战略研究 04.饲料产业的发展现状

中国肉鸡饲料产业发展战略研究第一节 饲料产业的发展现状一、国际肉鸡饲料产业发展现状与趋势(一）国际肉鸡饲料产业发展历史回顾肉鸡饲料作为饲料的一个类别分支，其发展历史与饲料产业发展历史密不可分，际饲料产业的发展最早可追溯到1810年，德国人首次开发了饲料常规分析方法，该分析系统可对饲料中的粕蛋白、粕纤维、氮、灰分和水分含量进行分析测定，并将此技术引入饲料配方。1813年，首次有报道在美国佛蒙特州用粉碎谷物饲喂动物。1870年，首次有报道在美国马萨诸塞州使用混合饲料。在19世纪八、九十年代美国出现了些生产饲料的大企业，如美国嘉吉Cargill公司、普瑞纳Purina公司，但生产的饲料是否有猪、鸡、牛羊等饲料严格分类已无从考证。20世纪20年代后期，饲料业迈出改革创新的一步，开始生产并使用颗粒饲料。美国肉鸡饲料产业建立在肉鸡养殖业发展基础上。1920-1930年，肉鸡生产逐步从蛋鸡产业中独立出来。早期的肉鸡生产主要分布在美国东北部的德尔马瓦半岛(Delmarva Peninsula)、乔治亚州、阿肯色州和新英格兰地区（纽英仑）,有利的天气条件、丰富的土地资源和水资源、充足的玉米和豆粕等饲料原料供应为肉鸡产业的地域扩张、肉鸡饲料产业发展提供了有力保障。1940-1960年，饲料加工厂成为早期肉鸡产业中的独立实体。饲料加工厂扩展了对农民的信贷，让农民购买饲料来生产肉鸡。随着养殖规模变大，肉鸡养殖企业逐步成立，开始了产业链的整合，将饲料厂、孵化场和肉品加工厂进行合并。到1952年，美国专门化培育品种肉鸡作为鸡肉生产的一个重要来源在数量上超过了其他品种的鸡。因为饲料融资中存在风险，合约制肉鸡养殖模式在农民失去土地后得到了进一步发展。1970年后，随着肉鸡产业现代化进程的加快，饲料产业的机械化和自动化水平进一步提高。美国鸡肉消费量在1985年和1992年先后超过了猪肉和牛肉的消费量，肉鸡产业的扩大生产导致相应的肉鸡饲料产业快速发展。1991年，美国政府开始向苏联出口鸡肉，苏联解体后，俄罗斯向国际商业开放市场，美国鸡肉出口量陡增。2001年，美国出口到俄罗斯和其他海外市场的鸡肉占美国鸡肉总产量的20%左右，相应地，美国肉鸡饲料生产量也提高20%左右。巴西的肉鸡饲料产业发展可追溯到1950年。在19世纪50年代，为了促进肉鸡品种的遗传改良，巴西与美国签订协议，从美国引进纯肉鸡品种，并在圣保罗州、里的热内卢和米纳斯吉拉斯州率先尝试通过技术开发提高肉鸡的性能，逐步开始相应的专门化肉鸡饲料生产。19世纪60年代早期，因受到大量可以长时间投资的信贷驱动，在巴西南部的圣卡塔琳娜州开始大规模地推行肉鸡生产一体化模式（Junior和Bruno.2012),肉鸡饲料生产也被整合其中。在19世纪70年代，受跨国公司投资生产配合饲料不断增长的驱动，巴西的饲料产业作为一个独立支柱产业才真正开始发展，巴西政府开始对家禽和猪肉集成项目包括饲料生产提供资金，一系列的投资最终造就了巴西巨大的饲料生产能力（Gonzalez和Hirsch,2006)。19世纪80年代巴西的肉鸡产业逐步增强，尽管全球经济停滞给家庭消费带来了负面影响，相应地也对肉鸡产业造成了不利影响，但是巴西的鸡肉出口量大量增加，肉鸡饲料产业也随着迅速发展。随着肉鸡产业技术和生产水平不断提高，产业的竞争力不断加强，也使得肉鸡饲料产业效率提高，生产成本降低。同时，国际化进程和公司并购开始在巴西南部出现。到90年代末，巴西开始出口鸡肉产品到欧洲，对鸡肉产品特征如肉鸡的生长性能和鸡肉产量关注度不断提高，与肉鸡生产密不可分的肉鸡饲料产业也在稳步向前发展。欧洲肉鸡饲料发展可分为这样四个阶段：数量质量安全舒适（COM-FORT)。整体而言，肉鸡饲料产业在欧洲发展不到50年，是新兴的产业。在不同发展阶段，欧洲各国都建有相应的肉鸡饲料生产法规。从1970年开始，欧洲制定了统一的饲料法规。欧洲共同体的指令表述在各成员法律之内，有饲料成分、饲料生产、销售和使用等各方面的法规，尤其是在饲料原料、饲料添加剂、饲料产品方面的法规是非常严格的。1971-1991年，欧共体中的英国、法国、德国、荷兰、西班牙、爱尔兰、意大利等成员生产了大量的肉鸡配合饲料，饲料生产量增长了90%以上，但肉鸡饲料生产厂个数却减少了很多。从19世纪50年代开始，泰国的肉鸡饲料产业和肉鸡产业完全整合在一起。泰国肉鸡生产能在畜禽生产中取得成功，主要归因于以下几个因素：现代优良肉鸡品种的引入、肉鸡先进饲养技术的使用、大农业公司发起签订农业合同的先锋作用（开始于20世纪70年代早期）,以及低成本的饲料（泰国能量饲料过剩）。20世纪70年代后期，泰国正大集团公司跟肉鸡生产者、孵化场和饲料公司之间签订工资和价格保证合约，之后合同制肉鸡养殖成为一种普遍的经营模式，在此过程中大型跨国公司主导了整个产业。泰国大约80%的肉鸡生产由1012家公司控制，他们都拥有自己的肉鸡饲料生产厂。1984-1995年，泰国肉鸡数量增加了73%,肉鸡饲料生产也相应地增加，增量最大的主要在泰国中部地区。泰国肉鸡饲料主要为颗粒料，在20世纪90年代早期，颗粒料占整个肉鸡饲料的90%。(二）国际肉鸡饲料产业发展现状分析1.全球肉鸡饲料产量由于世界范围内对鸡肉的消费量持续增长，因此全球肉鸡饲料生产整体上呈上升趋势，与其他类型的动物饲料相比较，肉鸡饲料增长速度最快（龚中元，2002)。目前全球饲料年产量已达到8.73亿1,涉及132个国家和所有物种的句料，饲料生产呈现全球化增长趋势。其中，家禽饲料占据着主要市场，为饲料总量的44%,年产3.79亿t;家禽饲料中肉鸡饲料又占据最主要的地位，约为2.43亿t(根据FAO统计世界鸡肉产量数据推算而得）,肉鸡饲料主要为配合饲料。2.美国肉鸡饲料产业现状、发展水平、比重和区域分布据国际饲料工业联盟的统计，肉鸡配合饲料的生产由美国、中国、巴西和欧盟占主导。美国近十年来的肉鸡饲料产量一直处于上升状态，在2008年达到顶峰。2010美国肉鸡饲料产量约为4800万t(根据FAO统计美国鸡肉产量数据推算而得）,居世界首位，与2009年相比增加了3.9%。因受当前肉鸡饲料供应紧张和长期市场压力的双重驱动，目前美国肉鸡饲料价格已接近历史最高纪录。2011年夏季后，美国的肉鸡饲料主要原料玉米存货相对于需求来说将达到历史最低水平。2011年美国大多数饲料原料价格都达到或接近历史最高纪录，且价格也越来越不稳定。这些因素预计会持续数年，从而使饲料一直保持对能量饲料原料的强烈需求，以及要承受所有饲料原料价格持续上涨的压力。美国的肉鸡饲料生产主要集中在美国南部和东南部。2006年，美国的肉鸡饲料几乎占其饲料总产量的1/4,加上蛋鸡饲料和火鸡饲料，整个禽用饲料占饲料总产量的38%(李玫和高俊岭，2007)。2000年左右，美国大约有45%的豆粕作为饲料原料用于家禽生产，用于猪和牛的分别占27%、9%。典型的肉鸡饲料配方中含有17%22%的蛋白质，其中超过90%的蛋白通常来源于豆粕（Gianessi和Carpenter,2000)。另有报道认为，在过去十年时间里，家禽消耗的总能量饲料占33%,猪消耗27%,牛消耗24%,奶牛消耗11%。3.巴西肉鸡饲料产业现状、发展水平、比重和区域分布2010年，巴西的肉鸡饲料产量约为3000万t(根据2011年数据推算而得）,仅次于中国，居世界第三位。2011年，巴西的肉鸡饲料占整个饲料的50%,饲料总量比2010年增加了4.7%,而肉鸡饲料的生产比2010年增长了6.4%,为3200万t。巴西肉鸡饲料需求预计2012年会增长3.1%,达到3300万t。巴西的肉鸡饲料产业主要集中在巴西的南部、东南部和中西部地区，远离亚马逊生态区。其中，巴拉那州的肉鸡饲料产量占巴西肉鸡饲料总生产量的比例接近30%,圣卡塔琳娜州所占的比例接近20%,南里奥格兰德州占15%左右。4.欧盟肉鸡饲料产业现状、发展水平、比重和区域分布根据欧洲饲料联盟（FEFAC)最新的年度会议呈现的数据报道，2010年欧盟的家禽饲料首次超过猪饲料成为欧盟最大的动物饲料类别，肉鸡饲料也随之增长。家禽饲料的年增长率为3%,达到了5100万t,其中肉鸡饲料占一半以上。欧盟的饲料产量长期呈下降趋势，但肉鸡饲料产量在过去10年间保持稳定增长。工业化生产的肉鸡饲料将在全球饲料产量中保持较大的份额，2010年欧盟肉鸡饲料产量约为2700万t(根据FAO统计欧盟鸡肉产量数据推算而得）,仅次于巴西，与2009年相比增加了3.0%;而猪饲料却呈现0.1%的负增长，维持在5000万t。整体上，欧盟饲料生产企业在2010年共生产配合饲料1.5亿t。早在2008年时，欧洲肉鸡和蛋鸡饲料占总饲料的33%,猪饲料占35%,牛饲料占25%,其他牲畜饲料占7%。欧洲的肉鸡饲料产业同其他饲料产业一样，受限于来自食品和生物燃料产业的大量副产品生成，肉鸡配合饲料配方中约含有40%的食品和生物燃料副产品。大多数（85%)的配合饲料厂为小规模或中等规模的企业，2008年平均每个企业年产4.2万t配合饲料。2010年欧盟27成员中肉鸡饲料生产排前五的分别为：英国390万t、波兰320万t、西班牙310万t、法国310万t和意大利240万t,紧随其后的为德国、荷兰、比利时、罗马尼亚、葡萄牙、匈牙利、丹麦、希腊、瑞典等。5.泰国肉鸡饲料产业现状、发展水平、比重和区域分布2010年泰国的肉鸡饲料产量为340万t左右（根据FAO统计泰国鸡肉产量数据推算而得）,比2009年增长了5.8%。尽管目前泰国的肉鸡饲料产量在世界并不能排前几位，但是泰国的肉鸡饲料生产历史悠久，技术先进。泰国的肉鸡饲料均由大规模商业饲料公司生产，包括正大集团公司、SUN VALLEY公司、SUN FEED 公司、BETAGRO(NORTHERN)公司和P.P.SIAM FEEDING公司等，主要集中在泰国中部地区，饲料原料以由本地供应为主。(三）国际肉鸡饲料产业发展趋势及经验1.国际肉鸡饲料生产的专业化、产业化发展趋势随着世界城市化、肉鸡生产国际化的趋势发展，人们对肉鸡生产链中动物健康、产品安全、品质保障和便捷等的要求越来越高。减少肉鸡饲料的生产成本、交易成本并向消费者提供安全、高品质的鸡肉产品成为国际饲料产业的发展方向。总体来说，这将导致肉鸡饲料产业、肉鸡行业不断扩大、集中、直接接近输入源或终端市场并逐步完成垂直整合。2.国际肉鸡饲料产业发展经验为解决肉鸡产业发展问题，各国政府都制定了相关的制度和标准加强肉鸡饲料生产、经营的监管。1997年5月，泰国政府为了降低鸡肉等肉类的生产成本，将豆粕进口关税降低5%10%。泰国政府还采用了其他调控措施来帮助泰国的大豆生产商，其中的一条是要求饲料生产企业等在工厂购买大豆是8.5泰铢/kg,在农场购买为8.0泰铢/kg。在美国，马里兰州成为美国第一个颁布在鸡饲料中禁用含砷饲料添加剂及含砷药物的州，此禁令主要针对鸡饲料中添加硝羟苯胂酸，在2013年生效。目前，雅来有限公司停止了硝羟苯胂酸药物的销售，马里兰州的大多数从事鸡肉生产的公司也已经停止了含砷药物的使用。3.国际肉鸡饲料生产与畜牧养殖企业、食品加工企业紧密联合肉鸡饲料在整个鸡肉食物产业中起着主导作用，饲料是保障鸡肉安全生产、充足供应的重要因素。如巴西的肉鸡饲料产业是整合在肉鸡生产集成系统中的，并起着协调肉鸡生产者与肉鸡加工商之间活动的作用。据估计大约有90%的肉鸡生产企业被整合在这个集成系统中。巴西肉鸡饲料行业还依赖于食品行业，并受国内和国际的消费需求所调节。肉鸡饲料和食品安全直接相关联，有关巴西肉鸡饲料和食品安全的理念逐年增强。生产质量管理规范（GMP)和风险分析及关键点控制（HACCP)系统有望在肉鸡饲料产业中得到推广应用。4.国际上肉鸡饲料生产现代化技术与现代化经营管理相结合以泰国为例，肉鸡饲料加工企业或肉鸡一条龙企业都装备有