传统服装纺织行业重焕生机

       拥抱绿色制造、智能制造，传统服装纺织行业重焕生机                     重要的民生行业，发展历史悠久服装是居民生活的必需品，因此中国服装纺织行业发展历史悠久，受到政府的重视。新中国成立之初，百废待兴，政府开始有计划地大规模发展纺织业，中国纺织业的产能迅速增大，但纺织的生产、出口业务并未向民营企业开放。改革开放之后，中国民营纺织企业开始崛起、外资持续涌入纺织业、国有纺织企业改革，中国服装纺织行业进入市场化竞争阶段。2001年，中国加入WTO之后，中国纺织品对外贸易量与日俱增，中国逐渐成为世界第一纺织大国。2015年，政府颁布中国制造2025，并开展供给侧结构改革，推动中国服装纺织行业中过剩产能淘汰和供给结构优化，服装纺织行业市场规模增长放缓，部分企业难以承受竞争压力退出市场，中国服装纺织行业面临调整。 服装纺织行业定义及分类纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称，现指以天然纤维或化学纤维为原料，经过手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于服装制造的纺织物即为服装纺织物。根据原料的不同，服装纺织物可分为棉纺织、麻纺织、毛纺织、丝绸、化纤纺织、混纺等。服装纺织分类来源：编辑整理中国服装纺织行业产业链分析中国服装纺织行业产业链上游的主体为纺织原料供应商。中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者。中国自动服装纺织行业产业链来源：编辑整理上游：上游的纺织原料供应商分为天然纤维供应商和化学纤维供应商：（1）天然纤维包括棉花、麻等植物纤维及羊毛、蚕丝等动物纤维。植物纤维方面，中国棉花、麻种植业的规模化程度低，市场竞争充分，因此棉、麻价格透明，主要由供需关系决定。羊毛方面，中国服装纺织企业使用的羊毛主要依靠进口，其中澳大利亚是中国主要的羊毛进口国，主要是因为澳大利亚生产的羊毛较为细长，适合服装生产。蚕丝方面，蚕丝养殖门槛低，蚕丝厂商众多，市场竞争激烈，各厂商的产品无明显差异，蚕丝价格趋于透明；（2）化学纤维可分为再生纤维、合成纤维等类型。当前，中国化纤产量已居世界第一，产能集中在浙江、江苏、福建等地，中国化纤厂家众多，导致化纤市场竞争激烈，因此化纤企业对中游服装纺织企业议价能力弱。但由于棉花、麻等天然纤维受土地面积限制，产量增长有限，化纤在服装纺织原料市场中的地位逐渐上升。中游：中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。中国服装纺织行业中游涉及环节众多，包括纱线、布和面料的生产等。不同环节的生产工艺有所不同，多数服装纺织企业仅涉足其中部分环节。中国服装纺织行业门槛低，业内企业众多，多数企业的技术水平低，生产的纺织物为常规产品，产品差异小，下游服装企业选择余地大，因此服装纺织企业的议价能力弱。但由于服装的安全性、舒适性、功能性等直接由面料决定，因此技术能力强、能够提供高品质面料的企业对服装企业的议价能力高。下游：中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者，服装企业将服装纺织企业生产的面料进一步加工成服装成品，销售给消费者。近年来随着中国居民收入提高，服装在居民消费中的占比有所提高，促使服装企业对服装纺织的需求进一步提升。中国服装行业细分领域众多，导致中国服装企业众多，市场竞争激烈，市场格局不断变化。服装行业市场格局的不断变化导致服装企业对纺织物需求持续变化，促使中游服装纺织企业不断调整其产品生产及营销方式等。中国服装纺织行业市场规模分析得益于中国经济的稳定增长，居民的服装消费持续上升，促使中国服装纺织行业市场规模持续增长。根据国家统计局数据显示，2017年之前，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入长期保持增长态势，由2014年的20,769.8亿元增长至2016年的23,605.1亿元，但2017年开始，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现明显下降，主要由于：（1）中国服装纺织行业进入调整阶段，规模以上工业企业大量减少；（2）“营改增”政策全面实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，导致工业企业整体营收水平出现下降。尽管中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现下降，但中国服装销售额在持续提高，服装纺织的需求仍在扩大。未来，中国经济的稳定发展以及物联网、大数据、5G等技术的进步和应用，将推动服装纺织行业继续进步。同时，随着服装纺织行业调整阶段的结束，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入有望重新实现增长。中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入，2014-2023年预测 来源：国家统计局，编辑整理中国服装纺织行业驱动因素分析Ø 原材料市场规模、技术持续进步，带动行业发展服装纺织原料市场的波动将直接影响到服装纺织行业发展，但近年来，中国服装纺织的原材料市场在规模、技术等方面持续进步，为服装纺织行业的发展奠定基础。棉花方面，随着新疆棉花行业的崛起，中国棉花行业发展趋于稳定，为服装纺织行业发展打下基础。化学纤维方面，随着供给侧结构改革推进，中国化纤行业在近年来正处于产能优化、品质提高的阶段。中国化纤行业中落后产能的淘汰、化纤性能的提升将为中国服装纺织企业带来更多优质原料。Ø 居民服装消费增多，服装需求多样化中国经济的稳定增长促使中国居民的收入持续提升，服装消费支出不断增多，推动服装纺织行业规模持续扩大。根据中国服装协会数据显示，2014年至2018年，中国服装销售额从2.3万亿元增长到3.1万亿元，年复合增长率达到7.5%。此外，中国居民在服装消费增多的同时，对服装的需求也日益呈多元化发展。服装在过往仅为生活必须品，消费者多关注服装的耐用性，如今随着收入的提升，消费者更加关注服装的功能、舒适性、款式等方面。居民的多样化需求带动了服装企业对面料质量要求的提高，将促使服装纺织企业研发更多的面料款式并提高面料性能，以满足更多消费者的需求。Ø 技术进步推动行业发展随着工业4.0时代的到来以及互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，服装纺织行业在产品生产、销售渠道、产品研发等方面均取得了显著进步。生产方面，通过应用物联网技术，企业得以实现生产全流程的信息化，提高生产的效率和安全性。销售渠道方面，过往由于企业之间信息不透明，沟通渠道有限，导致服装纺织企业获取客户难度大，服装企业寻找合适的服装纺织企业难度大。如今通过电商平台，服装企业寻找服装纺织企业更为方便，服装纺织企业响应速度也能更快，从而提升交易效率。研发方面，通过视觉识别技术、3D建模技术、计算机配色技术等技术，计算机能够精准的获取面料颜色、结构等信息，建立面料模型，实现面料研发的数字化，从而减少原材料消耗，减少面料试样次数，提升研发人员研发效率。中国服装纺织行业驱动因素来源: 编辑整理中国服装纺织行业发展趋势Ø 行业整合将继续，市场规模持续增长当前，中国服装纺织行业面临外部经济环境不稳定、劳动力成本上升、环保日趋严格等问题，部分盈利能力低、无法达到环保标准的企业势必会被市场淘汰。但中国服装纺织的市场需求始终存在，居民的服装消费在增长，中国服装纺织行业市场规模仍将持续增长。Ø 研发和创新能力成为企业核心竞争力当前，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济增长放缓，居民服装消费增速回落。同时，居民对服装的需求日新月异，导致服装企业对服装纺织物的需求不断变化。因此，中国服装纺织企业需要依赖其研发和创新能力，不断创新产品，并发展高附加值产品。Ø 行业向绿色化、智能化发展在5G、AI等技术的进步以及政府、协会的大力推动下，行业正朝着绿色化、智能化方向发展。如中国制造2025提出要以提高国家制造业创新能力、全面推行绿色制造。纺织工业发展规划（2016-2020年）提出纺织工业要推进智能制造和绿色制造，促进产业迈向中高端。中国服装纺织行业发展趋势来源: 编辑整理深度见解服装是居民生活必不可少的一部分，中国人口众多，其服装消费庞大，随着居民收入的提高，服装纺织的市场空间仍将扩大。但在服装纺织市场扩大的同时，服装纺织企业却面临者劳动力成本上升，环保日趋严格，低端纺织产品过剩等问题，服装纺织企业经营愈发困难。在此情况下，服装纺织企业只有通过发展智能制造、绿色制造，生产高附加值的纺织产品，才能突破困局，在庞大的服装纺织市场中占据一席之地。 -全文完-