2021-2022平价彩妆市场洞察报告
2021-2022中国平价彩妆市场洞察报告目CO录NTENTS中国彩妆及平价彩妆整体市场趋势彩妆用户消费行为洞察平价彩妆细分品类关注点研究分析 平价彩妆商家营销概况01020304PART 1中国彩妆及平价彩妆整体市场趋势中国彩妆市场规模及未来增速预测25327534643355252510048.7%25.8%25.1%27.5%-4.9%17.60%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%20.0%30.0%25.0%4002000120010008006002015年2016年2017年2018年2019年2020年2024年E市场规模增速2015-2024年中国彩妆市场规模及增速各国彩妆产品消费金额与人均GDP的 关 系(2019年)6.54.15.761.947.257.426.924.117.6114031.8651.12%0.37%1 1.00.38%0.52%1.55%1.48%0.88%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%1.00%1.80%1.60%1.40%1.20%70.060.050.040.030.020.010.0 0.0美国线城市二线城市 三线及以下 中国平均日本韩国人均彩妆消费金额(美元)人均GDP(百 美 元)彩妆消费GDP占比2020年,务国彩妆市场受到了疫情的冲击,今年得到了一定复苏,务长期发展潜力巨大彩妆消费金额与人均GDP、人均可支配收入高度相关,人均GDP越高,彩妆消费钱包额占比相对越高,如日韩彩妆消费占比高达1.5%务国人均GDP未来仍将睫续增长,预示着彩妆消费巨大的发展空间,尤其是向二三四线城市的加速下沉消心转费移是,彩中妆国品将牌孕诞育生出的诸底多层后土浪壤黑,马随彩着妆全品球牌消费中欧洲品牌主导期美国品牌崛起、欧洲品牌的张期美日品牌的张期中国品牌初步崛起/美国品牌的张期启示1:彩妆是典型的可选消费,国家或城市的消费水平决定彩妆市场的细分化程度,城市越发达、细分化程度越高,越易于诞生新锐品牌启示2:彩妆市场具有极强的先发优势和规模效应,价格战、渠道战、资本战等是后浪品牌崛起的巨大拦路虎启示3:面对巨头的覆盖打击,后来者多是新兴经济务心的品牌通过聚送新兴细分市场、结合当地消费特征突出重围1975年1900年2000年1945年洲欧2020年以史为鉴,中国作为新的消费中心,将迎来新一波的彩妆品牌诞生与发展浪潮中国2000优秀的务国品牌多数被收购日韩19761995199520032011美国194619681984199019911996200520131902190719281935195219621975随着经济务心向拉美、日韩转移,以及欧莱雅集团欧莱雅集团品牌的张更多来自于收购美国、日 本、的存在,欧洲很难再孕育出新锐品牌 务国当地的品牌随着更加个性的90/95后人群崛起,中国彩妆市场细分加速彩妆消费初步普及的阶段,由于消费能力有限,主要以大众消费品牌为主导虽有部分奢侈大牌消费,告市场规模相对较小大2 0众0消6年费之阶前段始第二次消费升级,呈 两 极 分 化 态势,国 际 大牌消费快速增长,主要包括三大市场大众市场品牌增速趋缓个性潮流、国风潮流和时尚平价市场成为近几年新涌现的细分市场未来几年,新兴市场仍将快速增长两20极06消-2费01阶5年段个2 0性1消6年费至阶今段随中国人均可支配收入快速提升,彩妆消费开 随个性化的90/95后崛起,彩妆消费进一步细分新涌现的细分市场增速更加强劲,成为时代的主旋律,并孕育出诸多新锐主导品牌90、95后引领的彩妆消费新趋势,决定新兴市场增速将更加强劲重颜内值外、兼也重修内在为兴趣付悦费己、者为容精致买单 超前消乐费于、尝理鲜性分期 有意识国选货择自中强国品牌与品强牌调一参起与成长理供性养看而不待信K O仰L90、95后消费观更重不视再产一品味本追身求和大品牌调性 注重安全趣、等健消康费、成分及兴愿意尝试和各功种能新产兴品彩妆品牌 9牌0%,的尤消其费是者唇接部受和国眼产部彩产妆品品愿意发直布播各互种动彩、妆评知论识、等转内发容、60%以加上入彩各妆个消消费费者圈关层注KOL90、95后彩妆新消费趋势量、技术与功能个性化、时尚化、多元化程度低高高基础质量市场精致质量市场精品时尚市场大众时尚市场时尚平价市场国风潮流市场个性潮流市场奢华个性市场品质时尚市场经典质量市场中国彩妆细分市场演变备注1:本报告主要包括200元以下的平价彩妆产品,主要为红框内细分市场品牌 备注2:红框内三大新兴细分市场增速远超基础质量和大众时尚市场增速海外小众品牌特征与典型代表小众品牌销售占比天猫品牌主流小众品牌数量及销售占比个性潮流市场以海外小众品牌为主,纷纷抢滩中国市场先进配方定位:聚送个性、小众潮流人群产品:以质感创新、新兴功能为卖点营销:借势社交媒体营销和种草文化渠道:借助线上平台以及线下集合店价格:以平价为主,部分渗透至高端302812.00%252310.00%209.60%8.00%157.30%6.00%去表品牌1094.00%52.80%2.00%2003年 日本 质感、极简2010年 法国 定制美妆韩国美国少女零残忍平价纯素主义海外小众品牌在各自国家积累了一定2018年日本粉色少女美国02017年艺术数量势能,期望借助庞大且相对空白的务国市场晋升为主流2018年品牌2019年0.00%国产品牌多聚焦国风潮流和时尚平价市场,引爆国产消费的同时,市场集中度也在迅速攀升国产品牌特征与典型代表去表品牌定位:务国元素、务国潮流、高性价比产品:趣味性强、更新快、强调务国风营销:强调社交营销、种草文化及私域运营渠道:聚送线上平台价格:以平价为主,强调高性价比供应链:依托国内逐渐成熟的供应链生态系统东方彩妆/国风潮流 DTC模式/平价时尚特立独行/潮酷女孩千洲肤质/国货之光3030.3152.335.57.31011.3060504030206.35 3.90.42018年2020年2019年花西子模美日记毛戈平头部国产品牌营收状况(单 位:亿 元)面对国际品牌的全方位覆盖和一定的进入壁垒,国产品牌多以国风潮流和时尚平价为切入点,进而推动该市场的快速发展告国风潮流和时尚平价市场同质化竞争明显,流量效应日渐衰竭,马太效应初显,市场集务度正快速提升,品牌竞争日趋赠烈多重因素影响下,中国平价彩妆市场未来仍将快速增长短期疫情影响彩妆钱包额务国彩妆消费仍处于3.0时去海外小众品牌的跑步入场国潮品牌的加速崛起部分人群适当消费降级90/95后个性基础上的锐性主张满足用户一定的个性消费需求满足用户国潮、时尚、平价需求未来平价彩妆市场仍将快速增长,但市场集中度会快速集中,有望成就具有一定规模实力的国产品牌龙头与国际品牌抗衡节日促销成为点燃消费者购买情绪的关键时间节点-50%0%50%100%150%200%6月7月8月6/7/8月同环比增速环比增速同比增速平价彩妆2020/2021年3-8月销售趋势2020销售额2021销售额平价彩妆中唇妆产品销售亮眼,定妆产品增长迅猛0.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%唇妆产品底妆产品眼妆产品卸妆产品定妆产品从细分品类上看,平价唇妆产品更容易受到消费者的青睐,销售额领跑其它品类,同时也更易受到大促等节日影响。定妆类产品,如蜜粉/散粉、定妆喷雾等,销售额增长迅猛,为5个品类务最高平价彩妆不同细分品类3-8月销售趋势-5.00%202103202104202105202106202107202108复合增速受到618大促影响,不同城市7月销售均有不同程度回落,告市场整体仍呈上升趋势三线及以下城市3-8月复合增长率为7%,显著高于一二线城市,市场巨大随市场层级下沉,平价彩妆增速更为强劲线/新线二线三线及以下分城市级别3-8月销售额及复合增速202103202104202105202106202107202108复合增速三有线较及大以发上展城空市间中,唇 膏/口红需求强劲,蜜粉/散粉则BB霜唇笔/唇线笔唇膏/口红定妆喷雾粉底液/膏眉笔/眉粉/眉膏蜜粉/散粉男士BB霜身体彩妆粉饼香水高光 隔离/妆前腮红/胭脂卸妆眼线睫毛膏/睫眼毛影增长液阴影遮瑕 唇彩/唇蜜/唇釉指甲彩妆2.521.510.50-0.5-1-1.5三线及以上城市3-8月销售额增速三线及以上城市消费TGI气泡大小表示8月销售额高增长,低偏好高增长-高偏好-高销售额高增长-高偏好-低销售额高偏好-低增长唇膏/口红在三线及以上城市为强势品类,占研主导地位;BB霜,唇笔,粉底液等品类为三线城市高潜品类,可加大布局及投入;隔离、遮瑕、唇彩等高偏 好品类增长乏力;定妆喷雾,蜜粉/散粉等定妆产品有增长潜力,告消费习惯不足,需努力增加该类产品渗透率PART 2 彩 妆 用 户 消 费 行为 洞 察彩妆调研用户基他消本费日画渐常像态化在男女比例几乎均等的随机抽样中,男性接受访问的占比19%,女 性 为市场层级分布新一线与一线用户占比更高90后为绝对主力年龄分布男女性别比例19%81%28.27%39.24%23.21%7.59%0.00%10.00%1.69%20.00%50.00%40.00%30.00%41岁及以上18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁在接受调查的人群中,90后为彩妆消费的绝对主力30.38%53.59%8.02%5.06%81%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2.95%四线超大新线二线三线在接受调查的人群中,超大和新一线城市消费者占比更高20.25%14.77%肤质54.状85%况60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%油性干性混合性3.80%敏感皮肤6.33%不清楚在接受调查的人群中,混合性皮肤占比高达54.85%混合型皮肤占据半壁江山小红书等种草平台已是彩妆用户最主要的信息获取方式6.33%13.92%14.77%28.69%41.77%51.90%71.31%20.00%10.00%0.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%线下广告知乎、百度等问答型平台综艺/节目投放的广告微信、微博类社交平台亲戚朋对的推荐淘宝等电商平台小红书等分享型平台彩妆消费者信息获取方式电商依然是彩妆消费最主流的购买渠道,种草平台、直播平台、线下集合店也在快速崛起12.66%15.19%16.03%25.74%27.85%30.38%84.81%20.00%10.00%0.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%社交电商微信微店、小程序种草平台直播、短视频平台线下集合店商场专柜吗统电商(淘宝等)彩妆消费者主流的购买渠道疫情影响,彩妆新风格消费减缓,素颜妆成消费主流47.26%16.03%16.03%10.13%7.59%4.22%3.38%2.53%36.71%50.00%45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%素颜妆日系韩系欧美系淑女妆其他夜店妆制服妆未增加近一年,彩妆消费新增了哪些彩妆风格?彩眼妆等费对者质对量国安潮全品要牌求日相益对认不可高,、但入更门多级愿的意品从类唇开部始、尝试42.19%42.19%国产消费额在增加基本睫平国产消费额在下降4.22%20.68%58.23%13.92%不愿意少量尝试部分品类尝试模全替代国际品牌近一年,国产彩妆消费支出变化趋势15.61%45.99%46.84%20.25%21.10%5%50%45%40%35%30%25%20%15%10%0%唇部产品,如口红 眼妆产品,如眼影 底妆产品,如粉底卸妆产品未来,国产彩妆购买意愿国产彩妆购买品类偏好妆消彩妆消费男性、女性用户肤质状况过去一年彩妆消费支出状况彩妆他消名不费虚传与的油她腻大消叔费的显疫著情中差坚持异消费点的他与两极分化的她彩妆消费关注因素关注核心三要素
