2017年7月重点城市主流车型销售报告

重点城市主流车型销售分析报告 重点城市群包含了一线城市中较重要的 8个城市，占比全国约 20%的销量，成熟的供需市场，存在着巨大商机； 研究重点城市市场人群消费行为、细分市场份额变化和热销车型走势，有助于制定销售策略，调整产品结构，保持高速增长，获取更多的收益，占领更多市场份额； 报告通过对重点城市市场的销售情况持续监测和分析，掌握各重点城市在各细分市场和车型的销售状况、走势和变化，为客户制订、调整和检查销售策略，完善产品结构提供依据。研究目的 销量数据来源 ：达示 数据 销量 监测 销量 MIX来源：达示数据终端监测 价格数据来源：达示数据价格监测 配置数据来源：达示数据配置监测数据来源指标定义 加权指导价 = （型号指导价 *权重），反映车型整体指导价走势，主要受权重影响，可反映消费结构趋势； 加权成交价 = （型号成交价 *权重），反映车型整体的成交价格走势，受权重及价格双重影响，反映车型成交均价水平； 加权折扣率 = （加权指导价 -加权成交价） /加权车型指导价 *100%； 成交价 =指导价 -折扣 -礼包 (金额小于 500不折算 ) 车型成本 =市场指导价 -基本返利 -考核奖励 -促销金额 经销商利润（单车毛利） =市场成交价 -车型成本 +补贴 利润率 =经销商利润 /市场指导价*注：加权价格和价格指数以上月销量为权重。细分市场说明 细分市场及城市等级来源：达示数据标准 根据轴距与车身形式，分为微型、小型、紧凑型、中型、中大型、大型、 SUV、 MPV 、微客、客车、跑车 11个细分市场城市说明 城市按等级共分为：一线城市、二线城市、三线城市、四线城市；其中一线城市包括： 上海市，杭州市，北京市，天津市，广州市，深圳市，苏州市，重庆市，成都市，澳门特别行政区，台湾省，香港特别行政区，澳门 特别行政区 。 本 报告主要关注的重点城市列表为： 上海市、杭州市、北京市、广州市、深圳市、苏州市、重庆市、成都市 。车型销量配置价格促销平均 成交价价最低成交价 指导价批发量零售量库存量内饰座椅外部配置娱乐折扣促销方式MIX城市销售表现 1各城市销售表现 2420.2%重点城市市场销量表现全国销量 环比上升 重点 城市销量微跌 2017年 7月 ， 汽车整体乘用车市场 环比上升了 5.7个 百分点 ， 同比则上升了 7.1%， 重点 城市销量意外下跌2.2%； 北京和上海 继续领跑 7月 乘用车 销量 ， 广州 、 深圳两大城市销量之和不敌北京 。6507642737468523443328594325923542046463上海市北京市广州市成都市杭州市深圳市苏州市重庆市城市销量 最大销量 平均销量重点城市市场份额总占比171.5 194.8 216.2 213.6 240.8 344.5 167.2 123.3 172.1 164.9 181.4 174.1 184.0 33.9 37.2 42.8 37.7 45.4 62.9 30.2 22.7 34.4 32.9 36.4 38.0 37.2 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707乘用车销量走势全国 重点城市5城市销量 Top10车型 全国占比 城市环比36823391621403112510161202756726835829228939235269322768950474914468946674644449041463880朗逸英朗帕萨特GL8途观 L速腾卡罗拉科鲁兹GS4轩逸全国重点城市重点城市车型销量表现科鲁兹强势跻身重点城市前 10 在重点城市排行榜 中 ， 轩逸环比下跌超四成 ， 从上月的第三跌至第十；朗 逸销量 环比跌去 23.9%， 依然雄占榜首位置 ， 英朗归跟其后；科鲁兹以环比 186.2%的增幅挤进前 10， 排名第八； 在全国销量排行榜中 ， 全新 英朗在持续发力 ， 单月 销量 3.92万 辆 ， 一举夺得 7月轿车 销量排行榜冠军 ， 排名第二的是朗 逸 ， 轩逸销量如坐过山车 ， 6月环比大增 70.7%， 7月环比则狂跌 41.5%。25.3% -23.9%19.6% 15.2%36.0% -8.6%39.3% -8.1%29.1% 4.5%16.9% -1.8%17.3% 9.4%54.1% 186.2%14.3% 7.6%16.5% -41.5%全国销量 Top车型 全国占比 城市环比19.6% 15.2%25.3% -23.9%5.4% -2.5%11.8% 1.7%6.8% 14.4%14.3% 7.6%16.9% -1.8%17.3% 9.4%12.8% 4.0%16.5% -41.5%391623682332866323822973428939275672683526259235267689932217663822203141464667464433503880英朗朗逸宏光哈弗 H6510GS4速腾卡罗拉新捷达轩逸全国重点城市6重点城市价格表现 7月 市场回暖 ， 整体市场价格指数继续走低 ， 由于消费结构的变化 ， 成交价及折扣率均有小幅上升 ， 优惠力度加大 ， 但随着金 九 银十的到来 ， 预计价格将会相对平稳下降 。进入年中销售淡季 ， 价格指数继续下降 ， 符合预期100.4% 100.2%99.3% 98.5%97.7% 97.0%96.5% 96.0% 95.7% 95.6% 95.6% 95.8% 95.9% 96.0%95.3% 94.8%94.2% 93.6% 93.3%100.4% 100.1%99.2% 98.4%97.6% 96.9%96.5% 95.9% 95.6% 95.5% 95.5% 95.8% 95.9% 96.0%95.3% 94.8%94.2% 93.5% 93.2%90.0%94.0%98.0%102.0% 全国 重点城市价格指数走势10.8% 10.6% 10.9% 10.7% 10.5% 10.9% 11.0% 10.8% 10.6% 10.3% 10.0% 9.7%9.2% 9.0% 9.0% 9.7% 10.3%10.9% 11.2%11.4% 11.2% 11.5% 11.3% 11.1% 11.5% 11.5% 11.4% 11.2% 10.9% 10.6%10.1% 9.7% 9.4% 9.4% 10.0% 10.6% 11.3%11.6%5.0%10.0%15.0%20.0%13.43 13.58 13.76 14.13 14.44 14.46 14.64 15.11 14.68 14.17 14.09 13.91 13.59 15.18 15.41 14.23 15.62 15.21 15.31 13.34 13.49 13.66 14.03 14.35 14.36 14.55 15.00 14.58 14.08 14.01 13.85 13.52 15.12 15.35 14.19 15.56 15.14 15.25 13152016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07x 10000折扣率走势加权 成交价走势 (万元 )注：以 2015年 12月价格为基 期价格注：以上月销量为权重7全国，男 性 比例68.2%SUV 43.5% SUV 43.2%紧凑型32.1%紧凑型28.5%中型 8.6% 中型 13.1%MPV 7.5% MPV 5.6%中大型 2.9% 中大型 4.6%全国 重点城市其他小型中大型MPV中型紧凑型SUV 无论是全国整体乘 用车市场还是重点 城市 ， 25-34岁 这个年龄段均为主要的汽车消费人群 ， 占比 分别为 42.6%和 41.3%； SUV依然 热销 ， 在年龄段 25-49岁中 ， 全国 和重点城市的份额分别 为 43.5%和 43.2%， 紧凑型轿车的份额分别为 32.1%和 28.5%； 男性消费者是市场主体人群 ， 全国男性消费者比例 为 68.2%， 重点城市男性消费者比例 为 66.5%， 相差不大 。城市消费者行为分析全国 -重点城市终端零售量年龄分布 ， 2017.07紧凑型轿车占三成 ， SUV超 四成 ， 2534岁 为主体消费人群25-49周岁消费群分析重点城市，男性比例 ， 66.5%0.3%8.6%20.5%20.8%16.5%12.0%9.9%5.9%2.9%1.7%0.6%0.2%0.5%9.9%22.6%20.0%15.7%12.1%10.0%5.5%2.2%1.1%0.3%0.1%30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%70全国 重点城市车型销量配置价格促销平均 成交价价最低成交价 指导价批发量零售量库存量内饰座椅外部配置娱乐折扣促销方式MIX一线城市销售表现 1各市场销售表现 29北京市市场销售表现 北京 本月销量 8.6万 ， 占重点城市群总 销量的 23.1%， 位于重点城市群之首 ， 环比上升 9.5%， 同比上升 16%； 北京消费群偏爱大众 ， 在厂商排行榜中 ， 一汽 -大众和上汽大众排名靠前； 在车型排行榜 中 ， 朗逸以 2126辆的销量夺冠 ， 科鲁兹则以 154%的环比增速挺进前三 ， 上月冠军轩逸则跌出前五 。科鲁兹环 比增速 明显 ， 朗逸销量夺冠月度销量走势5.7% 2.6%5.8% 36.9%5.3% 14.6%4.3% -24.8%13.9% 32.7%北京市销量 Top5厂商 全国占比 北京环比5.8% 52.3%14.3% -5.8%20.6% 154.0%87.2% 13.6%5.4% 3.2%北京市销量 Top5车型 全国占比 北京环比3682314031829217972756721262013170715671500朗逸帕萨特科鲁兹E5速腾*注：限牌城市338661 372447427853 377304 453704629497301613226888343904 328742 364162 380019 37170074145 83981 96202 77623 9951514391468357 50464 82384 75186 83383 78565 85996201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707重点城市 北京161622150980161726875462438292018715862037273378一汽 -大众上汽通用上汽大众东风日产比亚迪10朗逸 1.6L 自动 舒适版 ,销售比例： 32.0%帕萨特 1.8T 双离合 330TSI 尊荣版 ,销售比例： 45.0%科鲁兹 1.5L 自动 先锋版（天窗） ,销售比例： 81.3%北京市热销车型表现分款型销售信息1,464 1,917 1,923 1,968 1,877 2,332 865 697 1,224 1,128 1,151 1,396 2,126 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 125,750 123,600 119,000 115,300 112,100 108,800 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 20