用友手册资料：个性化功能手册

U9 个性化功能手册 - 1 - 1U9 个性化功能手册个性化功能手册 U9 个性化功能手册 - 1 - 1目录 1. 表单个性化 . 3 1.1. 表单个性化基本概念 . 3 1.2. 个性化重置功能 . 4 1.3. 个性化菜单：正常显示 . 5 1.4. 表单卡片个性化功能 . 5 1.4.1. 更改控件的显示名称 . 6 1.4.2. 可调整控件布局 . 8 1.4.3. 隐藏控件 . 10 1.4.4. 隐藏页签 . 12 1.4.5. 设置必输项 . 13 1.4.6. 跨页签卡片到卡片移动控件 . 13 1) 跨页签卡片到卡片移动控件 . 13 2) 跨页签卡片到卡片移动控件取消 . 15 3) 个性化跨页签卡片到卡片移动操作分类 . 16 4) 不能进行个性化跨页签卡片到卡片移动控件操作的情况 . 17 1.4.7. 描述性弹性域个性化 . 17 1.4.8. 添加自定义控件 . 18 1) 选择添加自定义控件模式 . 18 2) 一般选项的设置 . 23 3) 类型参数的设置 . 23 4) 有关添加描述性弹性域中的字段的几点说明 . 33 1.4.9. 超出容器范围问题 . 33 1.5. Grid 列表个性化功能 . 34 1.5.1. 更改列的名称 . 34 1.5.2. 调整列的顺序 . 34 1.5.3. 隐藏列 . 34 1.5.4. 设置必输项 . 34 1.5.5. 将扩展列中的段扩展成列 . 34 1.5.6. 设置固定列 . 35 1.5.7. 设置列宽 . 36 1.5.8. 跨页签卡片到 Grid 移动控件 . 38 5) 个性化跨页签卡片控件扩展到列表 . 38 6) 个性化跨页签卡片到列表移动操作分类 . 42 7) 不能进行个性化跨页签卡片到列表移动控件操作的情况 . 48 1.5.9. 添加自定义列 . 50 1.5.10. 特殊 Grid 的个性化问题. 50 1.6. 功能区个性化 . 50 1.7. 新增关联控件 . 53 1.7.1. 关联控件设计界面布局及功能描述 . 53 1) 总体描述 . 54 2) 触发源【A】 . 54 3) 触发条件【B】 . 54 4) 响应控件【C】 . 54 U9 个性化功能手册 - 2 - 25) 控件列表【D】 . 55 6) 控制按钮【FGHI】. 55 7) 操作过程中提示信息 . 56 1.7.2. 关联控件设计器使用 . 56 1) 进入设计器界面 . 56 2) 设计关联控制 . 57 1.8. 设置默认值 . 62 1.8.1. 基本方案 . 62 1) 概述 . 62 2) 如何编辑基本方案 . 63 3) 什么是默认方案和应用方案的时机 . 66 4) 什么是固定值和最后值 . 66 1.8.2. 主控件方案 . 67 1) 概述 . 67 2) 如何编辑主控件方案 . 68 3) 什么是默认主控件方案和应用方案的时机 . 70 1.8.3. 注意事项 . 71 1) 加载的是那个默认值方案 . 71 2) 根据业务场景设置默认值 . 71 3) 不可编辑控件，设置默认值不生效。 . 71 4) 一定要通过 确定 按钮退出 . 72 1.9. 字段管控 . 74 1.9.1. 概述 . 74 1.9.2. 保存模板 . 74 1.9.3. 模板管理 . 75 1.9.4. 注意事项 . 76 1) 确定才能生效 . 76 2) 如何编辑模板 . 77 3) 动态切换模板 . 77 1.10. 弹出界面的个性化 . 77 2. 菜单个性化 . 78 2.1. 菜单个性化基本概念 . 78 2.2. 菜单个性化功能 . 78 2.2.1. 定制菜单分组隐藏显示 . 78 2.2.2. 定制菜单项的隐藏显示 . 78 2.2.3. 定制菜单分组次序 . 78 2.2.4. 恢复菜单原始状态 . 78 2.3. 菜单个性化应用实例 . 79 3. 个性化权限管控 . 82 3.1. 设置 Form 的个性化权限 . 82 3.2. 模板分配管理 . 83 U9 个性化功能手册 - 3 - 31.1. 表单个性化 表单个性化 1.1. 表单个性化基本概念表单个性化基本概念 表单个性化属于 Web Form 级的。对于一张表单，含有多个表单元素部件（业务控件） 。可以通过修改部件的位置、外观、布局方式，定制出不同风格的个性化表单。另外也可以通过修改部件的显示名称等属性，实现富有用户亲和力的风格表单。 点击页面 Toolbar 上端的个性化操作入口【个性化】 ，会弹出个性化操作下拉菜单。其中【修改部件】菜单项便是个性化的入口菜单项。下图为选中【修改部件】的情形。 图 3-1 表单个性化 点击【修改部件】后，在页面 Form 的右上角处，有一个小的下箭头，点击后会弹出菜单，其中【编辑】菜单项为开始编辑页面进行个性化定制，进入个性化定制设计器。下图是选中【编辑】进行表单个性化的情景。 图 3-2 表单个性化 个性业务控件树个性业务控件树 对于一个 Web Form 而言，是由一棵控件树构成的。在 U9 表单个性化中，正是通过操作这棵业务控件树来实现表单一级的个性化重新布局。 通常一棵业务控件树是由几个卡片和页签这样的容器加上各种控件组成的。 U9 个性化功能手册 - 4 - 4 1.2. 个性化重置功能个性化重置功能 个性化菜单中的【重置部件】可以快速恢复个性化之前表单原本的初始状态。下图中个性化下的菜单项【重置部件】便提供了这样一个功能。 图 3-2 重置部件 U9 个性化功能手册 - 5 - 51.3. 个性化菜单：正常显示个性化菜单：正常显示 当点了个性化修改部件后，可以通过正常显示让界面恢复到正常的显示状态。 1.4. 表单卡片个性化功能表单卡片个性化功能 对于一张表单， 在个性化设计器内可以通过拖拽业务控件或者移动的方式来定制自己的个性化表单。 个性化设计器通过加载并重新编辑页面个性化控件树来实现定制表单一级的个性化。 以 U9【销售与分销】下的【标准销售】节点为例，对其进行个性化操作。如下图显示所示。在右侧展开当前页面的个性化树后，可以看到当前页面布局的控件分布情况。页签每一个控件对应与个性化树中的一个叶子节点。 根据控件的类型不同， 叶子节点显示加载的图片也不同。 如果要对某个控件进行个性化操作的话， 可以将鼠标移动到该控件对应的个性化树中的叶子节点上，点击鼠标右键 ，便可弹出个性化菜单，菜单项依次如下图所示。 U9 个性化功能手册 - 6 - 6图 3-2 对业务控件树进行操作的个性化操作菜单 在业务个性化控件树中，对某一控件的个性化菜单项是不尽相同的。也就是说，每个控件对应的鼠标右键菜单项的数量是不同， 从而操作也就有所区别。 这主要取决与当前控件在页面上实际布局情况。 例如，有些控件（例如【标准销售】基本页签中的币种）已经是必输项了，必输项菜单自然就不再显示。另外对于必输项是不能隐藏的（业务决定） ，所以菜单项中也就没有隐藏菜单项。具体如下图所示： 操作完个性化控件树后，点击个性化树下面的【确定】按钮，将保存用户操作的结果。完成个性化定制。 个性化升级，以用户原设计的方案为准。对于系统在新版本中新增加的栏目，升级后需通过个性化显示后才能看到。 对于需要显示新增栏目的用户， 需要修改个性化方案并重新分配。 1.4.1.1.4.1. 更改控件的显示名称 更改控件的显示名称 对于某一控件的显示名称，可以根据不同用户的使用习惯的不同而设置不同的显示名称。 例如【标准销售】基本页签中的业务员 ，如果想将业务员显示名称改为销售U9 个性化功能手册 - 7 - 7员 ，便可以将鼠标移动到业务员叶子节点后，鼠标左键点击，使得业务员处于可编辑状态，如下图所示： 当业务员处于可编辑状态后，更改业务员三个字为销售员 ，然后鼠标移开，在空白处左键点击一下， 以示确认。 页面会自动刷新。 刷新后原本的 业务员 便显示为 销售员 ，如下图所示： U9 个性化功能手册 - 8 - 8 1.4.2.1.4.2. 可调整控件布局 可调整控件布局 通过鼠标拖拽控件树中的相应节点，调整表单中的控件的位置，形成新的布局。 例如将【标准销售】基本页签下的业务员调整到部门的后面， 首先在个性化树上，鼠标左键选中业务员后，按住鼠标左键不放，将其拖动到部门的后面。 U9 个性化功能手册 - 9 - 9 等将拖动到目标位置放开鼠标左键，等页面重新刷新后，在个性化树上就看到业务员已经部门后面了，如下图所示。 U9 个性化功能手册 - 10 - 10 1.4.3.1.4.3. 隐藏控件 隐藏控件 对于用户不关注的控件可以通过隐藏的方式加以定制，当然必要时也可以再次显示。 例如将【标准销售】基本页签下的供应商隐藏。如下图所示： U9 个性化功能手册 - 11 - 11 注意： 个性化中允许必输项隐藏， 隐藏后的项目再对其进行个性化的关联设计赋值会不再起作用， 但是原系统的默认赋值照样起作用， 所以不建议对系统没有默认值又是必输项栏目执行隐藏操作。 1.4.4.1.4.4. 隐藏分组名称 隐藏分组名称 支持将分组名称隐藏/显示，分组名称隐藏/显示不影响分组名称下的控件。 例如，将【生产订单】基本页签下的分组名称单据隐藏，如下图所示 U9 个性化功能手册 - 12 - 12 隐藏后， 单据分组下的各控件还在。 1.4.5.1.4.5. 隐藏页签 隐藏页签 对于一个含有多个页签的 Tab 控件， 可通过个性化操作菜单中的隐藏页签隐藏用户不关心的页签。反之显示亦然。但是，如果页签中有必输项，隐藏该页签后会影响后台业务逻辑的正常处理，此种情况用户应该加以注意，取消隐藏操作。 例如【标准销售】节点下，如果想隐藏外销页签，可以通过鼠标右键菜单进行隐藏，如下图所示： U9 个性化功能手册 - 13 - 13 1.4.6.1.4.6. 设置必输项 设置必输项 个性化菜单树中， 在定制控件个性化时， 可以根据鼠标右键个性化菜单将原本不是必输项的控件设置为必输项。如果在保存时该项没有录入值，应该出现提示。同时支持取消个性化所设的必输项功能。 1.4.7.1.4.7. 跨页签卡片到卡片移动控件 跨页签卡片到卡片移动控件 1) 跨页签卡片到卡片移动控件跨页签卡片到卡片移动控件 在同一个 Tab 控件中，用户可以将原本不同页签的业务控件，根据自己的需要，通过个性化操作菜单移动到同一个页签中。 这样， 用户便可以便捷的在一个页签中就可看到自己关注的业务数据。 例如，在 U9 大多数单据的单头都是多页签展示的，通常默认页面加载后，显示的都是第一个页签， 为了满足用户的自身不同的需求， 用户可以将第二个或者之后的页签中的控件，通过个性化拖动，移动到第一个页签或者指定的页签中。例如下图客户节点。 U9 个性化功能手册 - 14 - 14 业务员在【商务】页签内，如果用户更关注业务员 ，希望在【基本】页签之内就看到业务员 ，便可以使用个性化卡页签进行个性化操作。 在该节点中，通过个性化操作，可以将【商务】页签中的业务员移动到【基本】页签内。 个性化后， 业务员将显示在【基本】页签内。如下图所示。 U9 个性化功能手册 - 15 - 15 2) 跨页签卡片到卡片移动控件取消跨页签卡片到卡片移动控件取消 个性化跨页签卡片到卡片的拖动之后，如果想放弃移动，直接在该控件上点鼠标右键，在菜单中选取取消移动取消移动，确定确定如下图所示： 移动的控件将返回原来的标签中，如图所示： U9 个性化功能手册 - 16 - 16 3) 个性化跨页签卡片到卡片移动操作分类个性化跨页签卡片到卡片移动操作分类 个性化跨页签卡片到卡片的拖动大致分为以下几类： a) 具有客户端多级关联逻辑的控件的跨页签移动具有客户端多级关联逻辑的控件的跨页签移动 U9 个性化支持跨页签控件拖动后，如果在源页签上该控件有数据联动逻辑的仍然保持控件原有的数据联动逻辑。 具体而言就是如果在某一个页签中两个控件之间有数据联动效果的，由于在进行