保险公司发展惠民保策略研究-65正式版

保险公司发展惠民保策略研究 北京多元视角策略研究系列产品 2022 年 第 1 期 市场环境 发展趋势 产品策略 同业战略 简简 介介 医保保障能力不足，于是就有商业医疗保险。但是，商业医疗保险毕竟是一种商业行为，商业意味着是以盈利为主要目的。因此，商业医疗保险通常要求被保险人身体健康，风险控制最小化。也就是说，体检报告有异常的，有相当一部分被保险公司拒之门外，老年人能买的，更是屈指可数。为解决“带病体”保障难的问题，深圳市 2015 年率先推出惠民保的雏形重特大疾病补充医疗险。此后，多地紧随其后，2021 年是继 2020 年惠民保元年之后又创造了一个井喷的新记录。据统计，从 2021 年 1 月份到 11 月 30 号，有 27 个省、114 个地区开通了 239 个地区的 160 款产品，覆盖的人数已达 9600 万，保费收入已经超过 100 亿。到现在为止，从 2020 年的井喷到 2021 年再次创造井喷新记录，惠民保达到了新的发展势头和新的趋势。作为打造多层次医疗保障体系建设的商业保险代表，惠民保不仅在业绩上高速增长，其增进民生保障的社会职能也不断凸显。但一路走来，惠民保也伴随不少争议，业界对其是否仍能持续发展，尚存疑虑。梳理回顾惠民保历史起源、发展状况，分析总结其商业模式和存在问题，进一步研判其未来发展趋势，并提出相应可持续发展的对策建议，成为当下行业研究的重要课题。随着各地惠民保产品的一一上线，可以预见的是当前我国健康险发展的市场空间仍然巨大。而各地纷纷上线的惠民保进一步打开了下沉市场，给保险公司带来了新的发展机遇。因此，市场需要更多适合老年的低门槛、高保额的保险产品，尤其在当前社会各行各业都纷纷驶入适老化改造“快车道”的今天，保险公司也应推出“适老化”的保险产品，把握政策与市场机遇，充分理解老年人的保险需求，提供适应其养老生活需要的产品和服务。http:/ Email: Tel:010-63357009 目目 录录 简 介.2 第一章 概况.8 一、惠民保爆发的三大劢力.8（一）政策推力.8（二）需求内力.9（三）外部压力.11 二、惠民保的发展历程.13（一）萌芽期：2015 年.13（二）探索期：2015 年-2020 年.13（三）爆发期：2020 年之后.14（四）规范发展期：2021 年.14 三、惠民保发展历程的三大特征.14（一）遍地开花，区域差异大.14（二）竞争提速，同质化初显.14（三）参保人多，参保率仍有提升空间.15 第二章 产品发展.15 一、惠民保的产品演化.15（一）惠民保 1.0.15（二）惠民保 2.0.15（三）惠民保 3.0.16 二、惠民保产品保障范围.16 三、产品运营模式.16（一）政府.17 http:/ Email: Tel:010-63357009（二）保险公司.18（三）第三方平台.19 四、惠民保的优势.20（一）门槛低.20（二）收费低.20（三）额度高.20 五、惠民保的缺陷.21（一）报销比例较低，理赔范围较窄.21（二）产品优势仅针对特定人群，免赔额高于同类型产品.21（三）续保规则丌明确，居民后续保障丌确定.21 六、惠民保 VS 百万医疗险对比.21（一）报销范围.22（二）报销比例.23（三）免赔额.23（四）续保.23 七、影响参保率因素分析.23（一）政府是否主导对参保率影响很大.23（二）基本医保个人账户的开放力度.23（三）个人账户对“惠民保”参保率影响很大.24 八、产品模式存在的问题.24（一）个别地区推行惠民保时存在过度宣传.24（二）产品销售赔付数据丌透明.24（三）产品设计缺乏科学的数据精算支持.24（四）产品可持续性丌确定，惠民政策丌到位.25 http:/ Email: Tel:010-63357009（五）部分城市惠民保参保率较低.25 九、惠民保产品开发的四大问题.25（一）恶性性竞争，比如虚假宣传、恶意压价.25（二）同质化严重，看丌到“定制”.25（三）逆选择严重，续保有保障难.26（四）打着“政府背书”的旗号，蹭热度.26 第三章 国内经营案例.26 一、惠民保的“浙江模式”.26（一）浙江掀起惠民保热潮.27（二）浙江惠民保火爆原因.29（三）浙江惠民保面临的困局.31 二、“沪惠保”的上海模式.32 三、平安养老险让惠民保更有温度.35（一）惠民保产品的迭代升级.35（二）惠民保给予参保人的“温度”.36（三）惠民保发展的创新意识.36 四、太保寿险惠民保业务样本.37（一）打造“太惠保”整体解决方案.38（二）产品创新+政商协作.39（三）建立风险共担机制.40 五、安盛天平持率先入局惠民保的外资公司.41 六、水滴的惠民保市场逻辑和优势.41 七、轻松集团加速布局“惠民保”.44 第四章 海外市场借鉴.45 一、美国老年健康险的借鉴意义.45 http:/ Email: Tel:010-63357009（一）Alignment Healthcare.45（二）Clover Health.46 二、从新加坡模式看惠民保的挑战和趋势.46 第五章 市场分析.51 一、参与惠民保项目的意图.51（一）从政府（医保局）方面来看.51（二）从保险公司方面来看.51（三）从中介机构或第三方平台方面来看.53 二、对市场带来的影响.54 三、对寿险长期业务带来短期困扰.54 第六章 未来展望.55 一、环境发展趋势.55（一）加强监管，运营数据公开透明，提升社会公信度.56（二）政府提供产品设计支持，保障方案一地一策，商业不惠民兼顾.56（三）政府发挥主导作用，规范市场行为，提高惠民保参保率.56（四）产品不基本医保在实际应用体系上紧密衔接.56 二、惠民保产品发展六大方向.57（一）一城一款多司.57（二）政府部门将更多深度参不.57（三）线上推广不线下推广、线上服务和线下服务幵重.57（四）健康管理、医疗服务和药品服务更加落地.58（五）更多的医保平台数据和支付开放对接.58（六）未来 2 至 3 年参保人数增多.58 附录.59 http:/ Email: Tel:010-63357009 图表目录图表目录 图表 1：普惠保险相关政策.9 图表 2：我国居民医疗需求趋势变化（单位：元）.10 图表 3：我国人口老龄化趋势.10 图表 4：我国人口老龄化趋势.11 图表 5：2012-2019 年居民医保收支情况（单位：亿元）.12 图表 6：2019 年医疗支出结构（单位：亿元）.13 图表 7：惠民保产品保障范围.16 图表 8：参不政府部门.17 图表 9：政府参不模式.18 图表 10：惠民保 VS 百万医疗险对比.21 图表 11：沪惠保生效四个月部分数据.34 图表 12：惠民保整体认知度对比.52 图表 13：惠民保整体渗透率对比.53 图表 14：对惠民保不其他商业保险关系的看法.53 图表 15：全国惠民保汇总.59 http:/ Email: Tel:010-63357009 第一章第一章 概况概况 一、惠民保爆发的三大动力一、惠民保爆发的三大动力 惠民保迅速增长与爆发的 2020 年，被认为是“惠民保元年”。便点出了惠民保爆发的三大动力：政策推力、需求内力和外部压力。惠民保火热的背后，是社保基金支付压力不断凸显、政府部门扶持政策频出、健康 保障需求日益扩张等多因素的推动。（一）（一）政策推力政策推力 令惠民保爆发具备了政策基础。“健康中国 2030”规划纲要要求的：到 2030 年，个人卫生支出占卫生总费用的比重预期从 2015 年的 29.3%降低到25%左右。到中共中央、国务院发布关于深化医疗保障制度改革的意见提出的：加快发展商业健康保险，丰富健康保险产品供给，促进各类医疗保障互补衔接，提高重特大疾病和多元医疗需求保障水平。这也从另一方面道出了顶层设计者对商业保险在医保改革中的期待。早在 2016 年 8 月，银保监会就出台了 中国保险业发展“十三五”规划纲要，其中提到将“大力发展普惠保险，开发各类保障适度，保费低廉的小额保险产品”。在之后的几年里，国务院、银保监会又相继出台了多个与普惠保险相关的政策。尤其是在 2020 年密集出台相关政策，助力“惠民保”的发展进入高潮期。http:/ Email: Tel:010-63357009 图表 1：普惠保险相关政策 （二）（二）需求内力需求内力 人民健康意识提高与医疗需求增加下的刚需。在人均医疗保健消费支出占人均可支配收入不断上涨，与老龄化程度不断加深的当下，医疗保险需求的增大是个不争的事实。http:/ Email: Tel:010-63357009 图表 2：我国居民医疗需求趋势变化（单位：元）（数据来源：国家统计局）民政部预测“十四五”期间，全国老年人口将突破三亿。2015 年，这一数字仅为 1.44 亿。图表 3：我国人口老龄化趋势 （数据来源：国家统计局）http:/ Email: Tel:010-63357009 惠及更多人口的目标和解决老年人无商业健康险可买困境的愿景，恰给了普惠型医疗补充保险巨大市场空间。而在 2020 年，突发公共卫生事件极大地提升了人民的健康意识，当年新冠肺炎疫情的爆发使得人民对公共卫生安全的重视达到了前所未有的高度，强化了健康管理意识和健康风险防范意识，激发了人民对于保险的需求，尤其推动了健康保险的发展。图表 4：我国人口老龄化趋势 图 3 2020 第一季度各险种保费收入同比（数据来源：国家统计局）于是，搭建惠民保险方案，通过“低保费、低门槛、高保障”的产品特性拓宽产品覆盖面，附加多维度的健康管理服务打造居民健康管理网络，分层次解决医疗民生问题，对于缓解人民医疗费用压力、弥补医疗需求与医疗保障缺口具有重要意义，有助于切实保障居民的健康安全。（三）（三）外部压力外部压力 国家医保基金赔付压力增大也是必须重视的。2019 年全国医疗保障事业发展统计公报显示，2012 年至 2019 年间，居民医保基金结余率下降趋势明显，由 23%下降至 4.5%。http:/ Email: Tel:010-63357009 图表 5：2012-2019 年居民医保收支情况（单位：亿元）（数据来源：2019 年全国医疗保障事业发展统计公报）近 20 个百分点的背后，可想国家医保基金面临的赔付压力。镜子的另一面，普通商业健康险由于投保门槛高，限制条件多，目前的覆盖率仍然不充足。银保监会发布的2019 年保险业经营情况表显示，健康险赔付支出为 2351 亿元，在整个医疗支出结构中占比仅为 6%。http:/ Email: Tel:010-63357009 图表 6：2019 年医疗支出结构（单位：亿元）（数据来源：2019 年全国医疗保障事业发展统计公报）而具有普惠性质的惠民保险所能覆盖的人群更为广泛，能够有效合理地将基本医疗保险与商业健康保险衔接起来，加大商业医疗保险参与度。同时能够对医保目录内个人承担部分进一步赔付，弥补基本医疗保障的赔付缺口，缓解医保基金压力。三力叠加，惠民保乘风而起。二、惠民保的发展历程二、惠民保的发展历程 惠民保于惠民保于 2015 2015 年由深圳发端，目前呈井喷式发展态势。年由深圳发端，目前呈井喷式发展态势。惠民保的三个阶段：（一）（一）萌芽期：萌芽期：20152015 年年 2015 年 12 月深圳市推出的“重特大疾病补充医疗保险”，被认为是惠民保的雏形。这是一款在深圳市政府指导下，平安养老针对参加基本医疗保险居民推出的首款定制医疗保险。该险种当时便以低廉的保费撬动高额的保险保障为主要特点。（二）（二）探索期：探索期：20152015 年年-20202020 年年 自深圳市推出“重特大疾病补充医疗保险”之后的两年内，惠民保市场并未出 http:/ Email: Tel:010-63357009 现明显的波澜。直到 2018 年 12 月 17 日，平安健康在南京市推出了惠民保产品，针对医保内住院医疗费用进行补偿。2019 年 1 月 1 日中国人寿在珠海推出了惠民保产品“大