2017新能源行业用户人群洞察

12017/4/17新能源车行业用户人群洞察移动 数据研究 中心 年 月年新能源车行业热点报告22017/4/17目录新能源车行业发展总体概况新能源车领域 APP市场 表现新能源车用户人群画像总结新能源车用户人群行为分析32017/4/17报告说明 数据来源 数据中心数据来自 、 、的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而 成；中国汽车工业 协会、全国乘用车市场信息 联席会、交管局等公开数据和资料。 数据 周期 年 年， 年 月 概念定义 关联应用：指安装了某款应用的用户同时安装的其他 应用； 覆盖率 安装过某个 的设备数量 监测移动设备数量 ； 活跃率 使用 过 某个 的设备数量 监测移动 设备数量 ； 使用率 活跃率 覆盖率 ； 用户人群，即根据相关应用、标签或者线下位置筛选得出的一类用户群体，例如：常规汽车用户人群是指使用加油油耗类 的有车人群。42017/4/17新能源车行业发展总体概况52017/4/17新能源乘用车行业处发展初期，增速较快但规模远低于常规汽车从国内乘用车近年销量走势看，新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长，增长速度数倍于乘用车市场整体，但从总体销量看，新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的 ， 新能源车目前作为一个新兴产业，社会各界参与热情高，未来发展空间较大。国内乘用车销量近年变化趋势年 年 年销量 （万辆） 增长率乘用 车销量及增速年 年 年新能源乘用车销量及增速销量 （万辆） 增长率数据来源 ： 中国汽车工业协会， 年 年62017/4/17动力形态 对比 2014年增长率纯电动插电式混合动力新能源乘用车动力形态分布及占比变化从新能源乘用车动力形态分布看，纯电动动力市场占比由 2014年的 67.9%增长到 2016年的 76.5%，市场占比在两年间提升了12.7%，纯电动动力越来越成为主流趋势，这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政策性倾斜。数据来源 ： 中国汽车工业协会， 年 年国内新能源乘用车 以上是纯电动动力，纯电动代表市场主流年 年 年纯电动 插电式混合动力72017/4/17主要国产品牌新能源乘用车近年销量情况从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势看，各品牌企业在新能源乘用车领域的销量保持快速增长，其中，比亚迪、吉利、北汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量较为领先。数据来源：全国乘用车市场信息联席会 ， 年 年国产品牌新能源车企竞争力不断增强，新能源乘用车销量稳步推进年年年比亚迪 吉利 北汽 众泰 奇瑞上汽 江淮 江铃 长安 东风销量 （辆）82017/4/172016年全国主要省市新能源乘用车销量从 2016年全国主要省市新能源乘用车销量分布看，北京、上海和广东在新能源乘用车销量方面领先全国，成为新能源车消费者主要聚集地。数据来源 ： ， 年北京、上海和广东引领新能源乘用车市场风潮，带动产业发展北京上海广东山东浙江天津山西安徽湖南江西销量 （辆）92017/4/17新能源车逐步获得用户认可，个人新能源指标申请总数增幅明显从北京、上海和广州的近年个人普通 新能源小客车指标申请总数看，个人新能源指标有效申请总数总体呈明显增长趋势，且增长幅度相对高于个人普通指标有效申请总数，消费者对新能源车的需求进一步增加，同时提升了对新能源车的认可程度。个人普通 /新能源小客车指标申请总数变化趋势北京 上海 广州单位：万个个人普通指标有效申请（投标）总数北京 广州个人新能源指标有效申请总数单位：个数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理 办公室注 ：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数 ）公布；注 ：上海市个人新能源客车指标在 年月前根据拍卖管理规定执行， 月后按照 上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（ 年修订） 执行，符合条件及规定的非营运用途消费者可以免费获得专用 牌照 。102017/4/17个人新能源指标有效比有所收紧，但整体水平仍高于个人普通指标从北京、上海和广州的个人普通 新能源小客车指标有效比看，个人新能源指标有效比相对高于 个人 普通指标有效比 ，新能源车较高的“中签率”开始对部分用户产生吸引力。但从整体上看，有限的指标配置资源仍旧难以缓解超 大型城市小客车“一号难求 ”的事实。个人普通 /新能源小客车指标有效比变化趋势北京上海广州指标有效比 =指标配置总数 /有效申请编码总数个人普通指标有效比北京广州个人新能源指标有效比指标有效比 =指标配置总数 /有效申请编码总数数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理 办公室注 ：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数 ）公布；注 ：上海市个人新能源客车指标在 年月前根据拍卖管理规定执行， 月后按照 上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（ 年修订） 执行，符合条件及规定的非营运用途消费者可以免费获得专用拍照。112017/4/17数据来源 ： 公开资料整理充电基础设施建设需要加快，新能源车优缺点并存引导研发支持从新能源车优缺点及配套设施状况看，新能源车在购车、出行、环保等方面存在较多优势，但在续驶里程、充电时间、充电桩资源等方面存在掣肘。从目前阶段看，新能源车基本满足市内通行需求，未来仍需通过技术升级、产品创新等方式满足更多层次需求。新能源车优缺点及配套设施状况充电基础设施建设缓慢的 车桩 比尚不能满足市场需求优点 缺点122017/4/17数据来源 ：中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、 新华 网等公开资料整理新能源车发展前景看好，续驶里程和基础设施等或将得到持续提升从未来新能源车主要技术指标及发展路线看，新能源车将在汽车市场占据更多空间，预计到 年新能源车的市场保有量将达到万辆，新能源车年度销量占汽车总销量的 。同时，续驶里程、充电桩数量、充换电站数量等也随之得到提高。新能源车主要技术指标及发展路线图新能源车市场保有量（万辆）新能源车占总销量比例（ ）纯电动乘用车续驶里程（ ）纯电动乘用车单体成本（元 ）充电桩市场保有量（万个）充换电站市场 分布数量（万家）年 年 年 年132017/4/17新能源车领域 市场表现142017/4/17使用率覆盖率系统 /工具通讯社交应用商店视频音乐游戏网络购物图片摄影金融理财新闻教育阅读地图导航旅游餐饮智能硬件汽车服务健康美容出行分类信息医疗母婴社区服务房产快递物流0%20%40%60%80%100%0% 20% 40% 60% 80% 100%数据来源： 移动数据研究中心， 年 月 平台 数据使用率 应用类别活跃率 应用类别 覆盖率出行和汽车服务类应用的覆盖率和使用率相对较低，仍存提升空间从各类别应用覆盖率 /使用率分布看，出行及汽车服务类应用的覆盖率和使用率仍处于行业下游水平，还没有满足大量用户在 APP端的服务需求，未来其在智能移动终端的表现仍有较多提升空间，新能源车作为出行和汽车服务领域的重要分支或将受益。各类别应用覆盖率 /使用率分布情况152017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心， 年 月 平台使用率 活跃率 覆盖率新能源租车 使用率总体低于租车类应用水平，市场有待改善从出行类 表现看，打车类应用的覆盖率明显高于其他出行类应用；租车、代驾和拼车类应用的覆盖率较为接近，但租车类应用的使用率相对较高，其中，有车、一度用车、易开出行和盼达用车等新能源租车 的使用率仍低于行业水平 。出行类 表现情况打 车租 车有车 一度用车 易开出行 盼达用车（覆盖率）（ 使用 率）主要 新能源租车应用使用率代 驾拼 车162017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心， 年 月 平台使用率 活跃率 覆盖率充电桩应用使用率整体接近加油油耗类应用水平，用户体验较好从汽车服务类 表现看，违章车险、驾考摇号和综合资讯类应用的覆盖率和使用率相对较高；星星充电、特来电、充电桩和 充电等加油油耗类 应用 的使用率相较行业水平差距较小。汽车服务类 表现情况星星充电 特来电 充电桩 充电（覆盖率）（ 使用 率）主要 充电桩 应用使用率加油油耗行车辅助汽车养护汽车交易违章车险驾 考摇号综合资讯172017/4/17新能源车用户人群画像总结182017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心女性人群对新能源车的接受度相对高于男性人群从人群性别看，新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群的女性占比分别为 32.4%和 25.6%，所占比例相对高于常规汽车女性用户人群，说明女性人群相比男性人群对于新能源车具有更高的接受度。人群性别对比常规汽车用户人群新能源 车潜在用户人群新能源 车用户 人群女性 女性 女性男 性 男 性 男 性192017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心岁的 后人群占新能源车用户 成从人群年龄看，新能源车用户在 35岁及以下人群的比重相对高于常规汽车用户和新能源车潜在用户； 36-45岁的 70后人群在新能源车潜在用户的比重相对较高。人群年龄对比岁及以下 岁 岁 岁 岁以上常规汽车用户人群 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群202017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心以上新能源车用户以及潜在用户人群主要集聚在一线城市从人群地域分布看，常规汽车用户人群一半以上来自三线及以下城市；新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群在北京、上海等一线城市的比重相对较高，所占比例均超过 。另外，江苏、浙江等地也是新能源车潜在用户人群的重要地区。人群地域对比三线及以下城市常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群一线城市二线城市常规汽车用户人群 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群福建 陕西 河南 辽宁 广西 湖南 湖北 上海 北京 浙江 四川 山东 江苏 河北 广东212017/4/17从不同类型应用偏好看，常规汽车用户人群相对偏好通讯社交和金融理财类应用，新能源车潜在用户人群相对偏好视频和旅游类应用，新能源车用户人群则相对偏好出行和汽车类应用。数据来源： 移动数据 研究中心注：不同类型应用偏好根据 关联应用整理得出，不包括系统应用、工具、应用商店和插件等新能源车用户人群较为偏好出行、汽车等应用类型不同类型应用 偏好通讯社交金融理财网络购物出行视频音乐电台新闻汽车健康美容生活图片摄影游戏旅游教育阅读房产 常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群222017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心新能源车用户人群比较偏好滴滴出行、星星充电等应用从人群应用偏好 看，常规汽车用户人群在金融领域相对偏好支付宝，新能源车用户人群在出行和汽车领域相对偏好滴滴出行和星星充电，新能源车潜在用户人群在旅游和视频领域相对偏好铁路 和爱奇艺。人群应用偏好 TOP10应用排名 常规汽车用户 (金融 ) 新能源车用户 (出行 ) 新能源车用户 (汽车 ) 新能源车潜在用户 (旅游 ) 新能源车潜在用户 (视频 )支付宝 滴滴出行 星星充电 铁路 爱奇艺中国工商银行 高德地图 充电桩 去哪儿旅行 华为视频同花顺 百度地图 充电 携程旅行 优酷工银融 联 滴滴优步司机 汽车之家 地铁通 腾讯视频拍拍贷借款 摩拜单车 北京交警 东方航空 乐视体育中国银行手机银行 共享单车 充网 上海公交 哔哩哔哩中国建设银行 出行 车轮查违章 华住 乐视视频华为钱包 曹操专车 比亚迪云服务 春秋航空 小米视频买单吧 嘀嗒拼车 违章查询助手 智行火车票 芒果招商银行 曹操司机 聚电桩 飞常准 搜狐视频232017/4/17数据来源： 移动数据 研究中心新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表等消费品类从不同品类消费偏好看，常规汽车用户