国内方便速食行业研究报告

中国方便速食行业研中国方便速食行业研究报告究报告CONTENTS目 录01 中国方便速食行业发展概况 02 中国方便速食行业发展现状 03 中国方便速食行业消费者洞察 04 中国方便速食行业总结2 随着生活节奏的加快及消费者对便捷性的追求，近年来方便速食行业发展迅 速。此外，新技术的应用、创新产品的推出以及消费者健康意识的提升对行 业发展也产生了重大影响。本报告分析了中国方便速食行业的发展概况、市场发展现状、消费者行为及 偏好、行业面临的问题与挑战以及未来发展趋势等，从产业发展和消费者需 求的双重视角对方便速食行业进行了剖析，希望对方便速食行业感兴趣的读 者有所启发，同时欢迎产业界人士与我们共同交流与探讨。引引言言3行业概述：行业概述：从需求侧看，独居群体占比提升、生活节奏快及懒宅经济 对生活便捷化需求等推动方便速食行业发展；从供给侧看，供应链的 成熟、生产工艺和技术的进步，推动了方便速食产品创新迭代及质量 提升；方便速食行业经历了品类单一到多元化竞争和产品创新升级，逐渐朝着健康化和多元化方向发展。行业现状：行业现状：除了成熟和新兴方便速食企业，休闲食品企业、及餐饮品牌/餐饮供应链企业纷纷入局，市场参与者众多，玩家背景多元化；发展 初期，品牌方通常以某一主打品类切入市场，集中资源推广，使之在市 场中形成竞争优势；在积累了一定的市场份额和品牌知名度后，品牌方 通常会开始横向扩展产品线，以满足消费者不同场景下的需求，提升市 场份额。消费者洞察：消费者洞察：便捷性和提高时间效率是消费者选择方便速食的首要考 虑因素；购买渠道上，线上以传统电商平台为主，线下便利店和商超 在方便速食的购买中同样占据重要位置；消费者对产品类别的选择主 要根据具体需求和场景决定，有明显的场景化特征；消费者对速食产 品不满意点集中在优惠活动、产品质量、物流速度和保质期等方面。趋势及趋势及总结：总结：方便速食行业面临进入门槛低、市场同质化，地域口味 差异及外卖行业竞争等三重挑战；方便速食朝着健康、多样和高端化 转型，口味将越来越接近堂食；企业应结合对目标人群的深入理解、持续的产品创新，以及灵活多样的渠道拓展策略，以应对方便速食市 场日益增长的竞争压力和消费者需求的多样化。ABSTRACT摘 要401 中国方便速食行业发展概中国方便速食行业发展概况况5行业定义及研究范围方便速食是指正餐化的预包装食品，兼具性价比和便捷性，满足消费者的 正餐化需求方便速食没有统一定义，本报告将此概念定义为正餐化的预包装食品，经过加工或处理后，部分或完全熟制，无需额外准备配料、备 菜，仅需简单加热、冲调、快煮就能食用的食品，节省烹饪和清洁时间，省时省力，满足现代快节奏生活下消费者对食品需求。品类时间成本产品丰富度价格休闲食品即时高低方便速食3-15min中中低预制菜5-20min中高中高外卖20-40min高中高自行烹饪20-60min高中低外出堂食15-45min高中高与其他品类相比，方便速食兼具性价比、省时省力的 优势，满足消费者对正餐化的需求按食用方式划分按产品类别划分产 品 越 来 越 标 准 化，服 务 属 性 越 来 弱方便速食与其他品类对比来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。西式面食螺蛳粉中式面食快煮类自热类自热米饭冲泡类自热火锅方便面米粉等粉类日式拉面速冻面食方便速食分类6类别类别方便方便速食速食预预制菜制菜准备程度无需额外准备配料、备菜，部分品 类无需借助额外的烹饪工具需要搭配其他配料完成烹饪过程，需要借助额外的烹饪工具储存除部分速冻食品外，大多数方便食 品可常温保存通常需要冷藏或冷冻保质期保质期较长，6-12个月冷藏产品保质期短，在7天以内；冷冻产品保质期长，10-18个月目标客户 C端消费者为主B端餐饮企业为主，疫情推动C端 渗透率提升产品类别多为粉面类主食，如方便面、螺蛳 粉、自热米饭等以菜肴产品为主，主要包括各种净 菜、料理包、调理肉制品等方便速食与预制菜的区别方便速食与预制菜两者的共性是为消费者提供了饮食上的便利，但其在准 备程度、保存方法、目标客户和产品类别上有明显区别预制菜属于调理食品范畴，更贴近“菜肴”的概念而非”主食”。预制菜以菜肴产品为主，与普通加工食品相比，预制菜的加工对 象为人的一日三餐，本质仍为“菜”，客户以B端餐饮企业为主；方便速食多为粉面类主食，通常可室温保存，如方便面、螺蛳粉，主要针对C端消费者。定义：经过相对深加工(加熟或 浅油炸)的半成品菜肴，可以立 即入锅，加上调味品进行调理 的食品 保质期：冷藏类7天以内；冷 冻类10-18个月 定义：经过清洗、分切等初步 加工的肉、生鲜净菜等，需要 经过烹饪和调味才能食用的半 成品 保质期：7天以内即即烹烹即即配配方便方便速食和预制菜的区别速食和预制菜的区别来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。预制菜分类预制菜分类调理肉制品时蔬净菜7回升回升随着外卖行业补贴 风潮渐过以及方便 速食产品升级迭代，中国方便速食市场 开始回升；2020年新冠疫情以 来，在直播和居家 的影响下，线上消 费快速增长。方便 速食逐步从方便面 发展到自热火锅、螺狮粉等多品类，产品种类更加丰富，方便速食行业向健 康化、多元化及品 质化发展2012013 3年年19901990年年调调整整行业发展历程方便速食行业经历了品类单一到多元化竞争和产品创新升级，逐渐朝着健 康化和多元化方向发展方便速食行业从起步阶段的产品单一，经历了城镇化红利和大规模流动人口带来的高速发展，到外卖行业竞争和行业负面舆论带来的 调整，再到外卖行业低价补贴风潮过后和方便速食的转型升级带来的行业回升，目前呈现多元化的竞争业态。在整个发展历程中，新型方便速食产品不断涌现，品类进行了升级创新，随着消费者需求的升级，未来行业将朝着健康化、多元化和品质化发展。中国方便中国方便速食行业发展阶段图示速食行业发展阶段图示高速高速发展发展在城镇化红利、大规模流动人口背景 下快速发展，以方便面为代表的方便 速食行业，在2000年代初到2010年 代初年实现了高速发展受外卖行业的补 贴竞争加剧以及“不健康、没营 养”负面舆论等 因素影响，行业 进入了调整期，尤其方便面 2018年起开始 萎缩。企业开始 进行产品创新和 差异化竞争起起步步方便速食行业起步，产品 品类主要是方便面产品类别少、口感单一来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2012018 8年年2022020 0年年8行业发展驱动力-需求侧独居群体占比提升、生活节奏快及懒宅经济对生活便捷化需求等推动方便 速食行业发展方便速食产品满足了消费者追求便捷、高效生活方式的需求。随着生活节奏的加快，消费者更倾向于选择方便、快捷的饮食方案。方 便速食产品节省了宝贵的时间，与年轻消费者的宅文化相吻合。此外，随着收入的增加，消费者一定程度上愿意为购买便利服务支付额外的费用，以便节省时间并提高生活质量。79.4%76.5%消费者购买方便速食主要 考虑方便、节省时间67.4%51.2%50.2%37.8%21.2%37.5%食用方 便节省做饭或外出就餐时间和精力囤货方便，应急时食用 尝鲜，品尝不 同的品 类和口味携带方 便外出旅 游、长 途出游 的需求适应单 身或忙 碌的生 活方式正好看见，冲动性购买购买原因/动机(%)家庭规模缩小家庭规模缩小：2020年中国家庭户均2.62人。“一人户一人户”占比提升占比提升：2020年“一人户”家庭 数量达1.25亿，占比超过25%。单身人口比例扩大单身人口比例扩大：2020年20-45岁单身人口数 量达1.49亿。20202020年年未婚率未婚率86%43%消费者购买方便速食消费者购买方便速食的原因的原因/动机动机对比对比20201 15 5年年5%9%年年龄龄20-24岁 25-29岁中国消中国消费者居住现状费者居住现状数据来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。9行业发展驱动力-供给侧供应链的成熟、生产工艺和技术的进步，推动了方便速食产品创新迭代及质 量提升从供应链上来看，经过多年代工经验，大型生产商不仅具有来料加工生产能力，还具有产品研发能力，供应链的成熟降低了产品的上 市周期及初创公司的进入门槛，有利于帮助下游品牌商快速进行产品创新和迭代。从生产技术来看，从最早的油炸方便面，到如今的冻干技术、自热技术，技术的升级迭代助力方便速食的产品质量和口感得到了极大提升。供应链的成熟和科技的进步推动行业供应链的成熟和科技的进步推动行业发发展展降低进入门槛降低进入门槛 现代成熟的供应链体系和OEM代工模式为新品牌提 供了快速生产的机会。新品牌不再需要花费数年时 间建立自己的工厂，降低了初创公司的进入门槛。快快速响应市场变化速响应市场变化 成熟的供应链可以更快地响应市场变化，助力产 品快速迭代和创新，当消费者新的需求变化和出 现时，成熟的供应链助推企业可以快速推出新产 品，满足市场需求。提高提高产品质量和口感产品质量和口感 通过新的脱水技术，能够在脱水过程中保留更多的食 物原有的口感和营养，比如采用冷冻干燥技术的方便 面，口感更接近新鲜面条，提高产品质量。提高提高产品的安全性产品的安全性 新型灭菌技术如辐照灭菌、超高压灭菌，提高了产品 的安全性，延长了产品的保质期。丰富产丰富产品类别品类别 自热包装技术的应用，使得自热米饭、自热火锅等新 产品的出现成为可能，丰富了方便速食的品类。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。10行业发展驱动力-供给侧其他赛道上市公司跨界进入方便速食赛道，寻找第二增长曲线火锅连锁品牌海底捞、大龙燚、小龙坎和德庄等依托其在餐饮行业的经验，开始涉足方便速食行业。餐饮巨头通常利用其品牌影响力 和现有的供应链优势，迅速占据市场份额和打响品牌。16%25%6%24%50%79%73%64%44%2021年，复合调味品定制企业宝立食品收购 方便意面空刻食品母公司厨房阿芬75%的股 权，成为公司控股子公司，2021年4月纳入 公司合并报表。而受益于空刻意面销量快速增长，公司受益于空刻意面销量快速增长，公司轻烹轻烹 解决方案贡献营收占比逐年提高解决方案贡献营收占比逐年提高，2022年占 50%，较2018年提升近47pct。2018-20222018-2022年宝立食品不年宝立食品不同同业务板块营收占比业务板块营收占比2018 2019复合调味品2020轻烹解决方案来源：公司公告，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。饮品甜点配料12%15%空刻意面2021202272%12%7%3%1102 中国方便速食行业发展现中国方便速食行业发展现状状12其他支持产业：物流服务、金融服务、法律法规服务、电商代运营、媒介营销等来源：公开资料，华创证券，专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：以上仅为部分企业展示，企业排名不分先后。速食食品生产商毛利率20-30%；贴牌代工毛利率15%；餐 饮、跨界、互联网品牌代工产品毛利率25+%；自建产能毛 利率可更高中游：研发、生产及品牌运营餐饮企业消 费 者成熟速食企业新兴速食企业线上渠道传统速食一批毛利12%，二批毛利20%，终端毛利 20-30%；新品类渠道毛利 20%+，终端40%+产业链图谱线下渠道蔬菜/调料等 辅料包米/面等主食产品包装毛利率通常在10%以 下，部分定制调料可达 到30%下游：销售渠道上游：原材料供 应及耗材方便速食食品产业链及图谱原材料及包装 供应商自主研发与生产委托研发与生产自有品牌合同生产原材料供应商经 销 商品牌商生产商零售商品牌商生产商零 售 商13市场参与者类型除了成熟和新兴方便速食企业，休闲食品企业、及餐饮品牌/餐饮供应链 企业纷纷入局，市场参与者众多，玩家背景多元化成熟品牌凭借深厚的品牌积累和市场经验，通过提升产品质量和口感，推出新品牌以满足消费者多样化需求；新兴品牌则靠产品创新 和营销策略，捕捉市场变化，满足消费者追求个性化的需求；休闲食品和餐饮企业借助自身的品牌优势和市场资源，跨界入局，拓展新的产品线，提升市场影响力。玩家背景及市