2020年金融科技及数字普惠金融发展报告
2020年金融科技及数字普惠金融发展报告随着科技创创新的力量不断迸发发，以科技推动产业发动产业发 展、加快经济经济 社会数字化转转型升级级已经经成为为全球共识识。随着新冠疫情在国际际上不断蔓延，中美贸贸易摩擦变变数增多，给给全球金融科技产业发产业发 展带带来更多的不确定性。根据我院研究，当前的国际际形势对势对 金融科技发发展产产生的影响利大于弊，重点在三个方面： 加快了金融科技发发展变变革和融合应应用 以人工智能、5G、物联联网等为为主的关键键核心技术创术创 新突破逐渐渐成为为国际竞际竞 争焦点，推动动金融科技发发展模式创创新 安全发发展被摆摆在了一个更为为突出的战战略位置，金融科技监监管和标标准化工作进进程加快。尤其是部分金融科技企业业通过过跨界混业经营业经营 成长为长为 BigTech，反垄垄断也被提上日程。金融为为民、科技向善的属性进进一步显现显现 ，金融科技健康良性发发展循环环逐渐渐形成。全球形势变势变 化加速了我国金融科技“双稳稳”结结构的成型和新阶阶段的塑造。 2019-2020年，金融科技的发发展上了一个新台阶阶。金融科技逐渐渐成为经济为经济 增长长的新动动能，各国在金融科技关键键底层层技术术布局进进一步加快。中国金融科技增长稳长稳 定，发发展潜力不断激发发。“ABCD+”技术术生态态正在逐步完善。我国银银行数字化转转型进进入快车车道，互联联网保险业务险业务 得到飞飞速发发展，智能投顾顾、供应应链链金融等行业稳业稳 步发发展。数字普惠金融服务链务链 条更加顺畅顺畅 ，在服务务“三农农”、精准脱贫贫、小微企业业融资资与智慧城市建设设等场场景，新服务务、新产产品不断涌现现。 站在2020年的高度上展望2021年，我们发现们发现 ，金融科技发发展逐渐渐由双稳阶稳阶 段向集聚阶阶段过过渡；农农村数字普惠金融服务务更加精准；底层层技术术乘数效应显现应显现 ，加速带动带动 上层业务层业务 深度融合；新基建推进进金融科技B端服务务，加速智慧社会建设设；数字人民币应币应 用场场景逐步扩扩展；金融机构全流程数字化转转型力度加强；区块链块链 与实实体经济经济 融合更加深入；金融科技监监管更加全面、系统统；金融科技与科技金融相互赋赋能效应应凸显显；数据隐隐私保护护逐渐规渐规 范。前言金融科技行业发业发 展篇各国在金融科技关键键底层层技术术布局进进一步加快，数字货币货币 、数字银银行等领领域发发展有诸诸多亮点。金融科技政策持续续利好，各国扬长扬长 避短以金融科技推动动数字化转转型发发展。中国金融科技增长稳长稳 定，在推进进数字货币货币 和金融科技创创新监监管试试点等方面取得一定成绩绩。金融科技企业业上市热热情高涨涨。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发发展位居国内前列，依然发挥发挥 着引领领示范作用。3国际际金融科技发发展情况市场场：产业规产业规 模持续扩张续扩张中印两国金融科技普及率依然领领先全球，普及率为为87%全球独角兽兽企业业中金融科技企业业63家，行业业排名第二区块链专块链专 利数量猛增，中美领领先全球数字货币货币的实验实验和试试点工作持续续推进进数据保护护立法工作进进程加快数字银银行进进化加速融资资：投融资趋资趋 于理性金额额：2020年上半年，全球融资资金额额168亿亿美元数量：2019年北美地区融资资数量最高，达847笔；2020年上半年，各洲金融科技融资资总总量均有所下降分布：北美洲和亚亚洲依然是金融科技投资热资热门门地区阶阶段：早期融资资占比仍然最高监监管：进进一步严严格进进一步加强对对金融科技业业务监务监管、合理利用金融科技监监管工具。持续规续规范金融科技业务业务合作不断加强金融科技监监管工具创创新。建立金融科技创创新机制；完善“沙箱机制”；支持监监管科技发发展金融科技政策体系不断完善国际际金融科技行业业整体发发展态势较态势较 好。金融科技企业业数量、融资规资规 模和交易量都有所提升。金融科技领领域投融资趋资趋 于理性，北美洲依然是融资资最高的地区。各国进进一步完善金融科技监监管机制和相关政策，创创新监监管工具，严严格监监管与鼓励政策并行。人工智能、大数据、区块链块链 等金融科技底层层技术术在金融领领域的应应用更加成熟，带动带动 数字货币货币 、数字银银行等领领域快速发发展。英国、美国、新加坡、中国香港、日本等重点国家或地区金融科技发发展各有所长长，整体稳稳定推进进，依然发挥发挥 着示范作用。金融科技重点地区发发展美国：发挥发挥金融科技优优势势推动动数字化发发展英国：创创新监监管举举措寻寻求发发展突破点新加坡：创创新活动动与监监管方式激发发金融科技发发展活力中国香港：加强风险监风险监 管提高金融科技发发展韧韧性日本：金融科技发发展缓缓中求进进4中国金融科技发发展情况融资资金融科技融资额资额有所下降市场场监监管我国金融科技增长趋长趋 于稳稳定。在市场规场规 模、融资资金额额、企业发业发 展等方面保持稳稳定增长长的态势态势 。在推进进数字货币货币 和金融科技创创新监监管试试点等方面取得一定成绩绩。金融科技企业业加快发发展，上市企业业增多。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发发展位居国内前列，依然发挥发挥 着引领领示范作用。金融科技发发展“双稳稳”结结构成型金融科技进进入4.0阶阶段。更加重视视高质质量发发展、更关注优优化结结构运行的新阶阶段。2019年，金融科技营营收规规模约约为为1.4万亿亿元。预预计计到2020年底，营营收规规模达到2万亿亿元。金融科技发发展顶层设计顶层设计 不断完善金融科技试试点工作稳稳步推进进2019年，中国大陆陆金融科技融资资金额为额为45.02亿亿美元。2020年上半年，中国大陆陆金融科技融资额为资额为 6.08亿亿美元，较较去年同期17.12亿亿美元，下降了64% 。2020年上半年，共计计118家金融科技公司在沪深两市实实现现IPO。中国人民银银行发发布金融科技（FinTech）发发展规规划（2019-2021年）；2020年6月，证监证监会增设设科技监监管局；各省市相继继出台支持金融科技发发展相关政策；金融科技创创新监监管试试点增至9个，分别别是北京、上海、重庆庆、深圳、雄安新区、杭州、苏苏州、成都和广州等。2020年8月，商务务部提出在京津冀、长长三角、粤港澳大湾区及中西部具备备条件的地区开展数字人民币试币试点。5中国金融科技发发展情况北京：政策引领领金融科技高水平发发展 金融科技发发展基石稳稳固 企业发业发展实实力领领先全国 政策驱动驱动金融科技向更高水平发发展 金科新区建设设成果显显著深圳：强大科创实创实 力助推金融科技展翅高飞飞 发发展实实力强劲劲 科技基础坚实础坚实 创创新能力强大上海：国际际金融中心带动带动 金融科技中心加快建设设 国际际金融中心初步建成 政策引导导金融科技加快发发展 积积极搭建金融科技平台 创创新监监管试试点工作稳稳步推进进杭州：技术驱动术驱动 塑造数字化城市 金融科技发发展再迈迈新台阶阶 数字化成为为城市经济发经济发 展主动动力 技术驱动术驱动 金融科技产业产业生态态形成雄安新区：数字化雄安建设设工作加速推进进 政策引领领数字雄安加快发发展 数字货币试货币试 点工作有序推进进国内重点城市金融科技发发展概况重庆庆:国家金融科技认证认证 中心落地成都:出台金融科技发发展规规划广州:重点发发展数字普惠金融解决小微企业业融资难题资难题青岛岛:以供应链应链 金融推动动金融科技发发展6金融科技创创新应应用与实实践篇“ABCD+”技术术适用范围围不断扩扩大，融合更加深入，生态态正在逐步完善。银银行数字化转转型持续续加速，互联联网保险险飞飞速发发展，智能投顾顾、供应链应链 金融、消费费金融、第三方支付和监监管科技稳稳步发发展。7金融科技底层层技术术人工智能2019-2020年，中国人工智能市场规场规 模依然保持快速增长势头长势头 ，投融资资理性回归归，创创新基础进础进 一步夯实实，与其他技术术融合属性进进一步凸显显。在布局中，AI+金融类类企业业主要分布在东东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发发展，主要集中于重庆庆、四川等地区。 人工智能市场规场规 模依然保持快速增长势头长势头 。2019年中国人工智能软软件及应应用市场规场规 模达28.9亿亿美元，2018-2024年复合增长长率达39.0% 。 投融资资理性回归归。2019年，2019年，人工智能产业产业 融资资898亿亿元，同比下降31.5% ；融资资事件351个，同比下降41.2% AI+ 金融类类企业业主要分布在东东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发发展，主要集中于重庆庆、四川等地区。8金融科技底层层技术术区块链块链2019年10月，中共中央政治局10月24日下午就区块链块链 技术发术发 展现现状和趋势进趋势进 行第十八次集体学习习。中国人民银银行于2020年2月发发布金融分布式账账本技术术安全规规范 ，是中国金融业业首个区块链标块链标 准。2020年7月，证监证监 会启动动区域性股权权市场场区块链块链 登记记托管基础设础设 施建设设的试试点工作，首批确定了北京、上海、江苏苏、浙江、深圳等5个试试点地区，目前试试点工作进进展顺顺利。2019-2020年，区块链产业规块链产业规 模加速增长长，创创新能力持续续增强，投融资资回归归理性。在布局上，东东部沿海地区的企业业数量全面超过过中西部地区。 区块链产业规块链产业规 模加速增长长。2020年上半年，区块链产块链产业规业规 模达到17.15亿亿元，较较2019年上半年增长长了246.5% 。 区块链块链 投融资资回归归理性。2019-2020年上半年，区块链块链企业业投融资资依然主要集中在金融领领域，占整个金融领领域融资额资额 的21%9 区块链发块链发 展地域性比较较明显显。2020年上半年，北京和广东东区块链块链 企业业数量都在350家左右，远远远远 高于其他地区。金融科技底层层技术术云计计算2019-2020年云计计算步入发发展快车车道，融资额资额 呈上升态势态势 ，中国企业业也在积积极上云。在产业链产业链 运行中，上游芯片产业发产业发 展加速变变革，中游服务务器领领域将迎来爆发发式增长长，下游云生态态系统统建设设加速发发展，金融云高速发发展。从产业产业 布局发发展来看，京津冀、长长三角、珠三角地区的云计计算发发展水平最高，中西部地区发发展稳稳步发发展，四川、重庆庆等地区发发展较较好。 云计计算步入发发展快车车道。2019年总规总规 模达到1,335亿亿元，较较2018年增长长38.72% 。 融资额资额 呈上升态势态势 。2009到2019年，国内云计计算行业业投资资金额额从2009年的55.9亿亿上升到2019年的911.2亿亿元，年均复合增长长率（CAGR ）为为32.20% 。 金融云高速发发展。2019年全年，中国金融云市场规场规 模达到33.4亿亿美元，同比增长长49.6% 。2019下半年，金融云基础设础设 施市场场规规模达到13.7亿亿美元。 京津冀、长长三角、珠三角地区的云计计算发发展水平最高，四川、重庆庆等地区发发展较较好。10金融科技底层层技术术大数据2019-2020年，我国我国产业规产业规 模持续扩续扩 大，结结构趋趋于稳稳定；大数据技术创术创 新能力持续续增强，大数据应应用各环节进环节进 展不一，作为为新基建的数据中心发发展前景广阔阔。大数据产业链产业链 上游数据源供给给需要进进一步解决安全问题问题 ，产业链产业链 中下游联联系更加紧紧密。大数据产业发产业发 展“ 东东高西低” 的基本结结构没有发发生变变化。 大数据产业发产业发 展“东东高西低”的基本结结构没有发发生变变化。东东部地区发发展进进一步加快，尤其是北京、广东东、上海、浙江、江苏苏等地与其他地区的发发展差距进进一步拉大。北京、上海、杭州的金融大数据发发展水平超过过其他地区。11产业规产业规 模持续扩续扩 大，大数据技术术创创新能力持续续增强。作为为新基建的数据中心发发展前景广阔阔。2019年中国数据中心数量大约约有7.4万
