长安福特dms系统2.1.6.3版本升级说明@20100328

第 1 页 共 4 页长安福特经销商管理系统（DMS）升级说明版本号：长安福特经销商管理系统 正式版本发布日期：2010 年 03 月 30 日试运行时间：2010 年 03 月 16 日2010 年 03 月 29 日正式发布时间：2010 年 03 月 30 日2010 年 04 月 15 日第一部分 售后服务子系统升级说明序号 功能模块 升级内容描述1.系统管理组织管理员工信息管理 1） 员工信息增加：是否续保专员、是否定保专员2.系统管理福特上报业务关键指标管控表 1) QC 管控表已按长安福特要求重新设计。3.系统管理用户安全用户权限管理 1）在系统选项权限处增加对索赔单关单的权限按钮控制4.系统管理基础参数操作日志 1）操作日志中增加对配件退料进行监控，记录配件退料的日志5.所有菜单排序、筛选后行号显示 1） 增强功能，筛选后行号按照排序、筛选后的方式显示6.客户管理预约处理客户预约安排1） 增加“维修建议导入”按钮，可直接导入维修建议，但是对于导入的维修建议不做标识，即：不删除原维修建议信息7.客户管理车主车辆管理车主车辆管理1） 修改新增页面增加“续保专员”字段，选择的员工为：员工信息管理里定义的续保专员；2） 修改新增页面增加“定保专员”字段，选择的员工为：员工信息管理里定义的定保专员；3） 对系统中的省份、城市、区县按照国家最新划分进行相关数据调整；向反映该问题的经销商提供相应脚本程序4） 在身份证信息输入一栏，系统修改为对 10 位数字不作判断5） 车主里面的联系人地址 字段长度调整成 120 个字符6） 在新增车辆时，输入了销售日期， 当参数未设定默认值时 那么保修和保险起始日期 可以让客户自己选。8.客户管理修后三天跟踪回访结果查询1） 增加显示列：跟踪员、开单日期2） 增加查询条件：跟踪员、开单日期9.维修管理业务接待客户接待1） 增加备注 1，可以填写 100 个汉字，可根据自己的需求填写关注的内容2） 开工单时，可在监控信息提醒界面查看到最近一次的回访结果中的“备注”栏内容3） 当维修项目和材料有对应关系时（参看维修项目管理） ，维修项目如果选为“不修” ，材料也自动勾选为“不修” ；4） 车型组修改为主机厂产品代码对应的车型组优先，没有的话取本地代码。10.维修管理业务接待客户接待维修管理业务接待维修业务查询1） 打印标准工单时，增加选项“显示客户电话号码” ，如选中该项，车主电话、送修人电话、手机这三项内容值显示；如不选择时，车主电话、送修人电话、手机这三个内容的数值不显示第 2 页 共 4 页报表管理维修报表维修业务报表11.维修管理业务接待维修业务查询 1） 增加查询条件：备注 1,以及在界面上增加该栏显示“备注 1”12.结算管理维修结算收款作业1） 增加明细按钮：显示的是结算单明细，以便账务在收款时能看到机修、钣喷的折扣率和折扣金额；并能查看到每个项目的打折情况13.配件管理配件资料管理配件库存管理 1) 新增/修改页面增加字段：备注，可填写相关信息，比如：供应商信息14. 配件自动停用 1) 以默认 PDC 的状态来判断是否将经销商的配件置为是否停用15.配件管理配件资料管理配件信息管理1） 主页面增加“供应商代码”字段，数据来源于上端下发2） 下发供应上代码16.配件管理配件出库维修领料1） 修改为可以同时选择多种配件进行退料2） 新增配件时，增加显示配件库存管理里的“备注”字段3） 配件套餐页面增加显示列：可用库存17.配件管理配件出库配件销售 1) 增加字段：备注，可输入如配件促销人员等信息18.配件管理配件出库配件预留 1) 修改配件预留解预留的计划任务时间为 23：3019.配件管理配件入库管理采购入库1) 新增配件时，增加显示配件库存管理里的“备注”字段2) 采购入库界面，EXCEL 批量导入操作后,能自动带出配件的库位显示3) 增加修改库位的权限，有权限的用户可直接在采购入库主页面对库位进行修改，并在保存采购入库单时直接将库位更新到配件库存信息中20.配件管理配件入库管理调拨入库 1）新增配件页面增加显示配件库存管理里的“备注”字段21.配件管理配件盘点配件盘点清单编 1) 新建盘点单页面， 出库日期/入库日期之间修改成或者的关系22.配件管理配件订货配件订货计划1) 点击“完成”按钮时增加提示 "确定完成当前订货计划? "，可选择“是”或者“否”23.配件管理配件订货配件订单上报1) 配件订单上报：对操作“取消完成/作废/上报”三个按钮，分别增加提示“ 确定要-吗？”及“ 是否”两个选择。2) 修改为只可修改“备注”字段24.配件管理配件订货配件订单状态查询1) 增加查询条件：是否有效2) 增加显示列：供应商、是否完成25.配件管理配件入库借出归还配件管理配件出库借进归还报表管理配件报表出入库单据查询1) 打印时增加选项：本次归还数量、数量为 0 不打印，并用这两个选项来控制打印的结果26.配件管理配件盘点盘点清单编辑 1） 新建页面增加下拉框查询条件：停用，缺省为否27.报表管理-维修报表车主车辆资料查询 1）对系统中的省份、城市、区县按照国家最新划分进行相关数据调整28.报表管理配件报表出入库统计维修发料统计1） 增加查询条件：备注2） 增加显示列：备注29.报表管理配件报表出入库统计配件销售统计1) 增加查询条件：备注2) 增加显示列：备注第 3 页 共 4 页30.报表管理配件报表配件库存报警 1) 修改为车型组集都取配件库存的车型组集31.报表管理配件报表周转率分析1） 修改周转率计算公式：周转率=月出库总成本金额×2/（期初库存成本金额+ 期末库存成本金额）32.报表管理财务报表收款情况查询1) 增加“合并工单”选项，可使用合并工单功能，查看同一张工单的财务收款情况，也可直接查看工单收款33.报表管理财务报表结算单明细查询 1）增加查询条件：备注 134.报表管理车间报表技师工时统计表1) 如果有删除项目的派工信息，标准工时显示为负数， “派工工时”的工时数也显示为负数35.报表管理维修报表进厂车辆月报1) 增加查询条件：结算日期、结清日期2) 修改为：如果没有服专的查询条件下，同一天，同一车开多少个工单都算一个台次 ；如果有服专的查询条件下，同一天，同一车，同一服专开多少个工单都算一个台次。36.报表管理财务报表KPI月报 1) 增加导出功能，可 excel 导出。37.报表管理财务报表产值统计修正了的几个合计问题1） 税率合计已经去除，增加显示列不含税单车金额（合计） ，不含税毛利（合计）不含税毛利率(没有合计)，显示在统计区标题栏内。2） 去除合计：税率3） 不含税毛利率（合计）=sum(不含税毛利)/sum(单车金额/税率)；38. 短信平台 1）客户手机号码能过滤非法号码：直接过滤掉不是数字的字符第二部分 整车销售子系统升级说明序 功能模块 问题描述1. QCS 1) 所有流程及报表2.客户管理潜在客户展厅接待1）修改“是否试乘试驾”为必选项2）调整媒体类型显示为信息渠道，并设置为必选项3）修改“联系人电话”为必选项4）调整广告/市场活动为不受客户来源和信息渠道的限制5）对已生成客户编号的客户记录，如果回访结果不为新建客户信息的，则可修改展厅接待的记录信息，反之则不可以，但无法修改客户信息界面的信息3.客户管理潜客管理QCS 流程1）系统增加 QCS 流程QCS 流程，可由销售顾问根据 QCS 流程维护客户销售的相关信息：如接待客户、金融/保险等，包含多个字段4.市场活动整车广告广告活动广告计划1） 广告目标页面新增字段：目标展厅客流量、目标新增潜在客户、目标新增订单数，可由市场部新增这三个目标期望值5.市场活动整车广告市场活动活动计划1） 新增市场活动计划时，在页面上新增“目标展厅客流量” 、 “目标新增潜在客户数量” 、 “目标新增订单数”这三个字段，可由市场部新增这三个目标期望值6.客户管理潜在客户客户信息1） 修改“是否试乘试驾”为必选项2） 调整媒体类型显示为信息渠道，并设置为必选项3） 调整广告/市场活动为不受客户来源和信息渠道的限制4） 新增或修改客户信息-客户跟进记录，增加功能：可以做跟进活动的功能5） 新增或修改客户信息，增加功能：可以做 QC-S 流程的功能第 4 页 共 4 页7.客户管理潜在客户跟进活动 1） 修改下次预定时间为可以输入时分的功能8.客户管理保有客户保有客户维护1) 对系统中的省份、城市、区县按照国家最新划分进行相关数据调整2) 修改“是否试乘试驾”为必选项3) 调整媒体类型显示为信息渠道，并设置为必选项4) 调整广告/市场活动为不受客户来源和信息渠道的限制5) 对于同一个客户修改信息时不需要提示确认信息9.整车管理订单管理销售订单 1） 修改下次预定时间为可以输入时分的功能10.客户管理潜在客户批售季度促销计划客户管理潜在客户批售促销活动客户管理潜在客户批售促销活动总结1）调整批售促销活动三个菜单的顺序：原顺序：批售促销活动、批售季度促销计划、批售促销活动总结调整后顺序：批售季度促销计划、批售促销活动、批售促销活动总结11.客户管理保有客户保有客户关怀 1）系统优化：增加“限制记录”条件，缺省为 500 条 12.整车管理整车库存车辆出库1）当车辆出库类型是“其他类型”时，出库时系统增加提示：一旦车辆出库类型是“其他类型出库” ，该车辆就不能做任何操作13.报表管理广告活动广告活动统计表1) 增加显示列：目标展厅客流量、目标新增潜在客户数、目标新增订单数、新增展厅客流量数比例、新增潜在客户数比例、新增订单数比例14.报表管理财务统计销售欠款统计 1）修改为不能查询有销售退回的订单15.报表管理广告活动市场活动统计表1） 增加显示列：目标展厅客流量、目标新增潜在客户数、目标新增订单数、新增展厅客流量数比例、新增潜在客户数比例、新增订单数比例