2017年中国在线短租行业研究报告
www.iresearch.com.cn中国在线短租行业研究报告2017年2行业概况 1企业案例 2用户调研3房东调研4行业趋势分析53行业定义 和特点降低信息不对称和搜寻成本，提高匹配率主要是通过互联网构建一个双边市场交易平台，将房东和房客都集中到这一平台中，通过降低信息不对称和搜寻成本的不利影响，提高房与房客的匹配效率，而提供交易平台的企业则从中获取一定数额的中介费用。2010年在线短租概念在国内兴起，鼓励有效利用空余房源，降低房屋空置成本， 使房屋多样化的增值，对传统住宿消费市场而言，有两方面优势：一、相比于酒店预订房源覆盖广 ，种类多、选择丰富，消费灵活； 性价比 高，同等价位下，享受酒店所不具备的个性体验 ；二、相比于传统线下 短租 在线短租网站 /平台房源的丰富性，为租客提供多种选择；展示信息形式多样 ，提高沟通效率，降低交易双方的信息不对称性； 平台的 保障机制，能有效降低预订和支付环节可能的交易风险。民宿 主要是指利用自有住宅空闲房间 ， 结合当地文化 ， 以家庭副业方式经营 ， 提供住宿 、 餐饮等服务的场所 。共享经济 ， 一般是指以获得一定报酬为主要目的 ， 基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式 。共享 经济民宿在线短租多人个性化高覆盖多天性价比高中国 在线短租行业特征来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn4宏观环境 政策共享经济纳入国家规划，鼓励挖掘旅游消费新热点2015年 7月，国务院 常务会议，特别指出挖掘旅游消费新热点。住宿分享行业在为游客提供获取房屋租赁信息的平台的同时，还能满足其多场景个性化需求，有望形成旅游业新的经济增长点，从而进一步扩大旅游规模。2015年 11月 ， 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，这是在国家级会议首次明确提出共享概念， 并将共享经济 写入党的全会决议中。2015年 11月， 国务院办公厅关于加快发展生活服务业促进消费结构升级的指导意见 首次点名“积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态”，并将其定性为生活服务业，将在多维度给予政策支持。2016年 1月， 关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见 提出大力 发展休闲农业和乡村旅游，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。近年来，国家大力鼓励发展旅游产业，丰富国民休闲消费项目，如乡村旅游、个性化自由行等，促进旅游产业的多元化发展；并且，在 2015年 11月，首次将共享经济概念写入党的全会决议中，说明当下国家重视新型经济模式能给发展注入新的力量，社会资源的有效再配置，能优化部分市场弊端。2016年 8月， 福建省旅游条例 条例 的施行将有助于民宿业者告别“半合法”的身份 (只有营业执照，没有办理民宿登记证 )， 破解发展困局 。2016年 12月， 关于确定民宿范围和条件的指导意见 规范民宿，更在于拉长民宿产业链周边，带动整个乡村旅游的发展，实现最合理的社会分工。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2015-2016年中国在线短租行业相关的国家政策5宏观环境 经济根据 国家统计局的数据 ， 2015年人均国民生产总值已达 4.9万 元，同比增长 4.6%，虽然增速放缓，但国民经济运行仍然稳中有进，为在线短租行业创造了良好的经济环境。2015年国内旅游消费支出达到 3.4万亿元 ，同比增长 12.8%，旅游行业持续快速增长，已步入 大众消费时代 ，也 会 带动相关的在线短租行业迅速增长。国民经济稳中有进，旅游行业持续快速发展30876364034000743852472034935117.7% 17.9%9.9% 9.6%7.6%4.6%01000020000300004000050000600002010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国国民人均生产总值人均 GDP（元） 环比增长率（ %）12580193052270626276303123419523.5%53.5%17.6%15.7% 15.4%12.8%05000100001500020000250003000035000400002010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国国民旅游消费金额国内旅游消费（亿元） 环比增长率（ %）来源：国家统计局。©2017. 1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：国家统计局。©2017. 1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn6宏观环境 社会社会环境逐渐成熟，住宿行业需求旺盛住宿需求多样化关系 文化出 游者对 住宿有了 更多样化的需求，游客不再单纯追求便宜的价格，而是越来越注重旅游的品质、个性化体验、居住的舒适度。国人 更愿意在熟人圈子之间分享资源，尤其是住宅更被视为私密空间，但 随着全球一体化， 文化融合的趋势发展 ，熟人圈子也终将被打破 。房屋空置率高中国房地产业近 30年快速崛起， 但是二八 分化严重房源分配严重 不均衡 ，中产家庭拥有过剩的房源，因此对于空置房源的变现需求愈发强烈。共享经济概念热社会信用体系建立过去 的几年中国涌现出了一大批共享经济企业，涉及人们生活衣食住行的方方面面，国人已经熟悉和接受共享经济概念。以 微信 、 支付宝为代表的第三方支付工具逐渐 成熟，同时，芝麻信用分等第三方信用评级体系也逐渐建立。移动互联网发展迅速2015年， 中国移动互联网市场规模 达到 1667.8亿 元人民币，增长 152.6%。其中移动生活服务则是市场份额增长最快的大 类。随着共享经济概念的火热，移动互联网的飞速发展以及社会信用体系不断建立和完善，住宿分享所需的社会环境已经渐渐成熟；中国出游者对于住宿的多样化需求以及房地产行业空置率居高也助推这住宿分享行业的发展；关系文化是阻碍中国共享经济发展的一个主要原因，但随着全球一体化，文化被迫融合的趋势发展，熟人圈子也终将被打破。中国 共享经济的社会环境 中国住宿分享的社会环境来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn7宏观环境 科技随着互联网技术的快速发展，创造一个由第三方创建的、以信息技术为基础的市场平台成为可能，极大地降低了信息搜索成本，使分享成为了有利可图的商业行为，人们不出家门就能了解远在千里之外房源和房东信息， AR/VR技术也有望实现实景看房，这促使消费习惯的转变。移动互联网及 App应 用的普及让出行变得智能，指尖一点，即可完成车票、房间预订。智能门锁，人脸识别技术等新科技手段有望加入到解决安全问题的领域中。科技发展降低信息搜索成本，使住宿分享成为现实App智能门锁、人脸识别VR实景看房在线预订支付实时沟通交流解决安全问题了解房源状况搜索筛选房源智能 推荐房源在线问答社区在线客服服务在线联系房东在线预订房源在线支付订单移动互联网来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国的科技环境改变在线短租行业发展解决信息不对称8在线短租现状 国内外对比国外民宿发展成熟，国内民宿发展仍需探索国外文化信用体系替代品国外民宿普遍软装较好，个性化程度更高，和民宿同等价位的酒店性价比低于短租房。酒店 性价 比低于 民宿国外用户 有 休闲度假，家庭出行的习惯，民宿能够满足其休闲度假需求和对归属感和社交属性的要求，因此拥有良好的用户基础。有良好的用户基础西方家庭很乐意接受背包客、沙发客等陌生人住进自己 家。思想 开放，乐意分享国内文化替代品信用体系在中国， 家是 私密空间，和家人的独处空间，而不愿意接受与陌生人合 住。思想保守，关系文化国内民宿软装方面不如专业酒店，同时和民宿同等价位的快捷酒店位置好入住便利，削弱了民宿的竞争力。快捷酒店位置好价格低国内用户需求较为小众，有短期租赁需求和自己开火做饭需求（陪护病人、陪同上学、异地求职、短期出差等）。用户以小众群体为主用户信用 体系仍在建立，现有的各个信用体系如银行、公安以及第三方支付等仍相对独立，没有实现完全的互联。信用体系不完善有完善的个人信用档案登记制度、规范的个人信用评估机制、严密的个人信用风险预警系统及其管理 办法。信用体系相对完善用户国外民宿因为其文化更包容开放，性价比更高，更契合用户需求以及信用体系较为完善，所以发展较为成熟；而国内民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用户特有的需求以及信用体系仍然不够完善等原因无法完全照搬国外的模式，仍然需要不断探索适合我国民宿发展的模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn在线短租现状国内外对比情况9国外在线短租企业稳站细分市场，盈利模式值得借鉴成立时间： 2004总部地址： 美国德克萨斯州类型： 提供 假日房屋租赁 在线 服务 网站盈利模式 ：Ø “ 广告 +交易佣金 +增值服务”的多元化盈利模式，营收的 87%来自广告收入Homeaway AirbnbLuxury Retreats成立时间： 2008总部地址：美国 旧金山类型 ：全球 最大的在线短租网站盈利模式 ：Ø 向 房东收取 3%的服务费费Ø 向租客收取 6%-12%服务费成立时间： 1999总部 地址： 加拿大魁北克类型： 全方位服务的别墅出租公司盈利模式 ：Ø 盈利 主要来自从审查过的别墅出租中抽成Ø 高端 用户增加了门房服务以及其 他延伸服务民宿是起源于欧洲乡村地区的一种旅游业态，最初以提供简单的住宿与早餐为基本模式。经历百余年的发展，民宿从乡村走向城市、从农场走向景区，成为区域性旅游品牌及核心吸引物的重要构成 。进入 21世纪，经营短期房屋租赁的互联网平台纷纷涌现，以 Airbnb、 Homeaway由于对于这类多样化住宿需求的市场相对成熟，因此，参与商主要专注在不同的细分市场，并探索出合适
