2021年即时消费行业报告30

唯快不破，全面开花,2 0 21年即时消费行业报告,01,即时消费“方兴未艾”,微距电商时代已来,远距电商时代,微距电商时代,物流中心,北京市,仓库,中国,北京市朝阳区,门店/前置仓,近距电商时代,履约模式,代表应用,履约时效,服务半径,即时消费（到家业务）驱动整体快速增长，,预计,万亿规模。,作为最早切入并持续深耕本地即时消费赛道的,复合增长率为，年市场规模达到两 平台，京东到家年交易额实现了三位数的高速增长，并进一,年达达快送在中国社会化同城配送市场份额中持续,步夯实在即时消费市场中的领先位置。艾瑞咨询数据显示， 位居第一，由年的增长至。 年首日，京东到家平台销售额同比增长超。,76%,65%,60%,54%,44%,37%,24%,35%,40%,46%,56%,63%,2016,2017,2020,2021E,20182019 到店到家,7,370,12,430,17,775,23,818,26,278,2016-2021EO2O市场整体规模与增速(亿元) 33,160,2016-2021E 复合增长率 +64%,+17%,即时消费方兴未艾,数据来源：Kantar O2O白皮书,2020年京东到家交易额三位数高速增长,数据来源：京东到家平台数据，艾瑞咨询,达达 25%,20192020 2020年社会化同城配送市场份额,02,即时消费“全面开花”,全客群：从年轻女性向男性和中老年用户拓展（1）,80后已婚职场妈妈是到家平台购买力最强劲群体，她们高等学历，白领居多，中薪水平。,数据来源：京东到家app用户问卷调研,1,全客群：从年轻女性向男性和中老年用户拓展（2）,2018-2020年，京东到家男性和中老年（ 40+岁）用户占比显著提升，即时消费用户向更多元和全面的客群拓展。,数据来源：京东到家app用户问卷调研,25%,33%,2018,2020,22%,22%,28%,2018,2019,2020,2018-2020年男性用户占比提升8pt,2018-2020年中老年（40+岁）用户占比提升6pt,1,全地域：从五环内向低线市场推进（1）,对比20年前后，下沉城市用户占比提升26pt,低线市场,3.3X,即时消费在一二线城市发展愈发成熟。2020年，京东“小时 达”用户一二线市场的电商渗透率是低线市场的3.3倍。 与此同时，即时消费在低线市场爆发增长，从五环内向低 线市场快速推进。 2020年京东“小时达”用户电商渗透率对比,一二线市场 数据来源：京东大数据,2020年前下首单2020年后下首单 数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,2700+,2600+,2500+,四季度,三季度,二季度,即时消费所覆盖地域范围逐步扩大，更多低线市场的 消费者享受到1小时达服务的方便快捷。截至2021年第 一季度，京东到家覆盖全国超1500个县区市，同比去 年同期逾翻倍。 2020年达达快送覆盖县区市数量 一季度2400+,1400,1200,1000,700,05001000 数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,1500,四季度,三季度,二季度,一季度,2020年京东到家覆盖县区市数量,2,全地域：从五环内向低线市场推进（2）,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,四川攀枝花 四川达州 湖南邵阳 安徽芜湖,安徽亳州,四川资阳 四川泸州 浙江湖州 安徽淮南 江西抚州,2020年销售额增速最快的低线城市TOP10,2020年，低线市场即时消费销售额增速最快的TOP城市中，有4个来自四川，2个来自安徽。前三名分别为四川资阳、 四川泸州和浙江湖州。 在低线市场中，电脑数码、手机、运动户外、服饰时尚和玩具等品类的即时消费销售额增长最快。,2020年低线城市销售额增速最快一级品类TOP10,5,16,27,38,49,10,电脑数码,手机,运动户外,服饰时尚,玩具,乳制品,家居,家用电器,宠物,个洗清洁,2,全地域：从发达地区到覆盖中西部（3）,2020年，京东到家订单量最高的三个地区是华南、华北 和西南，占比近7成。在中西部地区中，西南的订单量占 比近2成，超过华东位居第三。其中，四川是即时消费的 大省，订单量占比近1成。,华南 32%,华北 19%,西南 19%,华东 13%,华中 10%,西北 6%,东北 1%,2020年京东到家各地区订单量占比,从京东到家各地区订单量的增长来看，2020年增长最快 的5个省份分别是山西、江西、吉林、贵州和河南，即时 消费从发达地区不断向中西部和东北等地区全面覆盖。,0%,50%,100%,150%,200%,250%,河南,贵州,吉林,江西,山西,2020年京东到家订单量同比增速TOP5省份,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,2,全地域：从发达地区到覆盖中西部（4）,2,2020年，京东到家连接门店最多的地区分别是华南、华 东、西南和华北，占比超过8成。,从门店数量的增长来看，2020年增长最快的5个省份 分别是内蒙古、河南、河北、江西和湖北。,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,华南 27%,华东 19%,西南 19%,华北 18%,华中 11%,西北 4%,东北 2%,2020年京东到家各地区门店占比,湖北,江西,河北,河南,内蒙古,2020年京东到家门店同比增长TOP5省份,全品类：从生鲜快消向更丰富品类延申（1）,无论从订单量还是销量来看，食品饮料、生鲜、家庭清洁、个人护理等生鲜快消品都是即时消费的核心品类。,食品饮料,生鲜,家庭清洁/纸品,个人护理,手机通讯,2020年京东“小时达”业务订单量TOP5品类,洁柔（C&S） 卫生纸,红牛维生素功能饮料 维达（Vinda） 超韧卫 生纸,伊利金典纯牛奶,蒙牛特仑苏纯牛奶,2020年京东“小时达”销量TOP5商品,数据来源：京东大数据,3,全品类：从生鲜快消向更丰富品类延申（2）,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,3,2020年，京东到家销售额增长最快的一级品类是上门服务，同时手机通讯、美妆、服饰等品类迅速增长，即时消费向 全品类拓展。 目前，手机是京东到家平台销售额增长速度最快的品类之一。京东618首日，京东到家手机小时达服务成交额同比增 长15倍，全国超500个县区市的用户在1小时内收到了手机产品，美妆品类销售额超去年同期2倍。 2020年京东到家一级品类销售额增速（指数）,TOP10,美妆：超3400家门店,服饰：超700家短时效门店,手机：超7000家手机门店,全诉求：从应急买到各种买（1）,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,4,23%,着急用，解燃眉之急,74%,42%,日常采买，快些更好,多买一些，提前囤货,VS,2019,2020,2019,2020,乳制品GOV 增速 120%,个洗清洁GOV 增速 114%,20192020 休闲零食GOV 增速 91%,20192020 居家日用GOV 增速 83%,京东到家用户调研显示，即时消费早已不仅仅是用户的应急选择，购买原因中选择“着急用”的用户仅占23，而74 用户的购买原因是“日常采买”，42用户的购买原因是“囤货”。 即时消费平台已经日趋成为用户日常采买、囤货补给的重要渠道，各种典型日常采买的消费品类，如乳制品、个洗 清洁、休闲零食和母婴等增长显著。 用户调研：“您从京东到家购买xx类商品是为了？”多选 2020年京东到家“日常采买”类消费品增长显著,全诉求：从应急买到各种买（2）,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,消费品类,4,京东到家用户调研显示，“日常采买”已经成为即时消费的主流诉求。此外，从细分品类中，大快消和大时尚品类更倾 向“囤货买”和“大促买”，大健康（医药用户）的“应急”需求最突出，大3C的消费诉求更加多元，“应急”、“大促”、“尝鲜” 和“送礼”等都是选择即时消费的原因。 用户调研：“您从京东到家购买xx类商品是为了？”多选,大快消大时尚大健康大3C生活服务大生鲜 日常买 应急买应急买 大促买 尝鲜买 送礼买,全场景：从到家向办公、酒旅等场景延伸,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,5,行政机构,酒店宾馆,住宅/小区,办公楼/写字楼,住宅/小区 74%,其他 11%,学校/培训 办公楼/写字楼 3% 8%,酒店/宾馆,2%,1%,行政机构 医院/药店,1%,即时消费不仅仅局限于到家的场景，还向行政机构、酒店、写字楼等办公区域延申拓展，即时消费的消费场景更加 多元、也更加全面。 2020年，到家（住宅/小区）仍是即时消费的核心场景，占比超过7成，同时行政机构和酒店宾馆等场景的即时消费 订单量在迅速增长。 2020年京东到家平台部分场景订单量对比 2020年京东到家平台部分场景订单量同比增速对比,0,1,23,45,6,7,8,9,1011121314151617181920,21,22,23,2020年京东到家用户&京东主站用户下单时间偏差,20% 0% -20% -40% -60%,40%,2020年京东到家分时段订单同比增速,全天候：从“朝九晚八”到熬夜下单（1）,与京东主站用户相比，以京东到家为代表的即时消费用户更偏好在“朝九晚八”的时间段下单，同时凌晨0-2点的熬夜 下单量增长显著，即时消费逐渐向全天候消费拓展。,更偏好“朝九晚八”,“熬夜”订单增长显著,数据来源：京东大数据、京东到家平台数据,6,全天候：从“朝九晚八”到熬夜下单（2）,6,医药 39%,休闲食品 9%,从熬夜（凌晨0-2点）下单购买的品类来看，其中 近4成的订单购买的是医药，其次是休闲食品和粮 油副食。 2020年京东到家一级品类0-2点订单量占比 其他 30%,0,1,2,宠物电脑数码外带美食鲜花礼品医药,生鲜 5% 水饮 8% 粮油副食 9% 数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,从具体时间段来看，凌晨0点是医药的下单高 峰，凌晨1点宠物相关的即时消费订单最多， 凌晨2点是外带美食的下单高峰。 2020年京东到家0-2点订单量TOP5品类TGI指数,2019年,2020年,蝉联连锁超市商家销售冠军，其中母婴、零 食等高频消费品类销售额同比增长3倍多；,销售额达去年同期2.7倍，其中Ol和blt精 品业态，销售额是去年同期4.5倍；,根据艾瑞咨询统计数据，2020年京东到家蝉联中国最大的本地零售商超O2O平台，市场份额由2019年的21%增长至 25%。目前，京东到家与沃尔玛、永辉、华润万家等全国连锁超市达成深度合作，商超销售额实现快速增长。 2021京东到家4.15大促期间商超销售额快速增长,销售额达去年同期5.4倍；,销售额达去年同期4.8倍；,销售额达去年同期6倍以上。,销售额达去年同期4倍；,7全渠道：从连接商超到连接品牌（1）,嘉荣超市、黄商超市为代表的新合作的超市百强，大促峰值日 销售额较去年12.12也都有三位数的增长。 数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,京东到家 19%,京东到家 25%,2019-2020年中国本地零售商超O2O平台市场份额变化,数据来源：艾瑞咨询,4倍,4.4倍,4.5倍,5倍,7.4倍,百事食品,恒安集团,福临门,立白,纳爱斯,2021年4.15大促销售额同比增幅TOP5品牌,7全渠道：从连接商超到连接品牌（2） 除了零售商外，品牌商与即时零售平台的合作也越来越紧密，成为品牌商的营销新引擎，品牌营销走向全渠道。 2021第一季度，京东到家品牌广告收入同比增超130%。2021年4.15大促当天，京东到家合作品牌总销售额达去年同期 3倍，其中合作品牌通过京东到家产生的包含京东、线下门店等全渠道销售额，环比3月同期增长近6倍。,数据来源：京东到家平台数据及用户调研结果,2021年5月20日，京东到家携手京东、和路雪首次联合发 起全渠道超级品牌日。,3.7倍 和路雪-京东到家 同比去年交易额,47倍 和路雪-京东小时购 同比去年交易额,2倍 和路雪-品类市 场份额提升,站外引流+站内引爆+线下助力,全触点：从单触点到多元触点,8,京东到家用户调研显示，除到家站内之外，