2021年背光模组行业研究分析报告
2021年背光模组行业研究分析报告 名词词解释释-10 中国背光模组组行业业市场综场综述-11背光模组定义及构成-11背光光源定义及分类-12产业链 分析-13 上游分析-14 聚碳酸酯原材料分析-14 中游分析-15 光学膜分析-15 导光板分析-17 下游分析-18 液晶显示面板分析-18市场规模-21 中国背光模组组行业驱动业驱动 因素-22驱动观 点：液晶显示面板市场推动-22 中国背光模组组行业业政策分析-23 中国背光模组组行业发业发展趋势趋势-24发展趋势：背光模组超薄化、超窄边框化-24 中国背光模组组行业竞业竞争格局-25竞争概述-25 中国背光模组组行业业上市企业业介绍绍-26翰博高新-26目录录CONTENTS伟时电 子-28聚飞光电-30目录录CONTENTSLED：发光半导体（Light-Emitting Diode），是一种能发光的半导体电子元件，透过三价与五价元素所组成的复合光源。Mini LED：芯片尺寸介于50200m之间的LED器件。Micro LED：是新一代显示技术，比现有的OLED技术亮度更高、发光效率更好、但功耗更低。LCD：Liquid Crystal Display，液晶显示器。液晶显示器是一平面超薄的显示设备 ，主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。TFT-LCD：是液晶显示器的一种。TFT-LCD面板结构为两片玻璃基板中间夹 着一层液晶，上层的玻璃基板是彩色滤光片、而下层的玻璃则有TFT（薄膜晶体管）镶嵌于上。TFT：Thin Film Transistor，薄膜晶体管。液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管驱动 ，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT-LCD是液晶显示器的一种。OLED：Organic Light-emitting Diode，有机电激光显示。OLED面板具有自发光的特性，采用较薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时 ，有机材料可自动发 光。AMOLED：Active-Matrix Organic Light-emitting Diode，主动矩阵有机发光二极体。AMOLED是OLED显示技术中的细分领域。AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术。AMOLED显示技术主要应用于智能手机。ITO导电 玻璃：是在钠钙 基或硅硼基基片玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡 （俗称ITO）膜加工制作成的导电 玻璃。液晶显示器专用ITO导电 玻璃，会在镀ITO层之前，镀上一层二氧化硅阻挡层 ，以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶扩散。液晶：某些物质在熔融状态或被溶剂溶解之后，失去固态物质的刚性，获得液体的易流动性，并保留着部分晶态物质分子的各向异性有序排列，形成一种兼有晶体和液体的部分性质的中间态 。PCB：Printed Circuit Boards，印制电路板，是重要的电子部件，电子元器件的支撑体或电子元器件电气连接的载体。显示驱动 IC：显示屏成像系统的主要部分，由集成电阻，调节 器，比较器和功率晶体管等部件构成，负责驱动显 示器和控制驱动电 流等功能。名词词解释释背光模组可按光源分布位置分为侧光式、直下式及中空式侧光式背光模组：发光源位于侧边，导光板采用成型无印刷式设计，侧边入射的光源设计拥 有轻量、薄型、窄框化、低耗电等特点，常用作30寸以下中小尺寸液晶显示器的背光模组，如手机、平板电脑、笔记本电脑等直下式背光模组：光源直接安放在显示面板下方且无需加装导光板，光线较少发生折射、反射与吸收等现象，光线能量损耗小，常用作大尺寸液晶显示器的背光模组，如电视、大型显示器等中国背光模组组行业业市场综场综 述背光模组组定义义及构成背光模组简组简 介及构成背光模组直接影响液晶显示器的亮度、均匀度、色阶、画面品质及视角等重要参数，决定了液晶显示器表现在外的视觉 感背光模组组分类类背光模组是液晶显示器的背面光源组件，为液晶显示器供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其正常显示影像液晶显示器为非发光性显示装置，需要依靠背光模组投射光源方可实现显示功能。背光模组直接影响液晶显示器的亮度、均匀度、色阶、画面品质及视角等重要参数，决定了液晶显示器表现在外的视觉感背光模组主要由背光光源、导光板、光学膜片及塑胶框组成胶框上扩散片棱镜片下扩散片左侧光源条背板导光板反射片右侧光源条线材组反射片光源导光板光学膜片扩散片棱镜片液晶面板光源路径液晶面板棱镜片扩散片光源反射片胶框光源路径侧侧光式背光模组组的光源路径直下式背光模组组的光源路径背光模组组构成示意图图比较较侧侧光式背光模组组直下式背光模组组优势优势较薄、耗电量低、不易过热结构简单、光照度均匀、光亮度高、发光集中于正面视角劣势势结构复杂、光照度不均匀、光亮度低、发光不集中于正面视角较厚、耗电量高、容易过热侧侧光式与直立式背光模组优组优劣势势比较较中国背光模组组行业业市场综场综 述背光光源定义义及分类类LED背光源有更好的色域，色彩表现力更强，对显 示色彩数量不足的液晶技术起良好弥补作用，且LED不存在对环 境有害的金属汞，更安全环保三种背光光源比较较光源分类类CCFLELLED色彩饱和度72%-105%工作寿命2-5万小时3,000-5,000小时（50%亮度状态下）10万小时工作电压500-1,000V60-100V3.8-4.5V环境适应性10C-50C-30C-50C-20C-70C环保性能含汞，带辐 射不含重金属不含重金属价格低低高散热性能高无需散热弱发光效率高低约为 CCFL的1/2响应时间1-2秒-纳秒级光源色白色绿色、蓝绿 色、橙色黄色、红色、绿色、橙色、白色CCFL（冷阴极萤萤光灯管）：使用高压电激发水银蒸汽产生紫外线，通过紫外线激发管内的荧光涂层以发出可见光。CCFL灯管具有结结构简单简单、高功率、高亮度、低能耗、使用寿命长长、显显色性能强、发发光均匀、易加工成各种形状（直管形、L形、U型、环环形等）等优点，是当前TFT-LCD理想的背光光源，广泛应用于显示器、照明、广告灯箱、扫描仪等领域EL（电电致发发光）：靠荧光粉在交变电场 的激发中发出冷光源，通过将荧光粉置于两个平板电极间，两电极的电压会产生电场，荧光粉在电场中碰击发光。EL背光源具有体薄量轻轻、功耗低、工作电压电压低、光线线均匀等特点，适合用作手表、数字台式钟、单色PDA等仅需要微弱照明的小尺寸液晶显示器件的背光源。EL背光源的使用寿命有限，在50%亮度条件下的平均使用寿命为3,000-5,000小时，在更高亮度状态下，平均使用寿命将大幅缩短，因此不适用于电脑、显示器等大尺寸液晶显示器领域LED（发发光二极管）：一种半导体固体发光器件，将固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子释放出过剩的能量而引起光子发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫及白色光。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片，在P型半导体和N型半导体间有一个PN结过渡层，在PN结中注入载流子，当少数载流子与多数载流子发生复合时会把多余的能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为 光能，引致发光现象CCFL和LED是液晶显示器最常用的背光源方案，相比CCFL背光源，LED背光源具备更明显优势 。LED背光源有更好的色域，色彩表现力更强，对显示色彩数量不足的液晶技术起良好弥补作用，且LED不存在对环境有害的金属汞，更安全环保。在液晶显显示厂商的大力推动动下，LED背光源被大量商用液晶显显示产产品使用，在商用显显示领领域快速普及，目前已在商用显显示领领域迅速渗透并站稳稳脚跟，成为为液晶显显示领领域的主要背光源选选择择方案描述 2020年，全球中小尺寸液晶显示面板出货量为18.1亿亿片，同比减少19.7% 2021年，智能手机面板需求有望复苏，但需求偏向AMOLED，平板电脑 面板尺寸加速大型化、数码相机需求持续萎缩，车车用及物联联网应应用将成为全球中小尺寸液晶显示面板出货量的主要拉动动力上游元件供应应商中游背光模组组供应应商下游液晶显显示面板应应用光学膜 现阶 段，中国光学膜行业处 于国产化配套的快速发展期，下游液晶显示面板出货量稳定增长，推动背光模组用光学膜市场持续增长，2019年，中国液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模占全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规 模的60% 中国从事光学膜生产的企业不足20家，整体企业数量较少，以康得新、激智科技为代表的本土龙头 企业引领中国背光模组用光学膜行业的发展方向导导光板中国背光模组组行业业市场综场综 述产业链产业链 分析车载显 示器的快速发展带动 了高端背光显示模组的市场需求，受益于产品、技术、服务和客户等方面的壁垒，专业显 示领域背光显示模组市场竞 争相对缓 和背光模组产业链组产业链40.349.660.168.875.381.4201420152016201720182019亿亿元中国背光模组用光学膜市场规 模，2014-2019年 日本、韩国、台湾及中国大陆是液晶电视 用导光板的主要生产地，其中台湾产能占比约为 36.4%，中国大陆产能占比约为 28.7% 全球液晶电视 用导光板市场行业集中度较高，呈现龙头 企业占领大部分市场份额，小企业争抢小份额市场的格局，其中全球Top3企业业三菱丽阳、奇美实业 及辅详实业 合计共占约50%全球液晶电视 用导光板市场份额大尺寸背光模组产业链 上游市场由组件供应商组成，涉及光学膜、导光板、背光源等供应商，中游市场主体为背光模组供应商，下游为液晶显示面板应用，终端下游则为消费电子、车载、医疗、工业等领域 随着日本厂商在液晶显示面板行业丧 失竞争力，韩国厂商逐渐关闭生产线 ，中国厂商不断增建高世代生产线 ，中国大陆陆企业业陆续跃 升为该 行业的领领袖 2018年起，中国已成为全球大尺寸液晶显示面板产产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计 2021年将超60%大尺寸中小尺寸263,452267,732275,376289,992298,127201920202021E2022E2023E千平方米全球大尺寸液晶显示面板产能，2019-2023年预测1,7601,356 1,448 1,456 1,38968554036334284004004144432,2561,811 1,888 1,906 1,865201920202021E2022E2023E百万片其他（车载、数码相机等）平板电脑手机全球大中小尺寸液晶显示面板出货量，2019-2023年预测与液晶显示面板尺寸对应 ，背光模组亦可分为中小尺寸和大尺寸。中小尺寸背光模组主要应用于智能手机、平板电脑、车载显 示等领域，大尺寸背光模组主要应用于液晶电视、显示器等领域，大尺寸液晶显示面板对背光模组产 品性能要求较高，其技术壁垒高于中小尺寸背光模组领 域中小尺寸24,082.623,814.0 24,034.8 24,277.024,540.8201920202021预测 2022预测 2023预测万片目前，专注于消费电 子的中小尺寸背光模组厂商陷入利润下降、市场停滞、竞争环境恶化的境地；而专业显 示尤其是车载显 示器的快速发展带动 了高端背光显示模组的市场需求，受益于产品、技术、服务和客户等方面的壁垒，专业显 示领域背光显示模组行业总 体竞争相对缓和，经营 情况相对较 好全球车载 背光显示模组需求量，2019-2023年预测263,452 267,732 275,376 289,992 298,127201920202021预测 2022预测 2023预测千平方米全球大尺寸液晶显示面板产能，2019-2023年预测372727273520152016201720182019万吨中国PMMA产能，2015-2019年中国聚碳酸酯市场仍维持较大的进口量，一方面中国本土企业的聚碳酸酯产品无法完全满足市场需求，高端产品供给缺乏；另一方面全球聚碳酸酯产品供应体系较稳定，供应商以海外企业为主，因此中国聚碳酸酯产品仍保持较大的进
