关于吴江丝绸行业的调研报告

关于吴江丝绸行业的调研报告 XX省是我国优质茧丝绸的主要产区，有着悠久的历史和深厚的文化底蕴，产业链齐全，被誉为“丝绸之府”，其中苏南地区特别是吴江地区则占有真丝绸产品生产的大半壁江山，其生产技术、研发能力、产品质量在全国仍处于领先水平，吴江地区真丝针织面料的年生产能力要达1130吨之多。以吴江震泽为例，震泽镇集聚了一大批蚕丝被家纺企业，在全国市场的占有率达26%，成为我国“蚕丝被之乡”。另外，还有很多以加工真丝服饰类产品为主的小型企业在吴江地区大量集聚，使得吴江地区开始成为以丝绸产品深加工和终端产品贸易集散为主的新的丝绸产业集群。 一、吴江企业发展现状 （一）镇区集群发展 1、盛泽镇。是中国四大绸都之一，丝绸纺织业已成为盛泽乃至吴江最重要的支柱产业之一。位于盛泽镇区的中国东方丝绸市场，来自全国各地的6000余家丝绸商行云集场内，经营10多个大类、数千种纺织品。2012年市场交易额突破900亿元。位于盛泽镇的先蚕祠是目前江南地区仅存的供奉蚕神嫘祖的庙宇，是第七批全国重点文物保护点位。 2、震泽镇。震泽自古都是苏州的蚕桑丝绸重镇，很早就发展丝绸和丝绵被业。从上世纪九十年代初，逐步从家庭作坊式生产发展为工厂化、规模化生产后，震泽已逐步形成了“企业较为集群、产业较为集群”的蚕丝被产业板块。目前，全镇共有蚕丝被生产企业近百家，形成了从养蚕到抽丝、制棉片、翻制及被套、枕套等床上用品生产较为完整的产业链。2011年“震泽蚕丝被”又被国家工商总局认定为集体商标。2012年6月获批成立“苏州蚕丝被创意产业园”，震泽蚕丝被已经成为远近闻名的地方性消费品牌，一些骨干企业还拓展家纺、服饰等生产经营业务，通过直营店、加盟店以及电子商务平台等营销手段，扩大产品的知名度和营销业务量。 （二）知名企业 1、华佳集团。40多年来，华佳坚守着真丝绸产业的发展，至今仍保留着从种桑到成品真丝生产完整的产业链，完成从丝绸产品制造到文化创造的华丽转身，提升丝绸产业的时代生命力，走出一条以科技创新提升传统产业的全新“丝路”。先后获得国家纺织科技型企业、国家“真丝面料与服装”开发基地、中国纺织服装企业500强、中国丝绸企业10强、XX省高新技术企业、XX省农业产业化龙头企业等荣誉。 2、苏州英宝丝绸有限公司。传承太湖流域五千年的蚕丝制被技术，开创了“蚕丝被全过程无污染手工拉网”制被新工艺，专业设计、生产蚕丝被、真丝床上用品等系列真丝产品。是苏州地区最大的专业生产蚕丝被的基地之一，年生产各种蚕丝被达三十多万条。已在全国大、中城市设近300家专柜、专卖店，并拥有自营出口权，产品远销美国、加拿大、韩国、日本、芬兰、丹麦、俄罗斯、香港、澳门等几十个国家和地区。2011年电子商务平台的加入，进一步拓展了销售渠道，提升了销售业绩。 3、吴江鼎盛丝绸公司。承接了百年历史的苏州东吴丝织厂的悠久历史，公司拥有两个品牌-高端丝绸家纺品牌“罗玛世家”和真丝礼品品牌“saintjoy上久楷”，“saintjoy”已经在洛杉矶注册，并和fendi和coach的设计师成功合作。2012年6月份成功推出宋锦系列箱包，“做中国最有文化底蕴的高档宋锦箱包，宋锦箱包销售比去年增长300%，更有一款重磅罗纹缎面料被选为英国威廉王子大婚的婚纱礼服用料。今年公司还将投资2000万元建成鼎盛精品丝绸及宋锦文化产业园，拓宽丝绸的多元化发展之路。 4、苏州丝立方家纺公司。丝立方产品包含蚕丝被、家居服、内衣、床上用品、围巾领带饰品、竹纤维系列。价格区间跨度大，选择花色品种多，新品推出频率高。为提升消费者的认可度，苏州丝立方牵手人保公司，进行的国内首单产品质量保险，为丝立方提高产品含金量打下牢固基础。现开设了吴江和河北唐山专卖店，今年开始与俄罗斯达成合作批量销售。 5、XX县区辑里蚕丝制品有限公司。拥有万亩蚕桑生产基地和1万平方米的生产加工基地，年生产蚕丝被20万床。辑里蚕丝被采用了该公司与苏州大学蚕桑研究所联合研制开发运用现代科技融合独特的“千层全副网叠”传统工艺，具有长期使用不板结、免拆翻绝佳的表现。辑里蚕丝源于1573年，2007年“辑里”被认定为XX省著名商标，产品远销日本、韩国、加拿大、港澳台等国家和地区。 （三）生产与品质XX县区真丝针织企业共有5家，主要是以真丝、绢丝为主，交织面料为辅。现有各种型号的大园机822台，相当一部分还是提花电脑控制的设备，可以生产色织针织面料，一般是由台湾组装或从德国引进，最贵的每台造价要达50多万元。 吴江的上久楷、慈云、太湖雪、辑里、山水丝绸等个品牌荣获苏州十大知名品牌称号，另外，江苏华佳投资集团公司“桑罗”和绿中缘纺织有限公司“绿中缘”荣获苏州特色丝绸品牌称号。吴江蚕丝被企业于2009年使用“联盟标准”，该标准规定使用100%桑蚕丝，远高于填充物为50%蚕丝即为蚕丝被的国家标准。 二、行业运行情况 （一）工业运行情况 1、主要产品产量有增有减 2013年1-6月，据国家统计局对387家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量66603吨，同比增长10.81%；265家规模以上织绸企业绸缎产量48109万米，同比增长1.98%；92家蚕丝被企业蚕丝被产量1137万条，同比下降12.29%。 2、工业经济基本稳定 据国家统计局统计，1-6月丝绸工业增加值增速较去年底回落8.56个百分点，但从单月数据看，呈稳中有升态势（见图一）。 图一：2012年1-12月-2013年1-6月工业增加值增速情况 据国家统计局统计，1-5月全行业主营业务收入475亿元，同比增长16.06%；利润20.41亿元，同比增长33.00%，其中缫丝加工实现利润11.88亿元，同比增长33.14%，丝织加工实现利润7.67亿元，同比增长30.83%，丝印染加工实现利润0.87亿元，同比增长53.11%。（见图 二、图三）。总体来看，全行业利润继续实现稳定增长，今年上半年增速较去年同期增加20个百分点。 图二：2013年1-5月丝绸工业各分行业利润情况（金额：亿元） 图三：2012年5月-2013年5月丝绸工业利润增速情况 （二）行业运行影响因素 1、高原料价格制约下游产业生产。2013年春茧收购价格坚挺，全国春茧平均价格几乎升到了历史最高价，今年蚕茧原料高成本的趋势很难改变，茧本的支撑无疑是生丝行情维持高位的理由。今年生丝价格继续稳步走高，使得织造、服装、蚕丝被、家纺等下游行业成本压力明显大于往年，部分服装企业无奈选择棉和化纤等面料替代真丝绸，特别是蚕丝被产品在经历前几年高速增长的情况下，今年上半年首次出现负增长，原料价格对后道加工环节的明显制约作用开始凸显。 2、外贸出口订单增长乏力。今年尽管美国经济有一些明显的好转迹象，但欧洲经济持续低迷，世界经济复苏总体上比较缓慢，对欧盟出口订单仍然不足，再加上有些国家实行超量化的宽松货币政策，倒逼人民币升值，特别是人民币已经超过一般出口企业可承受的6%红线，国内企业出口难度继续加大。据有关方面调查，人民币升值和外需不振是制约今年外贸出口的两大主因，其中26.8的企业出现出口亏损，多达73.4的企业受累人民币升值。 3、部分地区中小企业受困“钱荒”。今年以来，央行实施稳健的货币政策，银行流动性趋紧，多家银行在信贷方面有意放慢节奏，“钱荒”现象也随之而生。部分地区中小企业由于流动资金压力趋大，财务状况偏紧，进一步削弱了企业信贷融资和还本付息能力，导致其从银行获得信贷额度的可能性大大降低，企业普遍感到流动资金紧张。 4、行业经济运行上行压力仍然较大。目前丝绸内销市场增长平稳，但国际市场出口趋势尚不明朗，加上受土地环保能源限制、原材料价格攀升，用工成本逐年推高、资金周转缓慢、内外销订单旺季不旺、经济效益下滑等综合因素的影响，各种不利因素对经济的挤压作用综合叠加，使得行业经济运行复苏存在诸多困难。 三、吴江丝绸行业存在的问题 吴江丝绸产业虽然有渊源流长的辉煌历史，但现今仍然存在一些问题。蚕茧生产基础脆弱、丝绸市场竞争无序、丝绸工业竞争力不强等，都制约着吴江丝绸产业的长远健康发展。丝绸企业不能很好带动地方丝绸产业的发展，主要存在四方面问题： 1.企业规模小而散，整体实力不强。大多丝绸企业平均年销售收入不足5000万元，产业发展的主体模式还是单兵作战，产品单一，附加值低。丝绸工业竞争力不强与茧丝市场竞争无序也有直接原因。首先，由于茧丝市场缺乏有效的管理，市场呈现无序状态。其次，茧丝价格呈现暴涨暴跌的态势，导致蚕茧收购价起伏不定，价格的非理性波动扭曲了市场需求，不利于产业的调整和发展。 2.企业技术装备落后、技改能力不足。近十年来，我区丝绸行业技术进步几乎没有大的发展，主要生产设备仍处于80、90年代中后期水平，代表当今技术水准的无梭织机、印染后整理工艺技术装备占比不大，自动缫丝机智能化水平低、科技攻关与创新能力不足等。使得丝绸产品基本为常规品种，整体设计感较差附加值不高，同时也制约了新产品的开发和产品核心竞争力的提升。 3.企业缺乏专业市场和著名品牌。丝绸企业在开拓国内市场时，主要以做礼品和旅游商品为主，多在旅游商场、店铺及摊点销售，没有专业的丝绸市场。而国际市场一直以订单加工为主，由于国内大多丝绸企业产品及技术雷同，缺少自己的特色，产业整体层次不高，缺乏特色和品牌，缺少时代元素。 4.流动资金匮乏。我区丝绸企业单个规模不大，综合资信水平不高，从金融机构借贷到资金的难度大。资金的匮乏，使许多企业发展有限，设备、技术、工艺更新慢，很多企业的生产经营形式只能以来料加工为主，无法开展自主经营和自营出口业务，更谈不上打造宣传品牌，资金短缺已成为制约我区丝绸行业快速发展的瓶颈之一。 这些问题不仅是吴江丝绸产业发展所面临的难题，同时也是苏州乃至全国丝绸产业得不到健康良好发展的瓶颈，只有丝绸企业自身实力不断增强、茧丝市场竞争健康有序，XX省乃至全国的丝绸产业才能做大做强，我国才能在国际丝绸市场上拥有话语权。 四、吴江丝绸行业的发展方向 1、加快产业结构调整，培育龙头企业。 积极开展“产、学、研”相结合的方式，加快新技术和新产品开发，通过大力发展织绸、服装、床上用品等精深加工产品，提升了产品档次，终端产品销售收入及出口创汇比重有较大幅度提高，产业结构更趋优化，积极培育一批龙头企业是建好丝绸产业基地的关键。在资金方面，对龙头、骨干企业生产和出口所需的资金，政府部门要积极协调有关银行要积极予以支持，应视项目用途与实际需要，适当放宽抵押条件，合理确定贷款期限。在技改方面，重点支持一批产品开发能力强，并已开发出一批代表丝绸行业先进水平、具有较好市场前景和发展着力的新产品的企业，增加工业发展流动资金的注入，使新产品尽快形成规模生产，扩大市场占有率，利用市场机制和规则，现资源的优化配置。 2、做强品牌，提升产品竞争力。 在抓好产业结构调整的同时，进一步强化全面质量管理和加快推进品牌建设，使丝绸产品质量得到不断提升。产品的品牌、质量和特色是构成竞争力的重要因素，一是把传统产品做优做精，占领高端市场；二是要把精深加工和终端产品做新做特，抢占市场先机。创新是产品永恒的生命力，借助吴江纺织优势，大力开发真丝与各种天然纤维交织、混纺新产品，提高丝绸后处理技术水平，以改善丝绸先天性功能的不足。三是要把拳头产品做大做强，打造知名品牌。紧紧抓住我区华佳集团、英宝丝绸、鼎盛丝绸、丝立方家纺、慈云、山水等一批有影响力的主导企业，科学制定发展战略，认真研究发展举措，通过提高品牌影响力。 3、构建新型营销模式，培育现代市场体