中国新能源BEV乘用车行业销量分布分析

中国新能源BEV乘用车行业销量分布分析：国内BEV市场A00级及A级车占据主流，B级以上市场开始出现 2019年国内电动车销销量120.6万辆，同比下降4.0%，其中乘用车累计销量106.0万辆，同比增长0.7%，商用车14.6万辆，同比减少28.3%。2020年一季度受疫情+春节影响，20Q1累计电动车销售11.4万辆，同比下降56.4%，其中乘用车累计销量10.2万辆，同比减少57.4%，商用车1.3万辆，同比减少45.5%。 2019年-2020年Q1国内新能源汽车销量（辆）数据来源：公开资料整理 发布的2020-2026年中国新能源BEV乘用车行业市场全景调研及投资前景评估报告数据显示：2019年全球电动乘用车累计销量200.08万辆，同比增长8%。其中，海外销量为95.56万辆，同比增长17%，其中，EV销量66.97万辆，同比增长30%；PHEV销量28.59万辆，同比下降6%。2020Q1欧洲电动车逆势高增长，受益于欧洲碳排放考核正式执行，欧洲一季度累计销量20.12万辆，同比增85%。因此20Q1海外电动乘用车销量为32.07万辆，同比增长45.96%，其中，EV销量20.93万辆，同比增长32.4%；PHEV销量11.14万辆，同比增长80.73%。2019年-2020年Q1海外新能源汽车销量（辆）数据来源：公开资料整理欧洲主要国家EV乘用车注册量（辆）数据来源：公开资料整理 相较于燃油车，BEV目前在操纵、配置和燃料形式上优势突出，但在价格、使用寿命和售后配套上稍显逊色。中低端市场消费者首看产品经济性，同级别BEV产品的购置价格高于燃油车，但综合考虑BEV产品的发展和税费差异等因素，两者间的差距已经很小。电动车VS燃油车特点对比特点电动车燃油车价格购置费用高，三电系统昂贵成熟行业，成本具有规模化优势享受国家和地方补贴.售价低于同级别电动车，售后维保费用高使用成本低于燃油车油费较高操纵启停快，加速快启停有过程，低速与高速下有阻滞感续航里程短、充电时间长续航里程充足，加油方便配置车联网与智能驾驶的适用平台汽车电子系统需要逐步规划升级科技感强，电子化程度高整车舒适性高燃料无排放、无污染、无噪声排放CO2、有害尾气、噪声大能源使用效率达80%以上，更节能汽油为不可再生资源绝大部分热能转化效率低于40%寿命寿命受制于电池衰减使用寿命长达几十年二手市场残值率低，30%保值率高，一般40%以上售后维保频次低，需求少维保频次较高配套待完善售后服务市场发达数据来源：公开资料整理 国内BEV市场A00级及A级车占据主流，B级以上市场开始出现。2019年BEV总销量为85万辆/+12%。其中，A00级至C级车的销量分别为23万辆、13万辆、47万辆、2.2万辆和0.9万辆。A00级销量同比-39%，A级车销量同比+84%。2019年市场的重大变化在于受补贴影响和渗透率提升的趋势，A级车抢占了一部分的A00级车市场，从2018年的33%提升至2019年的55%，对应的A00级车市占率下降了22%。B级及以上级别车型销量开始出现。BEV销量（分级别）及总增速（万辆，%）数据来源：公开资料整理BEV分级别占比（%）数据来源：公开资料整理2019年国内A00级BEV车型销量情况车企车型级别2019年销量（辆）2019年月均销量（辆）上通五菱宝骏E100A00600505004奇瑞汽车eQ1电动车A00394013283长城汽车欧拉R1A00284982375江淮汽车江淮IEV6EA00183831532北汽新能源北汽EC系列A00128731073其他其他A00686025717前五合计159205前五市占率69.9%数据来源：公开资料整理2019年国内A0级BEV车型销量情况车企车型级别2019年销量（辆）2019年月均销量（辆）比亚迪元EVA0619005158北汽新能源绅宝X25A0131171093东风股份俊风A09465789北汽新能源北汽EX系列A08186682广汽新能源传祺GE3A07030586其他其他A0277532313前五合计99698前五市占率78.2%数据来源：公开资料整理2019年国内A级BEV车型销量情况车企车型级别2019年销量（辆）2019年月均销量（辆）北汽新能源绅宝D50A808806740广汽新能源埃安SA319292661上汽乘用车荣威Ei5A305502546比亚迪比亚迪e5A293112443吉利汽车帝豪EVA284502371其他其他A26626722189前五合计201120前五市占率43.0%数据来源：公开资料整理2019年国内B级BEV车型销量情况车企车型级别2019年销量（辆）2019年月均销量（辆）比亚迪唐B6931578比亚迪腾势B2089174广汽新能源埃安LXB1313109东风柳州菱智新能源B76864北京奔驰奔驰EQCB25822其他其他B10185849前五合计11359前五市占率52.7%数据来源：公开资料整理-全文完-