36Kr－牙科研究报告

2016年 9月36氪研究院牙科 创新 ，微笑启程消费医疗系列报告之创新牙科行业研究报告社会需求研究范围界定 从口腔科分类界定 报告研究范围说明本报告为消费医疗系列第一篇研究报告，消费医疗定位于旨在改善亚健康人群或健康人群的消费升级健康需求。本牙科研究主要覆盖代表口腔科创新企业的修复、正畸等领域的创新技术、服务现状及趋势。分类主要内容是否为本报告研究范围口腔外科拔牙、唇颊系带修整、唇腭裂、颌面部肿瘤、创伤、炎症、种植牙等是口腔内科龋病、牙髓病变、根尖周病、隐裂、牙周疾病、口腔黏膜疾病等否口腔修复嵌体、铸造金属全冠、烤瓷全冠、全瓷冠、钛合金烤瓷、黄金烤瓷、贵金属椿核、纯钛烤瓷、隐形义齿、铸造可摘局部义齿是口腔正畸各种牙列不齐的矫治，如排列不齐、上下颌骨位置异常等是牙齿美白超声波洗牙、喷砂洗牙、物理美白、电浆牙齿美白、冷光牙齿美白否目 录 Contents宏观环境分析 社会需求：消费能力与医院俱提升，口腔科高端需求待爆发 国民口腔：口腔发病广泛，缺牙率高，治疗率亟待提高 就诊行为：牙医资源水平较低，患者就医意识不足 医疗资源：优质牙医资源缺乏，市场需求驱动国家及企业加快牙医培训步伐 盈利能力：口腔科盈利能力排名第二，医疗人员支出比例为各专科医院之最 资本流向：资本市场充分认可，关注连锁医院及口腔耗材产业结构及创新企业图谱 产业结构：服务层新模式活力充足，技术层涌现高附加值项目新机会 牙科创新企业图谱一级市场细分领域分析及趋势展望 技术层 种植牙：人类的第三副牙齿，有效解决义齿痛点，市场前景远大 隐形矫正：牙齿正畸创新趋势，市场增长处于爆发期 耗材器械：制造与流通市场均可观，高端需求有一定上涨 牙科 3D打印：生物 3D打印有望最先进入商业应用的领域一级市场细分领域分析及趋势展望 服务层 牙科连锁：增长迅速，竞争分散，连锁医院及连锁诊所为两种主要经营模式 互联网牙科医疗平台 ：创业细分领域 丰富，有望改变服务层竞争分散格局宏观环境分析CHAPTER 1 社会需求 国民口腔 就诊行为 医疗资源 盈利能力 资本流向社会需求消费能力、消费意愿增加有望带动牙科高附加值项目进一步扩容 观察各国牙科消费与可支配收入的关系，可支配收入的增长与国民牙科需求增长关系明显，特别是种植牙等疗效好但收费较高的高端项目，人均可支配收入在 2万美元以上的高收入国家每万人种植牙数量水平具有明显较高的表现。我国 人均可支配收入近年来逐年 增加，城镇 居民可支配 收入达到将近 30000元，近十年年增长均保持在 10%及以上的水平。 观察近十年我国城镇居民消费趋势，整体消费水平和医疗保健消费连年维持较显著增长，牙科作为医疗保健的普及项目，消费增长值得期待。印度中国中国城镇巴西俄罗斯西班牙美国意大利日本 法国01002000 5000 10000 15000 20000 25000 30000每万人种植牙数量人均可支配收入（美元）种植牙数量与人均可支配收入对应关系-10,000.0 20,000.0 30,000.0 城镇居民人均可支配收入 (元 )-500.0 1,000.0 1,500.0 城镇居民家庭人均医疗保健消费支出 (元 )数据来源： straumann，国家统计局，东方 证券， 36氪研究院05000100001500020000城镇居民家庭人均现金消费支出 (元 )数据来源：国家 统计局 ， 36氪研究院 据最近的第三次全国口腔流行病学调查显示，我国中老人年患龋率高。 35-44岁年龄段人群和 65-74岁 中老年人分别高达88.1%、 98.4%，治疗率却不到 10%。龋病是细菌性疾病，可以 继发多种炎症，治疗的不及时会导致牙齿最终完全破坏消失。由此可见，我国牙科治疗意识不普及，市场潜力大，随着老龄化加剧，这一趋势将会继续发展。 同时， 中老年人的牙齿缺 失率较高。 35-44 岁年龄段人群的平均留牙数 为 29.4 颗 /32 颗 ,义齿修复率仅 有 12%， 65-74 岁年龄段人群的平均留牙数 为 20.97 颗 /32 颗，义齿修复率仅42%。治疗牙齿缺失的种植牙等在国外广泛应用的高端项目在国内推广普及不足，据统计，韩国每万人种植牙数量达到180颗左右，美国在 40颗左右，我国仅在 10颗不到的水平。国民口腔口腔发病广泛，缺牙率高，治疗率亟待提高数据来源：第三次全国口腔流行病学调查， 36氪研究院备注： 以上 患龋率包含牙 龋坏、因龋缺失及因龋充填的总牙数， 以涵盖个体 患龋 的全部情况 。66.0%28.9%88.1%98.4%0.0%50.0%100.0%150.0%5岁 12岁 35-44岁 65-77岁我国各年龄段患龋率12%42%0%20%40%60%35-44岁 65-74岁我国中老年群体义齿 修复率医疗资源 及就诊行为牙医资源水平低，患者就医意识不足0%10%20%30%40%50%不理会 服药处理或其他方式 寻求牙医治疗全国中老年年龄组过去牙疼后相关行为数据来源：第三次全国口腔流行病学调查， 36氪研究院备注：年龄组数据涵盖 35-44岁以及 65-77岁01020304050020040060080010001200瑞典 巴西 美国 意大利 日本 葡萄牙 瑞士 中国 印度世界各国牙医数量及牙医年龄每百万人牙医数量 平均年龄数据来源：士卓曼，国家统计局，东方证券 根据最近的第三次颧骨口腔流行病学调查显示，以 35-44岁及 65-77岁年龄组为代表的我国中老年群体，在发生口腔不适如牙痛后的反应大多数为自己处理或不理会，仅有不到30%的人群选择向医生求助，患者就医意识不足。并且，根据统计显示，我国口腔医生资源水平在数量远远低于口腔医疗水平较好的发达国家。 从市场供需双方来看，市场均有很大增长潜力。 根据国家统计局统计数据显示， 2014年我国口腔执业医师总数为 11.4万人，数量缺乏，观察其构成，偏年轻化与初级化。口腔科医师水平仍有较大的增长需求与空间。 据卫计委统计，近年来我过口腔类职业医师数量稳步增长，并且，我随着口腔科民营化经营的逐步深入，各大企业加大医生培养的步伐，医生增长总体上可以为市场培育及扩大提供基础。医疗 资源发展趋势优质牙医资源整体缺乏，市场需求驱动国家及企业加快牙医培训步伐0%5%10%15%0510152010年 2011年 2012年 2013年 2014年全国口腔类执业医师数量（万人）数据来源：国家统计局， 奥齿泰，网络公开资料， 36氪研究院1.31.82.92.52.1全国口腔执业医师按工作年限 分（ 万人）5年以下 5 9年 10 19年20 29年 30年及以上1.00.24.93.20.90.3全国口腔执业医师按专业技术资格分（万人）不详 士级 师级 /助理中级 副高 正高数据来源：国家统计局， 36氪研究院020040060080010002006 2007 2008 2009 2010奥齿泰在中国培养牙医数量 根据卫计委对各专科医院收治情况的统计，口腔科医院收入排名第四、利润率排名第一，盈利能力强 观察各专科医院支出构成，口腔科医院人员经费支出占比接近 50%，位列第一。随着口腔科医疗器械价格逐渐下降，人员支出成为口腔专科医院盈利的最显著影响因素。盈利能力口腔科盈利能力排名第二，医疗人员支出比例为各专科医院之最nullnullnull( )nullnullnullnullnullnull )nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull752nullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull(nullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnull nullnull(nullnull(nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull6 nullnull nullnullnullnullnullnullnullnull(nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull,nullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (null(nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull(nullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnull46nullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull3null2nullnull nullnull(nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull9null2nullnull nullnullnullnullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull10null6nullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull(nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull8)2nullnull nullnullnullnullnull(nullnullnullnullnul