2020年IDC行业研究分析报告

2020年IDC行业研究分析报告名词解释-05中国IDC行业市场综 述-07定义及服务类 型-07数据中心网络架构-08传统 网络架构-09“叶-脊”拓扑网络架构-10产业链 分析-11产业链 上游分析-12产业链 中游分析-13产业链 下游分析-14市场规 模-15中国IDC行业驱动 因素-16中国IDC行业政策分析-17中国IDC行业发 展趋势-185G商业化部署进程持续，网络数据流量爆增-18IDC趋向绿色化建设-19中国IDC行业投资风险 分析-21中国IDC行业竞 争格局分析-22目录录中国IDC行业投资企业推荐-23光环新网-23数据港-26奥飞数据-30专家观点-33目录录 VR：Virtual Reality，虚拟现实 技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视 景与实体行为，共同使用户完全沉浸于该模拟环 境中的计算机仿真系统。 AR：Augmented Reality，增强现实 技术，将真实世界与虚拟环 境无缝连 接的新技术，具有虚拟现实 融合、实时 交互、三维等特征。 5G：5th Generation Mobile Networks，第五代移动通信技术，一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。 CDN：Content Delivery Network，内容分发网络，是构建在基础IP承载网络之上，具备内容自动化分布及流量集中化调度控制能力的叠加网络。 PUE：Power Usage Effectiveness，电源使用效率，是评价数据中心能源效率的指标，PUE=数据中心总设备 能耗/IT设备 能耗，越接近1表明能效水平越高。 VPN：Virtual Private Network，虚拟专 用网络，一种利用公用网络架设专 用网络的远程访问 技术。 DDoS：Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务攻击，非法组织 通过控制服务器等资源，发动对 包括国家骨干网络、重要网络设 施、政企等互联网上任一目标的攻击，致使目标服务器断网，最终停止提供服务。 DNS：Domain Name System，域名服务器，一种将域名和IP地址相互映射的分布式服务器。 QSFP：Quad Small Form-factor Pluggable，四通道SFP接口，可插拔接口传输 速率达40Gbps，可作为一种光纤解决方案。 ToR：Top of Rack，一种数据中心的布线方式，在每个服务器机柜上部署1-2台交换机，服务器直接接入到本机柜的交换机上，实现 服务器与交换机在机柜内的互联。 SSL Offloading：SSL（Secure Sockets Layer，安全通讯端层）卸载，一种通过系统内置嵌入式芯片或PCI插卡接管原系统CPU需承担的SSL协议 及加解密计算负荷，提升系统整体性能的技术。 云计计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。名词词解释释（1/2） 人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过 程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现 智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现 更高层次的应用。 数字经济经济 ：以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创 新为核心驱动 力，以现代信息网络为 重要载体，通过数字技术与实体经济 深度融合，不断提高传统产业 数字化、智能化水平，加速重构经济发 展与政府治理模式的新型经济 形态。 IP流量：网站流量，用户访问 每个网站而产生的统计 数据。名词词解释释（2/2）IDC定义义及业务业务内容来源：中国IDC圈，世纪互联官网，光环新网官网IDC（Internet Data Center，互联网数据中心）是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备 提供运行维护 的设施及相关服务体系。IDC作为数据存储中心和数据交换中心，是大数据时代重要的基础设 施，是承载云计算与5G等数字经济 技术发 展的重要载体。IDC服务包括三大类型：基础服务、安全防护服务及增值服务。2019年，主机托管仍是IDC服务结 构最大组成部分，占比达40%，较2018年下降0.2个百分点。中国IDC行业业市场综场综 述定义义及服务类务类 型IDC作为数据存储及交换中心，为大数据、云计算、人工智能、5G等技术发 展提供强有力的基础支撑IDC三大服务类务类 型IDC服务务类类型基础础服务务安全防护护服务务主机托管：机位、机柜、机房资源出租：虚拟主机业务 、数据存储服务服务管理：系统配置、数据备份、故障排除服务增值值服务务防火墙防护DDoS防护服务入侵检测 服务负载 均衡智能DNS流量监控智能灾备CDN反向域名解析世纪互联北京大兴星光影视城数据中心世纪互联广东深圳软件基地数据中心光环新网酒仙桥数据中心传统 的数据中心计算网络由接入层、汇聚层和核心层组 成，以南北流量（纵纵向）传输传输 为主。随着短视频 、直播等应用盛行，网络数据流量急剧增长，下游需求方对数据中心的需求规模日渐增加，同时对 数据中心的网络架构要求不断提升，数据中心的计算网络由以南北流量向东东西流量（横向）传传输输拓展，进而诞生了“叶-脊”拓扑网络络架构。与传统 数据中心网络架构相比，“叶-脊”网络架构具有四大优势 ：可帮助IDC服务商减少数据中心的交换机部署数量，降低数据中心的建设及运营成本；由于每一个叶交换机和另一个交换机之间为 跳线连 接，减少了服务器寻找或等待连接的时间 ；叶交换机和脊交换机之间有多条链路，大幅度加强系统弹 性，可满足下游需求方对数据中心不同的接入需求；叶交换机和脊交换机直接互联，增加光纤接口数，提升网络效率。来源：掘金网中国IDC行业业市场综场综 述网络络架构数据中心的计算网络由南北流量传输 向东西流量传输 拓展，延伸出“叶-脊”拓扑网络架构，满足下游需求方对数据中心高带宽 、低延迟及长传输 的需求汇汇聚层层核心层层接入层层传统传统数据中心网络络架构南北叶交换层换层脊交换层换层“叶-脊”拓扑网络络架构东西VS“叶-脊”拓扑网络架构优势 ：节节省资资源减少延迟迟增强系统弹统弹性提升网络络效率传统传统 数据中心网络络架构与“叶-脊”拓扑网络络架构对对比传统传统数据中心网络络架构来源：掘金网传统 大型数据中心的网络架构采用层层次化架构的三层网络，被称为分级的互连网络模型（Hierarchical Inter-networking Model），分别为 核心层(网络的高速交换主干)、汇聚层(提供基于策略的连接)、接入层(将工作站接入网络)。接入层（Access Layer）：接入交换机通常位于机架顶部，所以它们也被称为ToR（Top of Rack）交换机，它们物理连接服务器。汇聚层（Aggregation Layer）：汇聚交换机连接接入层的交换机，同时提供其他的服务，例如防火墙，SSL offload，入侵检测，网络分析等。核心层（Core Layer）：核心交换机为进出数据中心的包提供高速的转发 ，为多个汇聚层提供连接性，核心交换机通常为整个网络提供一个弹性的L3路由网络。中国IDC行业业网络络架构传统传统 网络络架构传统 IDC的网络架构采用三层网络，以南北流向的计算网络结 构满足“服务客户端-服务器应用程序”的纵贯 式大流量传输汇汇聚层层核心层层传统传统 数据中心网络络架构接入层层主用连接备用连接服务务器“叶-脊”拓扑网络络架构来源：掘金网在互联网及云计算业务 高速发展背景下，传统 数据中心的网络架构难以满足用户对数据中心的高带宽带宽 、低延迟迟及长传输长传输 的需求。因此以支持云计算为主的大规模数据中心开始由三层交换网络结 构转变为 “叶-脊”两层网络结 构。“叶-脊”两层网络结 构可通过全交叉互联的布线方式将每一个脊交换机和每一个叶交换机相连，用以提升网络路由的效率，显著地降低延迟。通过使用并行光通信端口分支方式将同一脊交换机的QSFP端口分支映射到不同的叶交换机的QSFP端口（例如将40G端口分支为4x10G或将100G端口分支为4x25G），IDC企业可大幅提高路由效率，节节省数据中心建设的初期投资，且使用户的布线系统平滑升级支持未来更高速率的网络。中国IDC行业业网络络架构“叶-脊”拓扑网络络架构在数据中心区域规模和业务处 理需求日趋增加的背景下，“叶-脊”网络架构可利用冗余设备 和链路，解决横向网络连 接传输 的瓶颈，适用于大中小型数据中心叶交换层换层脊交换层换层广域网/核心路由器服务务器服务务器“叶-脊”拓扑网络络架构中国IDC行业由上游资源提供商，中游IDC服务商及下游企业用户构成。上游市场主体为电 信运营商、IT软硬件提供商和其他配套资源提供商，为IDC服务商提供网络、软硬件设备 、土地、电力等资源。中游市场主体为IDC服务商，负责为 下游企业用户提供主机托管、服务器租赁、代运维服务、网络安全、CDN等服务。产业链 下游市场由IDC需求方构成，包括互联网、金融、云计算、政府、制造等行业客户。来源：工信部，中国信通院中国IDC行业业市场综场综 述产业链产业链 分析基础电 信运营商市场份额占比51.6%，占据主导地位；云计算及互联网企业为 行业核心客群中国IDC行业产业链业产业链电信运营商带宽资 源软件产品及服务土地或楼宇硬件产品及服务上游：资资源提供商中游：IDC服务务商下游：企业业用户户第三方IDC服务务商云计计算厂商托管租赁IT软件提供商IT硬件提供商其他配套资源提供商空调机柜UPS变压 器服务器路由器交换机光模块其他土地、电力设备 、制冷系统等资源云计计算厂商（销售额占比37%）署单与机网供络电传密输度速、度部要求高，价格敏感性强互联联网企业业（销售额占比25%）政府机构（销售额占比19%）以“就近原则 ”选择IDC服务商金融企业业（销售额占比12%）对IDC的安全等级要求高制造企业业（销售额占比2%）价格敏感性强其他（销售额占比5%）基础电础电信运营营商（市场份额占比：51.6%）2019Q3中国固定宽带 月户均支出同比下降12.0%，IDC服务商的网络成本降低核心资资源分析IDC服务商竞争的关键要素包括获得双线或多线网络带宽 ，直接接入骨干网以及能在下游客户集中区域布局。因此在上游资源中，网络、电力和土地位置为IDC服务商在选址时重要衡量标准。一线线及二线线城市的数据中心应应用价值较为显值较为显 著从位置层面分析，国家骨干网建设以一、二线城市为核心，偏远地区离骨干网较远 ，铺设专线 的成本高，同时偏远地区的专业 运维人员较为 缺乏。一线及部分二线城市与国家骨干网节点距离较短，网络接入时延短，可满足互联网企业、云计算厂商对高带宽质 量的IDC需求。此外，互联网企业、云计算厂商及其他企业集中于经济发 达地区，多位于一线及二线城市，因此建设于一线及二线城市的IDC应用价值凸显。宽带宽带 “提速降费费”，IDC服务务商网络络成本有望降低，产产品及服务务体验验升级级从网络带宽层 面分析，根据宽带发 展联盟发布的中国宽带 速率状况报告（ 第 25 期 ） ， 2019 年 第 三 季 度 中 国 固 定 宽 带 网 络 平 均 下 载 速 率 达37.69Mbit/s，较2018年第三季度增长50.8%。根据中国信息通信研究院的2019年第三季度中国宽带资费 水平报告数据，2019年第三季度，中国固定宽带 月户均支出为35.8元，同比2018年第三季度下降12.0%。宽带 “提速降费”政策的持续落实，将进一步降低IDC服务商的网络成本。来源：宽带发 展联盟，中国信通院中国IDC行业业市场综场综 述产业链产业链 上游分析网络、电力及土地是IDC服务商在选址时重要衡量因素；在IDC建设投入成本中，大机电设备 占比为65.9%，占据第一位成本结结构分析IDC成本支出由投资成本和运营成本两部分组成。其中IDC投资成本为发电设备 、空调系统、骨干网络、网络设备 、土地装修等基础设施支出，IDC运营成本包括电费 、折旧摊销 、宽带 使用费、人工成本等。以在北