2019年健康险行业研究分析报告

2019年健康险行业研究分析报告目录录名词解释-06中国健康险行业市场综 述-07定义及分类-07发展历程-08产业链-09市场规 模-13中国健康险行业驱动 因素-14税收优惠政策，驱动 商业健康险发 展-14下游需求旺盛-15中国健康险行业风险 分析-16中国健康险行业相关政策-17中国健康险行业发 展趋势-19健康险产 品与健康管理服务联动发 展-19健康险行业专业 化发展-20中国健康险行业竞 争格局-21中国健康险行业典型企业分析-23投保人：保险合同的当事人之一，与保险人订立保险合同，并依据保险合同承担支付保险费义务 的人。被保险险人：亦称保户，受保险合同保障的法人或自然人。当保险事故发生或保险期满时 ，被保险人有权依据保险合同要求，向保险公司请求损失赔偿 或领取保险给 付金。保险险人：亦称承保人，与投保人签订 保险合同，并承担赔偿 或者给付保险金责任的保险公司。保险营销员险营销员 ：与保险公司或保险代理公司签订 委托代理合同，为其提供保险产 品销售等服务，并从中获取佣金的个人。出险险率：亦称出险概率，在一定时期内（通常为1年），规定数量的危险单 位中，可能出险的机率或平均出险频 率。投资资管理人：依法设立的，符合原保监会规定的保险资产 管理机构、证券公司、证券资产 管理公司、证券投资基金管理公司等专业 投资管理机构。精算师师：为保险公司分析风险 、量化财务 影响的数学专业 人员，从事保险费 、保险额 、赔付金、退休金、年金、分红等内容的计算。再保险险：亦称分保，保险人在原保险合同的基础上，通过签订 再保险合同，将其所承保的部分风险 和责任向其他保险人进行保险的行为。健康医疗疗大数据：在人们疾病防治、健康管理等过程中产生的与健康医疗相关的数据。TPA：Third Party Administrator for Group Medical Insurance ，医疗保险第三方服务公司。TPA是向健康险公司，或经营 医疗保险的保险公司提供第三方管理服务的公司，其业务 包含保险产 品设计 、核保、理赔、文档处理、数据采集、构建医疗网络等方面。商业业健康保险险：由商业保险机构对因健康原因和医疗行为导 致的损失给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险及相关的医疗意外保险、医疗责 任保险等。母婴婴安康保险险：以临产产妇 和胎儿为被保险人的生育保险。名词词解释释健康险是以人的身体健康为保险标 的，保险人依据保险合同规定，对被保险人因疾病或意外伤害而导致的伤、病风险 承担赔偿责 任的保险。健康险险具体可分为为疾病保险险、医疗疗保险险、失能收入损损失保险险、护护理保险险、医疗疗意外保险险等险险种：（1）疾病保险：以被保险人因疾病造成的收入损失、费用支出或人身伤害为保险标 的，保险公司依据保险合同规定承担赔偿责 任的保险。（2）医疗保险：通常指基本医疗保险，为补偿劳动 者因疾病风险 造成的经济损 失或人身伤害而建立的一项社会保险制度。（3）失能收入损失保险：因保险合同规定的疾病或意外伤害导致劳动 者工作能力丧失，保险公司依据保险合同规定为被保险人在一定时期内提供生活保障的保险。（4）护理保险：因保险合同规定的日常生活能力障碍引发护 理需要，保险公司为被保险人的护理支出提供保障的保险。（5）医疗意外保险：依据保险合同约定发生无法归责 于医疗机构、医护人员责 任的医疗损 害，为被保险人提供保障的保险。中国健康险险行业业市场综场综 述定义义及分类类健康险险定义义及分类类健康险险的分类类类别类别保险标险标的需求群体特征疾病保险被保险人因疾病造成的收入损失、费用支出或人身伤害儿童、中青年群体为主疾病风险更高的群体保费更高医疗保险劳动者因疾病风险造成的经济损 失或人身伤害以劳动者为主一项社会保障制度失能收入损失保险因劳动者工作能力丧失劳动者工作能力丧失以劳动者为主满足失能后的基本生活保障护理保险日常生活能力障碍引发的护理需要以老年群体为主减轻养老压力医疗意外保险无法归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害疾病患者有助于缓解医疗纠纷发发展至今，中国健康险险行业业共经历经历 萌芽阶阶段、缓缓慢发发展阶阶段、专业专业 化发发展阶阶段三个阶阶段。萌芽阶阶段（1982-1994年）：1982年，中国人民保险公司逐步恢复中国国内保险业务 。1983年1月，经上海市人民政府批准，“上海市合作社职工医疗保险”正式实施，这是恢复保险业务 后的第一笔健康险业务 。随后，中国健康险市场相继出现母婴安康保险、农民医疗保险、合资企业职 工健康保险、儿童住院医疗保险等健康险产 品。缓缓慢发发展阶阶段（1995-2001年）： 1995年，全国人民代表大会常务委员会颁布中华人民共和国保险法，明确提出人身保险业务 包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务 ，健康险纳 入法律范围。1998年12月，中国国务院下发关于建立城镇职 工基本医疗保险制度的决定，要求全面推行社会基本医疗保险制度的改革。专业专业 化发发展阶阶段（2002年至今）：2002年10月，第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议发 布关于修改中华人民共和国保险法的决定，规定自2003年开始财产 保险公司可经营 短期健康保险。2002年12月，原保监会印发关于印发加快健康保险发 展的指导意见的通知，要求加强健康保险的专业 化经营 和管理、积极探索新型风险 管理模式、加快健康保险专业 人才的培养、加强对外交流与合作及加强同业间 的交流与合作。2005年，中国第一家专业 健康保险公司中国人民健康保险股份有限公司成立。2006年6月，中国国务院下发关于保险业 改革的若干意见，明确提出商业保险是社会保障体系的重要组成部分，要求加强对专业 健康保险公司等的扶持力度，大力推动健康保险发 展。2006年8月，原保监会颁布健康保险管理办法，是健康险首部监管规章，明确了健康保险在经营 管理、产品管理、销售管理、负债 管理等方面的监管要求。2019年12月，银保监会发布新版健康保险管理办法，鼓励保险公司将健康险产 品与健康管理服务相结合，将促进健康险行业快速发展。中国健康险险行业发业发 展历历程中国健康险险行业业市场综场综 述发发展历历程萌芽阶阶段（1982-1994年） 1982年，中国人民保险公司逐步恢复中国国内保险业务 1983年1月，经上海市人民政府批准，“上海市合作社职工医疗保险”正式实施，这是恢复保险业务 后的第一笔健康险业务缓缓慢发发展阶阶段（1995-2001年）专业专业 化发发展阶阶段（2002年至今） 1995年，全国人民代表大会常务委员会颁布中华人民共和国保险法，明确提出人身保险业务 包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务 ，健康险纳 入法律范围 1998年12月，中国国务院下发关于建立城镇职 工基本医疗保险制度的决定，要求全面推行社会基本医疗保险制度的改革 2003年开始，财产 保险公司可经营 短期健康保险 2005年，中国第一家专业 健康保险公司成立 2019年12月，银保监会发布新版健康保险管理办法，鼓励保险公司将健康险产 品与健康管理服务相结合，将促进健康险行业快速发展中国健康险行业上游参与主体为投保人，投保人包含单位投保人、个人投保人；中游参与主体为健康险公司，包含人身保险公司、财产 保险公司、专业 健康险公司；下游参与者为保费管理机构，包括托管机构、保险资 管机构等。中国健康险险行业业市场综场综 述产业链产业链来源：相关企业官网中国健康险险行业产业链业产业链单单位投保人上游：投保人中游：健康险险公司下游：保费费管理机构企事业单 位为其员工购买 健康险，包含商业健康险及基本医疗保险。其中，基本医疗保险为 中国社会保障体系的一部分购买 健康险产 品管理保费资金个人投保人人身保险险公司财产财产 保险险公司托管机构保险资险资 管机构 符合条件的商业银 行等专业 机构 如招商银行、中国工商银行 符合原保监会规定的保险资 管机构、证券公司、证券资产 管理公司、证券投资基金管理公司等 中国共有24家保险资 管公司2018年，人身保险公司共91家，其健康险业务实现 保费收入4,875.1亿元，比上年增长22.1%2018年，财产 保险公司共88家，其健康险业务实现 保费收入569.0亿元，比上年增长44.4%个人投保人多为家庭而投保，包含配偶、父母、子女等，购买产 品类型包含个人或家庭健康险具体险种有重大疾病保险、防癌疾病保险、特定疾病保险、医疗保险、护理保险等专业专业 健康险险公司第一家专业 健康险公司成立于2005年产业链产业链 上游概述（1）单单位投保人依据企事业单 位财务 状况及员工实际 需求，企事业单 位多为员 工购买团体健康险、团体意外险、团体寿险、团体养老保险，其中，团体健康险主要包括重大疾病保险、补充住院或补充门急诊保险等，以防范健康类风险 。单位投保人为员 工购买 健康险所缴纳 的保费为单 位的公共财务 支出，是单位为了吸引人才、留住人才所采取的一项重要措施。例如，华为 技术有限公司（以下简称“华为 ”）在员工保障方面，除法律规定的社会保障外，华为为员 工提供了人身意外伤害险、重大疾病险、寿险及商务旅行险等商业保险，2018年，华为为 其全球员工的保障投入达135.1亿元。（2）个人投保人个人投保人多为家庭而投保，包含配偶、父母、子女等，购买产 品类型包含个人或家庭健康险，具体险种有重大疾病保险、防癌疾病保险、特定疾病保险、医疗保险、护理保险等。个人购买 健康险目的在于抵御健康风险 。当前，由于生态环 境破坏、食品安全问题时 有发生，中国居民身体健康面临多重风险 。癌症等重大疾病一旦发生，将对家庭经济带 来巨大压力，对贫 困群体更是致病的打击。为此，个人购买 健康险可有效实现 健康风险 的转移，为家庭整体生活状况提供保障。中国健康险险行业业市场综场综 述产业链产业链 上游分析来源：华为官网个人投保人抵御健康风险 ，实现 健康风险 的转移，为家庭整体生活状况提供保障单单位投保人企事业单 位吸引人才、留住人才所采取的一项重要措施中国健康险险行业业中游参与主体为为健康险险公司，包含人身保险险公司、财产财产 保险险公司及专业专业 健康险险公司：（1）人身保险险公司：2018年，人身保险公司共91家，其中，63家为中资企业，28家为外资企业。人身保险 公司健康险实现 保费 收入由2014年的1,418.1亿元增长至2018年的4,875.1亿元，年复合增长率为36.2%。根据2018年人身保险公司的保费收入规模，中国人寿、平安人寿、太保人寿、华夏人寿、太平人寿、泰康人寿、新华人寿等公司占据超60%的市场份额。（2）财产财产 保险险公司：2018年，财产 保险公司共88家，其中，66家为中资企业，22家为外资企业。财产 保险公司健康险业务实现 保费收入由2014年的169.1亿元，增长至2018年的569.0亿元，年复合增长率为35.4%。根据2018年财产 保险公司的保费收入规模，财产 保险公司前五名为国寿财险 、中华财险 、大地财险 、阳光财险 、太平财险 ，五家公司市场份额超60%。中国健康险险行业业市场综场综 述产业链产业链 中游分析来源：原保监会，国家统计局产业链产业链 中游概述人身保险险公司与财产财产保险险公司健康险险保费费收入，2014-2018年1,418.1 2,182.1 3,739.5 3,992.5 4,875.1 169.1 228.3 293.7 394.1 569.0 01,0002,0003,0004,0005,0006,00020142015201620172018亿元人身保险公司健康险保费收入财产 保险公司健康险保费收入年复合增长长率人身保险公司健康险保费收入36.2%人身保险公司健康险保费收入35.4%（3）专业专业 健康险险公司：当前，中国已成立的专业 健康险公司共7家。第一家专业 健康保险公司为中国人民健康保险股份有限公司，成立于2005年。随后成立的专业 健康险公司有平安健康保险股份有限公司（2005年）