2019年ICT产业研究分析报告

2019年ICT产业研究分析报告目录录（1/2）名词解释-07中国ICT产业 市场综 述-08定义及分类-08产业图谱 分析-09中国ICT产业发 展环境分析-14利好政策实施，促进ICT快速发展-14数字经济 快速增长，带动 ICT产业发 展-16信息消费需求释放，激励ICT产业规 模增长-17中国ICT产业发 展现状分析-18ICT服务业 比重稳步增长，产业结 构软化-18电子信息制造业增加值增速稳步增长-19软件和信息技术服务产业 收益进一步提升-20电信产业 市场盈利规模较快增长-21中国ICT产业 主流技术分析-22物联网技术-22云计算技术-23人工智能技术-24目录录（2/2）区块链 技术-25中国ICT产业发 展趋势 分析-27安全挑战增多，安全治理深入-27开源化构建新生态-28中国ICT产业 知名企业概览-30中国ICT产业 投资企业分析-31数字经济经济 ：以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创 新为核心驱动 力，以现代信息网络为 重要载体，通过数字技术与实体经济 深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发 展与政府治理模式的新型经济 形态。信息消费费：一种直接或间接以信息产品和信息服务为 消费对 象的经济 活动。云计计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。5G：5th Generation Mobile Networks，第五代移动通信技术，一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过 程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现 智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现 更高层次的应用。VR：Virtual Reality，虚拟现实 技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视 景与实体行为，共同使用户完全沉浸于该模拟环 境中的计算机仿真系统。AR：Augmented Reality，增强现实 技术，将真实世界与虚拟环 境无缝连 接的新技术，具有虚拟现实 融合、实时 交互、三维等特征。SDN：Software-defined Network，软件定义网络，一种通过集中式的控制平面与分布式的数据平面，将网络设备 的数据层与控制层相互解耦，实现软 件可编程的新型网络架构。产业结产业结 构软软化：在产业结 构的演进过 程中，第三产业 (软产业 )的比重不断上升。RFID：Radio Frequency Identification，无线射频识别 ，通过无线电讯 号识别 特定目标并读写相关数据的技术。名词词解释释ICT定义义及分类类来源：OECD，中国信通院，赛迪中国ICT产业产业 市场综场综 述定义义、分类类及市场场特点OECD（经济 合作与发展组织 ）对ICT（Information and Communication Technology，信息和通信技术）的定义为 以电子技术获 取、传播和演示数据信息的制造业与服务业 的集合，包括ICT制造业和ICT服务业 。ICT制造业：包括计算机、电子元器件、仪器仪表、通信设备 、视听设备 、广播电视设备 、雷达及配套设备 。ICT服务业 ：包括电信及其他信息传输 服务、软件和信息技术服务。ICT市场场特点ICT将IT（信息技术服务）和CT（电信技术服务）两者服务有机结合，覆盖电信服务、信息服务、IT服务及应用等信息产业 。CT为资 金密集型的信息产业 ，为用户提供功能型的产品及服务，包括电话 、宽带 接入、组网等。IT为智力密集型的信息产业 ，通过技术服务与解决方案为用户提供信息化服务。CT与IT均属于信息产业 ，其市场特点相近：（1）部分IT厂商为CT企业的设备 供应商，如网络交换机、路由器、服务器等设备 商；（2）CT企业为IT服务企业的核心客户，在2018年中国IT服务市场产业应 用结构中，电信产业 占比19.1%，位居第一。ICT产业产业 分类类（按产业产业 划分）ICT 产业产业ICT制造业ICT服务业计算机电子元器件仪器仪表通信设备视听设备雷达及配套设备电信及其他信息传输 服务软件和信息技术服务中国ICT产业产业 市场综场综 述产业图谱产业图谱 分析（1/5）ICT产业链 可从硬件到软件分为四大层级 ：核心元器件、基础硬件、基础软 件及应用软件。在四大层级 中，基础硬件与应用软件的发展较为 成熟，竞争实力较强，而核心元器件及基础软 件的高端产品依赖于进口。中国ICT产业产业图谱产业产业图谱核心元器件基础础硬件基础软础软 件应应用软软件CPUGPU存储储芯片服务务器存储储器手机通信基站操作系统统数据库库中间间件办办公软软件GIS2018年AMD与Intel占据中国CPU90%以上市场场份额额Intel占领领 集成GPU市场场 ，NVIDIA与AMD分享独立GPU市场场2019年上半年，中国X86服务务器市场场前三名厂商（按出货货量）依次为为浪潮（占比28.1%）、戴尔（14.7%）和华为华为 （14.2%）2018年中国中间间件市场场前三名企业为业为 IBM、Oracle、普元信息，依次占比为为30.7%、20.4%、5.1%2018年上半年泛微占据中国OA软软件市场场份额额23.4%2018年中国GIS市场场的基础软础软 件市场场高度集中，前三名企业业占据60%以上市场场份额额，其中超图图位居第一名，占比超过过30%中国ICT产业产业 市场综场综 述产业链图谱产业链图谱 分析（2/5）来源：飞鹏官网，Intel官网，华为海思官网，景嘉微官网GPU是一种为处 理多重任务而设计 的芯片。GPU中超过80%核心组成为运算单元，其并行运算能力突出。按是否呈独立板卡形式划分，GPU可分为独立GPU与集成GPU两种类型。在全球桌面GPU市场中，2019年第二季度NVIDIA占据68%独立GPU市场份额，AMD占据32%市场份额；受益于借助CPU捆绑销 售模式，Intel占据近70%的集成GPU市场份额，位列第一。伴随独立GPU市场份额不断扩大，NVIDIA与AMD在集成GPU逐渐发挥优势 ，Intel在集成GPU的市场份额将呈下滑趋势 。中国GPU仍处于起步探索阶段，与Intel、AMD、NVIDIA等进口产品相比，具有较大差距。现阶 段，中国主流国产GPU产品分别为 716所的JARI G12、709所的GP101和景嘉微的JM7200。从自主可控、产业 化运作以及性能参数三个指标来看，景嘉微GPU产产品均位于国产品牌的第一梯队，随着中国国产GPU替代进口产品的进程开始提速，以景嘉微为代表的头部企业有望率先获得更多市场份额。核心元器件：国产产产产品替代进进口产产品进进程提速CPU：国产产CPU在高性能、桌面、移动动及嵌入式领领域实现较实现较 快发发展GPU：Intel占领领集成GPU市场场，NVIDIA与AMD分享独立GPU市场场按照应用场景划分，CPU可分为大CPU（高性能计算、服务器级CPU）、中CPU（桌面级CPU）和小CPU（移动及嵌入式CPU）。（1）在大CPU方面，天津飞腾 、海光、申威等中国本土企业的CPU产品已在E级（每秒百亿亿 次）超算原型级应 用，其中申威的CPU等产品均已实现 完全的国产化。（2）在中CPU方面，中国本土企业业的桌面级级CPU性能显显著提升。以飞腾产 品为例，飞腾传统 的桌面级CPU为FT1500/4A产品，工作主频在1.5GHz-2.0GHz，最大功耗为15W，主频相当于奔腾4的早期产品，但同主流酷睿处理器差距较大，民用市场竞 争力较弱。2019年9月，飞腾 推出FT2000+/4桌面CPU产品，工作主频为 2.6GHz-3.0GHz，芯片工艺为16nm，最大功耗为10W，显著低于Intel同类产 品35-45W的能耗水平，主频指标与Intel的酷睿i5部分产品相当。（3）在小CPU方面，中国华为 海思和台湾联发 科在移动动CPU设计领设计领 域处处于全球领领先地位，与国际际移动动CPU差距并不明显显。2019年华为 海思发布麒麟990和麒麟990 5G产品，其芯片工艺为 7nm，整体性能较前一代产品“麒麟980”提升了10%左右，其中麒麟990的多线程分高于高通2018年推出的骁龙 855与骁龙 855+。参数芯片工艺艺视频频视频频 率PCIE支持OpenGL国产产配套716所JARIG12不详不详PCIE3.04.5支持中标麒麟系统、龙芯CPU、飞鹏CPU、申威CPU709所GP101不详不详不详2.0支持中标麒麟系统、龙芯CPU、飞鹏CPU、申威CPU景嘉微JM720028nm内存1,066MHZPCIE2.0161.5支持中标麒麟系统、龙芯CPU、飞鹏CPU、申威CPU三大主流国产产GPU参数对对比，2018年飞腾飞腾FT2000+/4工作主频：2.6-3.0GHz芯片工艺：16nm最大功耗：10WVSIntel酷睿i5-7400T酷睿i5-6200U酷睿i5-6260U酷睿i5-5250U飞腾飞腾FT2000+/4的主频频指标标与Intel的酷睿i5部分产品的相当中国ICT产业产业 市场综场综 述产业图谱产业图谱 分析（3/5）来源：IDC基础础硬件：服务务器发发展较为较为成熟，竞竞争实实力较较强服务务器：中国服务务器市场场由国产产品牌主导导从全球服务市场份额（按出货量）来看，2019年第三季度，戴尔、HPE和浪潮位列前三，依次占比为17.2%、16.8%、9.0%。从中国服务器市场（按X86服务器出货量）来看，2019年上半年，中国服务器市场由国产品牌主导，浪潮占比为28.1%，远高于戴尔占比14.7%，位列第一。华为 、新华三及曙光分别位列第三、第四、第五，占比分别为 14.2%、12.1%10.9%。存储储器：中国存储储器制造技术术与海外企业业具有差距现阶 段，市场上主流的存储器为DRAM存储器和NAND闪存芯片。全球存储器市场高度集中，三星、镁光、SK海力士、东芝和西部数据共5家企业占据95%市场份额。2018年，全球DRAM市场规 模为1,000亿美元，其中三星、SK海力士、镁光三大巨头市场占有率超过90%，呈现寡头垄头垄 断态势态势 。2018年全球累计生产DRAM存储器13,731千片，其中三星、SK海力士和镁光占三者产量之和占据全球份额76.5%。中国DRAM处于技术研发阶 段，DRAM规模化生产具有难度，如合肥长鑫从19nm（1X）制程切入市场，预计 2020年可大规模生产产 品，与三星DRAM技术相比，落后三星2-3年；福建晋华专 注于利基型DRAM制造，以25nmDRAM存储器为切入17.2%16.8%点，制程上与三星相差3代产品距离。9.0%5.4%4.9%26.4%20.7%0%10%20%30%戴尔HPE浪潮联想CiscoODM其他28.1%14.7%14.2%12.1%10.9%7.7%2.6%2.3%7.4%0%10%20%30%浪潮戴尔华为新华三曙光联想宝德ODM其他全球服务务器企业业市场场份额额（按出货货量），2019年Q3中国X86服务务器企业业市场场份额额（按出货货量），2019年Q3全球DRAM存储储器企业业生产产概况，2018年3,920 3,706 2,884 1,074 724 343 8 01,0002,0003,0004,0005,000三星SK海力士镁光华亚科南亚华邦其他千片中国ICT产业产业 市场综场综 述产业图谱产业图谱 分析（4/5）基础软础软件：微软软占据全球80%以上桌面操作系统统市场场，海外企业业占据中国中间间件50%以上市场场份额额操作系统统：微软软占据全球桌面操作系统领统领 先地位，全球物联联网及云操作系统统尚未形成垄垄断格局操作系统是承载各种信息设备 和软件应用运行的基础平台，是配置在计算机硬件上的第一层软 件。按应用场景划分，操作系统分为六种类型：移动操作系统、物联网操作系统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统。尽管在桌面、移动等