纺织 服装行业分析

中国是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业取得较大的发展, 服装业的发展推动了中国国民经济的发展，服装行业在国民经济中占据了重要的 地位。随着全球经济形势和国内外市场地不断变化，服装行业的生产，投资以及 行业的发展规模也在不断地变化o 2011年1.12月，纺织服装制造业销售收入总 额达到12476.497亿元,同比增长27.33%；利润总额达到769.287亿元,同比增 长32.92%。2012年上半年我国规模以上企业累计完成服装产量124.7亿件，同 比增长7.73%。其中梭织服装63.52亿件，针织服装61.18亿件,分别比2011年 同期增长8.05%和7.40%o生产增速整体回落0.5个百分点。2012年上半年，面 对国际市场萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等一系列因素，中国服 装行业生产、出口增长放缓，消费市场低迷。服装行业在严峻的形势下运行，市 场竞争激烈。2012年上半年服装类商品的累积销售额较2011年上半年的累计销售额上涨了 5.6%左右。累积销售额上涨的原因并不是因为消费者2012年购买力度的增大， 而是因为2012年的服装类商品较2011年的价格有所增长导致。在销售额没有大 跃进的情况下，商铺租金的增长竟普遍提高了 15%o在各大销售商家焦虑销售额 的同时，也应该逐步稳定自身的基础，追求多元化的良性发展。除了所销售的服 装外，商家也可以适时的提供一些与服装有关的饰品或边缘商品，让消费者拥有 购买更多商品的机会，也给各大商家带来额外的丰厚利润。除了稳定自身在服装 市场的地位之外，创新意识也能为商家的发展锦上添花。现时下，人们的审美观 和品位都渐渐提高，对于服装都有着自己独到的见解。市场中的服装类商品大多 都是千篇一律，不能体现出自身的特色和与众不同，自然也不能吸引到更多的消 费群体。所以，创新的设计以及对店铺的改良是极具必要性的。另外在审视经济 危机以后的持续低增幅，看到了大企业对产量增长的谨慎态度。产量正向增长是 产业发展的印证，尽管在积累产业规模的时候同时积累了大量库存，但作为需求 多元化的消费品，新产品产出才是最有力的产业发展证明。同时在服装行业转型 升级的前提下，未来的产量不应该发生过去20%左右的增长，首先市场需求增速 没有那么高，再者需求增速超过20%,也必须通过科学的运营模式提高有效供给、 减少库存。总体来讲，服装行业正在转向更为合理的发展结构，服装行业仍具有 很大的发展空间。“十二五”时.期是我国经济发展的关键时期，同时也是我国服装业发展的重要机 遇期。国内的品牌服装消费具有巨大的成长空间，快速的城市化进程以及中西部 地区的高速发展将成为服装消费增长的重要推动力，未来国内的服装消费将迎来 黄金增长期。服装需求的增量在中西部地区极有潜力，但是产业区域格局的变革 不可能一蹴而就，梯度转移需要积累基础和蓄积动力。东部地区的产量仍然占全 国产量的80%,中西部地区产业发展进度缓慢，从投资数据中也可见一斑。未来， 国内消费市场的迅速崛起已开始成为纺织服装行业新的增长点。国内服装市场总 容量己经超过8000亿元人民币，保守估计至2015年整个服装内销市场的扩容速 度大约在15%左右，远远超过出口市场，未来前景广阔。消费总量的增长和消费 升级已成为内销市场的两条主线，伴随着未来居民收入的继续增长，纺织服装消 费也将会呈现快速增长势头。未来服装行业仍具有广阔的投资空间。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上， 主要依据了国家统计局、国家发改委、国家海关总署、质检总局、工商总局、国 家商务部、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国服装协会、中国纺 织工业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布 和提供的大量资料，首先介绍服装的定义、分类等，然后分析服装行业的发展现 状，接着分析女装、男装、童装等市场的发展情况。随后阐述服装行业的竞争格 局和分析重点企业经营状况，最后分析服装行业的发展前景与趋势，同时中研普 华对服装行业进行全面的投资分析。本报告是服装行业生产、经营、科研企业及 相关研究单位极具参考价值的专业报告。中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的 服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。2008-2012年，是中国服装业发展环境最为复杂的五年，也是中国服装业提 升发展最快的五年，尤其在“十一五”和“十二五”交接之际，行业确立了服装 强国建设的目标，全面推进产业转型升级，产业发展观、价值观日益清晰，整体 素质明显提高，品牌优势地位进一步增强，中国服装业取得了内涵式发展的新成 绩。中国服装出口从2008年的1197.9亿美元增长到2012年的1601.55亿美元, 累计增长33.70%；出口单价从2008年的3.32美元增长到2012年的4.49美元, 累计增长35.24%,体现了出口产品附加值的不断提升，中国作为世界第一服装 生产大国和出口大国的优势地位得以巩固和加强。同时，限额以上商业企业服装 零售额从2008年的3775.50亿元，增长到2012年的9777.80亿元，增长158.98%。2013年，中国服装行业运行基本平稳。2013年纺织业规模以上企业主营业 务收入36161亿元,利润总额2022.7亿元。中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近儿年中 国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。2008-2012年，是中国服装业发展环境最为复杂的五年，也是中国服装 业提升发展最快的五年，尤其在“十一五”和“十二五”交接之际，行业确立了 服装强国建设的目标，全面推进产业转型升级，产业发展观、价值观日益清晰, 整体素质明显提高，品牌优势地位进一步增强，中国服装业取得了内涵式发展的 新成绩。中国服装出口从2008年的1197.9亿美元增长到2012年的1601.55亿 美元，累计增长33.70%；出口单价从2008年的3.32美元增长到2012年的4.49 美元，累计增长35.24%,体现了出口产品附加值的不断提升，中国作为世界第 一服装生产大国和出口大国的优势地位得以巩固和加强。同时，限额以上商业企 业服装零售额从2008年的3775.50亿元,增长到2012年的9777.80亿元,增长 158.98%o2013年，中国服装行业运行基本平稳。2013年纺织业规模以上企业主 营业务收入36161亿元，利润总额2022.7亿元。2013年上半年，全球经济出现恢复迹象，但欧元区经济仍增长乏力，拖累 全球经济复苏;上半年中国经济同比增长7.6%,比去年上半年的7.8%有所下降, 未来经济下行压力较大。总体来看，2013年上半年，中国服装行业运行基本平稳。规模以上企 业效益平稳增长，但受国内外市场、生产要素成本、汇率等因素影响，盈利空间 缩小，亏损面有所扩大，两极分化趋于明显；中小企业抗风险能力较弱，各主要 经济指标都有较明显下滑，运行压力进一步加大。服装出口保持增长，增速切落。 传统市场需求部分恢复，但中国份额有所下降；对新兴市场出口则保持较大幅度 增长。内销市场方面，市场规模继续扩大，增速放缓。消费规模继续扩大，增速放缓2013年上半年，国内服装销售平稳增长，市场规模继续扩大，但受整 体经济影响，增速放缓。其中-一二线市场增长相对缓慢，量大面广的三四线市场 增速明显高于一二线市场，显示出较强的活力。同时，服装网络销售仍旧表现出 强劲的增长势头，各主要品类的销售均同比大幅增长。一、整体情况：市场规模继续扩大，但增速放缓，价格增长平稳。根据 国家统计局数据，2013年16月，社会消费品零售总额110764亿元，同比增 长12.7%,增速比上年同期回落1.7个百分点，比上年全年回落1.6个百分点。 其中，限额以上企业（单位）消费品零售额55251亿元，同比增长10.5%,比去 年同期增速回落4.4个百分点。社会消费品服装类零售总额同比增长11.7%，比 去年同期增速回落4.7个百分点。从价格方面观察，根据国家统计局数据，2013年16月，全国服装类 商品零售价格同比上涨2.3%,较上年同期下降1个百分点。衣着类居民消费价 格同比上涨2.4%,较上年同期下降1.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%,鞋 类价格上涨1.6% o 2013年16月衣着类生产者出厂价格同比上涨1.3%,较上 年同期下降1.2个百分点。总体来看，服装类商品销售价格增速趋于平稳，出厂价格涨速回落相对 明显。二、按市场层级分析：一二线市场大型零售企业服装类商品销售增速放 缓较明显；三四线市场显示较强活力。一二线市场增速放缓。根据中华全国商业信息中心统计，2013年15 月份，全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.79%,增速较 2012年同期放缓4.8个百分点。各类服装零售量同比增长1.33%,增速较2012 年同期提高1.84个百分点。三四线市场显示较强活力o 2013年15月，中国纺织工业联合会流通 分会重点监测的40家单位的总成交额达2687.55亿元，同比增长10.92%。其中， 服装类专业市场的总成交额为1343.55亿元，同比增长12.15%。增速明显高于 一二线市场，显示出较强的活力。三、按品类分析：男西装童装增幅较大。根据中华全国商业信息中心统 计，2013年15月份，全国重点大型零售企业销售各类服装1.98亿件，同比小 幅增长1.33%，但其中男西装和童装增幅相对较大，增速分别比去年同期提高 9.22和9.73个百分点。2013年15月全国重点大型零售企业主要服装品类销售量增长情况四、网络销售保持大幅增长。上半年，服装网络销售仍旧表现出强劲的 增长势头，各主要品类的销售均同比大幅增长。淘宝数据显示，2013年15月， 男、女、童、内衣、运动装销售额同比增长都在58%以上，服饰配件更是同比 增长 155.06% o出口出口增速回落我国服装出口保持增长，传统市场需求部分恢复，但受整体需求及东南 亚等地区服装产业竞争力增强等因素影响，出口增速回落，且对传统市场份额有 所减少，但对新兴市场出口则保持较大幅度增长；服装进口金额同比增长，其中 从东盟国家进口额增幅明显。出口：保持增长，新兴市场增速明显世界贸易组织近日公布的统计数据显示，一季度全球货物贸易进出口同 比分别下降0.44%和0.03%,显示了全球贸易活动仍乏力。但根据中国海关统计, 2013年16月，我国累计完成服装及衣着附件出口 765.61亿美元，同比增长 13.4%,增速较一季度的19.3%回落5.9个百分点；累计完成服装出口数量142.80 亿件，同比增长7.08%。同时，我国服装对传统市场出口额和出口数量仍保持增长，但数量增长 放缓，出口额的增长主要来自于价格的增长，对传统市场出口数量占全国服装总 出口的比重在减少。进口：进口金额和数量增长明显据中国海关统计，2013年16月，我国服装及衣着附件进口 24.64亿 美元，同比增长17.96%。服装进口数量为1.49亿件，同比增长26.75%。进口 单价下降了 7.12%。生产产量微增，增速同比回落明显2013年16月，受整体需求影响，规模以上服装企业产量增速较去年 同期有所下降。根据国家统计局数据，2013年16月，服装行业规模以上企业 累计完成服装产量124.54亿件，同比增长0.55%。其中梭织服装64.58亿件，针织服装59.95亿件，与2012年同期同比分别为3.72%和-2.64%。根据国家统计局数据，近三年来，规模以上服装企业产量增速从2010 年上半年的17.68%,降至2013年上半年的0.55%；从同期比较来看，2013年 上半年规模以上服装企业产量增速较2012年同期回落7.18个百分点，较2011