全健康趋势下的洗涤新机会-29页

全健康趋势下的洗涤新机会©2021.10 iResearch Inc. 摘要衣物洗护行业保持稳定增长，据艾瑞咨询推算，2021年，衣物洗涤行业规模将突破800亿元人民币，同比增速5.5%。洗涤行业趋势：1）洗衣液包装规格越来越“大”，而洗衣凝珠则越来越“小”；2）品牌跨界合作形式多样化；3）产品包装、成分、卖点“个护化”；4）食品香开始应用于衣物洗涤产品。全健康包括：用户健康、雇员健康、社会健康、环境健康。超七成消费者愿意为“全健康”属性的品牌买单，其中Z世代消费者的买单意愿高于其他三类策略人群。品牌方要获取4大策略消费人群的认可，需重视“全健康”形象建设。全健康趋势下，传统的医药行业厂商也在向衣物洗涤行业渗透，提升消费者对“健康”洗涤消费概念的认识。在此趋势下，建议衣物洗涤品牌方通过环保原料、包装等创新，树立品牌的环保主张，适度放大ESG方面的品牌势能，构建立体化的品牌价值体系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。22©2021.8 iResearch Inc. 洗涤行业发展现状与发展趋势全健康趋势下的洗涤行业市场机会全健康对洗涤行业的启示123来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。33©2021.10 iResearch Inc.nMsRqQsMrPtPoQqOvMrOsP6M9R6MnPrRsQqReRnMoOeRnPzRaQrQqNwMoPwPwMpOyQ 衣物洗护行业规模2021年，衣物洗护行业规模预计攀至800亿元关口中国衣物洗护品类行业保持平稳增长；据艾瑞咨询测算，2021年衣物洗护品类市场规模将超过800亿元人民币。2015-2024年中国衣物洗护品类市场规模5.7%641 5.6%5.5%5.7%875 5.8%926 6.0%982 5.4%675 5.1%4.7%828 785 743 707 606 2015201620172018201920202021e2022e2023e2024e中国衣物洗护品类市场规模（亿元）中国衣物洗护品类市场规模同比增长率（%）来源：艾瑞咨询综合艾瑞EcTracker电商销量监测数据与行业公开资料推算得到。注释：此处的衣物洗护品类包括，洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠、衣物消毒液、衣物柔顺剂、衣物留香珠等衣物清洁、护理产品。44©2021.10 iResearch Inc. 洗涤趋势（1）：洗衣液越来越“大”，洗衣凝珠越来越“小”据艾瑞电商监测数据显示，洗衣液“大包装”（捆绑装/组合装）SKU销量占比快速增长；而洗衣凝珠则是以单腔的“小凝珠”为主。洗衣液 越来越“大”洗衣凝珠 越来越“小”2021年上半年，洗衣液2021年上半年，洗衣凝73%珠销量TOP100的SKU中“小凝珠”销量占比超过73%。随着本土洗涤品牌的加入，以及抖音等平台的兴起，“小凝珠”产品或将更具市场竞争力。66%销量TOP100的SKU中，捆绑装/组合装SKU销量占比约66%，与去年同期相比销量占比上升超过10%。来源：艾瑞EcTracker电商销量监测。©2021.10 iResearch Inc.55 洗涤趋势（2）：品牌破圈玩法层出不穷，剑指Z世代多样化的联名方式，助力洗涤品牌出圈，俘获Z世代等年轻消费者的喜好，提升品牌“好玩”属性。【案例2.1】【案例2.2】【案例2.3】The Laundress & Le Labo当妮 & 小龙坎立白 & 鬼灭之刃邻近品类跨界合作跨品类/跨业态合作二次元热门IP联名来源：网络公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。66©2021.10 iResearch Inc. 洗涤趋势（3）：洗涤产品“个护化”，打造家清新物种家庭清洁产品，从产品形态、产品包装到产品成分，均向护肤产品概念靠拢。洗涤产品包装形态及成份的迭代创新，一定程度地弱化了品类“化工”属性的感知。【品牌示例】：凯肤草【品牌示例】：活力28【代表产品】：内衣清洁慕斯；【产品卖点】：泡沫慕斯、酸碱平衡；【代表产品】：0感内衣洗衣液；【产品卖点】：生物酵素、氨基酸、精油香氛；来源：网络公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。77©2021.10 iResearch Inc. 洗涤趋势（4）：网红食品香，让洗涤活色生香家庭清洁产品香型已不再局限于草木或花香调，食品香成家清品类香调新趋势。花木星球、网易严选等新晋的家清品牌，在香调使用上更前卫。 品牌：花木星球 香调：白桃香、椰子水香等 品牌：网易严选 香调：白桃柠檬、西柚来源：网络公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。88©2021.10 iResearch Inc. 洗涤行业发展现状与发展趋势全健康趋势下的洗涤行业市场机会全健康对洗涤行业的启示123来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。99©2021.10 iResearch Inc. 全健康包含：用户、雇员、社会和环境健康全健康的含义用户健康雇员健康社会健康环境健康以人为本，改善用户生活，保障安全与权益创造多元包容、机会平等的环境，培育和发展人才恪守商业伦理，构筑和谐、公平、普惠、安全的社会整合技术，减少对气候、能源、生物多样性等影响来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1010©2021.10 iResearch Inc. 健康产业有望迎来黄金10年“健康中国2030”规划纲要提出：健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。PoliticalEconomicSocialTechnological政策红利经济走势社会动向技术驱动 “健康中国”上升为国家战略； 投资加速涌入大健康领域； 人口老龄化，人民健康意识持续提升； 医疗生物科技、基因技术、5G、AI和物联网的发展，都为健康个护产业增长提供了技术基础； “健康中国2030”规划纲要、 国民营养计划(2017-2030)、中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）相继发布; 健康产业整体容量、涵盖领域、服务范围等不断扩大； 健康观念立体化，从“个体健康”向“社会健康”、“环境健康”延展； 2021年大健康产业规模将逾10万亿元； 科技进步，使得健康产品和服务获得了多元化的发展空间；来源：网络公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1111©2021.10 iResearch Inc. 全健康人群分类全健康4大策略人群：4个2.5亿根据国家统计局2020年公布的数据，截至2019年底，我国总人口为14.0亿。其中，1024岁青少年人口2.29亿，制造业、信息传输、软件和信息技术服务等高压行业就业人数2.48亿，2245岁育龄女性2.49亿，60岁及以上人口2.64亿，而55岁及以上人口为3.52亿。青少年、高压行业人群（以下简称“高压”）、育龄女性以及55岁以上初老人群，都超过了总人口的15%的比例，他们具有差异化的健康需求，共同构成了“全健康”的4大策略人群：Teenagers/Young AdultsOvertime WorkingChildbearingElderly1024岁青少年2245岁育龄女性55+岁初老人群高压行业人群2.29亿人2.49亿人3.52亿人2.48亿人（本次“青少年组”重点调研1824岁群体）来源：2020年，中国国家统计局2020年中国统计年鉴，中国国家统计局第七次全国人口普查公报，网络公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2021.10 iResearch Inc.1212 个体健康是基础Z世代对个体健康关注度更高对于“全健康”的理解，36.4%的受访者认为，个体健康是基础，Z世代（青少年）群体对个体健康的关注度更高。2021年中国全健康4大策略人群对“全健康”的理解整 体青少年高压育龄55+个体的身心健康个体的身心健康36.4%51.6%33.5%27.3%33.3%对环境友好，实现人和自然对环境友好，实的共同健康14.4%12.9%12.7%12.0%12.9%14.3%10.9%19.5%全产业链的健康，全企产业业友好链的的对健待雇员、用户、合作伙伴8.6 %6.5%17.4%9.3%17.6%17.0%8.1%个体全生命周期健个康体，全从生出生命到零病痛周离期世17.9%产品全生命周期的绿色环保：从原材料、产品全生命周期12.9%4.3%3.2%13.0%6.8%5.0%12.7%4.8%9.8%7.3%生产到消费使用都健康环保全社会互敬互全社会互敬互爱，公平竞争5.8%工作和居家场所工作和居家场所的全面健康5.5%9.7%4.1%整体占比（%）来源：艾瑞2021年通过艾瑞调研社区获得。N=660。©2021.10 iResearch Inc.1313 疫情后，除菌需求增加衣物洗涤精细化中国家庭洗衣习惯出现明显变化中国居民对衣物消毒液的使用依赖程度增加；同时，洗衣习惯更为精细化，衣物分类洗涤的比例增加。2021年中国疫情防控前后中国民众衣物处理方式对比所有衣服一起洗，不单独区分外出服与家居服/内衣分开洗36.5%32.9%18.9%41.5%去过医院后，添加消毒除菌液洗衣运动出汗后，添加消毒除菌液洗衣每次洗衣服添加消毒除菌液18.6%17.6%17.3%15.8%35.1%24.9%35.2%乘坐公共交通工具后，添加消毒除菌液洗衣用紫外线消毒灯消毒衣物31.6%13.0%12.8%21.4%洗干净后再喷洒酒精消毒23.1%疫情发生前（%）疫情发生后（%）来源：艾瑞2021年通过艾瑞调研社区获得。N=605。©2021.10 iResearch Inc.1414 衣物消毒日常化，