博尔捷 - 2020年薪酬调研报告

1 2020 年薪酬预测增长 6.68%博尔捷薪酬调研报告 一、前言 博尔捷 2020 年薪酬报告是基于博尔捷集团 16 年为客户提供全方位人力资源综合服务而持续专业收集和积累的数据库，通过对已有数据库中 80 多个细分行业、70 多个城市和地区、累计 5 万家客户，超过 350 万薪酬、绩效管理、组织发展、平衡计分卡、宏观政策及企业制度设计等信息，经过多维度组合和联立分析，提炼多维度的数据资源和研究要素，分析和挖掘具有代表性的薪酬体系，得出包括工资、奖金、福利、短期和长期股权、期权激励计划和特殊待遇等方面可靠的数据。本次研究还采用了问卷调研法、实地访谈（含面谈和电话访谈）、座谈会、实地走访、数理统计和德菲尔法等研究手段，借助于微信、电子邮箱、社区论坛等多个在线调研工具，及时收集第一手的素材和量表信息后，通过科学的梳理统计方法对实地调研及问卷调查所得的数据进行处理分析，其中包含量化数理统计、质性分析及扎根分析等方法。报告从多个视角，层层剖析各地区、各行业的薪酬水平、薪酬结构、薪酬特点和薪酬宗旨，依托强壮的（robust）的数据资源，严格遵守定量研究和定性分析相结合的技术手段与工具，挖掘出重点区域、主要行业的薪酬画像，旨在促进各地区、各典型行业的企业理解企业家、职业人员对薪酬激励与保健作用的敏感度和取向，帮助高层次人才追求职业目标和自我实现的路径和激励抓手，实现个体的职业抱负，有效地帮助企业人力资源的决策者在构建薪酬体系、制定薪酬战略的时候，拥有坚实的理论、调研模型和调研数据的充分支持。获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6662 二、核心调研成果 1.总体薪酬增幅明显回落，薪酬结构性涨落 2020 年整体薪酬增幅预测增长 6.68%左右，虽然大于 CPI 的增幅水平，但薪酬环比明显下降，重点城市、重点行业的总体性薪酬增长减速，部分行业甚至呈现结构性下降，尤其各企业均严控额外的福利开销，薪酬增速三年来加速放缓。2020 年全国重点城市的薪酬增长水平为 3.68%，金融、高科技领域的薪酬增速降至 6.23%，但细分的金融科技行业的薪酬增长呈现逆势，高达 12.67%。部分行业、区域或层级的员工未能显著涨薪，甚至出现减薪的情况，且涨薪水平和当地的 GDP 的增长幅度呈高相关性，即总体经济发展较好的区域和行业，薪酬水平呈现相关比例增长，而经济发展一般，甚至经济发展停滞的区域和行业，薪酬水平也呈现相关比例的停滞或减少。（根据国家统计局 2018 年数据，比上年实际增长8.7%）2.新一线城市的薪酬更具有性价比优势，带来了显著的薪酬的结构性竞争力 在人才吸引力方面，新一线城市正在有力地打破北上广深的人才高地地位，苏州、成都、武汉、西安等 10 多个新一线城市不仅吸引国内翘楚，且对海归人才也提供了一揽子的薪酬福利套餐，虽然这些新一线城市的薪酬绝对水平比不上北上广深，但综合考量相对低廉的住房、子女教育和交通等开支，薪酬性价比极具吸引力，新一线城市凭借此性价比的优势，对海内外的人才产生了很强的吸纳和激励效果。3.民企的平均薪酬涨幅大于外企的平均涨薪幅度 在不同性质企业间，民营企业连续三年的涨薪幅度居前，而外企涨薪幅度持续下降，导致民营企业中高端人员的薪资绝对水平已经开始接近外企同行，民营企业表现出了较强的薪酬吸引力，也促使大量外企人员进入民营企业，或转型成为专业化的自由职业者。4.自由职业者异军突起，借助智力交易的平台，实现薪酬来源的多元化 获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6663 自由职业者借助于互联网平台等技术手段，提供多种多样的小众化的专业服务，该群体人数在急剧增加的同时，其薪酬水平的跨度非常大，不仅同专业的自由职业者的薪酬水平差别高达 8.95 倍，行业间的薪酬平均水平差别也达到 6.32 倍，自由职业者的薪资结构呈现多来源特征，充分发挥了自由职业者的个体价值和专业特长。5.灵活用工模式越来越得到应用，但缺乏高效的 IT 专业系统来支撑 基于人工成本和用工风险的考虑，大量企业开始采用兼职、零散型用工等灵活用工模式，灵活用工有效降低企业用工成本的同时，但灵活用工的薪酬计算与发放、社保与个税等处理，因其小额多次支付、发放时间灵活，次数不限、易错发漏发、需实时到账等特点，亟需高度柔性、实时个性化配置、大并发的 IT 系统来支持。三、薪酬调研样本 薪酬调研专题组重点甄选了国内五大经济区域 23 个城市（见表 1），以及十三大行业（图 1-1）。在基础性数据的收集方面，一方面重点收集、汇总和参考了各地统计局的相关基础数据，另一方面按照企业性质的多个划分维度，分为了国企、外企（非欧美）、外企（欧美）、民企、事业单位、非营利组织、上市公司、创业公司、个体工商户（图 1-2）等，分别随机向 26861 个调研对象发放调研问卷，调研方式以手机微信调研、移动互联网调研为主，并辅之以 E-mail 调研、电话调研与实地访谈，其中收到来自于 13 个行业 780 家企业人力资源负责人的书面回复，实际回收有效问卷 8327 份，有效回收率 31%。表 1 五大区域样本城市分布情况 区域名称 样本城市 环渤海 北京、天津、青岛、大连、济南 获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6664 长三角 上海、苏州、杭州、南京、常州、宁波 西部区 重庆、成都、贵阳、西安、乌鲁木齐 中部区 武汉、长沙、郑州 珠三角 广州、深圳、佛山、南宁 从行业来看，有效问卷分布如下：汽车 587、电子信息 602、文创传媒 590、医疗医药634、物流快递 478、新能源 687、教育 781、互联网行业及 IT 718 份、金融行业 625 份、房地产 653、现代制造 645 份、人才服务 736、批发零售 591 份。图 1-1：样本数据行业分布 注：报告中，所有数据按照四舍五入规则显示为整数位数值，因此导致部分数据有微小偏差属正常现象 8.62%7.50%7.75%7.23%7.05%7.09%7.61%5.74%8.25%9.38%7.84%8.84%7.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%互联网及IT金融现代制造电子信息汽车文创传媒医疗医药物流快递新能源教育房地产人才服务批发零售获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6665 图 1-2：样本数据企业类型分布 课题组对 23 个城市之间的行业、职级、职能等基本薪资平均水平进行分析。基于客观数据进行挖掘与洞见，旨在全面、准确地反映了薪酬福利的水平、结构与变化的现状与趋势。四、薪酬调研结果与分析 1.五大经济区域薪酬的水平差异显著。图 3：2020 年五大区域年薪酬水平 从薪酬水平来看，2020 年长三角薪资最高（12.18 万），珠三角位列第二（10.82 万），环渤海排名第三（9.66 万），中、西部地区最低（8.84 万、8.33 万）。可见，随着经济转型升级步伐加快、产业结构持续深化调整，长三角经济增长质量与效益明显提升，加上“居民收入倍增计划”政策实施，长三角薪酬水平优势依旧明显。国企,15.23%外企（非欧美）,9.83%外企（欧美）,9.76%民企,15.78%事业单位,11.34%非盈利性组织,4.78%上市公司,8.72%创业公司,9.61%个体工商户,17.81%1218491081569662888411832800300006000090000120000150000长三角珠三角环渤海中部区西部区获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6666 2.一线城市薪酬绝对水平依然领先，但新一线城市增幅加大 图 4：2020 年全国二十三大城市年薪酬水平情况（平均薪酬）从薪酬水平来看，2020 年北上广深等一线城市薪资仍领先其他城市，其中，北京以137,208 元稳居首位。但随着人口结构与就业理念的改变，促使一线城市的员工出现用工荒，技术类、操作类员工薪酬涨幅尤其明显。新一线城市1在 2020 年平均薪酬涨幅在 7.22%，高于全国整体水平，这主要是因为随着产业的区域化转移，内地新增的工厂和服务性企业的增加，对操作一线员工需求增多，新一线城市管理层的薪酬随之水涨船高，薪酬涨幅表现较为明显，新一线城市因其房价较低、孩子教育成本可控、竞争压力较小等多种因素，对年轻的职场人士有了更大的吸引力，普遍反馈在新一线城市的薪酬绝对值虽不如北上广深，但更具性价比。3.金融业的薪酬水平依然领跑全行业，人才服务行业、互联网及 IT 平均薪酬位列第二、第三位 1 本次调研的新一线城市：成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波 100004000070000100000130000160000上海杭州宁波南京苏州深圳广州佛山济南北京天津青岛大连长沙郑州武汉重庆成都贵阳西安乌鲁木齐常州南宁获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6667 图 5：2020 年全国十三大行业年薪酬水平情况 从薪酬绝对水平来看，不同行业收入差距明显，金融业收入遥遥领先其他行业。调研显示，2020 年金融服务行业平均薪酬的为 142,536 元，而排名第二的人才服务行业的薪酬为124,152 元；互联网行业排名第三，其薪酬为 116,148 元。从薪酬涨幅水平分析，医疗医药行业整体平均薪酬涨幅保持平稳增长，受大健康产业日益受重视，及医疗健康产业投资力度加强的影响，医疗健康行业平均薪酬涨幅呈现加速上涨趋势。汽车行业 2020 年是一个艰难的年份，整体薪酬不仅未能上涨，且福利、培训等费用的大幅度减少，导致汽车行业的薪酬吸引力下降，直接引发通用型人才，如 IT、财务、人力资源等人才的加速流失。4.高管年收入 13 倍于普通员工，企业中层收入增长最快 050000100000150000200000250000获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6668 图 6：2020 年五大职级年薪酬水平情况 从薪酬水平来看，2020 年不同职级收入差距明显。调研显示，总经理（含副总）年薪为 1,185,156 元(含股权激励部分)，总监为 583,440 元，经理为 230,400 元，主管为148,200 元，专员为 86,916 元。其中，总经理（含副总）年薪为专员的 13 倍之多。图 7：2020 年十三大行业中五大职级年薪酬水平情况 就十三大行业的不同职级来看，金融服务、互联网及 IT、医疗医药、人才服务的企业高管薪酬水平高于其他行业高管薪酬水平；现代制造、物流快递行业的普通员工薪酬较低。1185156 583440 230400 148200 86916 500003500006500009500001250000总经理（含副总）总监经理主管专员0200000400000600000800000100000012000001400000160000018000002000000总经理（含副总）总监经理主管专员获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 6669 5.技术研发部门收入最高，人事行政部门收入最低 图 8：各部门经理层及以上人员年薪酬水平 图 9：各部门主管层及以下人员年薪酬水平 321,102350,521385,718370,445489,835362,5130100,000200,000300,000400,000500,000600,000人事行政部财务部市场销售部采购供应链技术研发部生产或运营部各部门经理级以上人员薪资各部门经理级以上人员薪资93266.31695193.252109715.364107462.916177878.8101253.24020000400006000080000100000120000140000160000180000200000人事行政部财务部市场销售部采购供应链技术研发部生产或运营部获取更多最新资料请加微信y o u z i cm s 66610 从薪酬水平来看，不同职能部门之间收入差异较大，其中，技术研发部