2020年跨境电商出口发展报告

2020年11月,跨境电商发展报告 Cross-border e-Commerce Development Report,2020,亿邦智库,2,前言,2020年，冲击和重构将成为全球消费市场的两个关键词。 跨境电商企业在疫情冲击下的应对以及针对“后疫情”时代全 球消费市场变化所做的提前布局，将决定企业能否抓住机会逆 势突围。 疫情冲击下，国际航班运力紧张、供应链成本上涨、全球 消费力下降，让很多跨境企业面临生死大考。但有冲击就会有 重构。海外线下门店关停，消费向线上加速转移；稳扎稳打， 具备高效管理和运营能力的企业实现二次增长，锁定未来的全 球消费市场重构机遇。 为了在不确定的市场环境中寻找确定。亿邦智库基于对数 百家跨境电商企业的调查，形成了2020跨境电商发展报 告，以供出海企业参考,3,目录,contents,市场概况,1,疫情影响,2,趋势研判,3,典型案例,4,跨境电商定义与特征,4,跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、 完成交易的一种国际商业活动。从贸易方向上看，分为跨境进口电商与跨境出口电商；从贸易形式上看，主要分为 B2B 跨境电商与 B2C 跨境电商。 本报告涉及的跨境电商主要为跨境出口电商,链路更短,价格优势,全程在线,跨境电商,传统外贸,境内制造商,境内出口商,境外出口商,境外批发商,境外零售商,境外消费者,境内 制造商 品牌商电子商务流程 经销商,境外渠道商,境外消费者,境外电商平台 独立站,B2B,B2C,跨境电商历经成长步入成熟期,5,具备完善在线展示、交 易、客服和支付功能的 线上交易平台出现； 跨境电商全程电子化得 以实现,我国跨境电商在二十年间从无到有、从弱到强，经历了从萌芽到成长、从扩张到成熟的四个阶段。当前，我国跨境电商 产业正在加速外贸创新发展进程，已经成为我国外贸发展的新引擎。 萌芽期成长期探索期成熟期 1999-2003年2004-2012年2013-2017年2019年至今,仅依附于传统外贸； 采取线上供需信息撮 合、线下完成交易的 模式,跨境电商渠道和品类实 现快速扩张，交易规模 持续高速增长； 跨境自主品牌、自建独 立站等分化模式出现并 出现引领巨头； 跨境电商服务迅速完善,精细化运营、本土化运 营等开始受到重视和实 践应用； 线上下结合、小b分销、 直播营销等创新模式持 续渗透； 行业壁垒初步形成,跨境电商产业图谱（跨境出口,6,B2C,B2B 境内 商品 供应,境外 消费者,品牌商,经销商,生产商,金 融 服 务,技 术 服 务,物 流 服 务,跨境电商连年快速增长,7,数据来源：网经社电子商务研究中心，2019年度中国跨境电商市场数据监测报告；海关总署,据统计，2019年中国跨境电商市场规模已超10万亿元，占当年中国进出口总值31.54万亿元的33.29%；2019年通过海 关跨境电商管理平台进出口1862.1亿元，同比增长38.3%，2016-2019年四年平均增速超过50,54000,67000,80600,90000,105000,28.6,24.1,20.3,11.7,16.7,0,5,10,15,20,25,30,0,20 000,40000,60000,80000,100000,120000,2015年,2019年,2016年2017年 交易规模（亿元,2018年 增长率,360.2,902.4,1347,1862.1,38.7% 499.6,80.6,50.0,0,20,38.3% 40,60,80,100,600 400 200 0,20 00 18 00 16 00 14 00 1200 1000 800,2015年,2019年,2016年2017年 进出口总额（亿元,2018年 增长率,中国跨境电商市场规模及增长率,经海关跨境电商管理平台进出口额及增长率,疫情之下跨境电商逆势增长,8,数据来源：海关总署,受新冠疫情影响，2020年外贸进出口低迷，至三季度实现由负转正，而跨境电商进出口则逆势增长，前三季度海关跨境 电商监管平台进出口1873.9亿元，已超去年全年，大幅增长52.8%，为外贸进出口回稳做出突出贡献,0.7,34.7,26.2,52.8,10,0,10,20,30,40,50,60,2020年中国外贸进出口增长情况 货物贸易进出口增速经海关跨境电商管理平台进出口增速,6.4% 1季度,3.2% 1-2季度,1-3季度,1873.9 亿元,2020年前三季度海关监测的跨境电商进出口额,跨境电商B2C出口占比接近20,9,数据来源：网经社电子商务研究中心，2019年度中国跨境电商市场数据监测报告,跨境电商交易模式结构上，进出口B2B占据约八成的交易规模。近年来随着我国跨境电商零售出口税收、零售进口监管 政策的实施，B2C模式受到了行业重视和持续投入，以每年2-3个百分点的速度扩张，增长势头明显,94.8,94.0,91.9,88.7,85.2,83.2,80.5,5,4,3,2,1,0,0,20,40,60,80,100,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,占比,增长率,跨境电商行业B2B交易模式占比及其增长率,20,跨境电商B2C出口占比,国家政策明确支持跨境电商业态,10,数据来源：华西证券，跨境电商蓬勃发展，政策红利不断释放,根据统计，自2005年以来，我国对跨境电商的支持政策达53项，包括效率提升、流程优化、试点城市、基础建设、降 低税费等多个方向*。在跨境电商诞生的二十年里，跨境电商持续拥有政策红利，获得了巨大的发展机遇,2020年重磅利好政策不断,11,在疫情影响之下，发展跨境电商是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。2020年上半年，利好政策连续出 台，点明了国家对跨境电商的一贯支持态度,综试区扩容,增设监管代码,2020年6月，海关总署发布关于开展跨境电 子商务企业对企业出口监管试点的公告 ，增 设B2B出口专属监管代码(“跨境电子商务企业 对企业直接出口-9710”、 “跨境电子商务出 口海外仓-9810”) ，并在北京、天津等10个海 关开展试点 。9月，试点海关再新增12个。 完善监管涵盖跨境电商占比最大的B2B领 域，跨境电商海关监管体系趋于完整。 便利通关跨境B2B出口监管适用全国通关 一体化；对跨境电商B2B出口货物可优先安排 查验,2020年4月，国务院常务会议决定在已设立59个 跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电 商综合试验区。 全面覆盖扩容后全国将有 105 个综合试验区， 地域范围覆盖30个省(区、市)。 有序扩容从布局范围看，从2015年到2020年 综试区进行了五批次扩容，将试点城市从东部大 中型城市，延伸至中西部和东北地区的省会城市， 二三线城市，最后扩展到三四线外贸基础较好的 城市,全球贸易不确定性正在加剧,12,中美贸易战,印政府计划对100多种中国商品展 开反倾销调查； 政府当局和多个组织发起抵制中 国商品运动； 包括最大电商平台Flipkart在内的 多家在线零售商同意强制商家在 商品上突出显示 “原产国”， 将 来自中国的商品单独列出,2018年3月美国发起301调查， 启动贸易战； 2018-2019年美国多批次对数 千亿美元中国输美产品加征关税、 提高税率； 将多家中国企业列入实体清单 实施限制,近年来，多个国家实施单边贸易保护措施，对中国发起了持续的贸易限制与技术封锁，开启了逆全球化浪潮。2020年上 半年， 中美、中印等国际关系矛盾频发，中国企业经营活动受限，中国产品在美国、印度等市场也受到不公正对待，中 国外贸形势迎来了重大的不确定性。 印度抵制“中国制造” 国际贸易摩擦,非关税壁垒和边境管制成为新型单 边贸易保护方式，同时贸易保护的 范围由单一的商品市场扩展到服务 业、金融业和知识产权保护等方面； 美国、欧盟、巴西、澳大利亚、阿 根廷、土耳其等国家和地区持续对 我国商品发起反倾销调查和征收反 倾销税,东南市场快速崛起，新兴国家市场仍有空间,13,东盟成为我国最大贸易伙伴,2019年，我国与“一带一路”沿线国家 的进出口总值达到9.27万亿元，增 长10.8，高出外贸整体增速7.4 个百分点,12.5,13.5,15.4,16.3% 15.4,23.1,27.9,38.5,57.7,62.5,0.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,70.0,北美 欧洲 东南亚 日韩 俄罗斯 非洲 澳洲 拉美 中东 中亚,尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场，但东盟已经成为我国最大的贸易伙伴，接近四成的受访企业已经进入东南亚， 超过日韩和俄罗斯。此外，进入非洲、拉美、中东等市场的企业均不足20%，未来将有极大拓展空间。 跨境电商企业市场分布,数据来源：海关总署；亿邦智库调研,主要海外市场电商集中度较低,14,相对中国电商平台高度集中的情况，海外市场普遍电商集中度较低，跨境行业格局相对分散，长尾平台、独立站等都有 一定的竞争空间,阿里巴巴,京东 拼多多 苏宁 唯品会 其他,中国电子商务 Cr5=84.4,美国电子商务 Cr5=52.1,Amazon,eBay Walmart Apple Macys Others,英国电子商务 Cr5=49.3,Amazon eBay Tesco J Sainsbury John Lewis Others,俄罗斯电子商务 Cr5=35.6,Alibaba Wildberries Citilink Baring Vostok DNS Group Others,数据来源：Euromonitor，亿邦智库整理,亚马逊、阿里巴巴国际站入驻率超40,15,25.0,13.5,14.4,16.3,20.2,25.0,32.7,40.4,43.3,0.0,5.0,10.0,15.0,20.0,25.0,30.0,35.0,40.0,45.0,50.0,其他,wish,海外国家本地平台,Lazada,Shopee,eBay,阿里巴巴国际站,亚马逊,受访企业当中，亚马逊、阿里巴巴国际站和速卖通入驻率排列前三，Shopee、Lazada两个面向东南亚市场的平台也成 企业出海的重要选择。此外，入驻Newegg新蛋等海外国家本地平台的企业占比14.4%，跨境电商企业正在深度融入全 球市场。 跨境电商企业入驻平台情况,1,2,3速卖通,数据来源：亿邦智库调研,海外本地细分品类平台受消费者青睐,16,2019年最受消费者欢迎的平台,数据来源：Multiorders,海外消费者倾向于细分品类、精选型平台。根据Multiorders的一项消费者调查，在最受消费喜爱的平台中，除亚马逊 和eBay两大平台外，其他均为Newegg新蛋、Esty等细分品类平台或精选型平台,渠道立体化，1/4企业开设独立站,6.7,25.0,51.9,29.8,40.4,0.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,其他,独立站,跨境电商B2C平台,跨境电商B2B平台,一般贸易线下渠道,跨境电商企业渠道布局情况,跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段，受访企业中，25%的企业已经开设独立站。新冠疫情进一步推动了这一趋势， 另有25%的企业表示正在筹划建立独立站,数据来源：亿邦智库调研,开通或正筹备开通独立站企业占比,50,17,跨境出口独立站优势明显,18,近年来，越来越多的出口卖家将目光投向了独立站，独立站成为企业打破业务天花板或者拓展新市场的重要渠道。对比 第三方平台，跨境电商独立站的自主性、成长性优势突出,第三方平台 缺陷,独立站 优势,平台卖家众多，竞争不 断趋于激烈，卖家容易 被信息覆盖或需要付出 大量展位费用,平台通过算法分配流量， 且不会与卖家共享数据， 卖家难以提升复购,营销自主性、创新性和 服务深度都具有很大的 局限性,突出品牌实力和影响力， 有利于用户认知、识别， 提升用户黏性和复购,自主积累和应用客户数 据，自