新能源动力电池行业研究报告

内部资料谨防外泄新能源动力电池行业研究报告江西汉辰尽调信息科技有限公司二0二0年十二月目 录前 言1第一章 基本情况2第一节 行业概述2第二节 发展历程3第三节 行业政策5第二章 技术情况9第一节 行业技术发展历程9第二节 行业技术路线10第三节 行业关键材料（以锂电池为例）12第三章 产业情况17第一节 产业全景图17第二节 上游产业链18第三节 中游产业链29第四节 下游产业链30第四章 市场情况32第一节 全球动力电池市场32第二节 中国动力电池市场34第五章 发展趋势39第一节 中国动力电池发展趋势39第二节 中国动力电池行业风险40第六章 行业案例42第一节 企业概述-宁德时代42第二节 企业产品介绍44第三节 企业核心竞争力46第四节 财务分析47第五节 企业战略规划49前 言21世纪，环境保护与交通能源已经成为各国所面临的两项重大挑战，对我国而言情况更为严峻。因此加速开发利用新能源，已经成为全球一股不可逆转的时代潮流。新能源汽车是采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，将成为未来汽车的发展方向。据专家推测，未来10年新能源汽车的发展将节约和替代石油共1.64亿吨，相当于将汽车石油需求削减41%，因此发展新能源汽车具有非常深刻的意义。而新能源电动汽车最主要的部件是“三电”系统，即动力电池系统、电机系统、电控系统，其中电池系统是由动力电池与电池管理系统（BMS）组成。从新能源汽车的成本构成看，电池系统占据了新能源汽车成本的30-45%，而动力电池又占据电池驱动系统约75-85%的成本构成。作为新能源汽车的动力来源，动力电池产业的发展程度已经成为新能源汽车产业发展的瓶颈之一。国家科技部发布国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案中提出:“到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑”。综上所述，新能源汽车作为我国战略性新兴产业，动力电池势必随着电动汽车的快速发展，迎来爆发增长的黄金期，故我组认为研究动力电池行业发展具有重大意义。第一章 基本情况第一节 行业概述（一）分类情况新能源动力电池被誉为新能源汽车的心脏，根据2017年国家统计局发布的国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2017），新能源动力电池行业中主流产品分类属于门类“C制造业”中的大类“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造”，指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。（二）主管部门及监管体制1. 行业主管部门电池制造业的主管部门是国家发改委和国家工信部。 发改委的主要职责包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等。工信部的主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，包括锂离子电池、动力电池行业规范等；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。 2. 自律组织电池制造业的全国性行业自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。 中国电池工业协会的主管部门是国有资产管理监督委员会，同时接受国家民政部和中国轻工业联合会的管理,该协会主要职能有：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。 中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主要职能包括开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议，组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策等。第二节 发展历程纵观动力电池的发展，国际动力电池企业大都从20世纪初开始加速动力电池的研发和积累。那时候动力电池行业尚处于初级发展阶段，其投资、研发、技术攻关都是高壁垒产物，导致动力电池供应商较少，动力电池研发和动力电池产能均相对集中。而当时国内的动力电池技术，多数存在于实验室之中。跟随国家政策(“十五”计划确定电动汽车发展，2001年启动车载用动力电池的研究；“十一五”期间实现示范运营；“十二五”期间确定以纯电为主的路线，新能源汽车上升为国家战略；“十三五”计划是技术深度化、市场规模化)，动力电池发展迂回前进，概括起来经历了以下几个时期：第一阶段(2001年2008年)，探索积累这个阶段锂离子动力电池属于初创期和积累期，只有少数企业在深耕、坚持、坚守，特别是2006年之前，没有多少经验可借鉴(可借鉴的是3C类锂离子电池技术)，真正属于技术的“原创”期，有些企业浅尝辄止，望而止步。唯一的示范化就是2008年，由中通客车控股股份有限公司承担了“串联混合动力客车产品开发”和“奥运用纯电动客车”两个“863”计划项目，并成功生产出第一辆串联式混合动力公交客车。最终在北京奥运会上正式亮相，让大家看到了产业化的可能，有些企业开始转型涉猎动力电池，摩拳擦掌，跃跃欲试。服务北京奥运的中通客车国家863计划“电动汽车”重大科技专项确立了以混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、驱动电机和动力电池为 “三横” 的电动汽车“三纵三横” 研发布局，全面组织启动大规模电动汽车技术研发。这个政策的实施表明政府开始支持对于镍氢电池和锰酸锂电池的研发，锂离子电池动力电池技术可以说是萌芽发展于此时。第二阶段(2008年2011年)，野蛮井喷2010年上海世博会、广州亚运会，以及后来国家“十城千辆”计划实施，几个诱人的“蛋糕”催生了很多电池厂如“雨后春笋”，走上了短平快的发展道路：技术同质，品质管控贫乏。但市场的“饥渴”催促着他们的野蛮生长，同时市场的不成熟以及技术发展时间的“短促”怂恿着这些企业的生存。这一阶段各个电池厂技术不能分出高下，地基有多深还未能见分晓，存在“劣币驱逐良币”现象。政府组织实施了“节能与新能源汽车”重大项目，继续坚持“三纵三横”的总体布局，并全面展开电动汽车关键技术研究和大规模产业化技术攻关，其中磷酸铁锂电池成为了国家“863”计划、“973”计划和“十一五”高技术产业发展规划重点支持的领域。第三阶段(2012年2013年)，调整反思“只有潮水褪去，才能知道谁在裸泳”。伴随国家补贴政策的延缓，路线转型的适应，致使短期内市场需求不稳定；同时第一批示范运营的电池存在的问题已经浮现，技术问题凸显出来，这综合影响了需求的疲软和技术上的观望、摇摆。很多“半路出家”的企业“知难而退”；部分纯做动力电池的企业资金匮乏，无以为继，退出历史舞台。第四阶段(2014年2015年)，行业混战第三阶段遇到的问题在整个历史背景下是短暂的，但对有些企业却是永久的冬天，未能看到春天的到来。国家从宏观层面对新能源车再次重新定位，上升为国家战略(习近平总书记在2014年关于新能源汽车的讲话)，这给新能源车的发展注入了强心剂，新能源车的发展进入快速道，因此带来了对动力电池的强劲需求。可以估计的是，这一波井喷和第二阶段有相似之处，电池厂鱼龙混杂，质量参差不齐，必然会出现质量、性能问题；不同的是有几家企业技术已经经过多年沉淀，具备了行业领头羊的角色。第五阶段(2016年-现在)，有序发展异常波动的发展，带来的是质量问题产品流入市场；剑走偏锋的企业利用政策空档骗取国家补贴；过去的2015年电动车安全事故发生多起，引起大家对迅猛发展的市场与实际技术不符之间的矛盾的担忧。此外，国家把动力电池的重要研究领域转到三元锂电池的研发上，并且开始缩减动力电池企业对磷酸铁锂电池研发的补贴。2015年之后，国家开始认可三元锂材料用于车用电池的安全性，政策松绑后，能量密度更高、代表着更远续航的三元锂电池开始统治乘用车市场。综合因素下，调控、管理、规范等措施应运而生，在这个过程，从产品技术、售后服务等方面分出三六九等，逐渐产生几家“寡头”企业，引领这个行业朝健康方向发展。第三节 行业政策（一）行业指导政策动力电池作为新型能源，对世界各国的未来都具有重要的战略发展意义。我国为能在新能源动力汽车行业发展取得突破性进展和在国际上取得领先地位，从2010年开始不断出台促进行业发展的指导政策，从而也带动了包括动力电池行业在内的全产业链的快速发展。颁布时间政策名称主要内容2010.10关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国务院）将新能源汽车产业列为七大战略性新兴产业之一，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012.06关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）的通知(国务院)确定新能源汽车产业化目标：到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。2012.09新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法（财政部、科技部）进一步提高新能源汽车产业技术创新能力，加快产业化进程。奖励资金支持对象包括新能源汽车整车项目(包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车)和动力电池项目两大类。2015.05关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知（财政部、工信部、交通部）20152019 年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013 年实际执行数作为基数逐步递减；车长超过 10 米的纯电动公交车，将可以获得最高 8 万元/辆/年的运营补助。2015.10电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）（国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、住房城乡建设部）到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。2016.12“十三五”国家战略性新兴产业发展规划(国务院办公厅)推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到 2020 年，实现当年产销200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。2018.01电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求（工信部）作为国内电动汽车用动力电池单体、电池包或系统的强制标准，其范围涵盖了电动汽车用锂离子动力电池单体、电池包或系统的试验方法与安全要求。2018.04乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质监局）为了提升乘用车节能水平，缓解能源和环境压力，建立节能与新能源汽车管理长效机制，促进汽车产业健康发展。2019年度，2020年度的新能源汽车比例要求分别为10%，12%。2018.07关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知（工业和信息化部、财政部）免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插