2021-2022年中国基层医疗产业发展趋势解读报告

2021年中国基层医疗产业发 展趋势 解读报告中国基层医疗产业发 展概况2中国基层医疗服务发展趋势4企业案例分析5篇章解读-中国基层医疗信息化6附录3中国基层医疗市场发展趋势1目录CO N T E N T S中国基层医疗产业发 展概况研究范畴及相关概念界定 基层层医疗疗服务务：主要指预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务， 向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人的服务。 基层层医疗产业疗产业 研究范畴：基层医疗机构、其他提供基层医疗服务的企业、基层医疗服务商的发展情况，及其所提供的基层医疗服务。其他提供基层层医疗疗服务务的企业业如：互联网医院、健康管理、慢病 管理等企业基层层医疗疗服务务商如：信息化厂商、设备 耗材提供商、 影像诊断支持商等企业基层层医疗疗机构社区卫生服务中心（站） 乡镇卫生院村卫生室 门诊 （诊所）基层层医疗产疗产业业预防、保健、健康教育、计划生育 等基本公共卫生服务和常见病、多 发病的诊疗 服务以及部分疾病的康 复、护理服务，向医院转诊 超出自 身服务能力的常见病、多发病及危 急和疑难重症病人。基层层医疗疗服务务5基层医疗产业 概述 基层医疗产业 ，以居民需求为导向，以政府规划为指引，公立基层医疗机构与非公基层医疗机构，和其他基层医疗服务方共同提供基层医疗服务，而医共 体为机构提供支持，区域医疗则统 筹区域卫生资源，并为各类卫生机构提供支撑。基层医疗服务商为机构、医联体、区域医疗提供解决方案。政府的规规划方向基层医疗信息化服务商基层医疗诊疗 服务商基层医疗检查 服务商基层医疗药 品服务商医联联体区域医疗疗 卫卫生管理基层层医疗疗 服务务需求侧侧一体化管理，提供支持统筹规划，提供支撑基层医疗服务公立基层 医疗机构医联体1区域医疗 管理规划医联体2医联体3居民基层 医疗服务 需求1231非公立基层 2医疗机构31其他基层 2 医疗服务提供方基层层医疗疗 服务务供给侧给侧备注：曲线的粗细代表提供服务的占比。赋 能基层医疗服务商6居民的基层医疗卫生服务需求现状：居民的疾病风险增加、健康意识提升， 驱动基层医疗发展 人口疾病风险增加：我国的人口老龄化问题日益深化，老年人的患病风险提升。2018年我国65岁以上人口的慢病患病率已达62.3%，较2013年 增长了7.3%。快速增长的医疗需求与我国医疗资源之间的矛盾凸显，基层医疗服务能力亟须补充，以承接常见病、慢性病的诊疗工作。 居民的健康意识提升：2012年全国居民健康素养水平仅为8.8%，处于较低水平。此后，居民的健康素养水平持续上升。2019 年关于实施健康中国行动的意见发布，2020年居民健康素养水平较2019年增加4%，达23.2%，已超过2022年的目标值。健康素养提升将催生居民对于健康维 护和康养的需求。8.8%9.5%9.8%11.6%10.3%14.2%17.1%19.2%23.2%201220132014201520162017201820192020我国65岁岁以上居民慢病患病率2012-2020年中国居民的健康素养水平1950-2100年中国人口年龄结龄结构14.2%27.6%33.8%1950 1965 1980 1995 2010 2025e 2040e 2055e 2070e 2085e 2100e 0-14岁（%）65岁以上（%）15-64岁（%）老龄化程度（%）54.0%762.3%20132018上升7.3%政策规划方向：基层医疗的服务质量和内容需要提升2020-7-172020-02-062020-07-06关于切实为 基层减负全力做好新型 冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的 通知关于允许医学专业 高校毕业 生免试 申请乡 村医生执业 注册的意见关于印发 医疗联 合体管理办法关于印发深化医药卫 生体制改革2021-5-24关于深入推进 “ 互联 网+医疗健 康”“五个一”服务行动的通知2020-12-4关于全面推进乡 村振兴加快农业农村现代化的意见2021-2-212020-10-29 关于制定国民经济 和社会发展第十 四个五年规划和二三五年远景目标 的建议完善信息化加速互联互通助力社会办医稳定基层人才医联体标准建设推动医防融合鼓励新技术应用提高财政支持医保政策倾斜县域为重 政策规划基层医疗发展方向：2009年深化医药改革至今，基层医疗相关政策从早期关注补充硬件，转向重点提升机构的软实力。2020年疫 情爆发，国家“强基层”的决心更为坚定，并密集发布一系列基层医疗改革措施。政策主要思路转变：从提升单体医疗机构，转变为 从一体化 视角，以全局视角均衡医院与基层医疗能力。基层发 展规划人才引进、职称优惠，保障待遇取消面积、资金限制，发布备案制度公卫的财政支出占比增加基层机构的支付比例增加，价格降低医联体从增数量到提质量、效率加速医疗与公卫机构的工作“双提升”建医疗大数据，鼓励AI、5G技术应用县域资源扩容，提升县域基层基层信息系统标 准化与系统联通区域卫生机构信息互联互通提速2020-8-13（试行）的通知关于加强基层医疗卫 生机构绩效考2021-6-112021年重点工作任务的通知关于加快推进社区医院建设的通核的指导意见（试行）知2020-8-27关于建立健全职工基本医疗保险门 诊共济保障机制的指导意见2021-6-16关于做好2020年基本公共卫生服 务项 目工作的通知2020-9-18关于印发紧 密型县域医疗卫 生共同 体建设评 判标准和监测 指标体系（试 行）的通知2021-8-132021-8-31长期处方管理规范（试行）深化医疗服务价格改革试点方案顶 层 设 计技 术 推 动辅 助 支 持8基层医疗服务供给现状：基层医疗机构发展面临诸多痛点，农村地区机构 更为突出 传统的基层医疗机构，主要包括社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室、门诊 部（所）等。其中，社区卫生服务中心（站）多分布在城市，而乡镇卫 生院、村卫生室多分布在农村地区。机构按照主办单位分为公立和非公两类，其中，公立机构是基层医疗卫生服务的基础。 自2009年以来，国家将提升基层医疗机构服务能力作为重要战略，但基层医疗机构发展仍然不足预期。各级机构在不同程度上面临信息化发展 不均衡、诊疗难 、检查检 验难、用药难四大痛点。其中，东部发展较中、西部地区成熟；且农村地区的基层医疗机构发展普遍较城市更为滞后。2019年我国基层层医疗疗机构服务务能力机构类别类别地域数量（个）机构定位信息化诊疗诊疗 能力检查检验检查检验 能力供药药能力社区卫生服务站74%在城市25,452社区卫生中心下属，全科诊疗，预防保健等公卫工作乡镇卫 生院农村36,112简单 疾病诊疗 ，转诊 及预防保健、康复能力，公卫工作村卫生室农村616,094协助乡镇卫 生院，少数简 单常见疾病诊疗 ，公卫等 工作门诊 部82%在城市25,666基础全科/专科能力诊所58%在城市206,981依医生水平提供社区卫生服务 中心76%在城市9561具备全科疾病诊疗 及预防保 健、康复能力等公卫工作9基层医疗服务供给现状：基层医疗痛点使得机构的疫情防控工作难度升级 疫情防控成为常态化工作，基层医疗机构是疫情防控重要“关口”，需做好疫情防控和日常诊疗、慢性病管理、健康指导等工作，以确保城乡居民 就近获得基本卫生健康服务。然而，多地的基层医疗机构的疫情防控面临着诸多难题，而机构的痛点加剧了机构防疫工作难度。在多省市的防 疫检查处罚 名单中，基层医疗机构占比尤为突出。信息化上报不及时，且多线上报，工作 效率低下，双向转诊难 。人员短缺或缺乏专业 的公共卫生知识，容易发生误诊 、漏诊，错误 干预。常规检查设备 落后，且缺乏新型冠状 病毒肺炎的核酸筛查检测设备 。疫情期间，居民的长期处方、特殊药配 药难 。基层层医疗疗机构的疫情防控工作难难2021年8月陕陕西省因防疫不力被处罚处罚的医疗疗机构数量基 层层医 疗疗防 疫 薄 弱 点115491517228社区卫生服务中心乡镇卫 生院村卫生室个体诊所其他医疗机构基 层医 疗机 构基 层层医 疗疗痛 点加重10基层医疗企业赋能现状：城市基层医疗机构以满足多层次需求为目标，农 村基层机构仍以提升医疗卫生服务能力为重点 城市居民的优质医疗资源的可及性较好，就医选择较 丰富，平均每千人拥有的床位数为8.87张。2019年平均每社区卫生服务中心的诊疗人次已 明显较农 村多，为72284人。然而，居民多在社区中心续方，而其他诊疗需求多会越过基层，直接到上级医院就诊。同时，城市居民的消费水平 高于农村地区，居民也衍生出更为多样化的健康需求。因此，机构现阶段的发展重心是在已有诊疗能力的基础之上，重点拓展康复、养老、社 区护护理、安宁疗护疗护等服务务。 相比之下，农村地区居民的医疗资源的可及性仍较低，基层医疗机构需做好居民的常见病、慢性病的诊疗及协助转诊工作， 尤其是乡镇卫 生院 甚至需要承担地区二级医院的职责 。因此，现阶段期机构发展仍以提升医疗卫生服务能力为重，着重缩小与城市基层机构的能力差异。其中， 有能力的机构也可拓展其他服务能力。政策和市场场将重点提升农农村地区基层层医疗疗机构的服务务能力。2019年每千人口医疗卫疗卫生机构床位数（张张）2019年基层层医疗疗机构平均单单机构诊疗诊疗人次（人）8.8772284.032524.8社区卫生服务中心乡镇卫 生院4.8111城市农村基层医疗企业赋能现状：政策和市场并行发力，助力基层医疗机构升级 在政府的指引下，已经有部分服务商为基层医疗机构提供痛点解决方案。然而，大多数的企业仍处于发展早期，企业在基层医疗的发展需突破 多方限制。基 层医 疗机 构人力补充系统支持信息化不均衡学习教育诊疗难设备 供应能力供应诊断难药品供应用药难内部链接HIS覆盖不均衡外部链接系统缺乏互通组建医 联体连接不紧密帮扶机会有限 平台、课程少设备 共享产品供应 检验诊断支付力差能力供给缺失药品流通配送成本高 配送意愿低上级输 入人才招聘 院外辅助下沉、进修 自主学习人才激励少知识赋能 医疗服务设备 与技能 辅助诊断完善供应链 优化用药医疗信息化 提升效率人才 保障企业赋能痛点不足解决方案链接断层政策措施财政 支 持+指 导文 件12基层医疗企业赋能现状：以公立基层医疗机构为核心，多角色提供补充服务13 依照政策规划，公立基层医疗机构是我国基层医疗卫生服务的核心提供者。然而，公立基层医疗机构的服务与居民的需求不相匹配。因此，非 公基层医疗机构、在线诊疗 、医药电商等企业也直接向居民提供常见病、慢性疾病复诊等服务，补充公立机构在诊前、诊中、诊后的薄弱环节。 其中，线下药店、非公基层医疗机构的渗透率较高，且行业的发展对公立机构服务的补充较好；慢病管理、健康管理等企业的渗透率较低，行 业有待发展。公立基层层医疗疗机构低诊诊前诊诊后多角色补补充提供基层层医疗疗服务务诊诊中高可替代性高备注：图中名称指代企业或平台；圆形的大小代表该企业/平台在基层的渗透率。慢病 管理医药药 电电商在线线诊诊疗疗线线下 药药店健康 管理非公基层层 医疗疗机构DTP34274.96548.2医院基层医疗机构基层医疗企业赋能现状：基层医疗市场规模有限，政企合力促进基层医疗 扩容 医疗机构的总支出主要用于医院的日常业务开展、单位管理等费用。基层医疗机构的相关费用为6548.2亿元，仅为医院费用的19.1%。为基层医 疗机构提供服务的企业，将面临“僧多粥少”的局面。由专家访谈得知，企业布局基层医疗市场往往面临着商业化难题，许多企业仅成立短短几年 便退出市场。 政策和企业帮助基层医疗机构的服务提质增量，提高居民在基层机构就诊意愿，促进基层医疗的市场空间扩容。其中，公立基层医疗机构的发 展受政策调节，其人力、财务、医疗资源等多由上级医院或当地政府调配。而非公基层医疗机构需要自负盈亏，经营者的管理积极性高。同时， 非公基层医疗机构的决策链更短，结算速度更快，容易与企业达成合作。2019年医疗疗机构的总总支出（