肉羊战略研究03.我国肉羊市场发展研究

中国肉羊市场发展研究第一节 羊肉生产发展分析改革开放以来，在市场需求拉动及相关政策的推动下，我国肉羊产业得到了较快发展，肉羊年底存栏、出栏数量较改革开放以前都有了很大提高，同时羊肉产量也得到了稳步提升。目前，我国已成为世界上绵羊、山羊的饲养量、出栏量、羊肉产量最多的国家。一、肉羊存栏与出栏数量变化(一）全国肉羊存栏、出栏数量变化趋势1980-2011年我国肉羊存栏、出栏量变化趋势如图2-1所示。从图2-1可以看到，肉羊存栏数量在2004年以前一直是处于波动上升的过程，2004年以后开始有所下降。而肉羊出栏数量在2004年以前一直增长较快，2004年以后经历了先下降后上升的过程。具体而言，肉羊年底存栏数量在1980-1990年是一个下降上升的过程。1980年，我国肉羊年底存栏数量是1.87亿只，到1985年下降到1.56亿只，成为历史最低点，在这期间由于粮食相对短缺，使得包括肉羊在内的畜牧业发展受到了很大的限制；1985年以后开始上升，1990年达到2.1亿只，超过1980年的水平，并首次突破2亿只。1990-1992年，肉羊存栏数出现小幅下降，一个很重要的原因是流通渠道不畅通，畜产品滞销积压严重，严重影响了饲养者的积极性。1992年后肉羊存栏量开始上升，到1994年达到2.4亿只，但由于之前畜产品价格的大幅下跌，使1994-1995年出现了一个急剧下降的过程，下降到2.16亿只。1995-2004年，肉羊存栏量总体上处于上升阶段，从之前的2.16亿只，增加到2004年的3.04亿只，达到历史最高峰。不过为了控制由于规模扩张造成的超载过牧问题，2006年4月初，国家开始在全国范围内实行禁牧休牧措施，并在2007年中央一号文件中再次明确要求加快实施退牧还草工程。这些政策的推行，导致肉羊存栏量又开始下降，到2011年下降到2.82亿只。在肉羊出栏量上，1980-1990年间，我国肉羊出栏量一直保持上升趋势，由1980年的0.42亿只增加到1990年的0.89亿只。1990以后仍然保持增长势头，到1994年已经上升到1.31亿只，但在1994-1995年间有一个比较明显的下降过程，到1995下降为1.14亿只。1995-2004年间，肉羊出栏量出现了较快的增长，到2004年肉羊出栏量达到2.83亿只，为历年最高值。但在2004-2005年间又出现了一次急剧下降过程，2005年肉羊出栏量下降为2.41亿只，之后又恢复上升趋势，2010年达到2.72亿只，2011年又出现小幅下降，降为2.67亿只。从肉羊存栏、出栏变化趋势可以发现，我国肉羊存栏与出栏数量在经历一段较快增长时期之后，开始出现下降趋势，之后进入相对稳定发展时期。这个变化说明，人们在发展畜牧业尤其是节粮型畜牧业（如肉羊）的同时，开始逐渐意识到生态效益、经济效益和社会效益的协调，是向相对合理载畜量的回归。(二）农牧区主要省份肉羊存栏、出栏数量变化趋势从肉羊生产区域分布来看，我国基本上所有省份都生产羊肉，但每个省份的饲养规模及羊肉产量都有所不同。在农区中，饲养规模和羊肉产量都较高的包括河南、山东、河北、安徽、江苏、四川六省；在牧区中，饲养规模和羊肉产量都位于前列的包括新疆、内蒙古、甘肃、青海、西藏、宁夏六省（自治区）,且从总体趋势上看，我国肉羊生产开始向上述12个省（自治区）集中。1.农区主要省份肉羊存栏、出栏数量我国农区主要省份1980年以来肉羊存栏数量变化情况如图2-2所示。从图2-2可以看到，农区主要省份肉羊存栏数量变化趋势基本一致，但变动程度不相同。河南省和山东省肉羊存栏数量波动较大，其余四省相对于前两省而言波动幅度较小。具体而言，1980-1995年间，农区主要六个省份肉羊存栏量都出现了下降上升的变化势，其中在上升阶段，山东省上升趋势最为显著。1995年以后，在1995-1996年间除河北外，其余省份出现了一致的下降趋势，在这个下降过程中同样以山东省下降趋势最明显。1996-2006年间各省又呈现上升趋势，且在此期间，河南省存栏数量超过了山东省，位于六省之首。在2006-2007年间，除四川外，其余五省肉羊存栏量又开始下降，期间河南省下降趋势最明显。2007年以后各省肉羊存栏数量基本保持平稳，变化幅度不大。总体来说，农区主要六省中，除江苏外，其余五省肉羊存栏数都是在波动中有所增加的，2011年河南、山东、河北、安徽、四川五个省份肉羊的存栏数量分别为1865万只、2150.9万只、1457.2万只、591.6万只与1661.72万只，较1980年分别增加了717.3万只、1109.60万只、642.4万只、208.3万只及573.12万只。而江苏省2011年肉羊存栏数量有所下降，下降约130.23万只。在肉羊出栏数量方面，1980-1995年农区六个省份都呈上升趋势，但上升幅度不同。1995-1997年除河北外，其余省份都经历了上升下降的过程，且山东和江苏下降趋势较为明显。1997年以后，六省份又开始重新出现上升趋势，这种趋势一直保持到2006年。2006-2007年间，除四川外，其余五省肉羊存栏量都出现了明显的下降趋势，其中河南下降幅度最大。2007年以后六省份肉羊出栏量开始保持平稳，变化基本不大（图2-3)。总体来看，1980年河南、山东、河北、安徽、江苏、四川六省份肉羊出栏数量分别为289.1万只、377.5万只、174.9万只、228.1万只、354万只与372万只，到2011年分别增加到2050万只、2901.2万只、2050万只、988.5万只、663.7万只与1550.8万只，分别增加1760.9万只、2523.7万只、1875.1万只、760.4万只、309.7万只与1178.8万只。农区肉羊出栏主要集中在山东、河南、河北、四川四个省份，且农区六个省份中除四川外，其余省份都明显受到国家退牧还草、禁牧、休牧等政策影响，肉羊存栏、出栏出现减少，其中河南最为严重，出现锐减。2.牧区主要省份肉羊存栏、出栏数量我国牧区主要省（自治区）肉羊存栏数量变化情况如图2-4所示，图2-4显示牧区主要六个省（自治区）中，内蒙古和新疆肉羊存栏数量要明显高于其他四个省份，而且在2003年以前内蒙古肉羊存栏数与新疆存栏数大致一样。但是在2003年以后，内蒙古肉羊存栏数量开始大大高于新疆。从变动趋势来看，新疆、内蒙古两个自治区肉羊存栏数量较其他牧区省（自治区）而言，波动相对大些，甘肃、青海、西藏、宁夏没有出现明显的波动趋势。在肉羊出栏量上，内蒙古和新疆同样明显大于其他四个省（自治区）,且从2003年以后内蒙古肉羊出栏量开始超过新疆。从变动趋势上来看，内蒙古肉羊出栏量自1980年以来一直处在波动中上升的趋势，1980-2002年间处于缓慢的发展阶段，2002-2006年进入一个快速发展阶段，2006年以后开始保持平稳，波动幅度不大。新疆自1980年以来一直处于上升趋势，直到2006年之后开始出现一个下降趋势。2009年以后恢复上升，但不是很明显。其余四省（自治区）肉羊出栏量总体上有所上升，但是变化幅度不是特别大（图2-5)。牧区主要省（自治区）中，内蒙古、新疆肉羊存栏、出栏量最大。和农区一样，牧区省（自治区）同样受到国家退牧还草、禁牧等措施的影响，使得内蒙古、新疆的肉羊存栏、出栏数量出现减少，且新疆受到的影响更严重，出现了一个急剧下降的过程，不过之后都较快恢复上升。二、肉羊生产水平变化肉羊生产水平提升是羊肉产量增加的一个重要途径，肉羊生产水平包括肉羊饲养主体规模化程度、肉羊活体重量、肉羊洞体重量等多方面。在本部分将主要从规模化程度、活体重量及洞体重量来分析。(一）肉羊饲养主体规模化程度目前，我国农牧户小规模养殖仍是肉羊养殖的主体，农牧区普遍采用秸秆、人工牧草和精饲料作为肉羊的主要饲料，逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲，这充分利用了农区丰富的秸秆资源和闲置劳动力，缓解了草地资源和生态环境的压力,但同时也要看到小规模饲养所带来的弊端，如农牧户饲养行为无法得到有效监控，肉羊质量无法得到保证；肉类加工企业收购成本增加；企业羊源不足等。正是由于这些原因，有些地方开始推行规模化养殖，并且取得了明显成效。如表2-1所示，2002年全国出栏5001000只羊的饲养场（户）有6596个，出栏羊426.9万只，到2010年，肉羊饲养场（户）数和出栏量分别为17358个和1207.5万只，分别比2002年提高约1.6倍和1.8倍。从各省（自治区）来看，农区和牧区主要省（自治区）占据了规模化饲养场及出栏量的大部分。2002年，河北、内蒙古、江苏、安徽、山东、河南、四川、甘肃、青海、宁夏、新疆的饲养场（户）数占全国的83.41%,其中仅内蒙古、青海、新疆就占71.83%。这11个省（自治区）的出栏量占全国的83.12%,内蒙古、青海、新疆占70.76%。到2010年，上述省（自治区）饲养场（户）数占全国的比例有所下降，为81.09%,但是除青海外，其余省（自治区）年出栏5001000只肉羊场（户）数都有很大增幅。出栏方面，11个省（自治区）的肉羊出栏量占到全国的81.71%,同样较2002年略有下降。从年出栏1000只以上的指标看，2002年的饲养场（户）数为1518个，出栏量为253.14万只，到2010年，饲养场（户）数和出栏量分别增加到3655个和985.2万只，与2002年相比，分别提高了约1.4倍和2.9倍。2002年，11个省（自治区）的饲养场（户）数和肉羊出栏量分别占全国的83.99%和80.08%,2010年这两个比例分别为76.66%和77.06%。其中，饲养场（户）数和出栏量与2002年相比，均略有下降。2010年与2002年相比，年出栏1000只以上场（户）数除内蒙古外，其余省（自治区）都有所上升。总体而言，我国肉羊饲养的规模化程度正在逐步提高，而养羊大省则在规模化饲养中占据较大比例。从出栏量看，2002年年出栏500只以上的饲养场（户）的肉羊出栏量占全国总出栏量的比例为2.6%,2010年这一比例为6.34%,比2002年提高3.74%。虽然肉羊饲养的规模化水平已经有了一定程度的提高，但分散饲养仍然占有很大比例，我国肉羊饲养规模化程度还有很大的提升空间。(二）肉羊活体、洞体重量自1997年以来，我国肉羊活重和日增重都在不断增加，表明我国肉羊养殖水平在不断提升。1997年我国肉羊平均活重为每只34.77kg,到2011年提高到41.72kg,增长近19.99%;每只肉羊平均日增重由1997年的0.103kg提高到2011年的0.212kg,增加1倍多（表2-2)。表2-2我国肉羊活重、日增重变化情况（kg/只）在胴体重量方面，2011年我国山羊和绵羊平均同体重为14kg/只、16kg/只，其中山羊胴体水平要略高于世界平均水平的12kg/只，绵羊洞体水平要低于世界平均水平的16kg/只。从世界排名来看，我国山羊和绵羊洞体重分别位居第63位和第84位，排名比较靠后，有进一步提升的空间。三、羊肉产量变化(一）全国羊肉产量变化趋势总体上，我国羊肉产量在1980-2011年一直处于上升趋势（图2-6),不同阶段有所波动。具体来说，1980-1990年，羊肉产量由1980年的44.5万t增加到1990年的106.8万t,1990-1994年继续保持上升趋势，1994年已增加到160.9万t,但是在1994-1995年出现了一个较为明显的下降趋势，下降约7万t,这次羊肉产量下降主要是由于出栏量下降导致。1995年以后开始恢复上升，一直保持到2007年，该年羊肉产量达到382.6万t,之后又有小幅下降，经历2007-2008年小幅下降后，羊肉产量又开始恢复上升，到2010年增加到历年最高峰，为398.9万t,2011年相对于2010年而言又有所下降，2011年羊肉产量为393.1万t。从图2-6可以看到，1980-