2020年农产品流通行业研究分析报告

2020年农产品流通行业研究分析报告名词解释-06中国农产 品流通行业市场综 述-07定义及分类-07新型农产 品流通模式-08发展历程-09市场现 状-10产业链 分析-11市场规 模-15中国农产 品流通行业驱动 因素-16信息化建设促进农产 品流通体系优化-16政策利好驱动农产 品物流行业发 展-17中国农产 品流通行业风险 分析-18中国农产 品流通行业相关政策-19中国农产 品流通行业发 展趋势-20农产 品流通体系线上、线下融合-20农产 品流通企业产销 一体化发展-21中国农产 品流通行业竞 争格局-22中国农产 品流通行业投资企业分析-23目录录名词词解释释农产农产 品批发发市场场：以粮油、蔬菜、鲜干果品、水产品、肉禽蛋等农产 品及其加工产品为交易对象，为买 方和卖方提供商品集散、信息公开、结算等服务的交易场所。农农超对对接：鲜活农产 品“超市+基地”的供应链 模式，即大型连锁 超市直接与鲜活农产 品产地的农民专业 合作社对接的农产 品流通方式。订单农业订单农业 ：农户 或农民专业 合作社与商家签订订单 ，组织农户 生产农产 品、商家统一收购农产 品的农业产销 模式，其中，商家包含种子生产单 位、农业龙头 企业、农产品批发市场或农产 品经销 公司等主体。农农民专业专业 合作社：通过提供农业 生产经营 所需技术、信息及农产 品销售、加工、运输、存储等服务实现 成员互助的组织 ，以农村家庭承包经营为 基础。生鲜电鲜电 商：以电商平台为生鲜产 品销售媒介，为消费者提供线上购物渠道的服务平台，常见的生鲜产 品包括水果蔬菜、肉禽蛋、水产品、蔬菜等类别 。农场农场 ：从事农业 生产或畜牧养殖的农业 生产单 位，包括国有农场 、家庭农场 等类型。农产农产 品生产产基地：经过 集中投资并建成的农产 品集中生产地区，多依据农产 品种类不同进行划分，包含粮食生产基地、油料生产基地、渔业 生产基地、蔬菜生产基地等种类。定义义：农产 品流通是通过买卖 形式，将农产 品由生产领 域转向消费领 域的过程，包括农产 品收购、运输、储存、销售等环节 ，是促进农业 再生产的一种经济 活动。分类类：依据农产农产 品种类类，农产 品流通可分为粮油流通、肉禽蛋流通、水产品流通、蔬菜流通、干鲜果品流通、棉麻土畜及烟叶流通、其他农产 品流通；依据农产农产 品流通组组成环节环节 ，可将农产 品流通分为农产 品收购、农产 品运输、农产 品储存、农产 品销售。来源：国家统计局农产农产 品流通定义义及分类类中国农产农产 品流通行业业市场综场综 述定义义及分类类蔬菜、干鲜果品、水产品三类农产 品市场占比超60%，鲜活农产 品对运输方式、储存环境、流通效率要求极高依据农产农产 品种类类分类类及其市场场占比（按市场场成交额计额计 ），2018年依据农产农产品流通组组成环节环节分类类农产 品收购农产 品运输农产 品储存农产 品销售参与主体：农户 、农业 合作社、商贩、批发商具体内容：农户 、农业 合作社等主体生产农产 品，商贩收购农产 品后卖给 批发商参与主体：经销 商、物流企业具体内容：农产 品运输方式包含铁路运输、公路运输、水上运输和航空运输，鲜活农产 品对运输要求极高参与主体：仓储 服务企业、物流企业具体内容：储存环境的温度、湿度对农产 品储存效果具有严重影响参与主体：餐饮店、超市、农贸 市场、消费者具体内容：传统农产 品销售以农贸 市场为 主，当前线上渠道逐步获得发展，农产 品销售渠道逐步拓宽棉麻土畜及烟叶流通肉禽蛋流通粮油流通其他农产 品流通水产品流通干鲜果品流通蔬菜流通21.7%20.8%20.4%16.8%9.3%8.4%2.6%传统传统 的农产农产 品流通模式为“农户 +收购小贩+批发商/龙头 企业+零售终端”，其中，批发商存在一级批发商、二级批发商、三级批发商等多级批发商。因此，传统农产 品流通模式存在流通环节 多、流通成本高、流通效率低等问题 。此外，蔬菜、水果、水产品等农产 品均为鲜 活农产 品，对运输的时间 周期具有严格要求，直接关系农产 品的新鲜程度及储存时间 。为此，农产 品流通龙头 企业及相关政府部门加强探索，逐步推出农超对接、订单农业 等新型农产 品流通模式。农农超对对接：农超对接是指鲜活农产 品“超市+基地”的供应链 模式，即大型连锁 超市直接与鲜活农产 品产地的农民专业 合作社对接的农产 品流通方式。2008年12月，商务部、农业 部发布关于开展农超对接试点工作的通知，决定自2008年起开展农超对接试点，第一批试点企业为 沃尔玛、家乐福、华润 万家、麦德龙等9家企业。“农超对接”的优势在于减少农产 品流通环节 、降低农产 品流通成本、提高农产 品流通效率、最大限度地保持农产 品的新鲜度，实现 企业、农民、消费者三方共赢。订单农业订单农业 ：订单农业 是指农户 或农民专业 合作社与商家签订订单 ，组织农户 生产农产 品、商家统一收购农产 品的农业产销 模式，其中，商家包含种子生产单 位、农业龙头 企业、农产 品批发市场或农产 品经销 公司等主体。订单农业 的优势 在于掌握农产 品市场需求，避免农产 品盲目生产。中国农产农产 品流通行业业市场综场综 述新型农产农产 品流通模式农超对接、订单农业 等新型农产 品流通模式，具有流通环节 少、流通成本低、流通效率高的特征，可实现 企业、农民、消费者三方共赢麦德龙龙具体措施超市+龙头龙头 企业业/农农民专业专业 合作社+农农超对对接基地超市+农农民专业专业合作社+农农民超市+农农超对对接基地超市+农农技咨询询公司+农农民以龙头 企业或合作社为中介与农民合作，并为农 民提供农产 品种养殖技术或资金成立家乐福食品安全基金会，定期举办农 超对接培训班在天津市、湖北省、山东省等地区建立农超对接大型生产基地，直接与农产 品生产基地对接投资设 立麦哲达农业 信息咨询公司，指导农 民养殖、种植，委托第三方机构检测农产 品质量，通过麦德龙平台销售帮助农民增加收入，为消费者提供新鲜、丰富、便宜的农产 品，并降低超市采购成本促使农超对接模式规范化发展，扩大农产 品流通范围进一步减少农产 品流通的中间环节，降低农产 品流通成本，加快农产 品流通效率创立全新供应链 ，引入农技咨询公司、第三方检测 机构，实现农产 品质量控制及可追溯采用模式农农超对对接模式案例分析沃尔玛玛家乐乐福华润华润 万家实实施成效来源：国家统计局中国农产农产 品流通行业业市场综场综 述发发展历历程中国农产 品流通行业发 展受经济 、政策、市场环 境等因素影响，发展至今共经历 萌芽阶段、发展阶段、转型阶段萌芽阶阶段（1978-1984年）：1978年改革开放以来，中国农产 品流通行业逐渐萌芽发展。1984年，武汉皇经堂农产 品批发市场、山东寿光蔬菜批发市场等批发市场建立，为中国农产 品流通行业发 展奠定基础。发发展阶阶段（1985-2012年）：此阶段，新建立的农产 品批发市场有新发地农产 品批发市场、合肥周谷堆农产 品批发市场、上海农产 品中心批发市场等。2012年，中国农产 品市场摊 位数达59.7万个，达到历史最高值。此外，农产 品市场发 展逐渐具备“公益性”，2011年12月，国务院办公厅发 布关于加强鲜活农产 品流通体系建设的意见，明确创新鲜活农产 品流通模式的发展目标，首次提出鲜活农产 品市场“公益性”的概念。转转型阶阶段（2013年至今）：2013年以来，每日优鲜 、盒马鲜 生、叮咚买 菜等电商平台先后上线，开始抢占农产 品线下市场份额。2013年，中国农产 品市场摊 位数开始下降，为57.7万个，比2012年减少2万个，2018年农产 品市场摊 位数下降至47.0万个。农产 品市场摊 位数下降原因在于线上平台涌现、政策鼓励线上平台发展。2014年10月，国务院办公厅发 布关于促进内贸流通健康发展的若干意见，明确提出促进线 上、线下融合发展，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送模式的要求。政策利好对农产 品流通体系建设、线上与线下融合发展发挥 极大推动作用。中国农产农产 品流通行业发业发 展历历程中国农产农产 品市场摊场摊 位数，2009-2018年52.1 53.756.459.7 57.7 56.5 55.952.3 50.747.0010203040506070802009201020112012201320142015201620172018万个中国农产农产 品流通行业发业发 展历历程萌芽阶段（1978-1984年）发展阶段（1985-2012年）转型阶段（2013年至今） 1978年，改革开放实行，中国农产 品流通行业逐渐萌芽发展 1984年，武汉皇经堂农产 品批发市场、山东寿光蔬菜批发市场等批发市场建立 新发地农产 品批发市场、合肥周谷堆农产品批发市场、上海农产品中心批发市场等批发市场先后建立 2012年，中国农产 品市场摊 位数达59.7万个，达到最高值 每日优鲜 、盒马鲜 生、叮咚买 菜等线上平台先后上线 2013年，中国农产 品市场摊 位数开始下降，比2012年减少近2万个，2018年农产 品市场 摊位数下降至47.0万个农产 品运输成本高，运输过 程中易出现农产 品损耗问题 ，冷链物流技术是农产 品流通行业关注的重点问题 。中国农产 品流通行业中，农产 品批发市场的市场份额逐渐下降，由2000年的高于80%下降至2019年的低于70%，下降原因在于农超对接、订单农业 等农产 品流通模式的兴起，以及生鲜电 商平台的分流。中国农产 品流通行业中，水产品、蔬菜、干鲜果品三类农产 品市场需求量最大，市场份额最高。根据国家统计 局数据，2018年，水产品、蔬菜、干鲜果品三类农产 品市场成交额占比62.9%，其中，蔬菜市场成交额最高，达3,972.3亿亿元；蔬菜市场摊 位数数量最高，达16.9万个，占农产 品总市场摊 位数的36.0%；蔬菜市场营业 面积最大，达1,539.5万平方米，占农产 品市场总营业 面积的38.5%。来源：国家统计局中国农产农产 品流通行业业市场综场综 述市场现场现 状蔬菜在农产 品市场成交额、农产 品市场摊 位数、农产 品市场营业 面积三项指标中占比最高，可见蔬菜产品市场需求大、供给量高中国各类农产类农产 品市场场成交额额，2018年3,972.3 3,820.9 3,738.03,073.51,707.1 1,544.6470.801,0002,0003,0004,0005,0006,000亿元1,539.5618.1471.2628.4318.5 302.8121.702004006008001,0001,2001,4001,600万平方米16.96.2 6.59.52.14.01.705101520万个中国各类农产类农产 品市场营业场营业 面积积，2018年中国各类农产类农产 品市场摊场摊位数，2018年中国农产 品流通行业上游参与主体为农产 品供应商，包含农民专业 合作社、农场 、农产 品生产基地等主体；中游参与主体为农产 品流通企业，包含农产 品批发市场企业及其他领域企业；下游参与者为零售终端，包含线下渠道和线上渠道。来源：相关企业官网，国家统计局中国农产农产 品流通行业产业链业产业链农产农产 品批发发市场场企业业上游中游下游线线下渠道其他领领域企业业农产农产 品生产产基地农农民专业专业 合作社多以生产、销售农产 品服务为 主农场农场国有农场 数量处于下降趋势 ，2018年国有农场 数量为1,759个中国中大型农产 品批发市场4,600余家中国农产 品市场摊 位数47.0万个线线上渠道中国农产农产 品流通行业业市场综场综 述产业链产业链 分析农产 品流通行业产业链 的上、中、下游关系紧密，是农产 品流通企业扩 展业务 、延伸产业链 的有利条件30%70%农贸农贸 市场场垂直电电商综综合电电商超市餐饮饮超市：农超对接模式应用范围扩 大物流：掌握冷链物流技术电商：拥有庞大用户规 模中国农产 品流通行业上游参与主体为农产 品供应商，包含农民专业 合作社、农场 、农产 品生产 基地