我国泵业市场发展综述

8专题水工业市场 2009年第10期我国泵业市场发展综述文 / 何希杰 劳学苏 (石家庄强大泵业集团有限责任公司)一、前言 有资料显示，中国泵行业规 模以上的企业约6000家左右，也 有人认为，中国泵制造企业在1 万家左右。2007年泵行业实现工 业总产值400亿元人民币，根据 国家统计局的统计是600亿元， 但实际工业总产值应该在800亿 元左右，而整个市场需求则在 1000亿元左右。统计数据差别如 此之大是因为有相当一部分民营 企业的数据没有被统计进来。 2008年，泵行业整体经济运 行态势良好，生产、销售、利润 继续保持高速增长。2008年下半 年，世界发生金融危机，这对于 我国泵行业经济运行带来一定的 影响，企业生产增速减缓，出口 额下降，但近期开始有回升的态 势。 2008年，根据中国通用机 械工业协会泵业分会143个会员 企业上报资料统计，泵行业完 成工业总产值312.2亿元左右， 工业销售产值293.1亿元，同比 增长分别为17.6和17.2。工 业增加值为83.1亿元，同比增长 15.1。 近年来中国通用机械工业协 会泵业分会企业工业总产值和工 业销售产值，列于表1中。 利用数理统计和回归分析方法，对表1中企业工业总产量和 销售值数据进行计算，得到泵业 分会单位企业的平均工业产值P1 和单位企业平均销售值P2回归方 程如下 P1=0.1255(N-2000)1.375 P2=0.1177(N-2000)1.39 式中N年份，N2003 根据上述公式可以预测各年 份泵业分会单位企业平均产值和 平均销售值，乘以当年统计的企 业数就可以得到泵业分会企业的 总产值和销售产值，计算结果列 于表1中。从表1可以看出，泵业 分会企业总产值和销售值的计算 值与实际值十分吻合，平均计算 相对误差分别为1.06%和0.89%， 预测精度相当高。同时，可预测 20092010年泵业分会企业（按 143个计算）工业总产值和销售 值。二、当前形势 六十年来，我国泵行业从解 放前只能维修不能制造泵类产品 发展到基本上可以满足国民经济 各个部门发展所需的各种类型的 泵产品，有些产品已出口国外一 些国家。尤其是改革开放以来， 泵行业迅猛发展，其发展速度是 前所未有的。世界泵类制造商看 好中国这块市场，尤其是“入世”以来，国外一些泵类厂商纷 至踏来，进军中国市场，加大 投资的力度，建立了一批高水平 合资企业；国内一大批国有大中 型企业，纷纷改制，可以说，泵 行业的国有企业基本上完成了改 制，开始向多元化方向发展，行 业竞争力不断增强；民营企业异 军突起，经济活跃，占领了“半 壁河山”。温州是国内外闻名的 泵阀产品制造基地，有近2000家 泵阀企业，已形成了强大的地区 优势。2007年泵阀产业的产销额 达到200多亿元人民币，已经占 领国内1/3的市场份额。浙江省 永嘉县瓯北镇被命名为“中国泵 阀之乡”，永嘉成为全国泵阀产 量最大、企业数量最多、发展速 度最快的地区。 泵行业面临几个突出的问 题，叙述如下。 1、产业结构性矛盾 国内泵制造企业规模小，生 产集中度低，分散重复严重，专 业化水平低，“大而全”“小而 全”状况十分普遍。泵企业工业 总产值和集中度与国外知名企业 相比，差距甚远。 产品结构不合理，高科技 高附加值的产品较少，一方面产 品积压严重，另一方面市场急需 产品试制太慢或者干不出来，冲9泵业市场发展现状及前景展望水工业市场 2009年第10期不出传统产品格局。泵制造企业 一定要走出低档、低端化、能耗 高、一般化产品的境地，发展自 己的特色产品，将重点放在制造 特种、高科技、高附加值、高性 能的产品上，向节能环保型泵类 产品、国家重点项目所需产品方 向发展。 2、企业间无序竞争严重 企业间竞争还停留在价格 战的层面上，价格大战无序竞争 越演越烈。有的企业为了占领市 场，不惜低于成本的价格参与竞 标。这种混乱的市场竞争格局导 致中国泵行业长期以来始终没有 形成合力，国际竞争力得不到很 好的提升。国内泵类企业之间打 价格战，让国外采购商从中钻了 空子，拿走了低廉的产品，低廉 的资源，这给坚持产品质量的企 业带来损失，从总体上讲，又使 国家受到了损失。 3、企业资金紧张 在当前世界金融危机的影 响下，泵行业企业受到了不小的打击，企业生产增速减缓，资金 越发紧张，生产经营严重受阻。 其中资金链条难解早已成为企业 的一大难题。有相当一部分企业 的产品产值、销售额不断增涨， 但是经济效益不断下降，甚至出 现亏损。大部分企业流动基金紧 张，有少数企业基金紧张程度更 为突出。 4、产品技术总水平不高 我国泵类产品技术水平虽 然有了相当大的提高，但是总体 水平与国外同类产品水平还存在 差距。泵类产品的效率与国外泵 类产品相差5个百分点左右。尤 其是很多关键泵技术水平，包括 性能、效率、可靠性和使用寿命 等指标差距更大。所以，有很多 关键泵，如60万kw超临界机组 用泵、100万kw超超临界机组用 泵、百万kw核电站用泵、百万t 乙烯装置用泵，还有大量的管线 输油泵、污水处理泵以及大量的 给排水泵等都要从国外进口。 5、研发投入不足我国企业研发资金投入长 期不足，技术积累亟待加强。近 年来泵业分会企业平均研究与开 发经费投入以及占工业总产值的 比例如表2所示。研发资金投入 不足，已经成为制约泵制造企业 产品自主研发的一个主要因素。 国外企业研发资金投入有的达到 15%。与国外知名企业相比，全 行业企业的研发资金投入显得微 乎其微，严重地制约新技术、新 工艺、新产品的研究和开发。据 不完全统计，我国水泵行业全年 全部研发经费，不如国外大企业 一家的科研经费多。 6、自主设计能力不强 我国泵行业自主设计能力 薄弱，重大关键设备技术仍受制 于人，水泵行业大多数产品已基 本实现了自主生产制造，但是一 些重大技术设备由于缺乏自主知 识产权，核心技术仍然掌握在外 方手中。国内水泵企业所承担的 大多是产品的低端加工环节，自 主化的广度和深度仍有待提高。年份企业数单位企业产值单位企业销售值工业总产值工业销售产值实际计算误差 %实际计算误差，%20031430.566780.54181.1981.290.1277.3777.50.1720041410.80950.8049116.95119.01.78113.49113.980.4320051411.18431.1128166.99161.83.11156.87155.440.9120061391.47631.4403205.2204.940.12200.2197.431.3820071471.80541.7674265.4267.80.94255.5258.61.220081432.19572.1187312.2313.10.29299.6302.91.262009143368.18356.92010143425.6413.15/n1.060.89表1 泵业分会企业的工业总产值和工业销售产值（亿元）10专题水工业市场 2009年第10期比如，现已开始在国内制造的核 电站产品和百万kW火电站超临 界，超超临界泵产品，其设计和 关键技术仍受制于人。 由于长期重引进，轻消化吸 收，片面地追求技术的先进性能 和规模化，往往造成同一类型、 同等规格的项目多次重复引进， 其数量之多，国别之广，耗资之 巨，使其他国家望之项背。 这里再说明一下引进技术。 必须清醒地认识到，跨国公司投 入或者转让的技术，多数是针对 中国国内市场的所谓“适用技 术”，而这些技术在国际上是二 流、三流的，已是过时的技术， 真正的高新技术、上游环节技 术、产品开发技术却很少在我国 转让或者投入。一些企业为了引 进技术，也曾有过沉痛的教训。 如大连耐酸泵厂在国企改革前， 曾想通过引进技术加快企业发 展，但结果却与初衷相去甚远， 市场拱手让给国外企业，核心技 术仍掌握在人家手里。又如上海 水泵厂与德国KSB公司合资后， KSB公司通过增资扩股的方式逐 步蚕食了 上海水泵厂的股份，直 到这个品牌完全消失。我们应该吸取这些沉痛的教训，在引进技 术方面少走弯路。 7、技术人才缺乏 企业发展和生存，靠产品质 量和销前销后服务，企业产品水 平离不开科学技术，离不开技术 人员。泵行业的技术队伍没有很 大的改善，技术水平也没有很大 的提升。过去，泵行业有些技术 带头人，例如泵水力模型、设计、 材料、运行和标准化方面的带头 人，有些人现在已经退休了，有 的离开了原来的工作岗位。民营 企业，目前主要依靠从大中型企 业退休的技术人员，这些人忙于 工作，没有 “充电”和继续学习 的机会，也就谈不上技术的创新 和先进，当然更谈不上产品技术 的先进性。从总体来看，泵行业 开发能力不足，自主创新能力不 强，关键在于技术人才。 8、技术创新体系尚未形成 泵行业尚未形成以企业为主 体、产学研相结合的技术创新体 系。技术创新，首先是一个经济 活动过程，它是技术、管理、金 融、市场等各个方面创新的有机 结合。企业熟悉市场需求，有实 现技术成果产业化的基础条件，可以为可持续的技术创新提供资 金保证，能够形成创新与产业化 的良性环境。大学和研究机构是 科技创新的主要源泉，特别是原 始性创新的重要源泉。 企业技术创新，归根结底， 是产品的创新，这是技术创新的 目的；设计创新，工艺创新和材 料创新是基础；体制创新，管理 创新和金融创新是保证；知识创 新和人才培养是关键。 企业发展还要靠自己，只有 发展方向选对，有自主创新的能 力，才能在市场竞争中立于不败 之地。三、市场需求 目前，市场对泵类产品需求 最旺盛的是市政饮用水工程，其 次是市政污水处理领域，再次是 精炼厂和电力部门。 有关资料统计显示，全世界 泵类产品的销售额将会在2011年 达到每年380亿美元，泵业市场 供需两旺。 据Mcllvaine在线世界泵阀 市场频道的预测：到2020年，中 国的离心泵进口额将达到50亿美 元，超过美国的49亿美元，成为 世界上最大的离心泵进口国。 1、国内市场需求 下面分别介绍国内主要行业 今后几年市场需求状况。 (1) 电力用泵 在“十一五”期间及以后 一段时间里，投资额过亿元的 500多个重点项目，总投资额3万 亿元人民币。其中火电项目207年份2005200620072008 工业总产值166.99205.2265.4312.2 研发经费2.043.185.05.49 所占比例，%1.221.551.891.78流域淮河海河辽河太湖巢湖滇池总计 治污项目48849622123149261511 污水处理工程1611686514717558表2 企业平均研究与开发经费投入（亿元）表3 三河三湖污染防治项目及污水处理工程11泵业市场发展现状及前景展望水工业市场 2009年第10期个，水电项目132个，核电项目8 个，风电项目82个，生物质能21 个。电力用泵市场将呈现一个稳 定的增长势头。要求采用高效、 节能、环保型的各种用泵，重点 发展的是核电主泵、上充泵等核 一、二、三级泵，超临界和超超 临界火电机组用泵、回冷机组用 泵、烟气脱硫装置用泵等，需要 近万台。 (2) 石化用泵 中国石油化学工业正朝着大 型化、规模化和国际化的方向发 展，中国石化工业将保持一个可 持续发展的速度。对石化设备的 需求每年就达300亿元，全国大 型石化项目的迅猛发展，必将导 致国内石化设备的大型化，其市 场需求同比增长，这对水泵制造 业而言，机遇与挑战并存。近几 年，石化工业需要各种工业泵将 达1415万台。 (3) 环保城建用泵 我国污水处理及环保方面确 定的重点地区和立项的重点工程 包括：南水北调工程，三河三湖 污染防治项目，环渤海地区水资 源改造和北京地区水资源的治理 及保护。 南水北调工程，分为东线， 中线和西线工程。东线一期兴建 泵站21座，需各类大型水泵103 台，二期建泵站13座，大型泵 60台，三期建泵站17座，大型泵 115台。 中线工