中国硅行业市场研究报告(DOC 14页)
中国硅行业市场研究报告2009年第4季度欧洲金属硅市场供应量开始上升。当地硅铁产量达到16.9万吨，比第三季度高1.5万吨。另外中国2009年12月的硅铁出口数量也出现了明显的上升。尽管欧洲金属硅供应量在不断上升，但是始终没有达到当地需求数量要求水平，最近几个月欧洲金属硅需求上升速度超出了分析认识普遍预测的水平。因此在2010年第一季度欧洲金属硅产能进一步提高。来自化学工业以及制铝对金属硅的需求十分稳固，同时欧洲市场库存金属硅数量也在持续下降。因此当地金属硅价格在2010年1月一路上升。与以往正常时期相比，目前欧洲金属硅价格形式略好。标准再生铝等级金属硅现货价格已经上升至1825-1850欧元/吨。4-4-1等级金属硅价格也上升至1880欧元/吨甚至更高的价位。预计2010年欧洲金属硅价格仍有上升空间。由于欧元对美圆汇率疲软，在欧洲上使用没有作为结算单位的贸易中金属硅价格上升就显得不为明显。但是目前欧洲市场上金属硅价格仍然要高于美国市场。总的来说，在最近几个月里美国市场上金属硅价格并没有出现明显的波动。美国个主要金属硅贸易市场的仓库交易价格普遍在118-120美分/磅。但是由于市场货源短缺等因素影响，美国市场上的贸易商们已经开始上调金属硅价格。2009年11月后美国金属硅进口量开始回升，当月达到14884吨，这个数字是2008年8月以来的最高记录。美国市场上进口金属硅数量在逐月上升，其中金属硅商品主要来自南非以及巴西。随着国内金属硅制造企业产能的不段释放，中国金属硅价格在结束了几个月来的快速上升，开始出现下滑。中国市场5-5-3等级金属硅在2009年年末曾经一度上升超过12500元/吨，但是目前此类商品价格仅能勉强达到12000元/吨。高品位金属硅价格也出现了不同程度的下降。此次价格下降的主要原因是近日中国北部恶劣的气候因素给金属硅运输带来了极大压力，同时中国贸易商习惯在春节前尽可能多的清理库存以便回笼资金。另外目前中国市场金属硅价格波动因素中也存在投机商人炒作成分。由于需求下降，在未来中国金属硅价格将进一步下降。但是由于中国金属硅行业减产情况严重，同时生产成本上升等因素限制，中国金属硅价格下跌幅度将十分有限。如果考虑到焦碳供应因素，中国金属硅价格在2月末再次出现反弹。中国金属硅出口价格波动遵循了国内价格走势。中国5-5-3等级金属硅出口价格在经历了2009年超越2200美元/吨的峰值之后，目前已经稳定在2150美元/吨以下。但是，12月中国金属硅出口出现了明显上升，出口量达到了62662吨这个14个月以来的最高记录。上升部分主要由于中国出口日本等周遍国家的商品数量出现了明显的上升。最新统计数字显示，中国2009年全年金属硅出口量为421610吨，相比2008年（692711吨）下降了42.1%。2009年中国出口加拿大、美国以及欧盟地区的金属硅数量明显下降。目 录第一章 行业发展概述第一节 行业发展外部环境因素分析1、行业政治环境因素分析2、行业社会环境因素分析3、行业技术环境因素分析4、行业经济环境因素分析第二节 行业发展基本特征研究1、行业沿革与生命周期2、行业结构特点3、行业企业竞争格局4、行业发展周期及波动性分析5、行业关键成功要素分析第三节 2009-2010年行业发展现状分析1、现状分析2、存在问题分析3、问题成因及对策第二章 2009-2010年行业市场供求分析第一节 2009-2010年行业产品供给分析1、产品产量2、区域分布2、供给影响因素分析第二节 2009-2010年行业产品需求分析1、产品市场需求量2、区域市场分布3、下游需求构成分析第三节 行业供需格局影响因素分析1、再建及拟建产能情况2、价格走势及影响因素分析3、替代品对供需格局影响分析4、行业分布及转移趋势影响第三章 行业进出口市场分析第一节 行业进出口市场发展现状1、进出口市场特点分析2、进出口存在问题及成因第二节 行业产品出口市场分析1、出口目的地分析2、出口数据统计定量分析第三节 行业产品进口市场分析1、进口产品来源分析2、进口数据统计定量分析第四节 影响行业产品进出口因素分析1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素2、人民币升值对进出口影响分析3、行业高端产品进出口市场分析4、营销模式对产品进出口影响分析第四章 2010-2015年行业发展前景预测第一节 2010-2015年行业供需预测1、行业产品供给预测2、下游需求预测3、整体供需格局预测第二节 2010-2015年行业发展影响因素1、政策因素2、技术因素3、行业变革驱动因素4、企业竞争因素5、价格因素第三节 2010-2015年进出口市场预测1、进口市场预测2、出口市场预测第五章 2009-2010年行业热点问题深度调研第一节 行业产业链分析及延长策略第二节 转变经济增长结构对行业影响第三节 低碳循环经济对行业发展影响第四节 行业“十二五”发展规划要点第五节 国家产业振兴规划对行业发展后续影响分析第六节 国家区域协调发展规划对行业发展影响第六章 行业市场竞争格局及投资现状分析第一节 企业构成及区域分布分析1、企业数量分析2、企业所有制形式分析3、企业区域分布构成分析第二节 业内标杆及龙头企业调研分析1、企业关键成功要素分析2、企业发展模式分析3、成功经验借鉴意义第三节 行业投资现状分析1、行业投资监管体制2、产能及市场需求规模3、再建拟建项目情况4、投资规模预测分析第七章 本报告主要预测结论及观点第一节 整体发展趋势预测第二节 2010-2015年行业主要指标定量预测第三节 2010-2015年行业发展趋势定性预测第八章 华经纵横独家策略建议第一节 策略建议主要理论及数据支持说明第二节 针对客户需求给出独家策略建议第二章 2009-2010年行业市场供求分析第一节 2009-2010年行业产品供给分析1、 产品产量虽然2008年下半年不少金属硅厂家减产或停产，但由于上半年市场参与者对金属硅后市看好因此积极生产，同时兴建金属硅冶炼炉投产，此外云南地区金属硅扩炉工程的顺利完成，这些因素都从一定程度上弥补了下半年金属硅产量的缩减。由于中国金属硅75%的产量都出口到国外，通过2008年中国金属硅出口总量692，711，453千克可以粗略估计出，2008年全年中国金属硅总产量在118万吨左右，较2007年中国金属硅97万吨的总产量有所，2006年中国金属硅总产量为78万吨。2009年我国金属硅产量受国际金融危机影响明显。据安泰科统计，2009年全球金属硅产量为150万吨，同比下滑25%；中国产量约为95万吨，同比下滑20%；图表：2006-2009年我国金属硅的产量统计数据来源：国家统计局2、区域分布中国是世界重要的金属硅生产大国，产能在120万吨左右，实际产量近年来维持在80-100万吨。中国金属硅生产厂家主要分布在西南地区的云南，四川，贵州，广西，华中的湖南，湖北，华东的福建地区，东北地区主要是黑龙江的黑河，临江地带，吉林和辽宁，内蒙古，此外陕西，青海等地也有厂家生产。1、 供给影响因素分析目前中国金属硅供给方面面临的问题主要是产能过剩，市场无序竞争。2009年我国政府主要采取两个措施来限制工业硅产能：一是提高电价，此举在控制产量的同时也减少了工业硅行业低水平重复建设；二是淘汰落后产能，工信部公布了2009年铁合金行业淘汰落后生能企业名单，淘汰12500千伏安以下电炉265座，涉及180家铁合金及工业硅生产企业。第二节 2009-2010年行业产品需求分析1、 产品市场需求量据海关统计，2009年我国金属硅出口量为42.2万吨，同比下滑39%。而国内金属硅的需求量约为53万吨，较2008年略有上涨。从国内消费构成看，551冶金用金属硅的产量同比略有下滑，而用于有机硅的441同比略有增加。值得注意的是用于多晶硅的金属硅同比增加4倍以上，预计为6-8万吨。（一）日本日本没有金属硅生产商，所有金属硅原料依赖中国进口。日本采购金属硅主要用于铝合金、太阳能以及化工行业，每年金属硅需求量达20万吨。（1）铝合金行业主要消费商：大纪铝业日本轻金属日本电工丰田三菱（2）太阳能及化工行业消费商：德山信越化工东芝道康宁（二）韩国韩国也没有金属硅厂家，所有原料靠从中国进口，韩国采购金属硅同样用于铝合金、太阳能和化工行业，每年金属硅需求总量大约6-7万吨。（1）铝合金行业消费商：三宝铝业（Sanbo），每月金属硅消费量800吨。东南铝业(DongNamAluminiumCo.，Ltd)，月需500吨金属硅。韩国宇信系统株式会社(WooshinSystem)，月需400吨金属硅。蔚山港口和釜山港口也各有两家铝合金厂，但规模较小。（2）太阳能及化工行业消费商：KCC，主要生产太阳能电池和有机硅，月需2，000吨，年需求量在20，000吨以上。主要是3-3-0-3和5-5-3硅粉。东洋化学（DCC），DowChemicalCorporation主要生产太阳能电池用硅，月需金属硅1，500吨左右。（三）印度印度几乎所有金属硅原料从中国进口，主要用于铝合金生产，每年金属硅需求总量大约3万吨。印度主要铝合金厂家有以下4家：（1）BALCO，平均每月金属硅需求量250吨。（2）NALCO，平均每月金属硅需求量250吨。（3）HINDALCO，平均每月金属硅需求量250吨。（4）STERLITE(VEDANTA)，平均每月金属硅需求量250吨。（四）泰国泰国每年从中国金属硅3.5-3.7万吨金属硅，主要用于铝合金生产。泰国主要铝合金厂有以下8家：（1）东联铝业(UnitedAluminiumIndustryCoLtd)，月需金属硅400吨左右。（2）大纪铝业，月需金属硅200-300吨。（3）Miyuki，月需金属硅150-200吨。（4）Metalcom，月需金属硅150-200吨。（5）三菱铝业，每月需200吨左右金属硅。（6）MC，每月金属硅需求量100吨左右。（7）SiamAngloAlloy，每月金属硅需求量80-100吨。（8）SunKao三光，每月金属硅需求量50吨左右。2、区域市场分布中国同时也是金属硅出口大国，每年产量的75-80%都用于出口，出口国家遍布全球五大洲，其中以亚洲地区日本以及韩国出口量遥遥领先，同时印度和泰国也是中国金属硅主要出口国。3、下游需求构成分析工业硅产业是从含硅矿物中提取硅的产业。就整个硅业来看，硅产业只是个源头产业和基础产业。硅业除包括工业硅产业之外，还包括硅合金，有机硅、多晶硅和单晶硅等多个产业，是个有复杂产业链的行业。从开始工业硅的工业化生产至今的近百年来，特别是近一、二十年来，随着世界经济的飞速发展和高科技领域的突飞猛进，硅的应用范围和产量都在迅速扩大。现在硅业不仅是与合金铸造、交通运输和建筑等产业发展息息相关的重要基础产业，也是对芯片制造、软件开发、太阳能的光电、光热转换以及光纤、通讯、信息等高科技发展有重要影响的朝阳产业。以上重点谈了工业硅产业情况，下面再概要介绍一下硅产业链中的有机硅和多晶硅产业情况。（一）有机硅产业的发展在有机硅材料中，常用的有机硅单体有数十种，以此制成的有机硅产品有数千种。各种有机硅产品中主要是含各种有机基团的硅橡胶、硅油硅树脂、硅乳液及硅烷偶联剂等。它们具有耐高温、电绝缘、耐辐射、疏水、防水、耐臭氧、难燃等独特性能。因而在
