我国冷藏车制冷机组市场现状及趋势

我 国 冷 藏 车 制 冷 机 组 市 场 现 状 及 趋 势范贤华 黄国普 沈静元提 要制 冷 机 组 作 为 冷 藏 车 的 重 要 组 成 部 分 ， 近 几 年 得 到 了 快 速 发 展 。 本 文 简 要 介 绍 了 制 冷 机 组 的 基本 知 识 ， 并 阐 述 了 我 国 制 冷 机 组 的 市 场 现 状 及 未 来 发 展 趋 势 ， 指 出 节 能 环 保 将 是 制 冷 机 组 未 来 发 展 的重点方向。近 年 来 ， 居 民 消 费 水 平 的 不 断 提 高 ， 对 生 鲜 食品 的 需 求 日 益 增 多 ， 人 们 对 生 鲜 食 品 的 安 全 和 品 质 也 提 出 了 更 高 要 求 ， 冷 链 得 到 了 快 速 发 展 ， 并 迅 速 扩 展 到 与 人 民 生 活 甚 至 生 命 健 康 息 息 相 关 的 多 个 领 域，如食品、鲜花、医药、化工等。冷 链 是 指 易 腐 品 从 采 收 、 屠 宰 或 捕 捞 开 始 ， 到 消 费 者 消 费 前 的 整 个 过 程 中 ， 通 过 一 系 列 相 互 关 联 的 处 理 流 程 ， 获 得 对 易 腐 品 温 度 的 无 缝 优 化 控 制 管 理 的 过 程 1。 冷 藏 运 输 作 为 冷 链 的 “动 脉 ”， 是 全 程 冷链的必要保障。全 球 的 冷 藏 运 输 始 于 1938年 由 “冷 王 ”发 明 的 世 界 第 1台 机 械 式 制 冷 机 组 的 诞 生 。 我 国 的 冷 藏 运 输 起 步 较 晚 ， 从 1990年 前 后 才 开 始 。 同 发 达 国 家 相 比 ， 我 国 冷 藏 运 输 的 发 展 还 十 分 落 后 。 国 家 发 改 委 2010 年 6月 18日 发 布 的 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 (发改 经 贸 20101304号 )(后 简 称 规 划 )指 出 ， 我 国 果蔬 、 肉 类 和 水 产 品 的 冷 藏 运 输 率 分 别 为 15%、 30%、40%； 欧 、 美 、 加 、 日 等 发 达 国 家 肉 禽 冷 链 流 通 率 已 经 达 到 100%， 蔬 菜 、 水 果 冷 链 流 通 率 也 达 95%以 上 。 但 是 ， 随 着 人 们 持 续 地 关 注 易 腐 品 的 安 全 和 品质 ， 冷 藏 运 输 的 需 求 将 日 益 增 高 。 规 划 同 时 指 出 ， 到 2015年 ， 果 蔬 、 肉 类 和 水 产 品 的 冷 藏 运 输 率 分 别 提 高 到 30%、 50%、 65%左 右 2， 为 冷 藏 运 输 及冷藏车的发展创造了良好的政策环境。1 冷藏车制冷机组基本情况介绍冷 藏 车 具 有 多 种 制 冷 方 式 ， 包 括 机 械 制 冷 、 冰 冷 、 低 温 工 质 制 冷 、 蓄 冷 系 统 制 冷 等 。 过 去 常 采 用 低 温 工 质 (如 干 冰 或 液 氮 )进 行 制 冷 ； 目 前 我 国 冷 藏 车 主 要 是 机 械 式 制 冷 ， 这 是 因 为 机 械 式 制 冷 具 有 温 控图1 冷藏车制冷机组主要构成 (以非独立机组为例 )商用汽车 专用汽车与配件蒸发器 (膨胀阀安装于蒸发器机组内 ) 冷凝器控制面板压缩机备电装置专题报道SP ecial r ePo rt S1.1 构成和工作原理冷 藏 车 制 冷 机 组 主 要 由 压 缩 机 、 冷 凝 器 、 蒸 发 器和 膨 胀 阀 等 构 成 (图 1)。 制 冷 机 组 的 工 作 原 理 与 一 般 的 单 级 蒸 气 压 缩 式 制 冷 原 理 类 似 ， 采 用 汽 油 机 、 柴 油 机 或 电 动 机 作 为 动 力 源 ， 驱 动 压 缩 机 使 制 冷 剂 在 系 统 中 不 断 循 环 ， 制 冷 剂 流 经 蒸 发 器 时 ， 通 过 蒸 发 吸 收 厢 体 内 空 气 的 热 量 (热 负 荷 )， 然 后 通 过 厢 体 外 部 的 冷 凝 器 释放 热 量 ， 如 此 循 环 往 复 ， 从 而 实 现 连 续 制 冷 的 效 果 1。1.2 分类冷 藏 车 制 冷 机 组 按 动 力 来 源 可 分 为 独 立 式 (自 驱 动 )和 非 独 立 式 (车 驱 动 )。 独 立 式 有 自 带 的 发 动 机 ， 通 常 是 柴 油 发 动 机 ， 以 此 来 独 立 地 驱 动 制 冷 系 统 ， 无 需 借 助 车 辆 的 发 动 机 动 力 ， 主 要 应 用 于 城 市 之 间 配 送 以 及 干 线 运 输 。 非 独 立 式 使 用 卡 车 的 发 动 机 来 驱 动 制 冷 机 组 的 压 缩 机 或 者 通 过 发 电 机 来 驱 动 制 冷 机 组 的 压 缩 机 ， 主 要 应 用 于 城 市 内 配 送 或 者 城 市 之 间 的 短 途 配 送 。若 按 厢 体 的 隔 温 区 数 量 来 分 ， 可 分 为 单 温 机 组 和 多 温 机 组 (双 温 或 三 温 )。 装 有 单 温 机 组 的 冷 藏 车 只 有 一 个 温 度 区 ， 只 能 运 输 一 种 或 者 温 度 要 求 接 近 的 易 腐 品 ； 而 使 用 多 温 机 组 ， 可 以 将 冷 藏 车 厢 体 分 成 多 个 温 度 区 ， 由 一 台 主 机 和 多 台 蒸 发 器 组 成 (一 般 采 取 在 前 部 隔 间 装 主 机 ， 用 于 运 输 冷 冻 货 品 ， 在 后 部 隔 间 顶 板 上 安 装 一 台 远 程 蒸 发 器 ， 满 足 冷 藏 货 品 的 需 求 )。按 安 装 方 式 可 分 为 前 置 式 、 顶 置 式 和 底 置 式 (图 2)。 通 常 ， 卡 车 或 者 半 挂 车 上 的 制 冷 机 组 大 多 是 “前 置 式 ”， 某 些 短 途 配 送 的 车 上 也 会 采 取 “顶 置 式 ”， 在 机 场 飞 机 配 餐 车 辆 上 会 采 用 “底 置 式 ”。 一 般 来 说 ， 发 动 机 、 冷 凝 器 和 其 它 配 件 装 在 厢 体 外 部 ， 而 在 内 部 安 装 蒸 发 器 和 风 扇 。 底 置 式 应 用 于 一 般 道 路 运 输 时 ， 对 于 道 路 设 施 的 要 求 比 较 高 ， 因 为 底 置 式 容 易 被 泥 土 灰 尘 等 堵 塞 ， 所 以 底 置 式 在 日 本等 发 达 国 家 应 用 较 多 1。1.3 生产厂商我 国 冷 藏 车 制 冷 机 组 企 业 从 上 世 纪 90年 代 前 后 起步 ， 主 要 集 中 在 经 济 发 展 水 平 较 高 以 及 冷 链 需 求 旺 盛 的 广 东 、 上 海 、 北 京 、 山 东 、 辽 宁 等 地 区 ， 以 河 源 劲 达 、 上 海 超 酷 、 沈 阳 宇 大 、 北 京 威 琪 瑞 、 新 乡 国 冰 、 广州精益等为代表。由 于 我 国 冷 藏 车 制 冷 机 组 起 步 较 晚 ， 目 前 国 内 制冷 机 组 技 术 相 对 落 后 ， 产 品 以 非 独 立 机 组 为 主 。 一 些 产 品 (尤 其 是 独 立 机 组 )， 主 要 依 赖 外 资 品 牌 ， 包 括 美 国 冷 王 、 美 国 开 利 、 日 本 电 装 等 ； 而 应 用 在 半 挂 车 上 的制冷机组更是如此，仅美国冷王和开利2家提供。a.前置式b.顶置式c.底置式图2 制冷机组在冷藏车的安装位置2 我国冷藏车制冷机组市场现状2.1 市场集中度较高随 着 冷 链 的 发 展 ， 制 冷 机 组 生 产 企 业 也 逐 渐 多 起来 。 但 总 体 看 来 ， 上 规 模 的 企 业 不 多 ， 市 场 集 中 度 较 高 ： 行 业 前 5家 生 产 企 业 (包 括 在 中 国 建 厂 的 外 资 企范 围 广 ， 具 备 制 冷 和 加 热 功 能 ， 容 易 实 现 厢 内 温 度 的 监 控 调 节 等 优点。本文后续提到的冷藏车特指采用机械制冷方式的冷藏车。冷 藏 车 主 要 由 底 盘 、 保 温 厢 体 和 制 冷 机 组 3部 分 组 成 。 制 冷 机 组 作 为 冷 藏 车 的 核 心 部 件 ， 近 几 年 也 得 到 了 迅 猛 发 展 。2013.7商用汽车 专用汽车与配件Commercial Vehicle Special Purpose Vehicle & Parts 31与 配 件专题报道SP ecial r ePo rt S与 配 件业 )市 场 占 有 率 达 到 70%以 上 ， 前 10家 生 产 企 业 (包 括在中国建厂的外资企业)市场占有率超过了90% 。2.2 市场发展不均衡由 于 我 国 冷 藏 运 输 起 步 较 晚 ， 与 发 达 国 家 相 比 ，发展还十分落后，而且不均衡。从 运 输 易 腐 货 物 的 类 型 来 看 ， 冷 藏 运 输 主 要 集 中 在 肉 类 、 水 产 品 、 速 冻 食 品 、 医 药 ( 包 括 生 物 制 药 、 血 液 、 疫 苗 )等 附 加 值 较 高 的 领 域 ； 而 在 水 果 、 蔬 菜 等 附 加 值 较 低 的 领 域 的 应 用 很 低 ， 冷 藏 运 输 率 仅 有 15%。从 地 域 上 看 ， 制 冷 机 组 主 要 应 用 在 经 济 发 达 和 冷 链 水 平 较 高 的 的 华 东 、 华 北 、 华 南 地 区 ， 而 经 济 欠 发 达 的 西 南 和 西 北 地 区 应 用 较 低 。 总 体 来 看 ， 城 市 对冷藏运输的需求远高于农村。2.3 非独立机组占主流在 我 国 ， 非 独 立 机 组 占 市 场 主 流 ， 约 占 整 个 市 场的 80%。 这 主 要 是 由 我 国 城 市 和 人 口 特 点 决 定 的 。 我 国 城 市 规 模 较 大 且 人 口 密 度 高 ， 大 多 易 腐 品 在 当 地 或 者 周 边 城 市 即 可 消 耗 掉 ， 而 非 独 立 机 组 主 要 应 用 于 城 市 内 配 送 和 短 途 城 市 之 间 的 配 送 ； 一 般 ， 非 独 立 机 组 价 格 较 低 ， 这 也 是 非 独 立 机 组 占 主 流 地 位 的 原因之一。2.4 独立机组研发能力有待提高冷 藏 运 输 用 制 冷 机 组 不 同 于 家 用 或 商 用 空 调 制冷 机 组 ， 对 机 组 的 机 械 强 度 、 运 行 稳 定 性 、 可 靠 性 要 求 更 高 ， 因 此 技 术 门 槛 相 对 较 高 。 目 前 国 内 制 冷 机 组 技 术 相 对 薄 弱 ， 尤 其 是 需 要 装 备 发 动 机 的 独 立 机 组 (包 括 卡 车 用 及 半 挂 车 用 )， 产 品 主 要 依 赖 外 资 品 牌 ， 如 美 国 冷 王 和 开 利 等 。 国 内 企 业 主 要 集 中 在 技 术 含 量 相 对 不 高 的 非 独 立 制 冷 机 组 ， 但 技 术 上 仍 有 较 大 差 距 ， 导 致 产 品 的 质 量 、 稳 定 性 、 寿 命 远 远 低 于进口品牌。2.5 相关法律法规有待健全随 着 制 冷 机 组 行 业 的 发 展 ， 相 关 的 法 律 法 规 也 在逐 步 完 善 。 但 是 ， 目 前 关 于 制 冷 机 组 生 产 企 业 没 有 强 制 要 求 的 国 家 标 准 ， 也 就 是 说 ， 制 冷 机 组 生 产 厂 商 无 需 申 请 许 可 即 可 生 产 冷 藏 车 制 冷 机 组 。 这 将 导致很多非专业