中国钢铁行业分析报告（20xx年4季度）

中国钢铁行业分析报告（2009 年 4 季度）出版日期：2010 年 2 月WWW.CEI.GOV.CN编写说明2009 年，全国生产粗钢 56784.24 万吨，同比增长 13.50%；生产连铸坯 55301.81万吨，同比增长 13.97%；生产生铁 54374.82 万吨，同比增长 15.87%；生产钢材69243.72 万吨，同比增长 18.50%；生产焦炭 34501.69 万吨，同比增长 10.53%；生产铁矿石 88017.14 万吨，同比增长 8.92%；生产铁合金 2209.36 万吨，同比增长20.36%。从今年主要钢铁产品产量变化情况看，前 10 个月呈现出小幅波动上行的态势，尤其是下半年以来屡屡刷新纪录，尽管 11 月份生铁和粗钢产量均出现较大回落，但由于新增产能的增加，以及钢厂主动减产意愿不强，目前其产量仍处于年内中等产量水平，与去年各月产量比较来看，仍高于危机爆发前的最高产量水平。2009 年，钢协汇总的 70 家企业共生产钢材 38341.85 万吨，销售钢材 38225.73万吨，钢材实物产销率 99.70%。截至 12 月末，钢协汇总的 70 家企业钢材库存 717.94万吨，比 11 月末的 781.01 万吨库存减少 63.07 万吨，比期初库存增加 5.94 万吨。2009 年，钢协 68 户大中型钢企实现利润 553.88 亿元，同比下降三成，钢铁业呈现增产不增收的格局。中钢协大中型钢企实现销售收入 22441.4 亿元，实现利税1254.55 亿元，而利润中投资收益为 131.02 亿元，资产减值损失转回 36.50 亿元。2009 年，全国累计进口钢材 1763.20 万吨，同比增长 14.59%，同比增加进口钢材 224.49 万吨；全国共出口钢材 2459.65 万吨，比去年同期下降 58.44%，同比减少出口绝对量 3458.66 万吨。在 2010 年钢铁需求将保持增长，而产能扩张减缓的预期下，2010 年国内钢铁产能利用率仍将继续提升，总体可能维持在 90%的高位。2010 年，受需求增长和钢材价格上涨的推动，钢铁企业经营状况将持续得到改善，企业亏损面有望继续收窄，企业盈利能力有望得到提升。但由于生产成本上涨，钢价上行空间受限， 钢材产品毛利率回升幅度也将有限，从而将影响到企业利润率水平提升。预计 2010年钢铁行业盈利状况将恢复至历史平均水平，但难以再现 2008 年高额盈利状况。IV中国行业分析报告钢铁行业目录钢铁行业总体经济运行情况1一、总体生产情况1二、总体销售情况3三、总体价格走势4（一）国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势4（二）国内市场钢材价格变化趋势因素分析8（三）国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势9（四）2010 年钢材市场价格走势展望14四、总体经营情况15（一）收入状况持续改善，但行业利润较上年大幅缩减15（二）销售毛利率回升，盈利能力增强16（三）亏损面不断收窄，但亏损总额有所加大17（四）资产负债率攀升，经营风险有所加大17五、总体进出口情况19（一）进口方面19（二）出口方面21六、固定资产投资情况23七、原材料市场运行简况24（一）铁矿石谈判艰难推进24（二）铁矿石国内产量及进口量均超上年水平25（三）铁矿石价格波动上行25（四）全年铁矿石海运费大幅上涨25（五）焦炭价格先抑后扬26（六）国内企业加大探矿及海外寻矿力度26八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况27（一）全国企业景气现状27（二）企业家信心指数情况28"主要钢铁产品市场供求分析及简评29一、主要产品产量情况29二、主要钢铁企业生产情况30（一）重点统计单位粗钢生产情况31（二）重点统计单位生铁生产情况32（三）重点统计单位钢材生产情况34三、主要钢材产品产销情况36（一）各类品种钢材生产情况36（二）各类品种钢材销售简况36（三）销售方式和流向37（四）期末库存情况39部分钢铁企业生产经营情况40一、部分钢铁企业生产情况40二、部分钢铁企业经营情况43（一）宝钢43（二）武钢43（三）鞍本44行业发展预测45一、2010年钢铁行业发展影响因素45（一）国外经济缓慢复苏有望带动我国钢铁出口增长45（二）我国经济继续向好发展将持续拉动国内钢材消费46二、2010年钢铁行业发展趋势展望48（一）产能扩张减缓，产能利用率维持相对高位48（二）钢价波动上行，涨幅有限48（三）行业盈利水平有望继续提升49（四）兼并重组将大大提速49行业大事记50一、政策信息50（一）促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案出台50（二）工信部就钢铁企业经营准入条件及管理办法公开征求意见51（三）2009 年钢铁行业淘汰落后产能任务落实到省52（四）钢铁业将开展能源管理中心建设示范工作53（五）环保部提高废钢铁进口环保门槛54（六）钢铁行业贸易保护冲突加剧，忧中有喜54二、行业热点57（一）河北钢铁集团 2009 年钢铁产量居全国第一57（二）MEPS预计 2010 年全球钢铁产量将增长 11%58（三）中钢协：大中型钢企 2009 年实现利润 553.88 亿元59（四）行业信息集萃59图表目录图表120032009年我国钢铁产量及增长变化情况2图表22009年我国主要钢铁产品产量情况2图表320082009年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势3图表420082009年国内钢材价格指数对比5图表520082009年国内钢材价格指数情况5图表620082009年国内钢材综合价格情况5图表720082009年国内主要品种钢材价格对比6图表820082009年全年钢材价格指数涨跌幅度对比6图表92009年国内钢材价格指数各月涨跌情况7图表10 2009年12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度8图表11 20082009年CRU全年钢材价格指数变化情况10图表12 20082009年全球钢铁价格指数情况10图表13 2009年CRU国际钢材价格指数各月涨跌情况11图表14 20082009年CRU全年钢材价格指数涨跌幅度对比11图表15 20082009年CRU各地区钢材价格指数变化情况12图表16 2009年美国中西部钢厂平均出厂价格12图表17 2009年德国主要品种钢材平均价格13图表18 2009年远东到岸钢材平均出厂价格13图表19 20072009年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况18图表20 2009年我国钢材进口情况20图表21 20082009年我国钢材月度进口量和进口金额走势21图表22 2009年进出口量最大的五种钢材21图表23 2009年我国钢材出口情况22图表24 20082009年我国钢材月度出口量和出口金额走势23图表25 20082009年钢铁行业固定资产投资累计增速24图表26 2009年国内企业海外扩展铁矿石矿产资源权益典型事件汇总26图表27 2009年全国钢铁分品种产量29图表28 2009年重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业31图表29 2009年重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业32图表30 2009年重点统计单位中粗钢产量增速排名后十位的企业32图表31 2009年重点统计单位中生铁产量排名前十的企业33图表32 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业33图表33 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名后十位的企业34图表34 2009年重点统计单位中钢材产量排名前十的企业35图表35 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业35图表36 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名后十位的企业36图表37 2009年重点统计单位产销量最大的五种钢材37图表38 2009年重点统计单位钢材产品销售方式所占比重38图表39 2009年重点统计单位钢材产品销售地区流向比重38图表40 20082009年重点统计单位各月末钢材库存39图表41 2009年12月末重点统计单位库存量最大的五种钢材40图表42 2009年粗钢产量排名前十五的企业40图表43 2009年生铁产量排名前十五的企业41图表44 2009年钢材产量排名前十五的企业42图表45 2009年全球对我国钢铁产品发起贸易保护案件数量及占比情况55图表46 2009年4季度我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施55图表47 2009年4季度我国钢铁业成功应诉国外贸易制裁案例57本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”TEL：（010）6855 7150FAX：（010）6855 8555版权：中经网数据有限公司V中国行业分析报告钢铁行业钢铁行业总体经济运行情况一、总体生产情况由于临近年底，钢厂纷纷开展常规的检修工作，这一定程度上影响了钢厂生产； 此外，气候日趋严寒，建筑施工尤其是国内北方地区的户外建筑工程受到较大影响，建筑用钢需求受季节性因素增长趋缓，从而对钢厂扩大生产起到了一定的抑制作用。因此，我国生铁、粗钢产品产量在 10 月份攀升到年内次高点后，11 月份出现较大回落；钢材产品产量虽环比继续保持增长，但增幅略有下降。2009 年 112 月，全国生产粗钢 56784.24 万吨，同比增长 13.50%；生产连铸坯 55301.81 万吨，同比增长 13.97%；生产生铁 54374.82 万吨，同比增长 15.87%； 生产钢材 69243.72 万吨，同比增长 18.50%；生产焦炭 34501.69 万吨，同比增长10.53%；生产铁矿石 88017.14 万吨，同比增长 8.92%；生产铁合金 2209.36 万吨， 同比增长 20.36%。从今年主要钢铁产品产量变化情况看，前 10 个月呈现出小幅波动上行的态势，尤其是下半年以来屡屡刷新纪录，尽管 11 月份生铁和粗钢产量均出现较大回落，但由于新增产能的增加，以及钢厂主动减产意愿不强，目前其产量仍处于年内中等产量水平，与去年各月产量比较来看，仍高于危机爆发前的最高产量水平。从产量比重看：全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的 82.05%、81.72%、62.37%，其它企业分别占全国总量的 17.95%、18.28%、37.63%。从增量因素看：相对数方面，重点企业钢、铁、材产量分别较上年同期增长11.24%、15.28%、13.73%；而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为 25.10%、18.57%、27.36%，分别较全国增速高 11.60、2.70、8.86 个百分点。可见，民营企业是 2009 年我国钢、铁、材产量较快增长的主要原因。从日产水平来看，2009