乳品行业研究报告

三人行文化传媒- 1 乳品行业研究报告第一章 国外乳业的情况第一节 俄罗斯奶制品及奶业现状一、总体概况奶业在俄罗斯历来受到非常重视，把它视作国家食品制造行业的基础领域。1990 年以前，即前苏联时代牛奶生产总量超过一亿吨，居世界第一。俄罗斯占前苏联总购买能力的 52%，按人均牛奶需求量来说俄罗斯在全国居第 6 或第 7 位，为 367 公斤/年 人。而 1990 年至 1998 年俄罗斯的奶制品产量和消耗量基本上是一路下滑（参看表 1）。牛奶产量由 1990 年的 4280 万吨/年降为 2000 年的 1530 万吨/年。近两年才慢慢回升。截止到 2002 年，在 1150 个大中型各类奶制品生产企业的职工人数为 21 万 5 千人，他们每年总共可以加工 2500 万吨牛奶。2000 年这些企业加工牛奶 1310 万吨、其中 620 万吨全脂奶制品、74500 吨全脂奶粉、 吨奶酪和 吨黄油，总价值达 648 亿卢布，比 1999 年增加 120 亿卢布，总体增加 15%。根据今年前七个月的统计数据，主要品种的奶制品呈继续增长的趋势：黄油产量 吨，比上年同期增加 吨（增速 ，全脂奶制品 吨，增加 吨（增速 ，奶酪 吨，增加 吨（增速 。（请参看表 2）三人行文化传媒- 2 二、牛奶及奶制品的需求情况牛奶作为天然的高营养食品，包含了人类活动和儿童生长发育必需的多种营养物质。对于每人每天奶制品的摄入量，俄罗斯医学科学院食品研究所的专家提供的建议是，奶制品的摄入量应该不少于每人每天食品摄入总量的 30%，其中牛奶 ，奶油 15，奶酪 18克和奶渣 20 克。1998 年俄罗斯的经济危机和减产导致了居民对牛奶及其奶制品的需求量明显减少。每个居民对牛奶和奶制品的需求量，包括市场上所有来源的奶（国产的和进口的）与 1990 年相比降低了 174 公斤，或者说降低了 44%。对牛奶需求量的降低在很大程度上是牛奶及其奶制品价格上涨引起的。如果说 1998 年价格上涨速度还在通货膨胀速度允许范围之内的话，那么 1999 年则完全是飞涨。与此同时与牛奶生产有关的农产品价格也比前年同期增长了 2 倍到 。但是近两年不论是奶制品产量，还是居民对它的需求量都有了明显增加。三、 牛奶品种及畅销产品现在俄罗斯市场上的奶制品名目繁多，根据加工的工艺方法、添加剂成分、贮藏条件和人们喜欢的口味不同可分为即食鲜奶、贮存鲜奶、酸牛奶、熟酸乳、凝乳、酸奶油、奶渣、乳清、乳液、奶渣泥等，近几年奶制品家庭又添新成员，如：布丁、木斯、甜点、西式酸奶。三人行文化传媒- 3 西式酸奶第一次出现在俄罗斯市场是九十年代初，那时只在莫斯科和其它少数几个大城市有售，都是进口货，且品种单一。当时因为消费者购买力有限，这种本来物美价廉、营养丰富的食品也成了奢侈品。近两年随着政局稳定，经济逐步回升，居民收入增加，对西式酸奶的需求量也越来越大。1999 年人均酸奶需求量为 300 克/年人，到 2001 年猛增到 人，预计未来两三年每个俄国人每年将消耗 3 公斤酸奶产品。市场的死而复活不仅使俄罗斯本国生产商，也使西方生产商抓住机遇，抢占市场。于是适合不同年龄层次、风味迥然不同的各种酸奶应运而生：既有俄罗斯人喜欢的传统风味（樱桃、马林果、黑果越橘、草莓），也有外国风味的新型产品（带饼干的、带糖球的、带椰蓉的、带巧克力的等等），既有孩子们喜欢的“褐发阿波”、大肚酸奶王，又有适合糖尿病人喝的酸奶。根据俄罗斯有关部门的市场消费调查来看，很多名牌西式酸奶对消费者来说已经是家喻户晓，妇孺皆知了。四、 国家对奶业的支持情况根据近十年来的国家牛奶畜牧业的情况看，俄政府也意识到有必要从政策和资金上对农业发展提供支持，这也是前苏联的传统，只是在前苏联采用的是注销债务和提供补贴的方法，目的是弥补和调和农产品和工业产品的差价，也就是国家将从高利润生产领域（比如伏特加、天然气、石油等）获得的收益进行重新分配，以促进所有生产领域产品总量的提高，保证整个国家机器正常运转。这样的运行模式一直持续到 1998 年。但支持的力度在明显减少，仅莫斯科州这一部分的财政支出额度就从 1990 年的 10%，减少到 1998 年的 3%，然后到 2000 年仅为 最近两年俄联邦政府也在思考国家应该采取怎样的措施参与农产品的生产和销售，一方面帮助农业劳动者，保护他们的积极性，另一方面又不会造成某些人不劳而获。于是联邦政府通过了一系列法律，并下拨专项资金，支持农业发展。这些法律包括：2001关于 2001国家对从事良种繁育的农业商品生产者的财政支持、2000莫斯科州对提高农村土地肥力的支持。除此之外，国家杜马还通过了一系列法律法规，提高农产品的收购价格、给农民提供财政上的支持或减免他们的赋税等。1995 年俄联邦通过了关于良种畜牧业的法律，2001 年 4 月通过了支持从事良种繁育的奶制品生产者大纲。莫斯科州根据本州从事牛奶生产、加工和销三人行文化传媒- 4 售的工厂的实际情况，为农村的产品生产者提供优惠的减税措施：减免部分资金的利润税，将公路建设税总额降为原来的 50%。保证将节省下来的资金用于发展生产。除此之外国家还给企业提供资金支持。1998联邦和莫斯科州财政拨出 6380 万卢布给莫斯科州的良种繁育企业和组织。2001 年州政府拨款 2070 万卢布作为给企业的补助，以获得优良的草本植物种子、多年生草类和土豆，8130 万卢布用于提高土地的肥力。2000 年他们用于购买新型设备的资金为 24 亿卢布，比 1999 年增加 12 亿，更新了主要技术设备达17%。这些措施可使企业在经济危机之后少受损失或免受损失，尽快恢复和提高畜禽的种群繁育能力，将高品质的种群失言到生产中，也方便农业生产者进行内部良种繁育和品种更新。这些法律的制定无疑对稳定俄奶业现状，巩固和发展良种基地，加快繁育高品质的种群并将其推广，保持和完善业已建立的动物和家禽遗传基因库，提高种子的质量，为满足畜牧业对饲料中蛋白质含量提高的要求提供法律和资金上的支持与保证。果然，2001 年底正规牛奶企业的一头奶牛可生产 5354 公斤牛奶，比平均数高 1370 公斤，也比 1999 年高 440 公斤。六、牛奶畜牧业现状从前苏联到现在，国家对农业一直采取补贴政策，但因杯水车薪，所以情况不断恶化。从 1991 年到 2000 年，莫斯科州由于农业和农业用工业产品差价继续拉大，农业企业的支付能力明显降低，国家每年用于汽车拖拉机等技术装备、植物栽培以及畜牧业设备的拨款显著减少，使得 2001 年初农业技术和设备的保障能力只是正常年份的 50%。农业中的饲料加工设备、挤奶设备和牛奶加工设备很多都是前苏联时期的，设备陈旧老化，生产能力低下。所有这些都毫无疑问地给畜牧业奶牛基地造成了破坏，使奶牛种群数量大幅度减少，牲畜总头数锐减（下降了 60%，猪下降了 80%）。牛奶生产总量也减少了 55%，肉类减少了 70%。2000 年和 2001 年的前几个月大型牲畜（牛）和家禽的数量依然持续下滑。而莫斯科州的情况却与之相反，呈一枝独秀的景象。该州近几年的牲畜总头数和牛奶产量不仅保持了三人行文化传媒- 5 相对稳定的情况并有产量提高的趋势。2000 年牛奶的产量达 吨，比 1999 吨。如此说来，如果按 1990 年的生产总量计算，牛奶产品的产量很可能会明显增加。莫斯科州生产的牛奶中的很大部分是由优秀的牛奶畜牧业企业（工厂和种畜繁殖场）生产的。这些企业中包含了 头奶牛，大概相当于全州总头数的 28%。2000 年，这些优秀企业生产了 吨牛奶，相当于全州总产量的 38%。这在很大程度上是与标准化的生产条件和国家持续不断地对畜牧业优良企业的支持分不开的。从 1998 年的情况看，牛奶和肉类产量的增加以及购买状况的好转也得益于 1998 年 8 月的著名事件。1999 年在明显提高全脂奶制品批发和零售价格的情况下，牛奶的生产成本并没有急剧提高。所有这些都使得牛奶领域成为热门的投资领域，包括发展奶牛基地和完善牛奶初加工技术设备和工艺。2000 年牛奶领域的情况又开始恶化。分析农业加工企业签署的牛奶供应合同可以证明，附带的条件经常是一味地单方面强调价格、结算方式的现代化，至于产品质量和农业生产者的兴趣则没人关心。这样 1993 年原料在牛奶批发价中所占份额为 52%加工企业占15%流通领域占 16%1998 年原料所占份额降为 20%比原来低 2 倍），而加工企业和流通领域则占 42% 18%今天这种情况略有好转，要将俄本国牛奶厂与外国公司相比较，还是本国厂家原料在成品中所占的比率比外国公司的高（大致会达到 43%和 30%）。七、企业技术状况在俄罗斯转型的近十年中，很多食品加工行业不是走向繁荣，而是越来越走向萧条。这与原料供应商与产品生产商之间的沟通与联系不畅有关，也与原料和最终产品的差价太大有关，更与缺乏组织有序的销售系统有关，俄奶业也不例外，近年新建的小型牛奶加工厂就超过了两千家，夺取了原本属于大企业的原料基地，使那些大型加工企业的生产设备不能满负荷运转，影响该行业整体的健康发展。1998 年各种奶制品生产的负荷仅为实际能力的 25%生产全脂奶制品的负荷仅是 黄油为 奶酪为 43%，奶粉为 而 1991 年的平均负荷能力达 66%。三人行文化传媒- 6 现在俄罗斯的牛奶加工企业大概分为三个等级：小型加工厂、区域性中等牛奶加工厂、大型牛奶加工企业。小型工厂在 90 年代初和 90 年代中建立很多，直到今天在莫斯科州还有 77 家这样的小工厂。它们中大部分的生产能力不超过 5 吨/班，但也有个别的生产能力可达到 40 吨/天。对于这些小加工厂来说，由于原料的数量和品质都不能保证、现有的技术设备的保养维修也成问题，而用于单位成品的生产消耗又相对较高，那么产品的竞争能力相对于类似的装备了现代化工艺设备的大型企业的产品来说就低许多。区域性中等牛奶加工厂的情况虽然略好些，但它们的数量也由 43 家锐减到 27 家。如果说原来它们是向首都牛奶加工厂批量供应冷藏奶，换句话说，实际上是起了冷冻联合加工厂的作用。现在它们正努力使自己的企业转型，首先利用不昂贵的普通消费者能接受的外包装生产瓶装巴氏消毒奶，使产品大量销往地方市场。另外有很多牛奶厂还吸引外资，建立了合资企业，补充安装了新型技术装备，开发了新产品，这对莫斯科的牛奶市场起到了很好的补充作用。现在一个中等企业全脂奶制品的加工能力为 。而那些大型的牛奶加工企业则完全是另一种情景。他们一方面利用国家政策和资金上的支持参与建立原料市场，即从设备、资金上支持那些有发展前途的原料供应企业，为他们提供包括冷贮设备、挤奶设备等在内的一切。另一方面，他们还购置厂房和基础设备，兼并小企业，将它们纳入自己的牛奶生产、加工和销售流程，使企业更具市场竞争力；或通过实物入股的形式形成大的合作伙伴，完成企业的转型改制和结构调整。他们凭着自己精良的技术装备和技术实力生产高品质的奶制品占领市场。这是那些小企业所望尘莫及的。现在俄罗斯牛奶市场上无论从产品产量、品种、技术实力和产品的市场占有率上说比较靠前的外国公司有：外还有俄罗斯农业部评选的 40 家全脂奶制品质量信得过企业。这些厂家作为俄罗斯牛奶工业的骨干力量，利用自己的拳头产品，在激烈的市场竞争中占有