博林特：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

1 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 54,400 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 收购价格 或 项目投资总额 募集资金拟投入总额 一、购买 资产 项目 1 收购 远大环境 100%股权 18,231.00 18,231.00 注 2 购买“ 智能磨削机器人系列技术 ” 10,526.77 10,526.77 二、增资及 建设项目 1 增资沈阳远大环境工程有限公司 2,000.00 2,000.00 2 智能磨削机器人系统建设项目 9,535.00 9,535.00 三、 补充流动资金 - 13,000.00 募集资金 净额 53,292.77 注：收购远大环境100% 股权 项目分两部分完成，一是博林特以本次非公开发行股票总数的 10%作为支付对价收购远大环境 等值部分 股权；二是博林特以本次非公开发行股票募集资金现金收购远大环境其余股权。 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“博林特”或“公司”）将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投2 资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）收购沈阳远大环境工程有限公司 100%股权项目 1、 沈阳远大环境工程有限公司 基本情况 公司名称：沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境”） 注册地址：沈阳经济技术开发区十三号街 20号 法定代表人：康宝华 注册资本： 4,000万元 实收资本： 4,000万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期： 1999年6 月 7日 经营范围：环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水净化工程设计、安装、施工；钢结构工程设计、施工（上述项目持资质证经营）；环保设备、工业自动化控制设备、空调净化设备制造；环境工程产品开发；环境保护设施运营；金属制品加工、制造。 2、主营业务情况 远大环境成立于 1999年，是以环境工程设计、咨询、施工、安装、调试、运营和环保设备设计、制造、营销为主营业务的综合性环境工程公司。公司致力于向钢铁冶金公司、电力公司等客户提供除尘工程、脱硫工程的服务，并逐步向脱硝工程、水污染处理工程、垃圾处理工程领域 不断拓展。 公司先后与奥地利、德国等公司合作，引进、消化吸收国外先进的环境污染治理工艺、技术和设备，形成了远大环境的核心技术和能力。作为总承包单位，公司已在冶金、电力、水泥、供热、造纸等行业实施了近百项环境工程。 3 公司拥有国家住房和城乡建设部颁发的环境工程大气污染防治工程专项甲级设计资质，辽宁省住房和城乡建设厅颁发的环境工程水污染防治工程、固体废物处理处置工程专项乙级设计资质、环保工程专项总承包一级资质及运营资质，国家环境保护部颁发的环境污染治理设施除尘、脱硫、脱硝运营资质。 2002年通过了ISO9001 质 量管理体系认证， 2010年通过了ISO14001:2004 环境管理体系和 OHSAS 18002:2000职业健康安全管理体系认证。 3、 可行性分析 （ 1）我国环保行业发展前景广阔、国家政策支持 国家“十二五”节能环保产业发展规划（以下简称“十二五规划”）指出：“节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的 7个战略性新兴产业之一。节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。” 随着人民生活水平的提高，公众对生活环境的要求日益提高，公众的环保意识也逐渐增强。尤其是伴随着我国自 2012年以来 PM2.5污染持续时间长、波及范围广，政府及公众对于大气环境污染治理的诉求日益迫切，节能环保产业尤其是减排技术服务业面临非常广阔的需求空间。 国家法律法规政策支持环保产业 我国政府一直致力于环境保护， 1983年国务院召开的第二次全国环保会议上将环境保护确定为基本国 策。 1989年 12月我国出台了中华人民共和国环境保护法， 2014年重新修订了该法，在文中重申了“促进经济社会可持续发展”的思路。同时，我国还制订了一系列加强环境保护的法律法规及相关措施，鼓励和保障社会各界节约和循环利用资源、减少环境污染和生态破坏、保护和改善环境、促进人与自然和谐发展、促进经济社会发展与环境保护相协调。 “十二五”规划也明确提出了推进环保事业发展的配套政策，包括：完善价格、收费和土地政策；加大财税政策支持力度、全面改革资源税；鼓励金融机构支持节能环保企业、帮助拓宽其融资渠道，且鼓励外资和民营资本进入环保领域；4 完善进出口政策，对用于制造大型节能环保设备确有必要进口的关键零部件及原材料，研究免征进口关税和进口增值税；强化技术支撑并完善法规标准等。 环保产业增速快，发展前景广阔 我国“十二五”规划指出， 2010年，我国节能环保产业总产值达 2万亿元，从业人数 2800万人。产业领域不断扩大，技术装备迅速升级，产品种类日益丰富，服务水平显著提高，初步形成了门类较为齐全的产业体系。节能环保产业产值年均增长 15%以上，到 2015年，节能环保产业总产值达到 4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2% 左右 ，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团，吸纳就业能力显著增强。 面对日趋强化的资源环境约束，加快转变经济发展方式，实现“十二五”规划纲要确定的节能减排约束性指标，必须加快提升我国节能环保技术装备和服务水平。据测算，到 2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过 4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务总产值可突破 3000亿元；产业废物循环利用市场空间巨大；城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过 8000亿元，环境服务总产值将达 5000亿元。 大气污染治理首当其冲、节能减排服务重中之重 2012年 以来全国大范围的雾霾天气事件，引发了国民对空气质量的担忧，更促使政府进一步加大从严治理大气污染的决心。两年多以来，国务院、环保部、各个地市相继颁布出台了趋于严厉的大气污染防治政策。大气污染治理迫在眉睫，是节能环保行业的重点领域。 随着国家对大气污染治理的重视，我国工业废气治理的投资总额不断增加。尤其是 2012年及 2013年各项大气治理政策相应出台， 2013年投入增长明显。 5 “十一五”以来全国工业污染废气治理投资总额 资料来源：国家统计局、 wind 资讯 在我国，大气污染的主要来源是二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘排放。我国主要大气污染物排放量巨大， 2010年二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 2267.8万吨、 2273.6万吨，位居世界第一，烟粉尘排放量为 1446.1万吨，均远超出环境承载能力。 2010年，重点区域城市二氧化硫、可吸入颗粒物年均浓度分别为 40微克 /立方米、 86微克 /立方米，为欧美发达国家的 2至 4倍。 2012年上述二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放的排放量减少至 2176.6万吨、 2337.8万吨和 1234.3万吨，证明我国大气污染治理有一定成效，但依 然任重而道远。 从空气污染污染源上讲，工业排放是主要污染来源。 2012年全国二氧化硫工业排放量 1191.7万吨，城镇生活排放量 205.7万吨，集中式污染治理设施排放量 0.3万吨。2012年全国氮氧化物工业排放量 1658.1万吨，城镇生活排放量 39.3万吨，机动车排放量 640.0万吨，集中式污染治理设施排放量 0.4万吨。 2012年工业烟（粉）尘排放量 1029.3万吨，生活烟尘排放量 142.7万吨，机动车排放量 62.1万吨，集中式污染治理设施排放量 0.2万吨。 - 40%0%40%80%120%160%01002003004005006007002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（亿元）全国工业污染治理完成投资总额 : 治理废气 增速6 工业排放是主要污染来源 二氧化硫 氮氧化物 烟 （粉） 尘 资料来源：中国环境统计年报（ 2012 年） 在重点调查的 41个行业中，电力热力行业、黑色金属行业及非金属制品行业占据工业排放中的前三位。二氧化硫排放物排放量上述三个行业分别为 797.0万吨、240.6 万吨和199.8 万吨。氮氧化物排放量上述三个行业分别为 1018.7万吨、97.2万吨和 274.2万吨。烟（粉）尘排放量上述三个行业分别为 222.8万吨、181.3万吨和 255.2万吨。 工业行业废气中污染物排放行业分类 二氧化硫 氮氧化物 烟（粉） 尘 资料来源：中国环境统计年报（ 2012 年） 在大气污染治理方面，我国中华人民共和国大气污染防治法对大气污染防治提出规划和监管措施。为解决大气污染问题，近年来国家连续颁布了一系列政策进行治理，大力推动了除尘、脱硫脱硝行业发展。 2012年 10月，环保部、发工业源90.3%城镇生活源9.7%集中式0.0%工业源70.9%城镇生活源1.7%机动车27.4%集中式0.0%工业源83.4%城镇生活源11.6%机动车5.0%集中式0.0%电力、热力生产及供应业41.7%黑色金属冶炼及压延加工业12.6%非金属矿物制品业10.5%其他35.3%电力、热力生产及供应业61.4%黑色金属冶炼及压延加工业5.9%非金属矿物制品业16.5%其他16.2% 电力、热力生产及供应业21.6%黑色金属冶炼及压延加工业17.6%非金属矿物制品业24.8%其他35.9%7 改委以及财政部联合印发了重点区域大气污染防治“十二五”规划，对除尘、脱硫、脱硝，以及监测能力建设项目提出了新的要求。根据上述规划，“十二五”期间重点项目投资需求约 3500亿元，其中二氧化硫治理项目投资需求约 730亿元，氮氧化物治理项目投资需求约 530亿元，工业烟粉尘治理项目投资需求约 470亿元。 2013年 9月出台的大气污染防治行动计划（国发 2013 37号）提出到 2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012年下降 10%以上；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、 20%、 15%。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比 2012年下降 30%以上。 2014年 2月，李克强总理召开国务院常务会议，部署进一步加强雾霾等大气污染治理工作。会议明确了大气污染治理的严峻性和长期性，提出加快调整能源结构，发挥价格、税收、补贴等激励和向导作用，落实各方责任等三方面措施，推动形成全社会 “ 同呼吸、共奋斗 ” ，齐心协力防治大气污染的治理格局。 大气污染治理政策不断升级 根据各项政策及大气污染现状来看，颗粒物减排（特别是重点区域）有望 成为未来3- 5年内大气治污的重中之重 。除尘市场将充分受益于除尘电价落地、排 大气污染防治行动计划 主要污染物排放强度2017 年下降 30% 以上、推进产业结构调整大气治理三大举措 重点区域大气污染“十二五”规划 至 2015 年， SO2、 NOx 、粉尘下降 12% 、 13% 、 10% 调整能源结构 发