滑板底盘产业分析
滑板底盘2022/03重点解答关于滑板底盘的四个问题： 1. 核心特征l滑板底盘的核心理念是上下分体式研发。l滑板底盘的主要特征则是：高集成底盘、线控系统、车身与底盘分体式研发、结构与非承载式车身有相似之处。l滑板底盘存在一定的研发难度，比如集成化EE(电子电气)架构。2. 产业链l滑板底盘的产业链核心是滑板底盘研发车企、解决方案商。l现阶段滑板底盘典型企业有国外的RIVIAN、REE 、ARRIVAL和CANOO ，国内则是PIX Moving、悠跑科技等。l整体上，目前滑板底盘在商用车、自动驾驶的应用相对较多。3. 具体案例lRIVIAN是滑板底盘的倡导者，其滑板底盘定位为平台。lREE的滑板底盘立足于REEcorner等技术，为汽车业提供模块化、全平面的EV底盘。lCANOO不同车型共享滑板式底盘，拥有与众不同的极简主义外观，同时兼具实用风格。lARRIVAL滑板底盘车型目前侧重于商用车（如厢式货车和巴士）。4. 发展趋势l滑板底盘未来将会更加多样化，更多集成技术得以应用，更多先进架构不断诞生。l车型方面，滑板底盘的商用车应用范围和自动驾驶使用场景将进一步扩大，搭载滑板底盘的乘用车销量提升。l商业模式上，滑板底盘将会拥有更多元化的盈利方法，比如硬件服务、DaaS等。Part1滑板底盘核心特征l滑板底盘的核心理念l滑板底盘的主要特征l滑板底盘应用车型及场景Part 2滑板底盘的产业链Part 3滑板底盘典型企业Part 4滑板底盘发展趋势滑板底盘的核心理念：上下分体式研发生生产模式模式流水流水线生生产精益生精益生产平台平台架构架构滑板底滑板底盘核心理念核心理念大批量生产高效/准时化生产、减少浪费、持续改善零部件模块化平台上的不同车型采用相同的工程方案上下分体式研发典型案例典型案例丰田TPS大众MQB丰田TNGA、吉利CMARIVIAN滑板底盘优点模式点模式产品快速谱及低消耗、高质量简化研发和制造流程、降低成本更强的生产能力，满足多动力多品牌车型的同时研发生产大幅降低研发周期与成本，满足定制化与快速迭代模式不足模式不足多车型生产成本高非人为突发事件对零库存/订单制的挑战较大对单一车型重视度下降，易出现大批量质量问题较难快速进行电子电气化迭代目前尚未进行大规模量产，市场验证和实际体验不足适用适用领域域常规汽车制造汽车制造、物流、管理百万级车企的多车型制造百万级车企的多品牌、多车型制造迫切提升销量的车型、急需推出各种车型的车企、跨界的汽车行业新进入者滑板底盘的主要特征滑板底盘的主要特征滑板底盘的优势滑板底盘的挑战1底盘高度集成电池、电机、电控制动、转向、轮胎.2线控系统线控制动、线控转向3车身与底盘分体式研发4结构与非承载式车身有相似之处l实现上舱空间的最大化l带来多样化的空间应用布局l较低成本实现复杂的运动方式l更适应高阶自动驾驶系统l减少测试成本，缩短研发周期l产生个性化、多元的车型l底盘强度高、抗颠簸l不同级别车型或品牌的底盘高标准化难l维修难度与费用不低l集成化EE(电子电气)架构研发难度大l对成熟车企的现有体系产生冲击l第三方供应商的市场验证不足l对舒适性有较大考验l滑板底盘的主要特征则是：高集成底盘、线控系统、车身与底盘分体式研发、结构与非承载式车身有相似之处。l滑板底盘存在一定的研发难度，比如集成化的EE(电子电气)架构。滑板底盘应用车型及场景从运载场景来看，可将滑板底盘的应用场景分为载人场景和非载人场景。载人场景，主要以运输人员为主，又可细分为民用和商用两大类；载物场景，相对比较复杂，这其中占比较大的是载货场景，如卡车、货车、配送车等。滑板底滑板底盘载入入车辆乘用乘用车商用商用车载物物车辆载货车辆特种特种车辆代表车型：轿车、SUV、MPV等代表场景：私人出行代表车型：网约车、接驳车、皮卡、客车等代表场景：共享出行、公共出行、最后一公里接驳等代表车型：卡车、厢式货车、末端配送车、自动驾驶零售车等代表场景：物流运输、最后一公里配送、零售等代表车型：自动驾驶清扫车、自动驾驶巡逻车等代表场景：环卫、巡逻等Part1滑板底盘核心特征Part 2滑板底盘的产业链l滑板底盘的发展过程l滑板底盘产业链组成l滑板底盘厂家相关产品及应用场景Part 3滑板底盘典型企业Part 4滑板底盘发展趋势滑板底盘的发展过程l滑板底盘并非新生事物，早在2002年就已出现。l随着电动智能化逐步深入，个性与定制化的市场需求不断增加，滑板底盘更多量产车型将面世，有望走向主流。2002通用汽车首次提出滑板底盘概念通用Hy-wire 氢动力滑板底盘概念车2012特斯拉模块化底盘量产(未分体研发）特斯拉Model S2012 2017RIVIAN CANOO滑板底盘实现上下分体研发RIVIAN与CANOO的滑板底盘2021RIVIAN滑板底盘车型开始交付RIVIAN电动皮卡和电动SUV滑板底盘产业链滑板底盘的产业链核心是滑板底盘研发车企、解决方案商。上游：零部件电池 电机 电控芯片 线控制动 线控转向BMS 轮胎 中游：滑板底盘研发与制造滑板底盘研发车企滑板底盘解决方案商Tier1下游：使用与服务物流企业 OEMs出行服务企业科技公司 滑板底盘厂家相关产品及应用场景从当前主流滑板底盘企业切入市场角度来看，仅Canoo和Rivian两家startups选择了切入整车C端市场，与福特、通用等正面交锋。更多的造盘家，选择从不同角度切入B端市场，如Arrival同时布局移动/公共出行市场和物流运输市场，智行盒子选择专注移动出行市场，REE、UPower等看准自动驾驶场景。企企业销售售产品品产品品应用用场景景客客户类型型Canoo滑板底盘/整车乘用车：Lifestyle皮卡：Pickup乘用车市场C端：个人消费者运输车：Lifestyle Delivery个人货物运输市场C端：私营业主厢式货车：MPDV物流运输市场B端：物流服务商Rivian滑板底盘/整车乘用车：R1S SUV皮卡：R1T乘用车市场C端：个人消费者厢式货车：EDV物流运输市场B端：物流服务商Arrival滑板底盘/整车公共汽车：BUS公共交通B端：公共出行服务商厢式货车：Van物流运输市场B端：物流服务商网约车：Car移动出行市场B端：移动出行服务商REE滑板底盘/整车P7卡车、校车、厢式货车等B端：商用车车企、改装厂、物流服务商等Leopard自动驾驶专用车（接驳、配送、零售等）B端：场景服务商Flatfomer电动卡车B端：物流服务商Upower滑板底盘/整车UP超级底盘乘用车市场、商用车市场B端：新势力车企、出行服务商、自动驾驶公司和传统车企等PIX Moving滑板底盘/整车PIXBOTPIXLOOPPIXKIT自动驾驶专用车（接驳、配送】零售等）B端：场景服务商PIX-EMC电动轻卡、电动轻客B端：商用车车企易咖智易咖智车滑板底盘/整车IDV X80IDVX100自动驾驶专用车（安防、配送、零售等）B端：场景服务商智行盒子智行盒子整车网约车：BM-400/600移动出行市场B端：移动出行服务商滑板底盘厂家场景定位大多数造盘家将产品定位瞄准高速载人、载物场景，仅以色列的REE和国内的PIX、易咖智车涉足低速场景。滑板底滑板底盘场景定位景定位高速载物低速载物高速载人低速载人Part1滑板底盘核心特征Part 2滑板底盘的产业链Part 3滑板底盘典型企业lRIVIANlREElCANOOlARRIVALl悠跑科技lPIXmovingl部分主机厂、Tier 1滑板底盘方案Part 4滑板底盘发展趋势滑板底盘典型企业l现阶段滑板底盘典型企业有国外的RIVIAN、REE 、ARRIVAL和CANOO，国内则是PIX Moving、悠跑科技等。l整体上，目前滑板底盘在商用车、自动驾驶的应用相对较多。典型企业RIVIANREEARRIVALCANOOPIX Moving悠跑科技企业总部美国以色列英国美国中国贵阳中国上海创立时间200920112015201720142021造车模式自建工厂造车输出底盘与技术输出底盘与技术自建工厂造车输出底盘与技术通过第三方制造车辆输出底盘与技术输出底盘与技术车辆定制制造输出底盘与技术上舱体定制核心产品电动皮卡：R1T电动SUV：R1S电动货车：EDV覆盖多种车型的底盘：最后一公里运输车辆、Robotaxi、出行即服务、电动巴士、物流车厢式货车大巴小型物流车网约车生活方式车多用途物流车皮卡乘用运动车PIXLOOP:4个平台，涵盖各种尺寸，满足不同场景的各种需求UP超级底盘量产时间2021年R1T和R1S开始交付2022年-2023年滑板底盘车型上市2022年-2023年交付车辆2022年-2023年交付车辆2020年PIX第一台滑板底盘交付2023年量产UP超级底盘车型滑板底盘: RIVIANRIVIAN公司简介：l设计、开发和制造电动车及配件类产品，并直接向消费者和商业客户销售。公司推出了R1平台，其中R1T车型为两排五座皮卡，已于2021年9月开始交货。R1S车型为三排七人SUV，2021年12月开始交付。l构建了垂直整合的生态系统，使其车辆技术平台、Rivian云、产品开发、运营以及服务整体结合在了一起。基于数据，公司将能够加快创新周期、提升成本优势，以及获取卓越的客户体验。l截至2021年10月31日，公司生产了180台R1T，交付156台。到2021年底，公司计划生产约1200台R1T和25台R1S。截至2021年10月31日，公司在美国和加拿大收到约55400R1TR1S的预订单。滑板底盘: RIVIANRIVIAN经过9轮融资，累计融资逾226亿美元。滑板底盘: RIVIANRIVIAN是滑板底盘的倡导者，其滑板底盘定位为平台。技术战略平台：包含电池组、驱动装置、悬架、散热和下部车身结构技术特点电机电池BMS悬架液压系统四电机驱动三明治结构针对极端天气的优化设计专有算法的智能BMS三个独立的热控制回路独立可调空气悬架电动液压侧倾控制系统技术利益控制精确、灵活性高提升安全性也、适应极端天气智能调整、提高性能提升操控性和舒适性车身控制能力较强滑板底盘: RIVIANRIVIAN三款车型：R1TR1SEDV两款乘用车R1TR1S参数滑板底盘: RIVIAN两款乘用车R1TR1S设计亮点：除具备优越的越野性能外，都配备了各种实用功能以提升车主户外活动的体验感。lR1T：62立方英尺巨大储物空间；4个120V和2个12V车载插座；后轮前方的装备通道，可存放较长的户外用品如雪橇、滑板等，还可搭配穿梭系统以及营地厨房等配件。lR1S：104+立方英尺超大储物空间；离地净高可在8.8-14.9英尺之间调节，以满足不同乘坐及驾驶需求。lDriver+:两款车均配备智能辅助驾驶系统。全车搭载11个摄像头、12个超声波传感器、5个毫米波雷达，能够实现驾驶辅助（高速辅助、自适应巡航控制、变道辅助）及主动安全辅助（车道安全、光安全、停车和倒车、碰撞缓解）滑板底盘: RIVIAN一款商用车（EDV）。lRivian与亚马逊合作的基于RCV（Rivian Commercial Van）平台的纯电货车EDV已收到亚马逊100000台订单，并将于2021年第四季度开始交付。Rivian计划2023年开始向亚马逊销售电动货车。lEDV专为车队设计，辅以Rivian FleetOS、ccs1直流交流灵活充电及Rivian移动服务，能提高运行时间，降低运营成本。滑板底盘: RIVIAN供应链方面，RIVIAN汇集了优秀的供应商。RIVIAN供应链梳理(不完全统计)滑板底盘: REEREE的滑板底盘立足于REEcorner等技术，为汽车业提供模块化、全平面的EV底盘。REE滑板底盘车型最后一公里运输车辆/RobotaxiREE滑板底盘特点REEcorner技术将转向、制动、悬架、动力和控制系统等关键部件集成至单一组合模块,该模块位于底盘和车轮之间。出行即服务电动巴士物流REEcenter ECU系统协调四个独立的REEcorner ECU、热管理系统、动力转换器和功率模块全线控驱动
