我商在秘鲁纺织成衣业的投资商机范文

我商在秘鲁纺织成衣业之投资商机一、秘鲁纺织品出口发展预测二二年秘鲁经济成长率超过4%，可谓南美洲地区最具成长动力之经济体之一，有专家预测未年数年内，秘鲁经济成长每年可达6%。出口系经济成长主要来源，其中，矿产、渔产品、纺织品与农产品系出口主力。在前述出口产业中，以纺织业未来发展最值得我商密切注意。自一九九年代初期，秘鲁纺织成衣出口每年平均约4亿美元，最近二年，其出口金总额已增加至七亿美元；秘鲁纺织成衣产品在美国安第诺共同体贸易促进与根绝毒品法(Andean Trade Promotion Drug Eradication Act，以下简称ATPDEA)继续延长实施至二六年，前景更为看好。 ATPDEA法案主要目的在于协助促进秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多与玻利维亚等四个安第诺共同体国家之经济发展，使渠等出口产品多样化，藉此减少种植鸦片之面积，根本解决毒品问题，并巩固上述国家的民主发展。根据统计，若秘鲁纺织成衣业在二六年ATPDEA法案届满之前，得以充分利用ATPDEA法所给予的配额，秘鲁对美之纺织成衣出口总额，预估每年可达20亿美元。此一法案将为秘鲁整个纺织成衣业生产链(production chain)带来不少投资机会，从增加棉花的种植面积与改良、驼羊(llama)之饲养到纺纱、织布、成衣加工等行业，均为可考虑的投资项目。除ATPDEA之外，大部分的秘鲁产品亦享有免税输销欧盟的优遇待遇；秘鲁也是安第诺共同体的成员之一，此一共同体拥有一亿以上的人口，国民生产毛额约在2500亿美元，亦为值得拓销之市场。另，安第诺共同体与南方共同市场(Mercosur)目前亦正进行自由贸易协议谈判，一旦顺利完成，秘鲁产品将可由此一协议，获得免税或以较低关税输销该地区。未来美洲自由贸易区(FTAA)一旦完成，更可增加秘鲁产品出口之市场。二、秘鲁总体经济环境 近年来，秘鲁经济受国际金融危机之影响不大，目前秘鲁经济已呈现复苏现象，经济成长率逐渐增加，为数甚多的研究显示，未来经济成长率可能达到每年6%。秘鲁金融发展稳定，通货膨胀率低、外汇市场自由，汇率稳定，利率则接近国际水平。秘鲁未来的挑战在于是否能吸收更多的外资，以维持出口成长，提升出口产业之竞争力。 秘鲁位于南美洲太平洋沿岸的中部，北与厄瓜多、哥伦比亚接壤，南边与玻利维亚与智利为邻、西边与巴西为界。秘鲁人口约二千六百五十万人，百分之三十的人口集中在首都利马，每年人口成长率约1.5%，国民生产毛额约600亿美元。(一) 生产、经济成长与出口结构：二二年一至九月，秘鲁GNP成长4.7%，预期全年成长率应可超过4%，此成长表现，在南美各国应可排名第一。对GNP贡献较大者有：矿业(15%)、建筑业(10%)与农业(5.3%)等。其它重要产业部门有：制造业(3.1%)与贸易业(2.9%)等。二一年，秘鲁出口71亿美元，其中矿产出口金额达32亿美元、渔产品出口11亿美元、纺织品出口7亿美元与农产品出口6.5亿美元。(二) 通货膨胀率、汇率与金融稳定性：二二年与二三年通货膨胀目标订为2.5%，此一目标充分显现秘鲁金融稳定，过去六年来，秘鲁通货膨胀均能控制在个位数。实际上，二一年通货膨胀率为-0.13%，二年底则为3.73%。汇率方面，过去数年来，均呈稳定趋势，二二年十月，秘鲁平均银行汇率在一美元兑3.61秘鲁币；一九九九年为一美元兑3.38秘鲁币，二年为一美元兑3.49秘鲁币，二一年则为一美元兑3.51秘鲁币，由上述汇率变动情形观之，其平均贬值率每年约2%。鉴于，秘鲁金融稳定性高，当地银行利率亦接近国际水平。二一年，企业九十天优惠贷款利率平均约5.2%，二二年，再降至3%，同时，二二年前十个月，当地币贷款利率平均不超过5.2%。(三) 国际准备充足与国家风险低秘鲁金融之所以能稳定发展，与其高外汇准备有很大的关系，目前秘鲁外汇准备超过100亿美元，相当于十七个月的进口额。由于秘鲁总体经济指标表现良好，使秘鲁国家风险评等亦较南美其它国家为佳，例如：巴西、委内瑞拉、厄瓜多尔、阿根廷等国，均不如秘鲁，仅哥伦比亚的评等较秘鲁略高。二二年十一月二十五日，秘鲁发行国际债券五亿美元，利率为9.35%，与巴拿马所发行的四亿三千万美元的债券，利率为9.73%，由此可见，国际投资人对秘鲁甚具信心。三、秘鲁纺织与成衣工业现况 近年来，未拥有美国ATPDEA法给予之免税输美优惠前，秘鲁纺织品出口已呈现快速成长之趋势，二年，纺织品出口达7亿美元；惟二一年，因九一一恐怖袭击事件，造成美国国内需求减少，致使秘鲁纺织品出口呈现衰退现象。 纺织与成衣工业对提高秘鲁就业水平极具重要性，根据估计秘鲁有10%的人口之生计直接或间接依赖纺织与成衣业，尤其是成衣业，可提供15万人直接工作机会。纺织与成衣业每创造一个工作机会，可为其它产业部门增加2.5个工作机会。因此，估计秘鲁纺织成衣业就业人数应有52万5千人，而秘鲁家庭总数约有530万户，意即平均每一户有一人从事纺织成衣业。 秘鲁纺织业主要集中在首都利马、北部之Piura与南部之阿雷基帕(Arequipa)。其中，以利马地区之纺织业最重要，此区纺织业所需之棉花主要仰赖邻近之Ica省供应，且该省地亦有部分纺织厂。Piura则以出产长纤pima cotton著名，Trujillo则有数家重要纺织工厂；另外，秘北之丛林区亦出产棉花。南部之阿雷基帕，则以利用安第斯高地所产之驼羊毛 (Alpaca)为原料制造成衣著名。 据估计，2002年秘鲁纺织与成衣业占全体制造业产值的12%，纺织业占7.3%，成衣占4.7%，对GNP的贡献约14亿2000万美元，2001年，纺织与成衣业对GNP的贡献为11亿8800万美元。2001年，秘鲁纺织与成衣产值超过半数供应国内市场，约7亿6000万美元，余6亿6400万美元产值出口，主要出口市场包括：美国、欧盟、安第斯国家、加拿大与中国大陆。(请 参阅表一) 表一 秘鲁纺织品与成衣主要出口市场 单位：百万美元国家别纤维线布料成衣其它成衣美国0.013.897.26367.870.48欧盟11.3814.973.8956.160.89安第诺共同体5.4313.1229.2334.866.39加拿大0.000.361.335.030.28智利1.873.452.3211.819.32日本2.037.010.472.810.00南方共同市场1.573.010.450.910.02墨西哥1.600.200.866.960.17其它国家14.4214.347.732.214.40总计38.3160.3653.54488.6221.95比重6%9%8%74%3% ATPDEA法之优惠对秘鲁纺织成衣业之影响十分深远，根据该法，使用美国之布料，在秘鲁从事加工制造之成衣，享有免关税输销美国之优惠，且无配额限制；另外，秘鲁以驼羊毛(alpaca、vicuna与llama)制造之成衣输美亦无配额限制。 ATPDEA法对于一个或一个以上的安第诺共同体产制之布料所制造之成衣，亦给予免税输美之优惠；但有配额限制。所谓配额限制，系指利用该法出口美国之数量，第一年不得超过全美成衣进口数量的2%(以平方公尺计算)，其后四年可逐年增加，但四年出口量不得超过同一时期全美进口数量的5%。在此规定下，预计至二六年为止，秘鲁输美成衣金额应可达20亿美元。 纺织业产能方面，目前秘鲁纺织业产能尚未充分利用，纺织业之技术亦属落后，机器设备也需更新。纺纱与织布厂方面，目前纱与布料供应尚无问题，但以未来产量估计，二三年应扩张现有产能。据估计每年纺织业进口之机械设备近8,500万美元，预测未来进口额还会继续增加。(请 参阅表二) 表二进口机器设备 单位：CIF千美元 机器别1998199920002001纺纱机23.579967016.68918.638纺绩机20.25414.78017.83517563辅助设备115679.9328.9229417Textile Finish15.43411.97511.09314.784缝纫机11.53711.32813.3212.327洗衣设备7.8987.1379.89410812总计90.26964.82277.75783.541 目前，秘鲁成衣业约有一万一千家公司，其中，四十四家公司之雇用员工人数超过五十人以上，在四十四家公司中，仍有十三家公司之雇用员工超过二百人以上；其余均属微型企业(micro business)，但仍有部分公司具有出口经验或系较大型企业之卫星工厂；少部分以出口或供应国内市场需求为主。秘鲁纺织成衣业有逐渐集中于针织棉制成衣之趋势，大部分系以棉制T恤为主；此外，亦有部分厂商专门从事男用、儿童、妇女及少女用棉制恤衫之出口。尽管秘鲁仍需进口羊毛，秘鲁出产之驼羊毛(Alpaca)所制成之毛衣，二一年出口金额仍有一千三百万美元。有关秘鲁出口成衣项目，请 参阅表三。表三 二一年 秘鲁出口成衣项目及金额 单位：美元税则号列项目金额610910棉质T 恤170,572,487.90610510男用、儿童衬衫108,798,064.30610610女用、女童衬衫34,722,371.62620342男用、儿童平织长裤13,158,978.41611020棉质毛衣13,013,500.00611010骆羊毛毛衣12,858,291.56611120婴儿衣服12,827,211.69620520男用、儿童平织棉质衬衫11,523,816.37611420编织棉质衣服10,190,0233.89620462女用、女童平织棉质长裤9,011,802.69610462女用、女童棉织衬衫7,975,330.30610831女用、女童睡衣6,352,703.82 秘鲁纺织业之原料供应，一则依赖当地供应，部分依赖进口。秘鲁出产之棉花包括：长纤Tanguis(占70%)、特长纤维Pima(占20%)、Pima-S dem long fiber(占8%)与少数其它类棉花(del cerro与aspero)等。二一年。秘鲁棉花产量共计四万三千公吨，另进口三万九千公吨，以符合纺织业生产需求。一九九九年，秘鲁进口棉花达九万一千五百公吨，系近年来最高之进口量，二一年虽然进口量减少，但预估未来进口将继续增加。为供应国内需求，秘鲁国内棉花必须扩大棉花种植面积，另一方面，仍须增加进口。目前，秘鲁棉花进口关税为12%。美国系秘鲁纺织业所需棉花之主要供应国家，其它尚有：玻利维亚、阿根廷、中国大陆与澳大利亚。四、秘鲁投资纺织业之诱因与投资环境 秘鲁总体经济表现良好、市场价格稳定、促进投资法律架构完整，加上秘鲁纺织业已有基础，且有充沛的成衣业技术工人，皆系投资秘鲁纺织成衣业最主要的诱因；复以秘鲁拥有美国与欧盟(二四年五月一日起，欧盟会员国将扩大至二十五个会员国)等提供的贸易优惠措施。另外，秘鲁纺织成衣质量在美、欧等国市场，享有高质量之评价。 就法律层面而言，秘鲁法律架构对于不管是国内或