2022年电商消费回顾及未来展望

2022年电商消费回顾及未来展望一面数据洞见数据，赋能变革Data to Action 执行摘要：寒冬中砥砺前行，在品类裂缝中寻找增长机会 电商回顾： 渠道多样化的新兴电商和即时零售持续增长，领跑大盘； 未来展望： 新兴渠道：扩展在新兴渠道的生意，实现渠道多样化； 产品/品牌组合：结合消费者的新场景、价格带等切入细分市场，重新定位产品和品牌，抓住机遇2 数据范围及定义平台范围：天猫、京东、抖音、京东到家、饿了么、美团时间范围：2021年1月-2022年11月 微博热度 = 转发数+评论数+点赞数+帖文数 小红书热度 = 点赞数+收藏数+评论数+帖文数 抖音热度 = 点赞数+评论数+分享数+帖文数 哔哩哔哩热度 = 点赞数+评论数+分享数+帖文数3 Agenda目录1. 电商市场回顾 传统电商 社交电商 O2O零售电商 直播电商2. 热门品类回顾3. 2022消费趋势4 01电商市场回顾电商市场概览 | 传统电商 | 社交电商 |O2O零售电商 | 直播电商 2020年6月112.6数据源：来自TRADING ECONOMICS 中国-消费者信心指数。消费者信心指数（ICS）是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。 消费者信心指数由消费者满意指数和消费者预期指数构成。在0200之间。“0”表示“极端悲观”，200表示“极端乐观”，“100”为“乐观”和“悲观”的临界值，表明消费者的信心是一种中立态度。当信心指数大于 100时，表明消费者趋于乐观，越接近200乐观程度越高；小于100时，表明消费者趋于悲观，越接近0悲观程度越深6 11月份，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额34828亿元，下降6.1%。111月份，社会消费品零售总额399190亿元，同比下降0.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额358490亿元，下降0.2%。；111月份，全国网上零售额124585亿元，同比增长4.2%。其中，实物商品网上零售额108098亿元，增长6.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.1%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长15.1%、3.4%、6.1%近三年社会消费品零售总额社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额月度同比增长（%）800007000060000500004000030000200002020年1-2月2021年3月2022年4月7数据源：来自国家统计局 3.3万亿8 传统电商O2O海量货架，轻松比价，千人千面，智能推荐，折扣电商平台技术发展与消费者体验同步提升一二线城市渗透率达到14%医药和快消在O2O崛起2021活跃用户数 (million)2021GMV增速O2O 市场规模达30亿人民币AliJD数 据 显 示 ，2021全年 抖 音 电 商GMV 超 过 7500 亿 元 ， 而 快 手GMV为6800亿元，淘宝直播则超过5000亿元5.72.1*含外卖餐饮、生鲜、医药、教育、到家2018201920209 A传统市场回顾天猫/京东 战略升级：强调从交易走向消费，围绕消费者创造价值，重视用户留存，将流战略调整：提出四大战略方向，包括下沉市场、同城零售、供应链能力、平台大促升级：GMV战报退场；将盖楼、喵糖等红包游戏改为直接优惠，全程价保、扩容购物车、多地址下单等措施改善消费者体验；推出大学生实战专场（面向年轻创业者）、黄扶手计划（面向老年人）、“农货多一件”助农倡议，扎根实体经济，共创社会价值业务调整：推出时尚家居事业群的新品牌“京东新百货”，充分整合家居、服饰、美妆、运动户外、奢品钟表等五大业务品类，从时尚美妆品类、家电家居品类、大商超全渠道业务等几个角度发力进攻商家侧调整：建立“工厂店”模式，帮助小微商家直取优质货源、提升商品丰2022年第三季度京东 5.88亿过去12个月活跃用户数98%2022Q2净利润38亿，是京东连亏三季度后的首次盈利 错峰发展的天猫自营强化“供应链公司”定位：自营物流能力、自营采购能力以及供应链对外服务能力共同构成了京东的业务壁垒，仓配一体化物流模式成就京东快速稳定的履约效率抢占更多钱包份额：天猫自营集中在平日及大促平销期发力，错峰收割消费者钱包份额。天猫旨在用矩阵式的多元化增长，来服务不同人群在差异化场景下的多样消费需求，继续增加10亿消费者的总钱包份额维护优势品类并贯彻全品类扩张战略：带电品类是京东自营的绝对优势品类。随着京东全渠道场景布局、即时零售模式推进，京东快消百货品类的购买渠道和配送效率得到进一步补充，快消百货品类逐渐成为京东自营优势品类2022年1-10月天猫自营渠道增速高于天猫全盘大促第一阶段 大促平销期 逛天猫：近两年天猫直营店铺增速近40%，远超非自营店铺；在非大促月份，直营店铺增速优势明显，主要得益于天猫超市的地域仓储优势，但天猫仍以品牌旗舰店为主，【购物逛街属性】强，而非囤货不同店铺类型同比增长变化去年天猫非自营在大促期间涨势惊人 上京东：今年3-6月（疫情爆发期）京东自营GMV平均同比增长16%，远超非自营店铺，增长较为明显。主要得益于京东自营为京东自建仓储，京东物流的配送时效是消费者选择自营店铺的主要理由，且目前京东自营份额已过半，京东平台的【强目标型购物】深入人心53% B新兴电商回顾抖音/快手/拼多多/小红书/B站 抖音商城正式入局：生意逻辑的转变，商城可以弥补抖音直播间来了就走的痛点，以单品为主>丰富的商品平台，未来争取更多品牌入驻抖音商城充满机遇的作者生态系统助力内容变现抖音双11好物节正面迎击：商城提供上亿流量扶持，除了主打跨店满减外，还增加了抖音商城消费券、惊喜券、新人礼金等营销工具，刺激消费者快速下单、方便多款商品合并下单以及购买高客单价商品，帮助商家提高客单价新入驻且有动销的电商作者410万 抖音与淘系正面交锋，竞争集中在服饰内衣、家居用品、美妆，两个平台产品单价偏低，和天猫京东的客群存在明显差异性 21年618 21年双十一22年6181-11月同比增长 十一达到峰值； 快手：有妥协，也有坚守“大搞品牌面向的是传统知名品牌，搞快品牌更多面向快手生态里的新兴品牌，很多植根于产业带供给，是从大搞产业带升级而来的方向。”2022年前三季度 5888亿47.70%的商城，直接放在首页顶部的导航栏中。电商短视频订单量增长 财报表现亮眼，增速飞快：2022Q3营收355.04亿元，同比增长65%；归母净利润105.89亿元，同比增长546%。至此，拼多多已经连续 6个季度实现盈利。 拼多多的变数在于，出海“第一刀”价和社交裂变策略，上线一系列优惠和补贴政策。10月，TEMU一度冲上App Store榜首。海外更严格的法规、容易抵制裂变的社交软件、暂未完善的供应链，或许是拼多多出海最大的绊脚石。大促打直球，收获用户好评：双11期间，拼多多直接给出优惠价格，无需满减、会员券或是直播间优惠价，大促模式简单无套路，获得好评。 继续押注农业板块，深耕农业产业链上游，与农民深度合作，助力农产品标准化生产；中游，打造农产品运输网络；下游，持续加大补贴投入，推出“超级农货节”、“多多丰收馆” 等一系列活动 组织架构调整：1月，小红书社区部和电商部合并成为新社区部，社区与电商的融合加深。90后用户2亿72% 平台合作：开放天猫外链，推出“双11应该买什么”“双11的秘密惊喜”以及“双11爆款清单”三个大促IP；但大促相关内容都集中在“购物”频道，用户很难在首页频道感知到小红书双十一的大促气息小绿洲新版商城按内容和主题分类 优惠力度：每满300-50，强调不预售直接买，时间延长到11.13；但入驻的官方品牌有限，价格无优势以内容分类商城商品：小红书商城也不再按照类目进行商品分类，商品导航的每个入口都是一个主题，第一行是固定分类，第二行则是日度更新的商品主题，体现风格、趋势或是某一圈层的消费需求。 B站：突破次元壁，积极入局2022年，B站开启“双11直播电商好物节”，正式加入双 11大促的活动战场。 李佳琦加持：10月9日，李佳琦所有女生的 OFFER 2在B站上线，每集播放量都突破百万，带来极高热度； 直播激励：发布直播电商UP主招募激励计划，官方指导UP主选品、挂车，鼓励粉丝量>1000的UP主开启直播带货；入局直播电商：21年12月，B站灰度测试了直播间中的“小黄车”功能，支持用户直接在直播间内下单购物。22年9月，会员购五周年庆邀请多名UP主直播带货；22年10月，B站的直播分区上线新的购物板块作为直播带货专区 内容激励：上线“双十一好物博物馆“等投稿分现金活动，鼓励内容种草； 双渠道并进：用户可在B站带货直播间购买会员购自营商品，也可通过链接跳转购买第三方产品；230%195%665 CO2O零售电商回顾美团/饿了么/京东到家 3月，饿了么推出了新业务“全能超市”，主打6月开始，饿了么推出多种免单活动，点燃用户参与热情，带动商家订单增长；4月，京东到家与京东共同将周年庆升级为了415同城购物节，并首次开启“双平台”模式。同时，此次购物节联动了超15万家全品类实体门店，覆盖全国1700多个县区市，成为京东到家7年来最大规模的一次415大促；6月，饿了么针对冰品消费需求继续升级“融化必赔”服务。如今，该服务已覆盖超4.5万家全国线下门店；双十一期间，超20万家线下实体门店通过京东到家、京东小时购参与其中，门店数量同比增长100%；8月，抖音和饿了么宣布在本地生活服务领域达成合作，共同探索即看、即点、即达的服务体验；第三季度，京东到家与物美达成合作，至此，全国百强连锁商超中已有88家与京东到家签约合作；11月，京东发布2022Q3财报。京东小时购GMV同比增长超过160%。 O2O到家业务在2021年市场规模超过3万亿，主要由餐饮外卖与即时零售两大业务构成，其中即时零售近年来增长迅速 平台技术发展与消费者体验同步提升，预计2025年即时零售规模将达到12000 亿，其中平台模式2016-2021年的年复合增长率为81%O2O平台即时零售发展迅速2021即时零售平台占比近一年即时零售平台发展：呈上升趋势京东到家,1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 1