈研究问卷调查以下框架主要体现主数据项目建设中的关键内容总结改进建议主数据运维办法实施里程碑设定表单设计主数据查询视图管理项目优先级分析主数据工作任务分解模型定义数据架构设计应用标准设计资料收集主数据顶层设计集成标准设计愿景目标与战略举措同业领先实践国家相关标准组织架构设计主数据属性标准主数据集成策略主数据清洗策略主数据分类标准主数据切换策略主数据编码规则审批流程主数据整合策略主数据分发策略主数据映射数据质量管理数据识别成熟度评估问题识别现状分析与评估现状分析与评估主数据管理流程行业实践行业实践现状调研现状调研国家标准国家标准主数据项目总体上遵循常规项目6大步骤：启动启动、计、计划划、需求分析与设计、需求分析与设计、实现、实现、测试验收、测试验收、售后运维、售后运维。这里我 们主要重点介绍下实现阶段的内容，测试验收和售后运维就不多做讲解。主数据项目管理的6大步骤需求分析与设计阶段售后运维阶段测试验收阶段0303060602020404启动阶段 0101实现阶段 计划阶段 05051.启动阶段组建项目团队召开项目启动会识别项目目标213.主数据识别主数据识别：基于企业现状，结合识别