集团能源、房地、民用、车用燃气市场初步分析报告

能源、房地、民用、车用燃气市场初步分析报告能源、房地、民用、车用燃气市场初步分析报告Page 1目录目录能源行业市场分析房地产行业市场分析民用燃气市场分析车用燃气市场分析Page 2Page 3目录能源产品分析目录能源产品分析新能源新能源液化气液化气天然气天然气石油石油煤煤Page 4与国际先进国家相比，我国能源结构有较大不同，为保证国与国际先进国家相比，我国能源结构有较大不同，为保证国家经济的健康发展，能源结构和利用率都将有较大变化家经济的健康发展，能源结构和利用率都将有较大变化根据20XX年统计数据，我国煤炭消费比重(67.12%)基本与世界石油天然气消费比重相当(61.26%)；石油天然气消费比重(25.53%)与世界平均煤炭消费比重(26.53%)持平；我国能源消费结构特点，造成了环境污染严重、能源效率低等多方面问题；未来我国的能源政策将在煤炭技术突破和加大其他能源份额方面重点扶持。数据来源：国家统计局、国家发改委能源局Page 5但由于我国特殊的资源储备情况，以煤为主不会得到根本改但由于我国特殊的资源储备情况，以煤为主不会得到根本改变，所以，煤资源的技术研发将成为今后国家的能源战略重变，所以，煤资源的技术研发将成为今后国家的能源战略重点之一点之一资源项目资源项目资源量资源量可采比可采比可采量可采量可开采年限可开采年限煤炭（亿吨）10,024.918.831,893百年以上石油（亿吨）9302018620余年天然气（亿立方米）380,000622,80040余年数据来源：国家纪委基础产业司节能和新能源处、国家安全生产监督管理局我国富煤、贫油、少气的资源结构决定了我国能源以煤为主的局面长期不会改变，在可以预见的未来较长时间内，煤炭在国民经济中的作用不可替代；改进煤资源的利用技术、提高利用效率必将是我国一项基本能源政策Page 6我国煤炭资源分布极不平衡，晋蒙陕三地储量占全国数量我国煤炭资源分布极不平衡，晋蒙陕三地储量占全国数量6060以上以上数据来源：国家统计局，煤炭网晋蒙陕三地煤炭资源丰富，长期以来煤炭产量一直占全国总产量的三分之一以上，随着我国经济持续发展，预计今后20年其产量份额将上升至五分之二以上产煤区由于生产力相对落后，原煤生产与加工过程效率极低，造成煤资源大量浪费和环境持续恶化，提高煤炭采掘产能和促进、鼓励煤炭加工技术创新必将成为我国今后能源政策的重点之一新能源液化气天然气石油煤煤Page 7煤炭生产企业普遍规模较小，行业集中度不高，这直接造成煤炭生产企业普遍规模较小，行业集中度不高，这直接造成了煤炭行业竞争激烈了煤炭行业竞争激烈行业集中度低行业集中度低目前全国煤炭企业30000多家，生产规模最大的神华煤矿市场份额尚不足5，平均市场占有率不足0.01过度竞争，资源浪费，供应总量难以有效控制，行业总体效益低下不能形成规模效益，造成了运输、开采和技术开发引进等资源的许多浪费 企业规模小影响了与其他行业之间的谈判能力，整体上降低了行业竞争力企业资金短缺，不利于煤炭企业技术水平的提高，影响了煤炭产品结构的调整，制约了整个行业的发展“十一五”期间我国煤炭工业的初步确定的发展目标是到20XX年形成56个亿吨级生产能力的大型企业，产量占全国煤炭总产量的60%左右，小煤矿数量减少到1万个之内提高煤炭行业集中度、扩大生产规模、优化煤炭产业将是我国今后政策调整的重点之一。国家国家煤炭行业集中度煤炭行业集中度美国4大煤炭公司，产量占全国产量36俄罗斯1家大公司，占全国产量95印度1家大公司，占全国产量77数据来源：中国煤炭行业协会、国家发改委能源局新能源液化气天然气石油煤煤Page 8我国能耗过高、污染严重极大限制了煤工业的发展，使得煤我国能耗过高、污染严重极大限制了煤工业的发展，使得煤炭二次利用、技术创新成为煤炭行业的必然趋势炭二次利用、技术创新成为煤炭行业的必然趋势煤炭采收率煤炭采收率发电发电总体效率总体效率平均采收率大约30%有效转化率不足1/310发达国家煤炭总体效率在3040数据来源：国家发改委产业经济与技术研究所新能源液化气天然气石油煤煤污染项目污染项目污染程度污染程度二氧化碳排放量从1980年的3.94亿吨碳增加到20XX年的8.32亿吨碳 酸雨面积20世纪90年代中期酸雨区面积比80年代扩大了100多万平方公里，年均降水PH值低于5.6的区域面积已占全国面积的30%左右 大气污染造成的经济损失占GDP 的3%7%煤的利用效率不高，造成了大量资源浪费，同时由于技术工艺落后，致使环境污染严重对煤炭的二次加工利用，提高使用效率降低环保成本已经成为煤炭行业的必然趋势Page 9集团特殊的地缘优势、技术优势和终端优势提供了发展煤加集团特殊的地缘优势、技术优势和终端优势提供了发展煤加工的独特条件工的独特条件新能源液化气天然气石油煤煤地缘优势：地缘优势：XX比邻山西、陕西和内蒙等三个产煤大省，且河南省自身煤炭资源也极为丰富（储量居全国第七位），特殊的地理位置给集团发展煤炭加工提供了前提条件技术优势：技术优势：集团已经掌握了以煤为原料生产新型燃料二甲醚的生产和使用技术，这为集团发展煤炭加工提供了能力保障终端优势：终端优势：集团在民用和车用燃气市场中都已有较好的营销网络，这为发展煤炭加工提供了营销支持Page 10我国石油资源分布极不均衡，资源短缺问题突出我国石油资源分布极不均衡，资源短缺问题突出数据来源：国家信息中心我国石油可采总量和剩余总量分别列世界第11位和第10位，但人均可采资源仅为12吨，为世界平均水平的17.617.6目前我国原油产量已出现东部递减，西部和海上逐步解体东部的战略格局我国人均石油可采资源仅占世界平均水平的17.6，显示我国石油资源短缺问题将会日益突出；目前我国待探明石油资源70以上多集中在沙漠、黄土塬、山地等等，勘探开发难度加大，技术要求和成本费用越来越高，这对解决我国石油短缺问题增加了新的困难。新能源液化气天然气石油石油煤Page 11随着经济的发展，我国石油的使用需求将持续增加，将使石随着经济的发展，我国石油的使用需求将持续增加，将使石油短缺矛盾更加显著油短缺矛盾更加显著数据来源：EAI.World Energy（国际能源机构）、国务院发展研究中心、中国发展高层论坛国家能源政策情景分析研讨会 随着经济的不断发展，我国石油对外的依赖型将越来越大在所有行业中，交通业对石油的消耗比例增长最快，以02年数据为例，当年机动车消耗汽油占我国总产量的85，柴油占总产量的42，交通行业已经成为我国石油短缺的主要因素。新能源液化气天然气石油石油煤Page 12目前解决石油短缺的主要有三条途径目前解决石油短缺的主要有三条途径我国国内石油供需矛盾降低需求增加供给影响国民经济及其发展提高国内产量寻找替代品、提高效率增加石油进口影响因素：国内储量、企业生产能力与效率影响因素：世界环境、石油资源控制影响因素：科技发展储量上限企业国际竞争力、国际环境我国国内石油安全不予考虑途径途径1 1途径途径2 2途径途径3 3我国90%以上的进口石油需要从海上船运，而海上船运的90%又是由外轮 承担的。这又带来另一个更为严重的问题：我国的石油安全受制于人在增加石油进口的同时提高国内产量和寻找替代品将是我国石油产业的必然之路新能源液化气天然气石油石油煤Page 13对集团而言，与主要能源生产企业开展战略合作、同时开展对集团而言，与主要能源生产企业开展战略合作、同时开展替代品研发将是进入石油领域的重点策略替代品研发将是进入石油领域的重点策略开采销售成品油（气）储运加工原油储运石油开采、加工、销售价值链石油开采、加工、销售价值链目前国内石油资源基本被中石油、中石化和中海油三大巨头垄断，进入和退出壁垒过大。在此环节几乎不可能进入利用自身优势资源进行战略合作建立营销网络，打造自身核心竞争能力利用自身技术优势，积极开发石油的替代产品，争取从生产、储运、销售整体运作，这样既可降低成本与风险，又能够提升企业持续竞争能力；在产品应用领域，交通能源应该成为首选目标。集团在石油领域的基本战略应该为：利用已有的核心资源，与主要能源生产企业开展战略合作，积极打造自身营销体系和销售终端，并进行石油替代产品的各项研发、生产和销售活动，争取在新老能源交替中获得更大优势新能源液化气天然气石油石油煤Page 14我国天然气资源缺乏，分布极为不均匀，气源基本被三大巨我国天然气资源缺乏，分布极为不均匀，气源基本被三大巨头垄断控制头垄断控制天然气储量总储量约为5.4万亿立方米，已探明约3.5万亿立方米，总量占世界2.4左右分布80资源集中在西部，80以上的消费集中在东南沿海地区气田品质单位面积平均丰度值为100.6万立方米平方千米，仅为世界平均水平的32.6%，这就意味着我国多为低产气田 开采难度勘探开采难度大，技术要求高数据来源：中国石油天然气股份公司内部资料新能源液化气天然气天然气石油煤我国天然气分布格局：我国天然气分布格局：西多东少，北多南少。陆上天然气资源量的分布在20XX米深度以上，埋深大于米的天然气资源为。而陆上地理条件较恶劣的黄土塬、山地和沙漠区天然气资源量占总资源量的 天然气资源开发和利用格局：天然气资源开发和利用格局：开发西部天然气资源地理背景：东部油气田进入开采中后期，产量全面递减，增产困难，西部成为我国油气资源开发的战略接替区，实现“稳定东部、发展西部”战略Page 15我国天然气市场尚不成熟，随着国民经济发展天然气市场结我国天然气市场尚不成熟，随着国民经济发展天然气市场结构将发生重大变化构将发生重大变化新能源液化气天然气天然气石油煤数据来源：国家信息中心、赛迪网、国家天然气总体规划天然气的使用将极大的改变电力行业发电燃料构成和城市生活燃料的构成。在电力行业，天然气发电比例将从目前的15左右上升到20XX年的42左右；天然气城市也将从目前的150个左右上升到20XX年的270个左右Page 16“西气东输西气东输”、“海气上岸海气上岸”等一系列产业政策都将促进天等一系列产业政策都将促进天然气行业的迅速发展然气行业的迅速发展新能源液化气天然气天然气石油煤西气东输：西气东输：全长4000公里，计划年输气量超过120亿立方米 海气上岸：海气上岸：中国海上正在生产的油气田有26个，其中合作油气田15个、自营油气田11个。20XX年，原油2662.38万吨，天然气54.51亿方；其中境外生产原油515.56万吨，天然气12.37亿方。折合油气当量3207.52万吨，净产量1813.88万吨中国已建成天然气输送管道约已建成天然气输送管道约2 2万公里万公里，其中主要有：陕北北京、天津；陕北西安：陕北银川；鄯善乌鲁木齐；四川盆地；南海崖城131香港、海南；东海平湖上海；渤海锦州202锦西；渤西塘沽 目前，中国规划在珠江三角洲、长江三角洲和福建等进口进口LNGLNG，其中，福建LNG项目、广东LNG项目已经启动，在深圳建第一个LNG接受终端，并修建一条从深圳到广州的LNG管道，供气范围包括深圳、东莞、广州和佛山市及香港部分用户。另外，浙江、广西、上海等省市也在积极筹划引进LNG数据来源：国家信息中心Page 17但从长期来看，作为民营企业，投资天然气行业仍有较大的但从长期来看，作为民营企业，投资天然气行业仍有较大的风险风险新能源液化气天然气天然气石油煤资源风险资源风险源头风险源头风险垄断风险垄断风险竞争风险竞争风险我国天然气的人均占有量极低，随着需求量的不断扩大，对外依存度在20XX年和20XX年将分别达到20和40左右数据来源：国家发改委能源研究所天然气源头被国内国际巨头垄断，作为民营企业将承受上游极大的控制与风险中石油、中石化、中海油三大巨头利用自身资源优势，将极大挤压终端市场空间，在一定程度上将可能形成垄断经营国际资本将积极进入国内天然气市场，市场竞争将极大加剧资金风险资金风险天然气市场需大量资金投入，投资回报受市场和政策的双重影响，将有较大风险天然气的不可再生性带来了巨大的政策风险天然气的不可再生性带来了巨大的政策风险投资风险！投资风险！Page 18从