2021年中国电竞行业研究报告

2021年,中国电竞行业研究报告,摘要,驱动：电竞成为杭州亚运会正式项目、国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛、 多地持续加码电竞政策、新款电竞游戏持续上线等，均是驱动电竞持续增长的动力。,市场：2020年电竞整体市场规模超过1450亿元，增长主要来自于移动电竞游戏市 场和电竞生态市场的快速发展。预计在2021年电竞市场将突破1800亿元。,人才：电竞教育的发展和健康管理的重视为电竞市场培养并留着更多人才。此外， 游戏直播、电竞陪练等平台为更多有电竞技能的人才提供就业机会和职业通道。 趋势：一方面的电竞将愈发体育化、科技化发展，并与城市文化建设相融合；另一 方面，电竞也将越来越大众化，与人们的日常生活更加紧密结合。,资本：电竞资本市场投资热度在2020年以来持续回暖，头部的电竞赛事运营商、电 竞内容企业、电竞俱乐部等是主要投资标的，同时头部平台通过并购提升自身实力。,电竞概念定义,电竞：利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。 电竞用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义 电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游 戏直播。,电竞概念定义,中国电竞行业概况 中国电竞行业发展现状 中国电竞用户属性分析 中国电竞企业案例分析 中国电竞行业发展趋势,中国电竞行业发展概况,爆发期,1998 -2008年,探索期发展期 注释：各个时期上方图标为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。,2009 -2013年,增长期,第一批电竞游戏进入中国 第三方赛事主导市场 政策影响行业发展 中国电竞俱乐部开始萌芽,电竞游戏网游化星际争霸 2、英雄联盟登陆中国 电子竞技俱乐部联盟成立 游戏厂商开始主办电竞比赛， 赛事奖金逐步攀升,WCG停办，第一届LPL开幕 直播平台进入电竞市场，助力电 竞传播、促进赛事版权市场 TI夺冠天价奖金提升电竞关注度,第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，,激活电竞内容公司 移动电竞开始爆发 2014-2017年,电竞入选杭州亚运会正式项目，,奥林匹克首次举办虚拟赛事 LOLM、CODM等重磅手游 持续登陆中国电竞市场,更多职业化电竞赛事联盟成立，,电竞赛事商业化进程加速 电竞行业持续规范化，电子竞 技员、电竞陪练师等国家职业 标准陆续出台 2018年-,电竞成为亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟体育赛事 中国电竞行业发展历程,中国电竞市场规模,注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游 戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及 游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至 小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。,2020年整体市场规模近1500亿元 2020年的中国电竞市场仍保持着高速的增长，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速扩张。疫情影响下， 用户的在线娱乐时长显著增长，带动2020年的移动电竞游戏市场增速达到36.8%，电竞生态市场增速达到45.2%。,306,331,352,388,426,457,555,759,921,1038,133,250,363,517,693,18.1%,2018,2022e,2018-2022年中国电竞整体市场规模 26.9%29.8%23.9%,20192020 端游电竞游戏市场规模（亿元） 电竞生态市场规模（亿元）,2021e 移动电竞游戏市场规模（亿元） 整体电竞市场增长率（%）,896,1136,1474,1826,2157,中国电竞及电竞生态市场细分规模,180亿 游戏直播市场规模,86亿 电竞陪练市场规模,97亿 电竞赛事、俱乐部及相关市场规模,34.1%,29.1%,23.9%,21.3%,19.8%,51.0%,48.9%,51.5%,50.4%,48.1%,14.8%,22.0%,24.6%,28.3%,32.1%,电竞商业化发展推动电竞生态市场占比提升 头部电竞游戏及赛事的影响力持续提升和商业化发展进程不断加速，带动了电竞产业链下游的游戏直播、电竞陪练、电竞 衍生等业态的快速发展。预计在2021年电竞生态将占据28.3%的电竞市场份额，2021年电竞生态市场中的游戏直播市场规 模将超过240亿元，电竞陪练市场规模将超过140亿元，电竞赛事、俱乐部及相关市场规模将超过120亿元。 2018-2022年中国电竞市场细分规模占比2020年中国电竞生态市场细分规模,2018201920202021e2022e 电竞生态市场占比移动电竞游戏市场占比端游电竞游戏市场占比 注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户 为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动 电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及 赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游 戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。报告 所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一 位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。,注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户 为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动 电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及 赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游 戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。报告 所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一 位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。,中国电竞用户规模,注释：本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看 相关直播。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。,439,474,500,515,525,8.0%,5.5%,3.0%,1.9%,2018,2022e,电竞用户规模达到5亿 一方面，疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，玩电竞游戏成为众多人居家休闲的主要方式之一；另一方面， 众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户的进一步扩散。 2018-2022年中国电竞用户规模,20192020 整体电竞用户规模（百万人）,2021e 增长率（%）,中国电竞产业链,电竞衍生,游戏研发商,游戏运营商,内容授权,赞助商,赛事执行,战队 俱乐部,职业 选手,赛事内容 制作,公安部门,体育部门,广电 新闻总局,监管部门,文化部门,赛事授权,内容发行权,内容制作,直播平台,电视游戏频道,内容传播,电竞游戏媒体,电竞用户,电竞内容输出,监管执行,赛事版权,衍生内容 制作,赛事 执行方,赛事参与,内容监管,电竞综合 服务平台,参与内容制作,主播 解说,赛事参与方,MCN/ 公会,俱乐部 母公司,2021年中国电竞产业链,数据服务,电竞地产,电竞教育,电竞场馆,游戏消费,电竞陪练,衍生服务消费,衍生内容,中国电竞行业概况 中国电竞行业发展现状 中国电竞用户属性分析 中国电竞企业案例分析 中国电竞行业发展趋势,中国电竞行业整体发展特征,游 戏,赛 事,后疫情时代下的中国电竞行业发展特征 各地电竞行业政策加码 电竞成为2 022 年杭州亚运会正式项,目， 全国多地电竞扶持政策持续加码,电竞职业规范与标准陆续建立 电子竞技员国家职业技能标准颁 布，中国国家电竞足球队正式成立,新款电竞游戏持续上线 多款优质电竞游戏上线， 英雄联盟手 游等重磅产品将给市场带来新的动力,电竞赛事多元化与大众化发展 更多平台与品类的游戏电竞化发展， 体育电竞与大众电竞快速发展壮大,电竞衍生内容蓬勃发展 衍生内容成为电竞重要的破圈方式， 影视、 综艺、动漫、音乐等内容共同打造电竞IP,疫情下电竞发挥在线新经济优势 疫情下电竞赛事率先线上开赛， 游戏主 播、电竞陪练师等成为灵活就业新模式,中国电竞行业扶持政策,电竞行业扶持政策持续加码 2020-2021年电竞行业相关政策及文件梳理,中国电竞市场相关投资情况,资本市场投资热度开始回升 2011年以来，随着电竞在中国市场的持续火热，相关投资的热度也持续攀升，并在2017年和2018年达到高峰，游戏直播 和电竞陪练等是这两年的热门投资标的。随着电竞市场的洗牌和千播大战的结束，2019年中国电竞资本市场整体投资热度 大幅下降，投资金额仅为9.1亿元，同比下降91.3%，行业投资开始回归理性。在新冠疫情蔓延下，电竞成为率先线上复赛 并成功举办世界性赛事的体育内容，这带动了市场关注度和投资热度的回升，电竞内容运营商和电竞俱乐部是疫情以来较 为典型的投资对象。 中国国内电竞市场相关投资情况一览,中国电竞游戏发展现状,游戏厂商持续开发竞技游戏，充实电竞游戏内容市场 电竞市场的持续发展，需要更多爆款电竞游戏的支撑。2020年以来，多款优质的电竞游戏已上线或即将上线中国游戏市场。 这些电竞游戏的来源主要有两个：一是经典竞技游戏的移动化或升级；二是创新竞技游戏的涌现。这些游戏相关电竞赛事的 开拓与市场化发展，将给电竞市场带来新的增长潜力。 多款新电竞游戏将陆续上线，为市场提供更多优质内容,中国电竞赛事发展现状,电竞国家队常态化，电竞赛事生态多元化 从电竞赛事的品类来看，在MOBA类和战术竞技/射击类赛事引领行业发展的同时，更多类型的电竞赛事也在快速发展。其 中，体育类电竞赛事在2020年以来也广受关注，以FIFA电竞赛事为例，除了国内的FSL职业联赛及CEFL中超职业联赛外， 国际性赛事的发展使得中国足协开启国家队招募。中国国家电竞足球队及上海电竞集训队的招募与成立，都标志着未来电 竞国家及地方队将越来越常态化。此外，主机、VR等相关电竞赛事的成长，将助力电竞赛事生态愈加多元化。,体育类电竞赛事加速爆发，国家电竞队成立,更多类型的电竞赛事探索与发展,系列赛事,FIFA电竞世俱杯,FIFA电竞国家杯,FIFA电竞世界杯,2021年4月，为备战FIFA电竞国家杯 中国足协成立中国国家电竞足球队,FIFA电竞冠军杯 FIFA电竞洲际杯 FSL职业联赛 CEFL电竞中超联赛,主 机 电 竞,V R 电 竞,2020VRES,（VR电子竞技国际大赛）,全球总决赛在北京举办,华奥电竞联合机核举办 主机赛事 Spark火花锦标赛,中国电竞俱乐部发展现状,俱乐部营销合作与商业模式不断拓展 一方面，电竞俱乐部与品牌主的合作深度不断加强，从最早单一的赞助、冠名等合作，拓展到更深层次的战略合作与内容 合作。除了战队冠名外，双方还合作推出IP形象、联动银行卡，并举办专属粉丝活动，实现电竞内容与金融服务的深度融合 。另一方面，电竞俱乐部在原有的赛事奖金、赞助收入及直播收入之外，通过多种方式探索商业化发展，如VIP会员体系、 潮牌服饰等。 中国电竞俱乐部商业模式拓展 AG穿越火线战队探索线上主场付费模式 AG俱乐部在穿越火线职业联赛中，开启 首个俱乐部线上主场，探索VIP付费模式 FPX俱乐部推出FP