2021-2022年中国新式茶饮行业研究报告

中国新式茶饮行业研究报告,2021-2022,摘要,概念界定：新式茶饮指在传统现制茶饮的基础上进行产品改良及创新的新式现制茶 饮，通常使用原茶、鲜奶、鲜果等新鲜/优质的原辅食材，并将其进行多样化搭配及 融合，且定期推出差异化新品。品牌营销模式注重“线上+线下”、“体验+社交”。 驱动因素：从国家宏观经济环境来看，居民消费升级、消费互联网化、新消费相关 政策等均利好新式茶饮行业；从同样具备成瘾性的现制饮品茶饮和咖饮的对比来看， 茶饮品类更受中国消费者青睐；新式茶饮能够充分解决传统现制茶饮的众多痛点， 满足现代消费者的消费升级需求。 市场规模：2020年，中国新式茶饮行业市场规模为772.9亿元人民币，且呈快速增 长趋势，据预计，到2030年，整体市场规模将接近2千亿元人民币。由此可见，中 国新式茶饮行业仍存在较大市场空间和发展潜力。 竞争格局：1.南方市场的品牌及门店数量相较北方市场和中西部市场更多；2. 连锁 加盟模式为主要经营业态；3.高端品牌、中腰部品牌、下沉品牌百花齐放；4.中低 端连锁品牌集中度相对较高；5.原料食材为主要成本构成；6.全国型和地方型玩家 优劣互补。 发展趋势：1.通过打造主题概念、联名概念和健康概念以及布局咖啡赛道进行品类 及产品创新升级；通过供应链整合以及数字化赋能系统提升供应链服务水平；3.建 立从上游供应商到下游门店的全渠道标准化产品及服务体系；通过“线上+线下” 全场景营销进行营销渠道多元化拓展；通过传递品牌文化提升品牌价值。,中国新式茶饮行业发展驱动因素,1,中国新式茶饮行业发展现状,2,中国新式茶饮行业典型案例,3,中国新式茶饮行业未来发展趋势,4,17111,18322,19853,21559,21210,7.1%,8.4%8.6%,-1.6%,2016,2017,2018,2019,2020,中国居民人均消费支出（元）,增速（%）,23821,25974,28228,30733,32189,8.4%9.0%8.7%8.9%8.9%,4.7%,2016,2017,2018,2019,2020,中国居民人均可支配收入（元）,增速（%）,居民消费水平及消费意愿日益增强,中国居民购买力增强，推动消费升级，利好新式茶饮行业 2020年，中国居民人均可支配收入和人均消费支出分别为3.2万元/年和2.1万元/年，尽管受新冠肺炎疫情影响，增速出现 显著下滑，但是随着国内疫情逐步得到遏制，经济稳步恢复，预计到2021年之后，我国人均可支配收入和人均消费支出增 速将基本恢复至疫情前水平。居民人均可支配收入的增长能够有效刺激社会消费，且随着居民购买力的增强，其对消费类 产品及服务的多元化、个性化、品质化、品牌化以及便捷化等消费需求也在不断提升，对价格因素的敏感性逐渐下降。新 式茶饮作为“消费升级类”产品，受宏观经济环境利好。 2016-2020年中国居民人均可支配收入2016-2020年中国居民人均消费支出,新式茶饮可进一步挖掘居民饮料类消费潜力 2019年，中国社会消费品零售总额为40.8万亿元，饮料类成交额为1065.3亿元，仅占社会消费品零售总额的0.26%，因此 存在较大增长空间。新式茶饮作为现制类饮品，可作为零售类饮料产品的品类扩充，为消费者带来更加多元的产品选择， 从而进一步挖掘我国饮料类产品的居民消费潜力。同时，新式茶饮在传统现制茶饮的基础之上进一步迭代升级，为进一步 拓展增量用户同时推动存量用户持续复购奠定基础。,1112.2,1073.2,981.5,1045.6,1065.3,-3.5%,-8.5%,6.5%,1.9%,2015,2016,2017,2018,2019,中国饮料类成交额（亿元）,增速（%）,2015-2019年中国饮料类成交额,社会消费规模持续扩大,31.6,34.7,37.8,40.8,39.2,10.2%,10.0%,8.8%,8.0%,-3.9%,2016,2017,2018,2019,2020,中国社会消费品零售总额（万亿元）,增速（%）,2016-2020年中国社会消费品零售总额,9.6,10.9,1.1,2.1,3.4,4.1,4.6,13.4%,16.2% 12.7,0.3% 12.8,3.4% 13.2,20.6%,12.2%,2015,2019,201620172018 中国移动互联网用户数量（亿户） 中国外卖用户数量（亿人） 中国移动互联网用户增速（%） 中国外卖用户增速（%）,2015-2019年中国移动互联网用户 及外卖用户数量 90.9% 61.9%,庞大的互联网用户群体为新式茶饮线上营销奠定用户基础 2019年，中国移动互联网用户数量为13.2亿户，外卖用户数量为4.6亿人，据预计，未来几年我国外卖用户数量仍将呈现 增长态势。新式茶饮作为主打线上营销策略且线上普及程度相对较高的行业之一，庞大的互联网用户及外卖用户为其进行 线上宣传及售卖奠定了良好的用户基础，从而利好其线上营销模式。,54,63,81,127,465,海鲜/烧烤,地方菜系,西餐,甜点饮品,快餐小吃,2019年美团主要外卖品类门店数量,美团主要外卖品类门店数量（个）,奶茶果汁 75（家）,消费互联网化,国家政策助推,国家系列相关政策利好包括新式茶饮在内的大消费行业 近几年，国家出台系列消费类相关政策，为新型商业业态、商业模式以及产品形态的创新发展奠定了良好的商业环境，从 而助推众多新兴消费品牌强势崛起。在消费类相关政策利好的大背景下，新式茶饮基于传统现制茶饮，从品类及产品创新、 供应链优化升级、经营业态多元化拓展、品牌价值提升、科技赋能、用户体验提升等多个维度不断进行创新升级。 消费类相关政策,注释：茶包括现制茶饮及其他茶产品（茶叶/茶包/茶粉、即饮茶），咖啡包括现磨咖啡及 其他咖啡产品（咖啡豆/咖啡粉/速溶咖啡、即饮咖啡）。,28.6%,33.3%,3.8%,5.3%,20152020 茶在中国非酒精饮料市场中的占比（%） 咖啡在中国非酒精饮料市场中的占比（%）,2015年&2020年中国茶和咖啡在非酒精饮料 市场中的占比,6.5,10.9,2018-2019,2020-2021,倍数,2018-2019年&2020-2021年中国 现制茶饮相较于现磨咖啡销售规模的倍数,茶vs咖啡,相较于咖啡，茶类饮品更受中国消费者青睐 2020年，包含现制茶饮、茶叶/茶包/茶粉、即饮茶在内的整个茶市场在非酒精饮料市场中的占比为33.3%，约为同期咖啡 市场规模的6.3倍。作为同样含有咖啡因且具备成瘾性的功能性饮品，茶相较于咖啡在中国消费者心中具备更高的接受度和 心智地位。2020-2021年期间，现制茶饮的市场规模约为现磨咖啡的10.9倍，且相较于非现制类茶饮增速更快，说明现制 茶饮在包括茶和咖啡等在内的成瘾性饮品赛道中发展最快。,7.5倍,6.3倍,增速：1.7倍,36.8%,34.7%,32.8%,31.0%,29.3%,29.2%,16.4%,19.0%,21.5%,23.5%,25.7%,27.7%,2015-2020年中国茶市场细分赛道规模占比,现制茶饮vs其他茶产品,相较于其他茶产品，现制茶饮增速更快 2020年，中国茶市场中茶叶/茶包/茶粉、即饮茶、现制茶饮的规模占比分别为43.1%、29.2%、27.7%，虽然现制茶饮规模 占比最低，但是相较于其他茶产品增长最快。相较于茶叶/茶包/茶粉和即饮茶，现制茶饮更具社交属性，能够充分满足当 代消费群体的社交需求。,茶叶/茶包/茶粉（%） 即饮茶（%） 现制茶饮（%）,15.5%,80.6%,疫情前,疫情后,线上化率（%）,新冠疫情加速新式茶饮行业线上化,注释：1. 2020年年初，我国部分地区先后爆发新冠肺炎疫情，“新冠肺炎疫情前后”以 此为时间节点；2.线上化率指企业线上订单量（包括通过第三方外卖平台、APP/微信小 程序等线上点单/配送的方式购买）在全部订单量中所占的比例。,注释：线下渠道指在线下门店通过线下收银方式购买，线上渠道包括APP/小程序下单 （自取/外卖）、第三方外卖平台、电商平台。,70后,80后,整体,90后95后 线上渠道（%） 线下渠道（%）,新冠疫情从供需两端双向推动新式茶饮行业线上化 2020年初，我国爆发新冠肺炎疫情，受此影响，餐饮行业线上点单数量激增，其中现制茶饮行业线上增长最快，约为 744.0%。对于新式茶饮行业，从企业供应端的角度来看，线下门店客流锐减，使得众多新式茶饮品牌不得不加速转向线上 营销渠道，例如第三方外卖平台、APP/微信小程序等；从消费需求端的角度来看，疫情期间消费者足不出户，只能通过线 上点单配送的方式购买食品饮料及其他日用消费品，线下消费需求短期受到抑制 ，且疫情期间居民的消费习惯和饮食习惯 逐步改变，更加趋向于线上购物渠道和健康营养的饮食及生活方式。 新冠肺炎疫情前后中国新式茶饮行业线上化率2021年中国新式茶饮用户购买渠道,传统现制茶饮痛点阻碍,传统现制茶饮行业发展面临多方阻碍，未来增长乏力 对于主攻中低端市场、靠低价策略赚取销量的传统现制茶饮品牌，虽然已在其细分领域占据较多市场份额，但是产品同质 化现象严重、供应链分散及管理困难、缺乏标准化的产品及服务体系以及缺乏文化消费基因等痛点使传统茶饮行业面临较 多发展阻碍。,为使得茶饮从视觉效果上看起 来更富有层次感，同时使口感 和味道更加丰富，多数传统现 制茶饮通过简单“堆料”来吸 引消费者。然而，为压缩原料 成本，商家多使用人工合成辅 料，如珍珠、芋圆、仙草等， 使得消费者出于对原生本味和 天然健康的追求难以进行高频 复购。,缺乏标准化 体系,缺乏文化 消费基因,产品同质化 现象严重,供应链分散 /管理困难,由于茶叶、水果这类食材具 有季节性和地域性，供应商 较为分散，同一种食材可能 由多个商户供应，很难对全 国范围门店进行统一、规模 供应，使得供应链体系相对 复杂、管理较为困难。且对 于小众水果，生产周期较长， 同样难以形成规模性供应。,无论是原料供应还是产品制 作，目前只有少数现制茶饮 品牌建立了标准化的产品及 服务体系。对于同一类产品， 由于原料来源不同且通过人 工现调方式制得，使得甜度、 浓稠度等产品指标缺乏稳定 性，可能会给消费者带来较 差的复购体验。,多数传统现制茶饮品牌更多 只是聚焦于产品的功能性， 缺乏从品牌故事及品牌形象、 产品研发及包装设计、营销 策略及传播概念等全流程、 多维度的整套文化消费体系， 难以与当代消费者尤其是追 崇特定文化标签的年轻消费 群体形成强烈的精神和文化 共鸣。,新式茶饮消费需求驱动,新式茶饮能够充分满足现制茶饮消费者的消费升级需求 消费者对现制茶饮逐渐从传统的解渴消暑、味觉满足、缓解压力等基础功能需求向高颜值产品治愈的精神需求以及身材管 理、健康/养生的健康需求过渡，当今移动互联网时代，更是催生了“体验+社交”、“产品+品牌”的新时代个性化消费 需求，例如，第三空间的娱乐式/商务式社交、主题联名新品尝鲜、网红品牌偏好等。,功能 需求,精神 需求,健康 需求,新时代 消费需求,解渴消暑 味觉满足 （味道/口感）,“体验+社交” “产品+品牌”,成瘾性 （茶多酚/咖啡因） 情感需求,体重/身材管理 健康 养生,产品,体验,品牌,社交,社交需求 线下社交 娱乐式社交（约饭/ 下午茶、逛街、看电影） 商务式社交（工作餐/ 下午茶、商务谈判、 商务会议） 线上社交,品牌需求 品牌倾向 品牌偏好 品牌崇拜 品牌粘性 品牌绑定,产品需求 成分解压 颜值治愈 产品名称 产品包装 产品本身,体验需求 品类丰富 定制化新品， 满足个性化 需求、契合主流价值理念 时尚/ 潮流、网红概念 I d o l 代言、网红种草 品牌价值,新消费 需求,中国新式茶饮行业发展驱动因素,1,中国新式茶饮行业发展现状,2,中国新式茶饮行业典型案例,3,中国新式茶饮行业未来发展趋势,4,中国新式茶饮行业发展历程,中国现制茶饮行业进入“新品类、新产品、新口味”的新式好茶时代,原料 制作,价位 区间,目标 客群,文