2020年Sigfox行业研究分析报告
2020年Sigfox行业研究分析报告目录录名词解释-06中国Sigfox行业市场综 述-07物联网无线传输 技术-07Sigfox技术定义及特点-08中国Sigfox行业产业链 分析-09全球Sigfox行业市场规 模-14中国Sigfox行业驱动 因素-15Sigfox技术性能优势 突出-15Sigfox公司推动技术发 展-16中国Sigfox行业风险 因素-17中国Sigfox行业相关政策法规-18中国Sigfox行业发 展趋势-19Sigfox网络逐步扩张-19Sigfox技术服务逐渐升级-20中国Sigfox行业竞 争格局-22市场竞 争概况-22企业排名-23中国Sigfox行业投资企业推荐-24赛特威尔-24宁波微能-26鼎恒泰-28专家观点-30物联联网：通过RFID（Radio Frequency Identification，无线射频识别 ）、感应器等信息传感设备 和技术，按约定的协议 ，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现 智能化识别 、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层 、平台层、应用层四个组成架构。NB-IoT：由通信行业标 准化组织 3GPP制定的构建于蜂窝网络的标准化物联网授权频谱 通信技术。2G：The 2nd Generation Wireless Telephone Technology，第二代移动通信网络技术，以数字语音传输 技术为 核心。3G：The 3rd Generation Wireless Telephone Technology，第三代移动通信网络技术，可支持高速数据传输 。4G：The 4th Generation Wireless Telephone Technology，第四代移动通信网络技术，能快速传输 数据、高质量音频、视频 和图像。5G：The 5th Generation Wireless Telephone Technology，第五代移动通信网络技术，其峰值理论传输 速度可达10Gb/s。WiFi：Wireless Fidelity，将电子终端以无线方式互相连接的技术。蓝蓝牙：Bluetooth，一种短距离无线通信技术。eMTC：Enhanced Machine Type Communication，基于LTE演进的物联网接入技术，支持高速移动可靠性和拥塞控制，为授权频谱 技术。LoRa：一种低功耗广域网无线传输 技术，具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。拓扑结结构网络络：计算机组成的网络之间设备 的分布情况以及连接状态。BPSK：Binary Phase Shift Keying，二进制相移键控，利用偏离相位的复数波浪组合来表现信息键控移相方式。GFSK：Gauss frequency Shift Keying，高斯频移键控，调制之前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽 度。LTN：Low Throughput Network，低吞吐量网络，在没有帧丢 失的情况下，设备 能够接受的最大速率处于低水平的网络。LauchPad：Canonical公司所架设的网站，一个提供维护 、支持或连络 Ubuntu开发者的平台。名词词解释释中国Sigfox行业业市场综场综 述物联联网无线传输线传输 技术术LPWA技术成员包括NB-IoT、eMTC、Sigfox、LoRa等，主要面向低功耗、强覆盖、大连接量的应用场景，如智慧水务、智慧路灯、智慧燃气、智慧烟感等物联联网无线线传输传输技术术物联网有四层组 成架构，分别为 感知层层、传输层传输层 、平台层层和应应用层层，其中，传输层传输层 利用多种网络络通信技术传递术传递 由感知层识别层识别 和采集的信息。物联网传输层 的网络通信技术可分为无线传输线传输 和有线传输线传输 技术术，现阶 段，无线线传输传输 技术术是物联联网领领域的主流网络络通信技术术。无线传输 技术可进一步分为广域网技术术和局域网技术术，广域网技术还 可分为授权频谱权频谱 技术术和非授权频谱权频谱 技术术，非授权频谱 技术包括LoRa、Sigfox等技术，授权频谱 技术包括2G、3G、4G、NB-IoT、eMTC等。无线传输线传输广域网局域网授权频谱权频谱非授权频谱权频谱蓝蓝牙Zigbee2G3G4GNB-IoTeMTCLoRaSigfox5GWiFi物联联网无线传输线传输 技术术架构LPWA技术术介绍绍LPWA，Low Power Wide Area，低功耗广域网技术，指用于物联网，并可在低功率情况下进行长距离通讯的无线网络通讯技术。NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox均为典型LPWA技术。2G、3G、4G、5G等技术具有高速率、大连接量等特点，适用于车联 网、视频监 控、VR、AR、自动驾驶 等物联网应用场景，而LPWA技术具有低功耗、强覆盖等特点，适用于智慧水务、智慧路灯、智慧燃气、智慧烟感等物联网应用场景。LPWA物联联网通讯讯技术应术应用场场景对对比2G3G4G5GLPWA 高带宽带宽 低时时延 高功耗 高成本 低速率 少量数据 低功耗 低成本车联车联网VR/AR视频监视频监 控智慧路灯智慧烟感智慧水务务智慧燃气中国Sigfox行业业市场综场综 述Sigfox技术术定义义及特点Sigfox使用超窄频带调 制技术在192kHz频谱带宽 的公共频段下传输 信号，每条信息的传输宽 度为100Hz，单位频带 的功率密度高，抗干扰能力强Sigfox技术术定义义Sigfox技术是由法国的Sigfox公司创制的，以超窄频带调 制技术建设物联网设备 的无线网络技术，具有低功耗、低成本、低速率、远距传输 等特点，为LPWA技术体系重要成员之一。Sigfox的欧洲频段为868MHz，美国频段为915MHz，其他国家或地区的频段范围为 902-928MHz。Sigfox使用超窄频带调 制技术在192kHz频谱带宽 的公共频段下传输 信号，每条信息的传输宽 度为100Hz，单位频带 的功率密度高，抗干扰能力强。Sigfox网络由Sigfox公司主导进 行全球部署，截至2019年12月，Sigfox网络已覆盖全球70个国家，覆盖范围达5百万平方公里，全球网络使用人数达11亿亿。来源：Sigfox官网Sigfox技术术特点Sigfox网络协议栈络协议栈 架构低功耗传输 功耗约为 10mA，典型供电设备 工作时长 可达10年低成本从射频模块到网络实现连 接简化，有效提高整体成本效益简简易性终端设备 无需附着特定基站，实现 快速、便捷传输连 接请求信号兼容性Sigfox可与蓝牙、GPS、WiFi、2G、3G、4G等网络技术兼容远远距离最远传输 距离达50公里，每个基站连接终端设备 数量达100万个数据量每个数据包有12字节节，每个终端每天最多传输 140条消息Sigfox网络协议栈 包括RF层、物理层、MAC层、应用层四个架构层。应应用层层MAC层层负责 Sigfox终端和基站之间的频率分配以及发送、接收功率要求物理层层RF层层负责 前导码 在发送端的插入和接收端的移除，其在上行链路中使用BPSK调制，在下行链路中使用GFSK调制按照上行链路和下行链路格式准备帧 ，对MAC信息进行处理基于LTN技术为 各类具体应用提供技术支持中国Sigfox行业业市场综场综 述Sigfox行业产业链业产业链 （1/2）Sigfox行业产业链 包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的平台服务商、网络运营商，以及下游的应用服务商、终端供应商上游中游下游芯片供应应商 获得Sigfox公司授权的芯片厂商共有17家 Sigfox芯片市场单 价区间约为 5-7美元模组组供应应商 获得Sigfox公司授权的模组厂商共有33家 Sigfox芯片成本占比约为 50%平台服务务商网络络运营营商 获得Sigfox公司授权的平台服务商共有198家 包括Sigfox公司自建网络和合作伙伴建设两种网络运营模式应应用服务务商 Sigfox技术应 用场景包括智能工业、智能抄表等智能工业业智能抄表智能家居终终端供应应商追踪器温度探测测器Sigfox行业产业链业产业链自建模式合作伙伴模式连连接管理设备设备 管理应应用开发发环环境探测测器安全电电池追踪器消费级费级 表计计建筑探测测器Sigfox行业产业链业产业链Sigfox行业产业链 包括上游的芯片供应应商、模组组供应应商，中游的平台服务务商、网络络运营营商，以及下游的应应用服务务商、终终端供应应商。上游的芯片供应商为模组供应商提供Sigfox芯片产品，模组供应商分别为 中游的网络运营商以及下游的终端供应商提供基站模组和终端模组产 品。中游的平台服务商为下游的应用服务商提供连接管理、应用开发、设备 管理等平台服务，网络运营商为下游的应用服务商提供Sigfox网络运营服务。下游的应用服务商为最终用户提供智能工业、智能抄表、智能家居等应用场景服务，终端供应商为最终用户提供基于Sigfox技术的终端产品。中国Sigfox行业业市场综场综 述Sigfox行业产业链业产业链 （2/2）Sigfox通过专 利授权、技术支持等方式与产业链 各环节 的代表厂商建立合作伙伴关系，以推动Sigfox技术在全球范围内实现应 用终终端设备设备67.2%平台服务务10.2%应应用服务务7.0%芯片0.9%模组组6.1%其他, 8.6%Sigfox产业链产业链 各环节认证产环节认证产 品数量占比情况，截至2020年2月终终端设备设备22.4%平台服务务14.9%应应用服务务18.2%芯片1.3%模组组2.5%其他, 40.7%Sigfox产业链产业链 各环节认证环节认证 厂商数量占比情况，截至2020年2月来源：Sigfox官网Sigfox公司在Sigfox行业产业链业产业链 中具有主导导地位Sigfox技术由Sigfox公司创建，技术相关知识产权 由Sigfox所有，Sigfox公司在Sigfox行业产业链 中具有主导地位。Sigfox通过专 利授权、技术支持等方式与产业链 各环节 的代表厂商建立合作伙伴关系，以推动Sigfox技术在全球范围内实现应 用。从Sigfox公司的合作伙伴情况分析，终端设备 厂商数量最多，达297家，占比为22.4%。与Sigfox公司建立合作伙伴关系的中国厂商包括长城开发、神州数码、赛特威尔、Siglinker、宁波微能、汇中仪表等，以终端设备 厂商、应用服务商居多。从Sigfox公司的认证产认证产 品情况分析，终端设备产 品数量最多，共827款，占比为67.2%，产品以智能追踪器、环境检测 器居多。在Sigfox芯片环节 ，Sigfox芯片认证产 品共17款，认证 厂商共11家，Sigfox芯片制造为Sigfox产业链 集中度最高的环节 。中国Sigfox行业业市场综场综 述产业链产业链 上游产业链 上游开放性较高，硬件设备 生产商无需支付专利授权费 ，而中国厂商在Sigfox芯片、模组环节 的参与度低Sigfox公司开放硬件授权权Sigfox公司拥有Sigfox云服务、后台以及软件技术专 利，而在硬件方面，所有硬件厂商在开发、销售Sigfox芯片、Sigfox模组、Sigfox终端设备 等相关硬件时无需支付专利授权费 ，硬件环节 的开放性较高。Sigfox芯片市场场 Sigfox芯片厂商获得Sigfox公司IP授权后可生产、销售Sigfox芯片产品，无需支付专利授权费 用。现阶 段，获得Sigfox公司授权的芯片厂商共有17家，典型代表包括意法半导体、德州仪器、恩智浦、安森美等。 Sigfox芯片市场单 价区间从2015年的10-14美元/个下滑至2019年的为5-7美元/个，下降幅度约为50%。 现阶 段，Sigfox仍未在中国市场实现规 模应用，中国厂商在Sigfox芯片环节的参与度低。Sigfox模组组市场场 与Sigfox公司建立合作关系的Sigfox模组中国厂商主要包括神州数码、长城开发等。由于Sigfox在中国市场仍处于初步应用阶段，技术应 用多为测试项 目，Sigfox模组出货量仍不高。
