用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-新需求计划

Yonyou U9 V3.0 新新需求需求计划计划操作手册操作手册 用友优普信息技术有限公司 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 目录目录 背景背景 . 1 升级升级 . 1 功能清单功能清单 . 2 学习指南学习指南 . 3 操作说明操作说明 . 4 总体说明 . 4 后台配置 . 5 计划模式 . 5 计划模式维护 . 15 计划区域维护 . 18 计划范围维护 . 21 物料生产方式维护 . 24 计划参数维护 . 28 前台应用 . 39 MPS 运算 . 39 MRP 运算 . 43 LRP 运算 . 45 计划者工作台 . 49 其它功能 . 49 业务流程演示业务流程演示 . 49 业务背景 . 49 计划场景 . 50 选择计划模式 . 50 计划后台配置 . 50 预投 . 51 接单 . 54 装配 . 54 出货 . 56 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 1 页 背景背景 在 V3 版本之前，U9 已经提供了完整的计划模块，用于对企业的内外部需求进行供需平衡，并驱动生产、采购业务流程的进行。可以说，计划模块基本上能满足 U9 客户群体的功能性需求，但在整个计划模型的设计上、前端界面的展现及操作、后台配置等方面仍有提升的空间。 为进一步提升用户的使用体验，同时让 U9 的计划模型有一个良好的可扩展性、可维护性，在 V3 版本对整个 U9 计划模型重新进行了梳理、提炼、整合。让 U9 的计划模型更易用、好用。 升级升级 改进后的计划模块除了提供一组新的功能之外，也对原有功能进行了梳理，隐藏掉用户不经常使用的功能。同时，提供一个参数：启用新计划模块，用来在新旧计划模块之间切换。对隐藏的功能，仍可以通过授权的方式来重新显示这些功能。 新用户 安装 V3 版本之后，该参数默认为勾选状态。表示使用新计划模块的功能。（关于新计划模块的功能清单，请参考”功能清单“一节的描述） 老用户 升级到 V3 版本之后，该参数默认为未勾选状态。视情况决定是否使用新计划模块。 当该参数为勾选状态时，系统会自动更新 MRPAppAdmin 角色的菜单权限：即将新计划模块的菜单设为允许，旧计划模块的菜单设为拒绝。反之，系统会将新计划模块的菜单设为拒绝，旧计划模块的菜单设为允许。 如果实际的使用环境中，存在自定义的角色，则系统不会自动处理这些角色的菜单权限。此时需要人工进行设置。例如：自定义角色 A 设置为允许访问菜单：计划者工作台、计划订单、MRP系统参数设定这三个功能，并将角色 A 分配给某用户。当勾选该参数时，系统并不会处理角色A 的菜单权限。这样该用户实际上还是只能访问角色 A 中允许的功能。此时，需要人工增加/删除相应功能的权限。 在新旧计划模块切换时，系统会自动同步参数值。例如：先通过原计划模块的“MRP 系统参数设定” 功能将参数“过期需求处理方式”设为“按照当前日期正排”， 然后勾选该参数并保存。 此时，系统自动更新新计划模块中该参数的值为“按照当前日期正排”。反之亦然。 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 2 页 功能功能清单清单 下表为新计划模块的功能清单： 功能名称 功能说明 是否新功能 组：基础设置 参数设置 只包含一个参数：启用新计划模块。 该参数的具体作用，请参考”升级“一节的描述。 否 计划模式定义 将常用的计划方式，如：MTS、MTO、ATO 等预置到系统中。实现开箱即用的效果。同时，系统也支持根据企业计划特点订制计划模式。 新 计划区域定义 区域代表计算范围。通过将组织内部定义为不同的区域，实现局部计算的效果。例如：按仓库、需求分类、计划员、物料计算。 新 计划范围定义 用于多组织场景中，用于定义计算的供需组织范围。计划范围可以和计划区域组合使用，以实现多种应用效果。例如：一个企业有 2 个加工厂（厂 1、厂 2），一个物流中心，厂 1内部有 3 个仓库（仓 1、仓 2、仓 3）。企业希望将厂 1 的仓1、仓 2 加上物流中心一起跑计划。此时可先定义厂 1 的计划区域（区域 1：仓 1+仓 2，区域 2：仓 2），然后在定义计划范围时，将“厂 1 的区域 1、区域 2 加上物流中心”定义为一个计划范围。则 MRP 在计算时只处理厂 1 的仓 1、仓 2 及物流中心的供需。 新 生产方式定义 用于决定某个物料是自制、采购还是委外。 新 计划参数定义 用于定义计划运算、计划结果维护、释放时的控制选项。一次定义多次使用。 新 组：生产计划 生产计划 根据销售预测、订单、库存、产能等多种因素，手工制定符合企业业务发展要求的总体生产计划。 否 计划模板 否 组：计划运算 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 3 页 MPS 运算 用于对 MPS 物料进行计算。 新 MRP 运算 用于对 MRP 物料进行计算。 新 LRP 运算 用于选单计算。适用于接单生产企业。 新 组：计划结果 计划工作台 用于查看、核对 MPS/MRP 运算的过程、结果。以使计划结果符合企业实际情况。 否 计划订单 用于查看、调整 MPS/MRP 运算的结果。并将结果释放为生产、采购订单。 否 LRP 工作台 用于查看、核对、调整 LRP 运算的过程。并将结果释放为生产、采购订单。 否 重排建议执行 用来检查并执行计划运算产生的重排建议。 否 组：能力计划 粗能力计算 用来对 MPS 数据进行关键资源的能力评估。以检查 MPS 是否可执行。 否 粗能力查询 否 组：报表 供需报表（汇总） 用来展示计划运算的过程、结果。核对计划数据是否正确。 否 供需报表（明细） 否 学习指南学习指南 由于本文重点在于描述 V3 版本计划模型变化的内容。所以，需要先熟悉 U9 需求计划模块的基本概念、原理、流程后再来阅读此文档。关于此部分内容，可参考 U9 帮助手册中关于”需求计划模块”部分的描述。 关于 LRP 的概念、原理、应用场景及流程，可参考如下文档： Yonyou U9 V28 新增功能操作手册-批次需求计划.pdf U9 V3 新增功能操作手册-计划管理工具.doc 另外，本文只会描述功能清单中的新功能。已有功能请参考 U9 帮助手册中关于”需求计划模块”部分的描述。 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 4 页 操作说明操作说明 总体总体说明说明 整个计划模块分为后台配置和前台应用两个部分。首先根据企业业务需求进行相应的后台配置，然后再进行前台功能的应用。 计划整体功能结构及各功能执行的先后顺序如下图： 其中： 灰色区域代表的是后台配置功能。这些功能需先根据企业业务情况进行相应的配置。后续企业业务发生变化时，也需要通过这些功能来调整相应的配置以符合企业业务需求。这些功能一般由企业的系统管理人员进行相应的操作。 蓝色区域代表的是前台应用功能。也就是业务人员日常操作的功能。 标识为“必选”的表示必须要先进入该功能，执行相应的配置后，才能执行下一顺序的功能。 MPS/MRP/LRP 计算，需要根据企业实际情况至少选择一个功能来使用。 如果选择了 MPS/MRP 计算功能，则应选择对应的配套功能计划者工作台、计划订单来查看、编辑、核对、释放运算的结果。 如果选择了 LRP 运算功能，则应选择对应的配套功能 LRP 工作台来查看、编辑、核对、释放运算的结果。 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 5 页 后台后台配置配置 计划计划模式模式 计划模式表示企业为满足客户需求所采取的生产组织方式，典型的如：MTS、MTO 等。系统本身预置的计划模式如下： 模式可以组合运用。例如：对于一个接单生产的企业，其部件及原料通过模式 13 按预测方式来组织生产、采购，而成品通过模式 40 的方式按单下达装配计划。 如果上述模式不能满足客户要求，也可以自行定义符合自身需求的模式。 下面对每种模式的应用场景、用法、流程、关键配置进行详细说明。 依依库存生产模式库存生产模式-成品成品 模式模式编号：编号：1010 模式说明 根据预测生产成品，接单后直接出货。如果订单需求大于预测，要即时补货。这种模式对客户的需求响应比较及时，但生产会受到客户需求变化的影响。 业务流程 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 6 页 业务说明 按成品建立销售预测。 在接单前，成品、部件、原料即组织生产或采购。 接单后冲销预测。 如果订单需求超过预测，及时调整计划。 关键配置 成品：预测控制=独立。 SO 单据类型：勾选计入计划参数。 SO 行：勾选 MRP/DRP 需求。 销售计划：计划目的=MRP，主计划。 销售计划：根据实际情况配置超额消耗方式、超额消耗期。 依订单出货。 模式模式编号编号：1111 模式说明 根据预测生产成品，接单后直接出货。如果订单需求大于预测，也不在当期补足。这种模式对超出预测的客户需求响应不是很及时，但生产节奏比较平稳。 业务流程 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 7 页 业务说明 按成品建立销售预测。 在接单前，成品、部件、原料即组织生产或采购。 接单后直接出货，并冲销预测。 订单需求不影响生产。 关键配置 成品：预测控制=独立。 SO 单据类型：不勾选计入计划参数。 销售计划：计划目的=MRP，主计划。 无订单出货。 模式模式编号：编号：1212 模式说明 当企业为大批量、重复生产的生产设备不能空闲，或企业根据历史销售情况，制定成品的生产计划。通常成品不考虑库存，但子件要考虑库存的一种计划模式。该模式主要用在批产的生产环境中。如：重复制造或企业的设备不能空闲的场景。 业务流程 业务说明 按成品建立生产计划。例如：A 产品每天生产 100 个，或 A 产品每周生产 1000 个。这个计划是人为平衡了企业的营销、生产、库存等所有因素后的一个结果， 代表着在什么时间生产、生产什么、生产多少的数据。 在接单前，对成品直接根据生产计划释放生产订单来组织生产。对部件、原料通过 MRP 来规划生产或采购。 生产订单冲销生产计划。 接单后直接出货。 订单需求不影响生产。 关键配置 成品：预测控制=独立。 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 8 页 生产计划：勾选主计划、可释放。 1010、1111、1212 三种三种模式的模式的差异差异比较比较 10 11 12 预测层次 成品 成品 成品 需求来源 预测+订单 预测 生产计划 冲销关系 订单冲销预测 出货冲销预测 生产订单冲销生产计划 出货 按订单出货 无订单出货 订单/无订单出货 依依库存生产模式库存生产模式-部件部件 模式模式编号：编号：1313（按成品预测）按成品预测） 模式说明 对接单生产的企业，为缩短客户交期，往往根据预测或历史销售数据提前准备通用半成品及原料。成品接单后，直接领用预投的物料并安排成品的总装及专用物料的生产/采购。 业务流程 业务说明 按成品建立预测订单。 在接单前，根据预测订单需求组织通用部件、原料的生产及采购。 接单后冲销预测订单。 根据订单组织成品的最终装配及专用部件、原料的生产及采购。 关键配置 预测订单：根据是预投半成品还是原料，勾选单据类型中的“预投”（针对自制件）或“预采”（针对采购件）选项或二者都勾选。 Yonyou U9 V3.0 新需求计划操作手册 第 9 页 SO 要根据预测订单创建，并勾选 SO 行的“MRP/DRP 需求”标识。 模式模式编号：编号：1414（按按部件部件预测）预测） 模式说明 对接单生产的企业，为缩短客户交期，往往根据预测或历史销售数据提前准备通用半成品及原料。成品接单后，直接领用预投的物料并安排成品的总装及专用物料的生产/采购。 业务流程 业务说明 按预投物料建立预测订单。 在接单前，根据预测订单需求组织预投物料的生产及采购。 跑完计划的预测订单要及时人工关闭。 接单后根据订单组织成品的最终装配及专用部件、原料的生产及采购。 关键配置 预测订单：根据是预投半成品还是原料