2023国内网络安全新兴领域应用研究报告
20232023中国网络安全新兴中国网络安全新兴领领域应用研究报告域应用研究报告目目录录CO N T E N T S网络安全擎动力：新兴领网络安全擎动力：新兴领域应用域应用2.1 中国网络安全新兴领域发展概况2.2 中国云安全场景应用研究2.3 中国物联网安全场景应用研究2.4 中国车联网安全场景应用研究2.5 中国工控安全场景应用研究信创大信创大发展的底座能力：网络安全发展的底座能力：网络安全1.1 信创发展现状1.2 信创网络安全发展机会点及驱动因素1.3 信创网络安全下游涉及场景1.4 信创网络安全产业图谱网络安全终极之道：协同网络安全终极之道：协同发展发展3.1 网络安全加速实现横向扩展、纵向延伸发展态势 3.2 网络安全服务能力、模式和人才多方转变建设进行中010203目目录录CO N T E N T S网络安全擎动力：新兴领网络安全擎动力：新兴领域应用域应用2.1 中国网络安全新兴领域发展概况2.2 中国云安全场景应用研究2.3 中国物联网安全场景应用研究2.4 中国车联网安全场景应用研究2.5 中国工控安全场景应用研究网络安全终极之道：协同网络安全终极之道：协同发展发展3.1 网络安全加速实现横向扩展、纵向延伸发展态势 3.2 网络安全服务能力、模式和人才多方转变建设进行中01 信创大发展的底座能力：网络安全信创大发展的底座能力：网络安全1.1 信创发展现状1.2 信创网络安全发展机会点及驱动因素1.3 信创网络安全下游涉及场景1.4 信创网络安全产业图谱0203雏雏形起步形起步阶阶段段 (2006-2013年年)初步初步试点阶段试点阶段 (2014-2017年年)规模规模化试点阶段化试点阶段 (2017-2019年年)全面全面应用推广阶段应用推广阶段 (2020-2023年年)国产化国产化替替代代 2025年年 2006年：国家启动核 高基战略，我国的自主 芯片雏形初 现，基础软硬件实现零 的突破。2014年：国家网络安全和信息 化领导小组成立 2016年：信创工作委员会成立，该阶段国家选择15 家单位开展党政信创 工程第一批试点；在 小型机领域，金融行业出现去IOE(IBM 主机、Oracle数据库、EMC存储)信创案例。2017年：全国网络安全与信息化工 作会议召开，党政信创工程第二期试点启动，100 余家单位开展试点。2019年：党政信创工程二期试点完 成。该阶段飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯等多路 线快速突破，基础软硬件 从无到有，党政信创快速 推进，产业生态逐渐丰富。2020年：党政信创三七开始招 标，党政信创确定三 年完成的计划表，并 由党政信创为主，向 金融、医院、教育、航空航天、石油、电 力、电信、交通等重 点行业领域全面推广。新阶段出现飞腾 2000+、鲲鹏920、麒麟操作系统V10等自主安全基础软硬件 最新成果。2025年：国务院印发的 “十四五”数字经济发展规划中，十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年行 政办公及电 子政务系统 要全部完成 国产化替代。政策强政策强支撑，网络安全行业集中度高且未来市场前景广阔，国产化替代是当前主旋律支撑，网络安全行业集中度高且未来市场前景广阔，国产化替代是当前主旋律u 2021年中国网络安全相关支出在102.6亿美元左右亿美元左右，预计2025年中国网络安全支出规模为214.6亿美元，五年CAGR将达20.5%，增速位列全 球第一。2022年上半年我国共有3256家公司开展网络安全业务，同比减少31%。同时，近几年网安行业CR1、CR4、CR8(行业集中度行业集中度排排名前名前1、4、8)比例不断提升比例不断提升，2021年CR8已经超过40%，反映出我国网安市场已经由竞争型变为行业集中度行业集中度较较高，竞争越发激烈高，竞争越发激烈。u信创网络安全网络安全一直以来受到国家大力支持和推动，经历了五个发展阶经历了五个发展阶段段。2021-2025 复合增长率20.520.5%102.62021 2025亿欧智库：亿欧智库：2017-20212017-2021年中国网络安全行业集中度年中国网络安全行业集中度(%)(%)38.30%38.80%39.50%41.40%44.00%2017 2018 2019 2020 2021CR1 CR4 CR8数据来源：公开资料，CCIA，IDC，亿欧智库整理亿欧智库：亿欧智库：2021-20252021-2025年中国网络安全市场支出年中国网络安全市场支出预测预测(亿美元亿美元)亿欧亿欧智库：中国网络安全发展阶段及历程智库：中国网络安全发展阶段及历程17.80%6.80%214.628.10%21.70%24.10%26.00%7.80%9.50%6.40%6.60%4信创是信创是网络安全底座支撑，三年信创大发展让网络安全产品爆发新一轮采购需求网络安全底座支撑，三年信创大发展让网络安全产品爆发新一轮采购需求u 由于信创产业的重要战略地位以及面临严峻的网络安全挑战，需要在“同步规划、同步建设、同步使用”思想指导下，将安全防护技术及管理措施 融入到各个阶段，构建信创领域体系化的网络安全保障能力。信创领域的网络安全体系化建设需要技术、场景和生态技术、场景和生态的三类融合。u与信创强相关的终端安全产品、终端安全产品、网络安全产品网络安全产品以及信创中催生出的增量需求产品增量需求产品，包括了加密类、web应用安全产品，都将显著受益于新一轮信 创需求的带动。n新方向新场景深度新方向新场景深度融融合合随着云计算、大数据、工业互联网等新方向新场景在各重要行业领域的不断涌现，与新方向新场景深度融合的信创安全产品与解决方案成为当务之急。n 完整生态体系的完整生态体系的 构构建建信创产业的发展，需要打通上、中、下游，实现全产业链的融合。长期：技术驱动网络安全一直存在”机会”的原因是基 础架构升级带动安 全产品升级和边界 的拓宽，以大数据、云计算为主的IT技 术正在重塑网安版 图，云原生、零信 任、隐私计算、车 联网场景有望对行 业产生革命性影响。n 网络安全技术与网络安全技术与 国产化环境的融国产化环境的融合合需要从国产底层硬件、软件到产品功能的全面融合，从而输出信创领域的全维网络安全能力。中期：合规驱动在合规的催化下，网络安全产品矩阵 和安全场景愈发完 善。同时每一次强 制性法规的出现往 往伴随着网安爆品 的出现和安全边界 的拓宽，此外随着 HW行动规模加大，网安驱动因素正逐 步转向防护能力驱 动。短期：事件驱动安全事件层出不穷，我国面临严峻挑战，同时网络安全战争 目前正在结合传统 战争演变成数字战 争，攻击手段层出 不穷，应高度重视网络安全。数据来源：公开资料，华西证券，亿欧智库整理 5亿欧亿欧智库：信创背景下网络安全驱动因素智库：信创背景下网络安全驱动因素亿欧亿欧智库：信创背景下网络安全重要性智库：信创背景下网络安全重要性硬件安全应用硬件防火墙/VPN入侵检测入侵防御统一威胁管理安全内容管理防火墙、VPN、网关等入侵检测系统、APT未知攻击检测系统等入侵防御系统、抗拒绝服务攻击系统等上网行为管理、安全审计等硬件认证令牌、智能卡生物识别令牌、指纹识别、虹膜识别等软件安全内容与威胁管理网络安全、终端安全、信息安全、Web安全防病毒软件、Web应用防火墙、反垃圾邮件系统、数据泄露防护系统、数据加密系统、终端安全管理软件等身份管理与控制访问PKI、SSO、增强认证、权限分配数字证书身份认证系统、身份管理与访 问控制系统等安全性与漏洞管理事件管理、漏洞分配、策略与合 规安全评估系统、安全事件管理系统、安 全管理平台等服务咨询、实施、运维、培 训安全咨询、安全运维、安全培训等软、硬软、硬件及服务组成网络安全，三者相辅相成，已率先在政府、电信、金融开展应用件及服务组成网络安全，三者相辅相成，已率先在政府、电信、金融开展应用u信创核心技术产业的顺利发展与应用，需要网络安全设备平台作为硬件载体确保基础设施安全的防御作用。u产业链下游看，政府、电信、金融行业政府、电信、金融行业是网络安全的主要行业客户，具有多链条产品和一体化的解决方案更容易受到青睐；同时这些行业对于数据 相对敏感，对合规的要求程度更为严格。因此“国家队国家队”背景的网络安全厂商具有相对优势背景的网络安全厂商具有相对优势。同时随着政策持续推动，网安行业有望保持快速增长。亿欧智库：网亿欧智库：网络信息安全产品分类应用络信息安全产品分类应用 亿欧智库：亿欧智库：20212021年网络安全行业应用占比年网络安全行业应用占比25%40%20%16%23.7%32.1%15.0%7.0%14.4%亿欧智库：亿欧智库：20262026年网年网络安全行业应用占比预测络安全行业应用占比预测数据来源：Frost&Sulliva，中研网，公开资料，亿欧智库整理政府 电信 金融 能源 教育 其他政府 金融 电信 其他业内业内代表产品代表产品产产品品领领域域类型类型7.8%6安全安全软件软件网络安全产业链图谱呈现出中游解决方案竞争激烈，下网络安全产业链图谱呈现出中游解决方案竞争激烈，下游游驱动应用驱动应用Know-HowKnow-How落地落地u 网络安全产业链完善，主要包括上游基层技术、中游网络安全产品和服务重点是整体解决方案竞争、下游多领域对Know-How全认知下的落地应 用。中游市场格局清晰，主要分为安全软件、安全硬件和安全服务中游市场格局清晰，主要分为安全软件、安全硬件和安全服务，奇安信、深信服、启明星辰等公司均有多项产品有良好的市场表现。工业和信息化部信息安全管理局物联网Web安全大数据安全政府医疗教育工控机工控机服务服务器器集成集成电路电路操作操作系统系统密码密码技术技术去标去标识化识化数据来源：公开资料，亿欧智库整理 7中游：网络安全中游：网络安全产品和服务产品和服务下游新下游新兴应用场景细分兴应用场景细分工程院企业研究院高校中科院下游：下游：多领域应用多领域应用科研科研组织组织监管监管机构机构上游：上游：基层技术基层技术移动安全国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局公安部网络安全保卫局国家互联网信息办公室安全安全服务服务安全安全硬件硬件国家密码管理局主机安全工控安全车联网云安全零售交通能源制造金融电信目目录录CO N T E N T S02 网络安全擎动力：新兴领域应用网络安全擎动力：新兴领域应用2.1 中国网络安全新兴领域发展概况2.2 中国云安全场景应用研究2.3 中国物联网安全场景应用研究2.4 中国车联网安全场景应用研究2.5 中国工控安全场景应用研究信创大信创大发展的底座能力：网络安全发展的底座能力：网络安全1.1 信创发展现状1.2 信创网络安全发展机会点及驱动因素1.3 信创网络安全下游涉及场景1.4 信创网络安全产业图谱网络安全终极之道：协同网络安全终极之道：协同发展发展3.1 网络安全加速实现横向扩展、纵向延伸发展态势 3.2 网络安全服务能力、模式和人才多方转变建设进行中0103数据安全、隐私、复制、RFID系 统的威胁网络软件行为监测、木马及恶意程序的最新信息并发送终端进行分析 处理。网络安全聚焦在八大领域网络安全聚焦在八大领域，其中云计算、物联网、车联网、工控领域因强应用更引关注，其中云计算、物联网、车联网、工控领域因强应用更引关注u 网络安全属于伴生型行业，每一次IT基础架构升级都会带动网络安全产品的升级和应用边界的拓宽，进而促使网络安全投资额度增加，以云计算、以云计算、大数据为主的大数据为主的ITIT技术正在重塑网络安全的版图技术正在重塑网络安全的版图。u 目前我国安全项目的细分领域已经非常标准化。主要包含八大方向，网络安全的细分领域大致分为以下几类：网络安全、主机安全、Web安全、移 动方向安全、大数据安全、云计算方向安全、物联网安全、工业互联网安全云计算方向安全、物联网安全、工业互联网安全。同时，从物联网延伸出的车联网车联网也被密切关注，一辆车上“亿”行代 码，网络安全同样面临挑战。防火墙/NGFW/UTM、网闸技术、入侵检测/防御、
