孝感市城市建设投资公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

孝感市城市建设投资公司孝感市城市建设投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：孝感市城市建设投资公司发行人：孝感市城市建设投资公司 主承销商：交通银行股份有限公司主承销商：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 注册总额度：人民币柒亿元注册总额度：人民币柒亿元 本期发行金额：人民币肆亿元本期发行金额：人民币肆亿元 发行期限：发行期限：365 天天 担保情况：无担保情况：无 评级机构：大公国际资信评估有限公司评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AA 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信用等级：A-1 2018 年年 01 月月 孝感市城市建设投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 -2- 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、 事先约束条款， 请投资本期债务融资工具含交叉违约条款、 事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关内容。人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署之日，本公司除已经披露的信息外，截至本募集说明书签署之日，本公司除已经披露的信息外，无其他影响公司偿债能力的重大事项。无其他影响公司偿债能力的重大事项。 孝感市城市建设投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 -3- 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三章备查文件三章备查文件”。 孝感市城市建设投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 -4- 目录目录 第一章释义 . 6 第二章风险提示及说明 . 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 15 第三章发行条款 . 17 一、本期短期融资券主要条款 . 17 二、本期短期融资券的发行安排 . 18 第四章募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 . 20 二、发行人承诺 . 20 三、偿债保障措施 . 21 第五章发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人控股股东与实际控制人情况 . 27 四、发行人独立性 . 27 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人治理结构及内控制度 . 30 七、发行人人员基本情况 . 40 八、发行人主营业务情况 . 44 九、发行人在建及拟建工程情况 . 71 十、发行人未来发展规划 . 75 十一、发行人所在行业分析 . 76 十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明 . 95 第六章发行人主要财务状况 . 101 一、总体财务情况 . 101 二、主要财务数据及指标分析 . 108 三、发行人有息债务情况 . 139 四、公司关联方关系及其交易 .