2023 年浙江省算力产业发展报告

2023 年浙江省算力产业发展报告目录一、算力环境形势篇3（一）发展态势3（二）技术趋势4（三）需求变化5（四）产业发展5二、算力建设布局篇7（一）算力建设概述7（二）算力空间布局9（三）算力能耗水平9三、算力技术创新篇10（一）自主可控能力持续增强10（二）绿色节能技术不断创新11（三）安全隐私水平保持领先13四、算力产业发展篇14（一）产业总体概况14（二）产业能力图谱14（三）产业发展动态15五、算力应用赋能篇16（一）算力赋能治理16（二）算力赋能产业17II（三）算力赋能生活18六、算力政策保障篇19（一）算力规划引领19（二）算力精准施策19（三）算力数字监管20七、未来展望篇20附件 1 全国人工智能大模型统计23附件 2 全国智算中心建设运营情况252023 年浙江省算力产业发展报告一、算力环境形势篇（一）发展态势全球算力高速增长，中美规模占据前列。全球算力规模保持高速稳定增长，2022 年全球计算设备算力总规模达到906EFlops，增速达到 47%1，预计到 2025 年全球算力规模将达到 3,300EFLOPS2。其中，美国、中国、欧洲、日本在 2021 年规模位列全球前四，美国和中国为第一梯队，且中美差距不断在缩小。表 1 中美算力规模差异（2021 年）3全球（EFLOPS）美国中国占比排名占比排名总体算力61534%133%2通用算力36937%126%2智能算力23228%245%1超算算力1448%118%3我国全面启动“东数西算”工程，各地加速推进集群化与先进算力布局。2021 年 5 月，工信部联合发展改革委等部门印发全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，批复同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8 个地区建设 10 个国家算力枢纽节点，正式启动“东数西算”工程。据统计，全国新开工数据中心项目达到 60 余个，新建数据中心规模超过 110 万标准机架，项目总投资超过 4,000 亿元。集群化算力方面，上海已初步形成“两核一带”算力空间布局；江苏正在推动“双核三区四基地”发展布局体系建设；1 中国算力发展指数白皮书（2023 年）2 IDC 预测3 中国算力发展指数白皮书（2022 年）6广东正在探索以韶关为核心的算力集群建设。智能算力方面，广东重点建设广州人工智能公共算力中心、横琴先进智能计算平台、“鹏城云脑”等智算平台，研究探索广东省人工智能一体化算力网络；上海提出 2023 年要实现可调度智能算力达到 1,000 PFLOPS（FP16）以上的目标；江苏加快异构计算、内存计算等新架构技术研发和应用，加快先进计算产业建设； 安徽大力支持合肥、芜湖等地布局建设超级计算中心，发展 高计算密度与储能密度算力器件。（二）技术趋势算力建设低碳化。绿色数据中心建设加速，工信部等国家部委要求各地数据中心加强节能降碳技术创新应用，推动液冷、蓄冷、高压直流、余热利用、蓄能电站等技术在算力基础设施建设中推广应用。2023 年全球首个商用海底数据中心在海南投入运行，通过利用流动海水对 IT 设施进行散热， 显著降低数据中心能耗，实现低碳、零碳发展目标。算力架构多元化。随着超算、智算的出现，以 CPU 为中心的传统计算架构难以满足复杂的数据处理场景，以 GPU、FPGA、AI 芯片为代表的异构算力增长迅猛，以 DPU/IPU 为代表的软硬件深度融合的一体化计算架构逐渐兴起。算网发展融合化。随着 IPv6+、SD-WAN、SRv6 等网络云化技术逐步推广应用，算力和网络在基础设施层面逐步融合，进一步驱动网络实现算力位置感知和就近分流，算网融合的一体化平台服务已成趋势。算力运营平台化。2023 年 4 月，科技部启动国家超算互联网部署工作，将重点推进构建一体化算力服务平台建设， 到 2025 年底初步形成国家超算互联网，实现算力资源统筹调度。中国信息通信研究院联合中国电信发布全国一体化算力算网调度平台，成为首个实现多元异构算力调度的全国性平台。上海上线投入市人工智能公共算力服务平台，率先探索区域内部多元异构算力的集聚调度。（三）需求变化生成式大模型带动智能算力需求爆发。ChatGPT 为代表的生成式大模型催生了 AI 技术变革与算力需求暴涨，根据OPEN AI 发布的数据，人工智能训练任务中使用的算力呈指数级增长，每 3.5 个月翻一倍，已超越摩尔定律每 18 个月翻一倍的增长速度。同时，据不完全统计，截至 2023 年 6 月， 国产大模型数量突破 90 个（见附件 1），AI 大模型带动的训练与推理计算需求将保持快速增长态势。算力布局不均催生算力网络建设需求。“东数西算”布局趋势下，为了让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，构建全国一体化的新型算力网络体系将成为未来几年内的重点。集群化布局趋势下，区域内需构建高速泛在的传输网络实现多区域、多层级（云边端）、多结构（通算、智算、超算等）、多主体（运营商、云商等）算力节点的网络连通， 让算力可以随时随地、随开随用。（四）产业发展上游：国产高端芯片取得一定突破，但产品性能仍有较大提升空间。国产算力芯片已取得较大进展。天垓 100 芯片已具备支持百亿级参数大模型训练的能力，部分智算中心已开始部署天数智芯、寒武纪、海光等国产芯片。但与国外先进厂商相比，国产算力芯片在数据处理速度、功耗、时延等方面仍存在较大差距，市场仍被欧美和日本厂商所主导，英伟达作为 GPU 领域绝对龙头持续领跑全球。表 2 通用计算 GPU 芯片性能对比4英伟达英伟达寒武纪海光信息壁仞科技壁仞科技摩尔线程天数智芯芯片名称H100A100思元370海光8100壁砺100P壁砺104PMTTS3000天垓100单精度浮点算力（TFLOPS）51.2219.4924NA240NA15.218.5半精度 浮点算力（TFLOPS）204.977.9796NANANANA147整型算力（INT8）NANA256TOPSNA1920TOPS1024TOPSNA295TOPS制程（nm）477NA77NA7显存容量（GB）8080/4024NA64323232显存类型HBM2eHBM2eLPDDR5NANANAGDDR6NA总线接口PCIe5. 0×16PCIe4. 0×16PCIeGen4.0×1 6PCIeGen4.0× 16PCIe5. 0×16PCIe5. 0×16PCIeGen5.0× 16PCIeGen4.0× 16生态CUDACUDANAROCm兼容CUDACUDACUDACUDACUDA中游：算力资源供给保持强劲增长势头，算力基础设施建设动力强劲。算力规模方面，截至 2022 年底，我国算力总4 各公司官网产品综合整理2023 年浙江省算力产业发展报告规模为 180EFLOPS，其中，通用算力规模为 137EFLOPS， 智能算力规模为 41EFLOPS，超算算力规模为 2EFLOPS。智能算力正处于高速增长阶段，2022 年规模年增长率达 41.4%，规模占比达 22.8%。算力布局方面，2022 年，京津冀、长三角、粤港澳等 8 个国家算力枢纽建设进入深化实施阶段，新开工数据中心项目超 60 个，新建数据中心规模超 130 万标准机架。智能算力方面，全国有近 30 个城市正在或提出建设智算中心（详见附件 2），规划算力规模超过 14EFLOPS。表 3 中国算力规模（EFLOPS）52021 年2022 年同比增速通用算力10913725.7%智能算力294141.4%超算算力22-下游：大模型应用赋能多行业，算力安全要求进一步提升。国产大模型数量已突破 90 个，大型互联网企业发力通用大模型，中小 AI 企业聚焦金融、交通、教育等行业大模型，大模型环节新产业格局已初步形成。算力安全类企业逐步向基础设施安全、编排调度安全、数据安全、运营服务安全等在内的一体化算力防护能力进行升级。二、算力建设布局篇（一）算力建设概述浙江省贯彻落实长三角国家级枢纽节点建设要求，在原有“以杭州为主核心，宁温金义为副核心”的算力空间布局基础上，逐步形成长三角国家枢纽区、都市圈核心区、边缘节5 2023 智能算力发展白皮书27点区“整体统筹、多级联动”的空间发展新格局。截至 2023 年6 月，全省数据中心共计 166 个，其中已建大型、超大型数据中心 28 个，在建大型、超大型数据中心 15 个。嘉善阿里巴巴长三角智能计算基地于 2022 年 9 月正式开工，建成后可支撑 20 万台服务器；中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目于 2022 年 11 月正式签约，计划 2023 年三季度全面开工。表 4 浙江省算力基础设施（数据中心）建设情况个数已建数据中心156其中：已建大型、超大型数据中心28在建数据中心（含扩建 6 个，新建 10 个）16其中：在建大型、超大型数据中心15智算基础设施加快建设。杭州人工智能中心于 2022 年 5月上线，于 2023 年 2 月启动二期建设，整体算力规模达 140PFLOPS。宁波人工智能超算中心于 2023 年 1 月上线，入选专栏：宁波人工智能超算中心建设内容：宁波人工智能超算中心 2022 年 8 月正式开工，仅用了 127 天时间就完成了一期 100P 半精度人工智能算力和 5P 双精度高性能计算算力建设任务。建设成效：2023 年 1 月，宁波人工智能超算中心正式上线。目前已与 22 家用户进行算力对接（宁波大学、市气象局、浙大宁波理工学院、诺丁汉大学、薄言科技、北航宁波研究院、舜宇集团、可知科技、博登智能等），在气象2023 中国互联网大会“十项特别推荐案例”。2022 年 11 月， 吉利星睿智算中心超算平台在湖州长兴正式启动建设，是国内车企自建设备规模最大、综合算力领先、业务覆盖领域最全面、智能化支撑能力最强、高安全级别的智算中心。预报、社会治理、数字文化、智能制造等领域实现创新应用突破。（二）算力空间布局算力资源布局较为集中，分布于以杭州为中心的浙北与浙中区域。截至 2023 年 6 月，已建算力方面，杭州（52.6%）、嘉兴（13.7%）、宁波（8.9%）、湖州（8.8%）、金华（6.2%） 位列前五位，占据全省超 90%的比例；在建算力方面，杭州（54.7%）、嘉兴（27.