如何编好投标文件培训课件

当一份招标文件发出后，就会迎来几十上百家企业为 争抢项目而发来的投标文件，那么如何在海量标书中脱颖而出呢？首先要明白投标文件的得分点和失分点。在整个招投标过程中，招标文件是一切活动的基础， 它的编制质量是项目招标成功与否的前提条件。招标文件是招标人（业主）向投标人提出的采购要求（包括产品、施工、设计、服务等），具有法律效力的文件。也是招标人与中标的承包商之间签订合同的基础。按照招标文件逐条响应，这是最起码的要求。一、获取招标文件后，首先要认真阅读、仔细分析招标文件，确定自己的投标 策略。两个大的原则：招标文件中的商务限制条款。 有些自身无法响应的条款（如注册资金、资质 等级、技术人员等级或数量、 生产能力等），要认真研究市场发展趋势，确定 自己是否应该立即升级或有 计划地升级；招标文件中的技术要求条款。 一些招标标的物的先进性能、要求的管理软件、 鉴定或试验等级，若本公司 目前不能满足，应调查市场发展趋势，决定是否应 该立即跟进。具体到投标文件：投标文件要准确、清晰、简洁；并非越厚越好。该有的一个不能少，没用的一个不多说。投标文件不是文艺作品，评标专家无暇耐心欣赏。从封面开始1、标书的封皮就是脸皮，不能丝毫马虎，不能出现错漏。招标项目 的名称和项目编号、包号【整篇项目编号与名称是否正确、统一】； 属于投标文件的哪一部分（商务？技术？报价？）；投标人名称(最好 与资质文件（营业执照、资质证书、银行资信证明等）一致；工程项 目写明工程名称、几期（与招标文件一致），设备招标写明设备名称、 规格（或 XX 工程总承包），文件所附的一切资料、试验报告都要与这 个名称一致；厂家名称、编制日期。2、目录，是整个文件的索引，必须有页码。目录详细，便于自己 检查标书内容有无遗漏（符合招标文件规定），也方便评标专家查阅； 投标文件目录是否完整，页码是否与内容联锁；有无重页、缺页、倒 装、歪斜。3、投标文件正文的编辑、排版、印刷、装订。文本的格式、字体、 行数，复印的图片是否模糊、歪斜、灰暗；必须按招标文件要求的软 件编辑；4、报价。货币单位（元、万元）；只能有一个有效报价(有特殊要 求的除外)；单价与总价金额是否正确；注意招标文件对预算价、最高 限价等的要求；纸质版、电子版应一致；对照目录进行逐项检查；5、资质文件。顺序及完整性（有无复印不清楚或装订歪斜），核 实证明材料是否齐全（营业执照、资质、ISO 质量、环境等认证证书、 安全生产许可证）经营范围与招标项目一致，注册资金和资质符合招 标文件要求；资质证书是否在有效期内；工程类项目的经理资质（年 龄、职称等证件的有效性）。6、总工期（交货期、总进度）响应；权利义务响应符合招标 文件要求；7、投标有效期符合招标文件要求；8、偏差表（商务差异、技术差异）不能有招标方不能接受的 偏差内容；【正偏差的说明】9、工程类：项目经理的资格（职称、专业注意发证机 关）满足文件要求；设备类：到货地点准确；招标文件没有确 定的，也要有一个可以作为计算运费的参考地点。（不要自作 主张）10、业绩满足招标文件要求；【时间段、数量、规格等要求】11、工期（包括关键节点）符合招标文件的规定；12、质量管理。售后服务、反应时间，有特色！13、技术标准和要求符合招标文件规定；14、【否决条件】投标保证金转账银行是否符合要求，金额是否符 合要求；【以上部分在【以上部分在实际标书实际标书中插入。】中插入。】施工施工类类主要施工机械：规格、数量；租用？自有？ 施工范围、施工概况；【现场图、临时水电、临时用地、安全】 施工组织方案、现场组 织机构；【人员组成、经历、职称、专业】质量保障体系及措施；施工经历、同规模主体施工经历；施工总 平面布置。设备类设备类1、详细阅读招标文件，做到与招标文件的要求保持一致。 该由投标人填写的内容一项都不要留白；据实填写，可以加（），说明所填内容的依据，如“详见投标文件第 页”。2、资料和图纸目录（表），与技术协议部分的详细内容 一致；3、提供详细的装箱清单；1、应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和 IEC 标准及 国际单位制（SI），这是对设备的最低要求；2、若为新产品尚无相关标准，投标方可采用自己企业的标准或规范，但必须 已经向上级主管部门报备；同时，还应向招标方提供中文和英文(若有)复印件 并经招标方同意后方可采用，企业标准不能低于 DL、GB 或 IEC 的有关专项 规 定。【介绍一下标准的等级】3、必须提交的技术参数和信息；技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料；【注意】：投标方的保证值与招标文件对设备参数的要求要一一对 应，最好每个参数都附有该值的出处（例如“见第 页 XX 试验 报告”）。 投标产品的特性参数和特点；包括具体设备的技术参数和通用 要求（如附件、端子、管道、紧固件、安装基础、涂料颜色、专用 工具、铭牌要求等）； 与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。1、包括备品备件2、专用工具与仪器仪表（列表）型式试验报告；一定要附所投产品的试验报告，决不能以小代 大，任意更换型号；注意：型式试验、委托试验、一般试验（出厂试验）的区别；若 招标文件对此有严格要求，请不要蒙混过关；出据试验报告的单位要有国家资质，不要用“地方粮票”。遵照招标文件要求，不要企图蒙混过关。招标文件对设备安装的具体要求要逐一响应，例如位置、 高度、朝向、左右等；投标文件的编号要与招标文件呼应（最好一一对应），不 要随 意改变原来文件的序号；如必须改变，最好附注相应的招标文件编号。1、表格 W 表格、E 表格？2、页码3、附图4、报表5、差异6、逐条相应1、表格W 表格、E 表格？填写单元格不必空俩字，在编辑全文格式后注意，把表格重新 设定；注意单词完整性，不要随意折行，尤其是表头；要讲究！ 2、页码 一定要有；设定技巧 保证连续。尤其在插入一些印刷品时3、附图按招标文件要求，一个都不能少“见附图 XX”后请注明页码； 注意插图与文字的对应关系(与软件有关)。4、报表复印件不要缩小；注意清晰度（尤其是财务、审计）； 一般要求 近年的报表，一定注意最近一年是哪年！【标书的复 制过程， 别忘了更新】5、差异把一些特别想要突出的内容，尤其是一些优于招标文件要求的特 点， 一定表达清楚，最好把这些内容写进差异表，言简意赅，重 点突出。不要指望评委有时间看你正文里的详细描述；但差异表 却是一定要看的。对于负向差异，一定实话实说，不要企图蒙混过关；一旦被查出， 那就是诚信打折扣。6、逐条相应一般都是抄录原文（极其浪费！），下面用斜体字或黑体字说 完全响应，没有实际意义（实际上正文里会有很多并不响应的 内容），评标专家一般也不怎么看。但是有的标书用列表的形 式，让人耳目一新。评标者看到后竟赞不绝口！可见创新的威 力。电子版：按照招标文件要求，检查所有需导入的文件，在三台电 脑上试验是否可以读取；电子版与纸质版是否完全相符法定代表人签字和授权代表签字(盖章)、投标文件封装、签字和 盖章；检查封装方式、封装纸张是否符合招标文件要求；是否按要求 分装（正副本分开）；封装包数量【正本、副本】；根据招标文件要 求，检查投标文件是否标注正本/副本、注意标书要求的是几正几副、 电子版几份。密密封封袋袋封封面面是是否否按按照照内内封封、外外封封要要求求填填写写信信息息；检检查查投投标标文文件件 的的签签字字、盖盖章章。1投标函未加盖单位公章或无法定代表人（或委托代理）人签字的；2其他投标文件未加盖单位公章或无法定代表人（或委托代理人）签 字的；3如由委托代理人签字的，未附法定代表人授权委托书的；4法定代表人授权委托书未加盖单位公章和法定代表人签字的；5投标文件使用投标专用章替代单位公章，缺少投标专用章具备同等 效力证明文件的。6投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨 认的；7是否加盖骑缝章，骑缝章是否覆盖每页；针对技术和商务部分的响应情况，描述一定要清晰准确， 不要夸夸其谈，泛泛而论。1、报价编制说明要符合招标文件要求，繁简得当。2、报价表格式按照招标文件要求格式，注意子目排序是否正确。3、“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”、“综合报 价表”及其他报价表按照招标文件规定填写，编制人、审核人、 投标人按规定签字盖章。4、检查“投标报价汇总表合计”与“投标报价汇总表”的数字是否吻 合，是否有算术错误。 5、检查“投标报价汇总表”与“综合报价表” 的数字是否吻合，是否有算术错误。6、检查“综合报价表”的单价与“单项概预算表”的指标是否吻合， 是否有算术错误。“综合报价表”费用是否齐全，特别是来回改动时 要特别注意。7、检查“单项概预算表”与“补充单价分析表”、“运杂费单价分 析表”的数字是否吻合，工程数量与招标工程量清单是否一致，是否 有算术错误。8、特别注意“补充单价分析表”、“运杂费单价分析表”是否有偏 高、偏低现象，分析原因，所用工、料、机单价是否合理、准确， 以免产生不平衡报价。9、“运杂费单价分析表”所用运距是否符合招标文件规定，是否符 合调查实际。10、配合辅助工程费是否与标段设计概算相接近，降造幅度是否满 足招标文件要求，是否与投标书其他内容的有关说明一致，招标文 件要求的其他报价资料是否准确、齐全。11、定额套用是否与施工组织设计安排的施工方法一致，机具配置 尽量与施工方案相吻合，避免工料机统计表与机具配置表出现较大 差异。12、定额计量单位、数量与报价项目单位、数量是否相符合。13、“工程量清单”表中工程项目所含内容与套用定额是否一致。14、注意：“投标报价汇总表”、“工程量清单”采用 Excel 表自 动计算，数量乘单价是否等于合价（合价按四舍五入规则取整）。 合计项目反求单价，单价保留两位小数。1、检查工程概况描述的准确与否；2、计划开竣工日期应符合招标文件中工期安排与规定，分项工程的阶段 工期、节点工期满足招标文件规定。工期提前要合理，要有相应措施，不 能提前的决不提前，如铺架工程工期。3、工期的文字叙述、施工顺序安排与“形象进度图”、“横道图”、“网络图”应一致，特别是铺架工程工期要针对具体情况仔细安排，以免 造成与实际情况不符的现象。4、总体部署：施工队伍及主要负责人与资审方案要一致，文字叙述与 “平面图”、“组织机构框图”、“人员简历”及拟人职务等吻合。5、施工方案与施工方法、工艺一定要匹配。6、施工方案与招标文件要求、投标书有关承诺一致。材料供应与甲方 要求一致：统一代储代运、甲方供应或招标采购。临时通信方案按招标 文件要求办理。（有要求架空线的，不能按无线报价）。施工队伍数量 应按照招标文件规定配置。7、工程进度计划：总工期、关键工程工期应满足招标文件要求。8、特殊工程项目是否有特殊安排：在冬季施工的项目措施要得当，影 响质量的必须停工，膨胀土雨季要考虑停工，跨越季节性河流的桥涵基 础雨季前要完成，工序、工期安排要合理。9、注意：“网络图”工序安排是否合理，关键线路是否正确。10、检查“网络图”如需中断时，是否正确表示，各项目结束是否归到 相应位置，虚作业是否合理。11、“形象进度图”、“横道图”、“网络图“中工程项目是否齐全： 路基、桥涵、轨道或路面、房屋、给排水及站场设备、大临等。12、“平面图”是否按招标文件布置了队伍驻地、施工场地及大临设 施等位置，驻地、施工场地及大临工程占地数量及工程数量是否与文 字叙述相符。13、劳动力、材料计划及机械设备、检测试验仪器表是否齐全。14、劳动力、材料是否按照招标要求编制了年、季、月计划。15、劳动力配置与劳动力曲线是否吻合，总工天数量与预算表中总工 天数量差异要合理。16、标书中的施工方案、施工方法描述是否符合设计文件及标书要求， 采用的数据是否与设计一致。17、施工方法和工艺的描述是否符合现行设计规范和现行设计标准。18、是否有防汛措施（如果需要），措施是否有力、具体、可行。19、是否有治安、消防措施及农忙季节劳动力调节措施。20、主要工程材料数量与预算表工料机统计表数量是否吻合一致。21、机械设备、检