2020年非公医疗连锁机构经营行业研究分析报告

2020年非公医疗连锁机构经营行业研究分析报告目录录CONTENTS中国非公医疗连锁疗连锁 机构发发展现现状中国非公医疗连锁疗连锁 机构连锁连锁 模式分析中国非公医疗连锁疗连锁 机构发发展趋势趋势1. 中国非公医疗疗机构基本概况2.3.4.1.1 中国非公医疗疗机构连锁连锁 研究范畴1.2 中国非公医疗疗机构定位1.3 中国非公医疗疗机构发发展概况1.4 政策推动动非公医疗疗机构发发展1.5 资资本和市场认场认 可非公医疗连锁疗连锁 化1.6 非公医疗连锁疗连锁 机构在疫情中显显示出充分的韧韧性2.1 中国非公医疗连锁疗连锁 机构发发展历历程2.2 中国非公医疗连锁疗连锁 机构市场场概述2.3 中国非公医疗连锁疗连锁 机构产业链产业链 分析2.4 中国非公医疗连锁疗连锁 机构的竞竞争壁垒垒2.5 中国非公医疗连锁疗连锁 机构成本优势优势2.6 中国非公医疗连锁疗连锁 机构的扩张扩张 中的不确定性3.1 中国非公医疗连锁疗连锁 机构连锁连锁 模式3.2 中国非公医疗连锁疗连锁 机构能力搭建分析3.3 中国非公医疗连锁疗连锁 机构医疗实疗实 力分析3.4 中国非公医疗连锁疗连锁 机构信息化能力分析3.5 中国非公医疗连锁疗连锁 机构品牌影响力分析3.6 中国非公医疗连锁疗连锁 机构能力搭建总结总结3.7 案例展示：爱爱尔眼科、希玛玛眼科泰康拜博、马泷齿马泷齿 科联联合丽丽格、新氧科技4.1 非公医疗连锁疗连锁 机构未来发发展之因果4.2 疫情影响行业业出清加速，运营营者精细细化管理意识识提升4.3 连锁连锁 机构市占率提升，机构信息化投入与创创新合作增多4.4 企业业基因和客群定位决定连锁连锁 机构未来战战略路径中国非公医疗疗机构基本概况4中国非公医疗疗机构连锁连锁 行业业研究范畴Part.1中国非公医疗疗机构基本概况非公立医疗卫疗卫生机构指经经济类济类型为为国有和集体以外的机构，包括联联营营、股份合作、私营营、台港澳投资资和国外投资资等医疗疗机构。目前，我国非公医疗疗机构数量超过过公立医疗疗机构。专专科医院中，以妇产妇产科、眼科、精神科、口腔科、骨科等专专业发业发展较较为为快速。在连连锁锁化程度上，以口腔、医美、眼科的连连锁锁水平相对对于其他专专科较较高。本篇报报告中，亿亿欧将选选取医美、眼科、口腔中连锁连锁规规模较较大且具有统统一品牌的民营实营实体机构进进行研究，以探索非公医疗疗机构的可复制性及未来发发展道路。5亿亿欧智库库：2018年中国医疗疗机构分布及数量公立医院： 12032公立基层层医疗疗机构：506003非公立医院： 20977非公立基层层医疗疗机构：437636非公立连锁连锁排名专专科类别类别医院数量连锁连锁 化水平1妇产妇产 科医院748连锁连锁 机构较较少，以和睦家医院、美中宜和医院为为代表。2眼科医院709连锁连锁 机构较较多，以爱爱尔眼科、希玛玛眼科等为为代表。3精神病医院645连锁连锁 机构较较少，以康宁为为代表。4口腔医院624连锁连锁 机构较较多以通策医疗疗、泰康拜博等为为代表。5骨科医院610连锁连锁 机构较较少，以邦尔骨科为为代表。6康复医院485连锁连锁 机构较较少，如英智康复。7整形美容448连锁连锁 机构较较多，以美莱、伊美尔、联联合丽丽格为为代表。亿亿欧智库库：机构数量排名前七类类的非公专专科医院注释释：基层层医疗疗机构：社区卫卫生服务务中心（站）、街道卫卫生院、乡镇卫乡镇卫 生院、村卫卫生室、门诊门诊部、诊诊所（医务务室）。来源：亿亿欧智库库根据国家卫卫生健康统计统计 年鉴鉴自主绘绘制。非公医疗疗定位 补补充公立医疗资疗资 源，提升患者服务务体验验Part.1中国非公医疗疗机构基本概况我国公立医疗资疗资源以满满足日益增长长与多元化的健康医疗疗需求，在政策与需求的推动动之下，非公医疗疗机构飞飞速发发展，成为为公立医疗疗资资源的重要补补充。非公医疗疗在机构定位上与公立存在明显显差异。公立医疗疗机构多提供普适性医疗疗需求，以医保内的诊疗诊疗项项目为为主；而非公医疗疗机构则则更重视视患者就诊诊过过程的服务务体验验，付费费方式多以自费费为为主。6亿亿欧智库库：医疗疗机构服务务能力对对比来源：亿亿欧智库库根据公开资资料自主绘绘制。公立医疗疗机构非公立医疗疗机构机构定位医疗疗体系的主体，以提供普适性的医疗疗需求为为主补补充公立医疗资疗资源，更重视视服务务体验验机构类别类别大三甲医院多为为公立，科室及人员员配置较为较为健全非公立医疗疗机构多为门诊为门诊 部/诊诊所或一二级级医院，科室配置相对简单对简单 ，满满足科室需求即可人员员构成人才梯队队搭建较为较为成熟，优质优质医生资资源集中多呈两极分化，聚集专专家资资源与年轻轻的医生群体，中端人才较匮较匮乏。硬件配置依据机构等级级与功能进进行配置，设备设备 配置较较全面，功能较优较优依据专专科不同，资资金实实力不同进进行配置；更新速度依据企业业盈利能力而定，多较较慢疾病诊疗诊疗医疗实疗实力强，从轻轻症到疑难难重症均可以得到满满足医疗疗服务务多以医保外项项目为为主，支付多为为自费费；仅仅有部分机构具备备疑难难重症诊疗诊疗能力环环境服务务环环境及服务较为务较为 一般，就诊诊患者多，等待时间较长时间较长重视视就诊环诊环境及服务务的提升，患者的就医服务务流程细细化价格标标准医疗疗服务务基本收费统费统一标标准医保内定价依地方统统一标标准；医保外自主定价，多面向中高端客户户，定价较较高支付方式基本医疗疗保险险覆盖多数诊疗项诊疗项 目医保覆盖少部分机构、诊疗项诊疗项 目，多自费费或保险险服务为务为主政策监监管规规范政策较较多，对对价格、服务务内容，收入等多方面监监管，保证证公益属性；非公立医疗疗机构可在允许许范围围内自主申请诊疗请诊疗 科目，允许许盈利；医疗疗机构多需自负负盈亏，补补助支持少概况 非公医院数量已是公立2倍，诊疗诊疗 人次仍不足2成，多以Part.1中国非公医疗疗机构基本概况中高端服务为务为 主2015年非公医院数量便超过过了公立，2018年已达到20977家。然而，平均每家非公医院的诊诊疗疗人次远远低于公立，2018年约为约为公立的1/10。其原因来自三个层层面，1）部分非公医院以为为中高端人群提供优优质质、高价服务务为为主，每日可承接患者数量有限。2）多数非公医院支付方式为为自费费，对对于选择选择医保支付的患者服务务能力有限，从而限制了诊疗诊疗人次。3）近两年大公立多在扩张扩张，呈现现虹吸效应应。71.72.12.52.93.33.74.24.95.32010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181.39 1.35 1.34 1.34 1.33 1.31 1.27 1.23 1.20 0.71 0.84 0.98 1.13 1.25 1.45 1.64 1.88 2.10 201020112012201320142015201620172018公立医院（万）非公医院（万）亿亿欧智库库：2010-2018年中国公立与非公医院诊疗诊疗人次及占比来源：亿亿欧智库库根据中国卫卫生健康统计统计年鉴鉴自主绘绘制。来源：亿亿欧智库库根据中国卫卫生健康统计统计年鉴鉴自主绘绘制。公立医院诊疗诊疗人次（亿亿）非公医院诊疗诊疗人次（亿亿）非公占比18.3%16.7%15.3%10.6%16.0%13.1%14.6%11.7%非公增速8.3%14.8%亿亿欧智库库：2010-2018年中国公立与非公医疗疗医院数量亿亿欧智库库：2010-2018年中国平均每家公立非公医院诊诊疗疗人次对对比2.3 2.6 2.5 13.5 19.9 25.4 201020142018来源：亿亿欧智库库根据中国卫卫生健康统计统计年鉴鉴自主绘绘制。公立平均诊疗诊疗人次（万）非公平均诊疗诊疗人次（万）5.8倍10.1 倍概况 - 住院服务务人次占比增加，市场认场认 可度稳稳步提升Part.1中国非公医疗疗机构基本概况83013243583874134304464634803746587184103123149172201020112012201320142015201620172018公立医疗卫疗卫生机构床位数（万张张）0.870.971.131.231.341.371.481.560.081.640.100.140.170.200.240.280.330.37201020112012201320142015201620172018非公增速（% ）23.5%26.2%22.5%17.1%23.8%19.3%20.7%15.3%亿亿欧智库库：2010-2018年中国公立与非公医院入院人数对对比非公占比（% ）公立医疗卫疗卫生机构入院人数(亿亿人）非公立医疗卫疗卫生机构入院人数（亿亿人）2018年非公医院床位数达到172万个，同比增长长15.3% ，增速有所放缓缓。而公立医院数量虽虽然一直在减少，但床位数仍在不断增加，2018年数量达480万张张，公立医院规规模扩扩大。尽管公立医院仍然是住院服务务的主要提供方，但非公医疗疗机构的服务务人次占比在逐渐渐增加，2010年仅仅服务务8.4% 的住院患者，而2018年已经经达到18.4% ，非公医疗疗获获得市场场认认可度稳稳步提升。8.4%9.3%11.0%12.8%13.0%14.9%15.9%17.5%18.4%来源：亿亿欧智库库根据中国卫卫生健康统计统计 年鉴鉴自主绘绘制。亿亿欧智库库：2010-2018年中国公立与非公医院床位数对对比来源：亿亿欧智库库根据中国卫卫生健康统计统计 年鉴鉴自主绘绘制。公立医疗卫疗卫生机构床位数（万张张）概况 非公以消费费与自费为费为 主，眼科、口腔、医美发发展快速供给给：公立医院对对于高端、个性化需求的专专科设设置较较弱，如眼科、耳鼻喉、口腔、整形等科室的设设置基础础，以满满足基本需求为为主。同时时，诊疗项诊疗项 目设设置多为为医保覆盖范围围以内的疾病；自费费、消费费性的诊疗诊疗项项目少、排队队多、体验验差。需求：患者在神经经外科、肿肿瘤、骨科等疾病的治疗疗需求，更关注医疗疗机构的医疗疗质质量及背景资资质质。同时时，该该类专类专科领领域的医保依赖赖性较较强，患者对对于就诊诊医院是否为为医保定点单单位较较为为关注，对对非公医疗疗的要求较较高。因此，非公医疗疗机构以补补充供给给如医美、口腔、眼科等背景及医保依赖赖性较较低的专专科及项项目的为为主，提供优优质质的环环境和服务务。9亿亿欧智库库：不同临临床专专科属性对对比亿亿欧智库库：不同专专科患者需求流向Part.1中国非公医疗疗机构基本概况医保占比100%自费费/健康险险占比100%疾病100%医美口腔眼科肿肿瘤妇妇科辅辅助生殖消费费康复100%骨科50%儿科医美口腔眼科妇产妇产辅辅助生殖康复骨科肿肿瘤公立医疗疗机构非公立医疗疗机构儿科推动动因素 - 政策推动动非公医疗疗机构发发展Part.1中国非公医疗疗机构基本概况非公医疗疗机构的发发展受政策影响较较大，自2007年以来，多条政策推出支持社会办办医。近年政策逐步细细化，其中以2019年关于印发发促进进社会办办医持续续健康规规范发发展实实施意见见的通知、2019年关于提升社会办办医疗疗机构管理能力和医疗质疗质量安全水平的通知、2020年关于开展“ 民营营医院管理年” 活动动的通知等政策为为代表，集中为为社会办办医提供市场场准入、硬件资资金、医保、人才等方面的支持，同时时出台相关规规范，加强对对社会办办医的监监管。市场场准入硬件与资资金医保人才非公办办医部分相关政策激励：鼓励医师办诊师办诊 所，并在多地开展诊诊所备备案管理试试点；再次允许许社会办办医与公立医院开展合作并参与改制，联联合提供远远程医疗疗；储备储备 高水平的社会办办医院，牵头牵头 医联联体建设设；取消部分审审批前置条件，限制审审批部门门的答复时间时间 。规规范：对对科室承包、租借资质资质 、开展限制医疗疗、过过度诊疗诊疗 、使用抗生素、信息化建设设等行为为加强监监管。激励：优优化医保定点前置条件，缩缩短申请请等待和审