2022年度特别报告-2022-58页

预见 2022罗兰贝格中国行业趋势报告4Foresight 2022罗兰贝格中国行业趋势报告2022年度特别报告 Preface序言在变化中力求稳步可持续增长肆虐全球近两年的新冠疫情给世界带来了巨变。在此期间，中国在经济发展和疫情防控方面都领先于世界，并且在许多方面都实现了显著的进步，例如科技实力、产业链的完整性、改革与开放、人民的生活水平和生态文明等。变化总是会带来争议。作为全球领先的经济体，中国在过去几年里在战略和政治方面发生了很多调整，在国际上引发了很多讨论，其中也不乏对中国的偏见。中国正在与世界脱钩吗？新冠疫情的爆发让地缘政治关系变得更加复杂，高科技领域的紧张态势也在不断升级，巨大的不确定性让中国经济的增长承受了压力。2021 年里，全球主要经济体之间的对抗与脱钩仍在继续。22。2021 年的进口总 量较 2020 年也 增长了约 25%，主要是为了满足中国旺盛的能源和原材料（煤、原油、铁矿石）以及农业食品需求（粮食）。2021 年底，全球刚刚踏上了恢复之路，但奥密克戎变种病毒的出现却让复苏的势头戛然而止。在短期内，中国仍然会因为其强大的制造实力而占据优势。然而，随着大宗商品的价格和海运费用不断上涨，以及其他制造强国的陆续开放，中国不能将增长的希望完全寄托于出口之上。在 GDP 增长的三驾马车中，中国需要国内消费与投资增长来替代处在不确定性阴影笼罩下的出口，接棒推动中国经济的增长。美国新任总统拜登在很大程度上延续了特朗普时期的强硬路线。欧盟也出台了一系列政策，以保护其成员国不受外来直接投资政策的相关冲击，并且更重视保护与建设欧盟内部市场。与此同时，中国政府则继续推动“双循环”战略，强调内向性的经济增长，并且在驱动增长的同时保护国家主权。中国能够自给自足么？然而在全球贸易领域，中国反倒是与全球主要经济体建立起了更 加紧密的联系，各国之间仍然深度互相依赖。2021年是中国加入世界贸易组织的第二十个年头。中国已经成为了全球经济贸易体系的重要一员。在过去二十年里，中国出中国采取了以内需推动增长的策略。这一转变引发了国际上的很多注意与讨论，热议中国是否能成为自给自足的经济体。疫情也同样让很多其他经济体更重视保护经济主权。例如Foresight2022口的年复合增长率达到了 13.5%。在 2020 年，中国参与的 欧盟在 5 月份更新了欧洲产业战略（European Industrial区域全面经济 伙伴关系协定 （Regional ComprehensiveStrategy）以加强欧盟这个单一市场的韧性。该文件强调了Economic Partnership，RCEP）共得到了 15 个缔约方的正 14 个产业，包括出行 - 运输 - 汽车，航空与防务，可再生能式签署。中国将对该地区的贸易拥有更大的影响力。源与电子等等。由于疫情严重干扰了世界贸易，中国成为了全球各国更为倚中国充分发挥了自己内需强大和产业链完整的优势，通过过重的制造与出口引擎。在 2021 年的前十一个月里，中国出 去几年的工业现代化进程，在几个新产业里实现了弯道 超口的 货物金额总量较 2020 年增长了约 24%；其中针对东 车。这些无可否认的突破发生在很多领域，包括 5G、电动盟、欧盟和美国的出口分别较 2020 年增长了 21%、25% 和汽车、能源存储、光伏与风力发电设备、特高压输电和航天 中国市场对外资是否仍具吸引力？设备。中国不仅在这些领域的市场份额领先全球，还突破了很多技术瓶颈，实现了高水平的独立自主。球在过去几年里已经开始减少使用化石燃料，但中国的温室气体排放量仍然在上升。中国的经济已经进入了“新常态”，经济正在从中高速增长转向更高质量的发展。复杂的外部环境也对中国吸引外资的能力构成前所未有的威胁。商务部的“十四五”商务发展规划显示，预计 2021 年至 2025 年的五年累计外商直接 投资（FDI）将为 7000 亿美元。即使在更为前沿的领域，中国也在快速加强竞争力，在技术竞争中处于领跑位置。引起全球瞩目的量子计算竞赛是中国的优先突破方向之一。现在全球最强大的两台量子计算机（祖然而，中国并没有消极对待气候变化。恰恰相反，中国正在成为全球领导者之一。它的决定正在影响全球其他国家的政策。在 2020 年 9 月，习近平主席宣布中国的二氧化碳排放冲之和九章 2.0）都是由中国研发的。此外，中国也是太空探 力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。索的领先国家之一。在 2021 年，中国发射了天宫太空站的核 这一承诺意味着中国将仅用 30 年时间实现从碳排放的峰值心舱，先后派出两批六名航天员进驻太空站；预计将在 2022 降至碳中和，这远远短于欧洲（70 年）和北美（50 年）的类然而，疫情发生后全球却对中国投下了加持信任票。全球其他地区的经济不断经受挑战，但中国的经济却一直稳健恢复。在产业链的完整性、基础设施、人力资源和营商环境等方面，中国还进一步体现出了综合竞争优势。2016 年至 2020 年，中国每年吸引的外商直接投资以 3% 的幅度递增。然而在 2021 年前 10 个月里，中国吸引到的外资达到了9432 亿人民币，较一年前大涨了 17.8%。戴璞年完成太空站的建设，准备在太空站完成 1000 项科学实验。中国还和俄罗斯共同宣布了联合建造月球基地的计划，拟议似宣示。中国的这一庄重宣布是全球应对气候变化进程中的重要一步。Denis Depoux中的基地将被称为“国际月球研究站”（International Lunar 在 2021 年，中国已经做出了一些至关重要的改变，打出了罗兰贝格 Research Station）。除了科学与探索之外，这一项目还会催生全新的技术与产业，尝试开发月球资源，为其他探月与火星探测任务打下基础。从规定到技术的一套“组合拳”来实现“脱碳”。氢能源作为前沿科技也被写入了“十四五”规划，位列六大未来产业之一。中国已经 启用了全国碳排 放权交易市场，首批 纳入的 2000 多家企业均为发电企业。在政策方面，中国发布了全球管委会联席总裁中国政府不断强调追求“高水平对外开放”。在第四届中国进口博览会和 2021 年中央经济工作会议上，习近平主席宣示要扩大高水平对外开放与推动制度型开放。具体举措包括进一步缩减外资准入负面清单，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，为重大外资项目的实施提供支持等。展望未来，我们认为在国际合作、吸引外资和共同开发等诸多领域仍然有大量的机遇。尽管如 此，中国 仍然在很多关键领域处在落后位置。这 2030 年前碳 达峰行 动方案 ，其中的系统性举 措将指导包括半导体、工业软件、工业自动化、新材料、航空设备、 关键行业实现“双碳目标”，包括钢铁、有色金属、建筑材生物医药等。例如，中国是全球集成电路和半导体的最大消费市场，但 集成电路的本土化生产仍然落后于进度。工料和石化行业等。与此同时，中国企业和商业格局的改变比政府的动作更快。许多在全球供应链中扮演重要角色的业机器人也处于类似的局面 ：以安装数 量来 统计的话，中 中国企业已经受到了重要利益相关方越 来越大的压力，正国是世界上最 大的工业机 器人市场，但高度依赖进口或外国设计的产品。这一现象在汽车制造与电子工业等高级工业机器人领域尤其突出。在加速转型。面向未来，应对气候变化的能力正在成为企业的竞争力之一。低廉的生产成本优势曾经帮助中国快速扩大出口。然而，随着全球各国逐渐开始启动碳税机制，贸易的优势正在从低中国正在同时经历几项战略性的转变，包括“高质量发展”、“ 共同富裕与收入分配改革”和“脱碳”。在国内，中国经济的发展正在因为内需不足、供应受限和预期不振而承受压力。在国际上，宏观环境也在变得更为复杂。最重要的是，中国亟需提升本土创新实力在特别缺乏的增长驱动力，全要素生产率对 GDP 增长的贡 生产成本的企业 / 地区 / 国家转移至综合总体成本较低的地献一直在降低。与此同时，随着中国人口结构的变化，提高生产力与价值将决定中国经济的转型能否成功，是否能让中国跨越中等收入陷阱。方。因此，企业必须建立起“气候兼容性生产力”（carbonadjusted productivity）。减少碳排放的能力将不再是与企业无关的外部性因素，而正在日益成为创新的驱动力，能让企业在未来立于不败之地。因此，2021 年的中央经济工作会议强调明年经济工作的总基调是“稳中求进”。我们可以期待政府会出台更多稳增长的举措，包括更为积极的财政政策和稳健的货币政策，支持实体经济的技术创新与绿色发展。中国在应对气候变化方面是否落后?最后同样重要的是，气候变化正在成为全人类共同面对的挑战，我们迫切需要国际合作。它需要每一个国家，每一个企业，每一位个人都深度参与进来，推动绿色与低碳发展，一同解决迫在眉睫的威胁。中国现在是全球二氧化碳最大的排放者，排放量相当于全球改变一定会发生，因此我们必须做好准备，直面挑战。但与此同时，我们也对未来充满信心。罗兰贝格愿与广大客户一同携手，在中国与全球的市场上追求长期增长。总量的 30% ；国际上常有声音批评中国行动不力。虽然全 03081216202430364248546066Contents序言汽车高科技与互联网医药与健康服务金融服务目录70工业产品与服务化工与材料能源76房地产80政府与公共84交通运输与物流航空航天制造消费品与零售数字化投资与并购88企业运营与绩效提升新一代制造业活力组织9296100104文化娱乐与体育旅游可持续发展和气候行动智慧出行 更多能源资讯、报告、数据、视频，请根据所需扫描下列二维码。 罗兰贝格中国行业趋势报告罗兰贝格中国行业趋势报告89汽车Automotive2021年伊始，罗兰贝格提出了后疫情时代下“变革升级与格局重塑”将成为这一“十四五”开局之年的主基调，也预测了汽车产业的整体销量复苏。尽管由于全球芯片短缺，中国市场亦不可避免地受到影响，但我们欣喜地看到新能源、新技术的加速渗透。2021年或将成为智能电动汽车行业发展的拐点里程碑，2022年，我们期待产业颠覆式趋势的进一步突破和全产业链创新的全面开花。 罗兰贝格中国行业趋势报告罗兰贝格中国行业趋势报告1011趋势“缺芯”敲响警钟，中国汽车产业加快向技术驱动转型多元，安全体验将更受关注，使用场景也将更为丰富。同时，汽车产业在智能技术的持续创新也将不断对共享出行进行赋能，Robotaxi 的商业化之路也将提速。01自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题持续困扰着全球汽车行业，中国市场也不例外。如今，汽车芯片短缺