同益股份新建年产10万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地项目可行性研究报告

深圳市同益实业股份有限公司Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd.关于新建年产10 万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地项目的可行性研究报告二二一年七月目录一、本次项目的基本情况3（一）本次项目的基本情况3（二）本次项目投资概况3二、本次投资项目的可行性3（一）新材料行业出台的各项政策给予大力支持3（二）工程塑料产品具有广阔的市场前景3（三）公司具备优质的客户资源4（四）公司具有实施投资项目的技术储备5（五）公司具有实施投资项目的生产经验6（六）公司具有经验丰富的人才队伍6（七）项目选址与建设条件7三、项目建设的必要性7（一）有助于推动国内中高端工程塑料制品产业升级7（二）有助于丰富公司产品线以满足不断增长的市场需求8（三）有助于提高公司的综合竞争力8四、本次投资项目与现有业务的关系9五、本次投资项目概况9（一）项目基本情况9（二）项目投资明细9（三）项目实施主体10（四）主要原材料及供应情况10（五）项目环保情况10（六）项目能耗情况11（七）项目实施时间及整体安排11（八）项目经济效益11六、本次投资项目对公司经营管理和财务状况的影响11（一）本次投资项目对公司经营管理的影响11（二）本次投资项目资金来源12七、风险及应对措施13八、本次投资项目可行性结论14一、本次项目的基本情况（一）本次项目的基本情况新建年产10万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地项目，有关项目详细情况见本可行性报告之“五、本次投资项目概况”。（二）本次项目投资概况本项目投资地点位于江西赣州信丰，项目总投资额 13 亿元，包括固定资产投资 10 亿，流动资金 3 亿元。项目占地面积 250 亩，建筑面积 135,000 平米，建设周期 5 年，于 2026 年达产，达产后产能 7 万吨左右。二、本次投资项目的可行性（一）新材料行业出台的各项政策给予大力支持材料行业与工业水平、民生需求、国防发展等方面联系紧密，一直是国家重点发展的基础行业。为推动材料行业的发展，近年来国家和地方出台了多项相关政策，包括“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、广东省发展改革委关于进一步明确我省优先发展产业的通知等文件，明确支持加快新材料的研发， 并以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点；将新材料作为战略性新兴产业，到 2020 年， 力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到 70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变；广东省将支持高性能工程塑料作为优先发展产业之一。在国家新兴产业政策支持的背景下，公司通过在江西投资新材料项目，实施板棒材及改性塑料等的研发、生产以及销售产业化项目，建设综合性研发、生产基地，符合国家的战略目标。（二）工程塑料产品具有广阔的市场前景根据 Markets and Markets 研究报告显示，2016 年到 2026 年期间，全球工程塑料市场将以年均 7.4%的速度快速增长，到 2026 年全球工程塑料市场将达到近 1,090 亿美元。中国是工程塑料需求增长最快的区域，未来随着城市化进程快15速推进、基础设施建设的不断增加以及可支配收入的持续增长，国内的中高端工程塑料的需求巨大。国内工程塑料的应用市场空间较大，德国经济发展中塑料和钢铁应用比例为63：37，美国为 70：30，世界平均水平也达到 50：50，中国目前的塑料和钢铁应用比只有 30：70，远低于发达国家和世界平均水平。中国是制造业大国，随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，未来市场对改性塑料的需求将十分巨大。公司投资项目的产品主要运用在手机以及移动终端、消费电子、智能家电、汽车市场、5G 市场、无人机、新能源汽车、智能自动化设备、半导体、高铁、医疗器械、军工装备、光伏、桥梁基建等多个场景。基本情况如下：主要市场市场概况手机及移动终端根据 IDC 的数据统计，随着 5G 布局得以完成，手机出货量受换机潮的驱动将保持持续增长，预期 2023 年出货量将达到 15.42 亿部。消费类电子根据市场调查机构 IDC 预测，可穿戴设备全球出货量 2017 年 113.2 百万个，2017 年至 2021 年间的复合年均增长率为 18.37%，预计 2021 年可穿戴设备全球出货量达到 222.3 百万个；根据Arizton 统计，预计到 2023 年我国智能音箱市场需求将达到 5,020万台，2017-2024 年CAGR 将超过 100%。智能家电根据艾瑞咨询调查，中国智能家电 2016 年的市场规模为 2,240.5 亿元，2016 年至 2020 年间的复合年均增长率为 26.94%，预计 2020 年智能家电市场规模达到 5,819.3 亿元。汽车市场根据世界银行公布 2019 年度全球 20 个主要国家汽车拥有量数据，我国每千人拥有车辆为 173 辆，位列 17 位，我国汽车渗透率远低于欧美、日韩等发达国家；2019 年 12 月 3 日，工信部装备工业司发布的新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)(征求意见稿)中提出，到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，按照每年新车销量接近 2,800 万辆测算，2025年新能源汽车的新车销量规模大约为 700 万辆左右。5G 行业根据赛迪顾问的预测，5G 建设的投资预计将会超过 10,000 亿元。（三）公司具备优质的客户资源公司深耕手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G 等细分市场多年，储备了较多优质的客户资源，如华为、小米、VIVO、比亚迪、富士康、信利光电、华显光电、科大讯飞等行业影响力较强的品牌商或代工厂。公司本次投资项目系对现有业务的延伸或拓展，产品的应用领域与现有业务高度相关，下游客户与现有客户资源重合，因此公司能够充分利用现有客户资源，为本次投资项目产品销售奠定良好的市场基础。（四）公司具有实施投资项目的技术储备公司深耕中高端工程塑料行业多年，且拥有行业内较为领先的技术团队，已掌握实施投资项目的技术工艺以及生产设计能力：板棒材项目的生产过程系物理过程，其实施的技术难点在于对材料、配方、设备、模具、工艺的整合能力，公司作为中高端化工材料以及电子材料一体化解决方案提供商，具备解决材料应用过程的各种技术难点，协助客户解决材料与配方的选择、设备的确定、模具的开发以及生产工艺的合理性等难题的能力，掌握了设备、模具的设计及组装技术，可根据材料特性设计相适应的匹配度更高的设备与模具，对材料、配方、设备、模具以及工艺具有较强的整合能力。在改性及精密注塑项目方面，公司在阻燃、抗静电、导电、耐磨、合金改性等方面均有一定的技术储备，已掌握免喷涂、环保、轻量化、5G 材料应用及其他特种材料改性技术，能够根据客户需求快速提供定制化的产品，已掌握实施特种改性及精密注塑的关键技术，并在 2019 年以及 2020 年均获得了塑料行业较为权威的“荣格技术创新奖”。公司已掌握的工艺技术情况如下：序号工艺名称工艺的核心优势对应项目1ABS 板棒材挤出成型工艺抗冲击、耐热性、耐低温、耐化学药品性及电器性优良板棒材项目2PC 板棒材挤出成型工艺强度高、耐候性优良、耐热老化性良好3POM 板棒材挤出成型工艺强度高、刚度好、耐摩擦、力学性能优异4PA6 板棒材挤出成型工艺机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度5HDPE 板棒材挤出成型工艺耐酸碱、耐有机溶剂、电绝缘性优良6PPS 板棒材挤出成型工艺耐热、耐腐蚀、阻燃、尺寸稳定7PEI 板棒材挤出成型工艺耐高温、延展性、耐疲劳、电性能8免喷涂材料加工工艺具有表面高光泽、并带有金属、珠光质感； 不喷涂的情况下展现更加优异喷涂的外观效果；为不易喷涂产品提供更多的美学创意；降低制造成本（加工，储运，包装，各环节不良率）；生产更环保、更多可观附加改性及精密注塑项目序号工艺名称工艺的核心优势对应项目价值的一种创新型的塑料9轻量化材料加工工艺具有物理发泡专业生产设备，掌握核心加工工艺，可制备不同材质轻量化材料，让产品实现轻量化的同时，也能获得美好外观10耐磨材料加工工艺具备低摩擦系数、低磨损耐磨材料的开发能力，涉及POM、PA、PPS、PPA、PEEK 等高性能耐磨材料115G 材料加工工艺具有特殊加工工艺，可制备出可调介电和介电常数的复合材料（五）公司具有实施投资项目的生产经验公司于 2020 年通过向特定对象发行股份的方式募集资金，拓展产业链至板棒材（特种工程塑料挤出成型项目）及改性塑料（特种工程塑料改性及精密注塑项目）研发、生产领域，项目实施地点位于广东省惠州市，项目租赁场地面积 2万多平，于 2020 年 12 月试生产。截至 2021 年 6 月 30 日，生产基地员工总数147 人，板棒材产品月均产能超 500 吨，实现销售收入 6600 万元左右，已与深圳大疆、蓝思科技、普联技术等建立合作关系。综上，公司已具备投资项目的生产能力。（注：公司 2020 年向特定对象发行股份项目已取得中国证监会注册批复，截至目前尚未完成发行工作。上述项目均为公司自有资金投入）（六）公司具有经验丰富的人才队伍经过多年的发展，公司已经构建了完善的人才培养与储备体系，通过合理的待遇、良好的机制和企业文化吸引优秀的管理人才和研发人才。截至 2021 年 6 月 30 日，公司员工人数总计 431 人，其中技术人员 165 人， 占比 39%。公司核心管理层均从业多年，具有较强的管理能力和专业背景，不仅可高效地实施投资项目，且对行业市场以及技术发展趋势具备深刻的见解。在研发技术方面，公司拥有研发中心，负责新产品开发，并使之顺利导入量产，同时对产品生产提供技术支持，推动产品品质的改善。技术人员均具有丰富的产品技术标准方面的专业理论知识和实践操作经验，技术素质较高。除此之外，公司拥有强大的技术复合型的销售团队，不仅了解行业的现状以及发展趋势，还具有快速拓展市场的能力。公司对本项目的启动做了充分的人才准备工作，包括管理人才和专业技术人才，以保证本项目的顺利实施。同时，将通过在人才市场以及招聘网站招聘的方式解决其它人员问题。因此，本项目具备人才可行性。（七）项目选址与建设条件本次投资项目选址位于江西省赣州市信丰县，综合考虑了所在地区的区位交通、经济及产业发展现状、供应商及客户战略和配套能力等情况。信丰县，江西省赣州市辖县。位于江西省赣州中部，居贡水支流桃江中游， 面积2878平方公里。公司投资项目位于信丰高新技术产业园，该产业园区自2001 年9月建园以来，累计完成基础设施投入3.18亿元，开发面积6.70平方公里。园区形成了水、电、路、讯“五纵九横”40公里的通畅架势；跻身江西省24个重点工业园行列，并被省政府列为省级循环经济试点园区、民营科技园区、重点工业园区、效益先进工业园区。公司业务集中在华南、华东地区，2020年华南区销售收入占比71%，华东地区占比12%，主要客户、供应商亦集中于华南、华东地区